
攜程也要加入私有化陣營(yíng)了?
7月28日,市場(chǎng)消息指,攜程計(jì)劃從納斯達(dá)克退市,目前正與潛在投資者商談為私有化交易提供資金。
據(jù)微信公眾號(hào)“ Career In”援引外媒報(bào)道,退市原因?yàn)榈鼐壵物L(fēng)險(xiǎn)升級(jí)、受到疫情對(duì)業(yè)務(wù)的打擊,以及在美上市的中國(guó)公司面臨美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)更嚴(yán)格的審查和審計(jì)要求。
對(duì)此,攜程回應(yīng)稱,不予置評(píng)。
截至美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日收盤時(shí),攜程股價(jià)上漲2.77%至27.85美元,其總市值為165.17億美元,盤前股價(jià)漲幅達(dá)10.63%。
攜程旅行網(wǎng)創(chuàng)立于1999年,2003年12月在美國(guó)納斯達(dá)克上市,是早期赴美上市的中概股公司之一。最近10年,攜程先后入股或者收購(gòu)了途牛、藝龍網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)及海外的天巡網(wǎng)、Trip.com等公司,目前是國(guó)內(nèi)最大的在線旅游平臺(tái)。
此前,攜程公布了2020年第一季度財(cái)報(bào),受到疫情影響,業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧。其董事局主席梁建章也曾表示,2020年會(huì)是攜程成立以來(lái)“虧得最多的一年”。分析認(rèn)為,若傳聞屬實(shí),攜程或希望通過(guò)退市減少一點(diǎn)盈利的壓力,更從容地布局。
事實(shí)上,今年以來(lái),眾多港股和在美中概股紛紛走向私有化。
7月10日,樂(lè)游科技控股在港交所公告,股東郁先生及公司與騰訊全資附屬公司訂立私有化獨(dú)家協(xié)議,內(nèi)容有關(guān)公司可能被收購(gòu)及私有化。
據(jù)了解,樂(lè)游科技主營(yíng)游戲開(kāi)發(fā)和發(fā)行業(yè)務(wù),公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)雖主要集中在昆明和杭州兩地,但其游戲業(yè)務(wù)卻主要面向海外,并相當(dāng)依賴旗下《星際戰(zhàn)甲》一款游戲。2011年1月,樂(lè)游科技在香港聯(lián)交所主板上市。自2019年下半年開(kāi)始,樂(lè)游科技開(kāi)始向外傳遞出售消息。公司控股股東郁國(guó)祥欲出售樂(lè)游科技的股權(quán)。此后,創(chuàng)夢(mèng)天地、網(wǎng)易、索尼、世紀(jì)華通等數(shù)家公司都曾表達(dá)了收購(gòu)意愿。
同為游戲股,在美上市的暢游已于今年4月完成私有化。4月17日,搜狐宣布已通過(guò)合并完成收購(gòu)其未持有的暢游公司全部流通股票。合并后,暢游已成為搜狐直接及間接全資擁有的私有公司,暢游的美國(guó)存托股票不再于納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)掛牌交易。
值得一提的是,暢游完成從納斯達(dá)克私有化退市,意味著中概股純游戲公司實(shí)現(xiàn)從美股市場(chǎng)的完全撤退。這場(chǎng)從2013年開(kāi)始的美股市場(chǎng)撤離潮也伴隨暢游退市而正式告一段落。
7月6日,新浪(SINA.US)發(fā)布公告稱,收到New Wave發(fā)出的非約束性私有化要約。該要約提議以每股41美元的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)New Wave尚不持有的公司全部發(fā)行在外的普通股。New Wave的實(shí)際控制人正是新浪董事長(zhǎng)兼CEO曹國(guó)偉。
2000年,為登陸美股,曹國(guó)偉為新浪設(shè)計(jì)了VIE上市結(jié)構(gòu),這才使得一批又一批的互聯(lián)網(wǎng)公司登陸美股?,F(xiàn)如今,面對(duì)日益復(fù)雜的外部環(huán)境和增長(zhǎng)瓶頸,曹國(guó)偉又試圖讓新浪從美股出走。若曹國(guó)偉此舉成功,新浪將成為第一批中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司中最先揮別美國(guó)資本市場(chǎng)的企業(yè)。
至于私有化的原因,新浪方面稱,私有化后管理層對(duì)公司將保持100%的控制權(quán),可以進(jìn)行多元化戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)嘗試,公司發(fā)展將獲得更多想象空間。
58同城也開(kāi)啟了私有化。6月15日,58同城發(fā)布公告,與Quantum Bloom Group Ltd.簽訂合并協(xié)議。根據(jù)合并協(xié)議條款,買方投資財(cái)團(tuán)將以每股普通股28美元(相當(dāng)于每股美國(guó)存托股56美元)現(xiàn)金價(jià)格購(gòu)買58同城所有已發(fā)行普通股,總交易估值約為87億美元。
58同城此次買方投資財(cái)團(tuán)包括:華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和58同城董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波。買方投資財(cái)團(tuán)計(jì)劃以股權(quán)和債務(wù)融資結(jié)合的形式,為58同城的私有化交易提供資金。
此次私有化交易有望于今年下半年完成。屆時(shí),58同城將成為一家私人控股公司,其美國(guó)存托股將從紐約證券交易所退市。
6月12日,歷經(jīng)九個(gè)月的盡職調(diào)查和談判,易車與買方團(tuán)達(dá)成合并協(xié)議。根據(jù)當(dāng)日公告,易車董事會(huì)一致批準(zhǔn)并正式與騰訊控股及Hammer Capital(黑馬資本)組成的買方團(tuán)簽署具有法律約束力的合并協(xié)議。買方團(tuán)將以每股美國(guó)存托股票(ADS)16美元的現(xiàn)金價(jià)格購(gòu)買易車股票,總交易金額達(dá)11億美元。
4月15日,聚美優(yōu)品宣布完成私有化,成為買方團(tuán)擁有的私人控股公司,將正式從紐交所退市。較早時(shí)候,SOHO中國(guó)、海爾電器分別確認(rèn)私有化潛在要約,但均未就交易作出決定。
對(duì)于新一輪私有化潮,早在今年3月份,負(fù)責(zé)安信國(guó)際私有化業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略產(chǎn)品部主管朱江接受證券時(shí)報(bào)采訪時(shí)表示,公司當(dāng)下在著力推進(jìn)港股和美股上市的中國(guó)公司私有化業(yè)務(wù),手上的案子很多。
4月份,瑞幸造假事件引發(fā)中概股做空潮后,華興資本控股首席執(zhí)行官包凡曾表示,對(duì)包括瑞幸咖啡和好未來(lái)教育集團(tuán)在內(nèi)公司不當(dāng)行為的指控,動(dòng)搖了投資者的信心,使中國(guó)公司在美國(guó)尋求IPO變得更加困難。“我們可能會(huì)看到ADR公司新一波私有化的浪潮。邏輯很簡(jiǎn)單:壞人不想被抓,好人不想與壞人為伍。”包凡說(shuō)。
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