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甲骨文財(cái)報(bào)后暴跌，從軟件股改成了算力基建股？

甲骨文財(cái)報(bào)后暴跌，從軟件股改成了算力基建股？Oracle現(xiàn)在不是在拼“能不能增長(zhǎng)”，而是在拼“能不能把增長(zhǎng)從重資產(chǎn)變成高質(zhì)量現(xiàn)金流”。

說下復(fù)星醫(yī)藥這單BD，賣給輝瑞

說下復(fù)星醫(yī)藥這單BD，賣給輝瑞復(fù)星醫(yī)藥現(xiàn)在三條技術(shù)線同時(shí)在海外跑出驗(yàn)證，小分子能賣到輝瑞這種級(jí)別的買家，生物藥在歐盟拿批文，CAR-T在國內(nèi)走通支付路徑，創(chuàng)新體系已經(jīng)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)特斯拉開始“跑步”，人形機(jī)器人成跨年主線？

當(dāng)特斯拉開始“跑步”，人形機(jī)器人成跨年主線？人形機(jī)器人不是某一家公司的故事，而是一個(gè)“本體推進(jìn)—算力迭代—供應(yīng)鏈擴(kuò)容”的長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)化主題，產(chǎn)業(yè)鏈的每一環(huán)都在推動(dòng)這臺(tái)機(jī)器真正從實(shí)驗(yàn)室走向工廠。

人形機(jī)器人棋局，中堅(jiān)站在了哪一格？

人形機(jī)器人棋局，中堅(jiān)站在了哪一格？公司現(xiàn)在正處在新舊業(yè)務(wù)切換的關(guān)鍵階段，短期利潤(rùn)不是核心變量，真正需要盯的是估值體系什么時(shí)候能完成切換。

用AI視角看燦谷，礦企重估的開始

用AI視角看燦谷，礦企重估的開始燦谷現(xiàn)在要講的新故事越來越像一家未來AI數(shù)據(jù)中心的承載平臺(tái)，包括管理層也不斷在講要做能源和AI/HPC這類業(yè)務(wù)，只是市場(chǎng)反應(yīng)比它慢半拍。

AI泡沫升溫，Palantir高估了嗎？

AI泡沫升溫，Palantir高估了嗎？現(xiàn)在的AI經(jīng)濟(jì)，是一個(gè)同時(shí)被“地緣政治競(jìng)賽”和“資本回報(bào)競(jìng)賽”驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)。Palantir這家公司，恰好剛好站在這兩條賽道的交點(diǎn)上：一條是Karp口中“幫美國打贏AI戰(zhàn)爭(zhēng)”的敘事，一條是華爾街看報(bào)表、看估值、看回報(bào)期的冷冰冰的模型。

挖礦中轉(zhuǎn)，燦谷下一站AI基建？

挖礦中轉(zhuǎn)，燦谷下一站AI基建？現(xiàn)在燦谷，應(yīng)該是要講一個(gè)千MW級(jí)別能源調(diào)度的故事。

OWLS：被Visa盯上的穩(wěn)定幣清算公司

OWLS：被Visa盯上的穩(wěn)定幣清算公司從投資視角看，感覺這公司不太適合當(dāng)一只短線情緒股，算是一張鏈上清算層的長(zhǎng)期期權(quán)。

微軟97億美元與IREN達(dá)成協(xié)議，鎖定人工智能算力

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微軟97億美元與IREN達(dá)成協(xié)議，鎖定人工智能算力 AI 的盡頭，也許不是模型，而是能量。下一站，可能不在硅谷，而在核電廠。

微軟的“電力焦慮”：一場(chǎng)97億美元的算力豪賭

微軟的“電力焦慮”：一場(chǎng)97億美元的算力豪賭算力托管時(shí)代的到來？

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