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甲骨文財(cái)報(bào)后暴跌,從軟件股改成了算力基建股?
Oracle現(xiàn)在不是在拼“能不能增長(zhǎng)”,而是在拼“能不能把增長(zhǎng)從重資產(chǎn)變成高質(zhì)量現(xiàn)金流”。
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· 12月13日
25.7萬
說下復(fù)星醫(yī)藥這單BD,賣給輝瑞
復(fù)星醫(yī)藥現(xiàn)在三條技術(shù)線同時(shí)在海外跑出驗(yàn)證,小分子能賣到輝瑞這種級(jí)別的買家,生物藥在歐盟拿批文,CAR-T在國內(nèi)走通支付路徑,創(chuàng)新體系已經(jīng)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。
少年維特
· 12月10日
25.3萬
當(dāng)特斯拉開始“跑步”,人形機(jī)器人成跨年主線?
人形機(jī)器人不是某一家公司的故事,而是一個(gè)“本體推進(jìn)—算力迭代—供應(yīng)鏈擴(kuò)容”的長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)化主題,產(chǎn)業(yè)鏈的每一環(huán)都在推動(dòng)這臺(tái)機(jī)器真正從實(shí)驗(yàn)室走向工廠。
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· 12月4日
46.2萬
人形機(jī)器人棋局,中堅(jiān)站在了哪一格?
公司現(xiàn)在正處在新舊業(yè)務(wù)切換的關(guān)鍵階段,短期利潤(rùn)不是核心變量,真正需要盯的是估值體系什么時(shí)候能完成切換。
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· 11月24日
19.9萬
用AI視角看燦谷,礦企重估的開始
燦谷現(xiàn)在要講的新故事越來越像一家未來AI數(shù)據(jù)中心的承載平臺(tái),包括管理層也不斷在講要做能源和AI/HPC這類業(yè)務(wù),只是市場(chǎng)反應(yīng)比它慢半拍。
少年維特
· 11月22日
27.2萬
AI泡沫升溫,Palantir高估了嗎?
現(xiàn)在的AI經(jīng)濟(jì),是一個(gè)同時(shí)被“地緣政治競(jìng)賽”和“資本回報(bào)競(jìng)賽”驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)。Palantir這家公司,恰好剛好站在這兩條賽道的交點(diǎn)上:一條是Karp口中“幫美國打贏AI戰(zhàn)爭(zhēng)”的敘事,一條是華爾街看報(bào)表、看估值、看回報(bào)期的冷冰冰的模型。
少年維特
· 11月15日
30.6萬
挖礦中轉(zhuǎn),燦谷下一站AI基建?
現(xiàn)在燦谷,應(yīng)該是要講一個(gè)千MW級(jí)別能源調(diào)度的故事。
少年維特
· 11月12日
20.7萬
OWLS:被Visa盯上的穩(wěn)定幣清算公司
從投資視角看,感覺這公司不太適合當(dāng)一只短線情緒股,算是一張鏈上清算層的長(zhǎng)期期權(quán)。
少年維特
· 11月4日
23.1萬
01:21
微軟97億美元與IREN達(dá)成協(xié)議,鎖定人工智能算力
AI 的盡頭,也許不是模型,而是能量。下一站,可能不在硅谷,而在核電廠。
少年維特
· 11月4日
10.3萬
微軟的“電力焦慮”:一場(chǎng)97億美元的算力豪賭
算力托管時(shí)代的到來?
少年維特
· 11月4日
22.8萬
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