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“四年前從未想過(guò)AI/AR眼鏡會(huì)這么熱鬧，更沒想到有人都快要上市了。”

一位硬件投資人對(duì)作者說(shuō)道，而在三年前他也曾短暫在AR產(chǎn)業(yè)創(chuàng)過(guò)業(yè)，只不過(guò)最后還是放棄了。用他的話說(shuō)，自己要是堅(jiān)持到AI大爆發(fā)的節(jié)點(diǎn)，或者現(xiàn)在就不用到處去找項(xiàng)目，而是資方來(lái)找自己了。

2026年快要走完四分之一的時(shí)間，從目前給出的市場(chǎng)反饋以及熱度來(lái)看，AI眼鏡或許真的邁過(guò)了“生死坎”，不僅銷量大增，巨頭們也相繼入局。與此同時(shí)，供應(yīng)鏈上游技術(shù)上的快速迭代，也在推動(dòng)解決AI眼鏡的不可能三角（重量、續(xù)航、性能）。

只是，熱潮之下并不能忽視產(chǎn)業(yè)當(dāng)下發(fā)展的一些困境，比如規(guī)模受限、退貨率高以及行業(yè)認(rèn)知的不統(tǒng)一等等。而在新的環(huán)境下，部分廠商也開啟了新的競(jìng)爭(zhēng)，在一到兩年內(nèi)，將會(huì)看到多家公司上市。就像真格基金投資合伙人徐梧說(shuō)得那樣，今年是未來(lái)十年里XR最具有挑戰(zhàn)的一年，舊周期即將走完，新周期即將開始。

三倍增長(zhǎng)、出圈“養(yǎng)龍蝦”，AI眼鏡成了搶手貨

一年之前，關(guān)于AI眼鏡，多數(shù)人的認(rèn)知還處于極客玩家專屬的玩物。那時(shí)，除了Meta之外，沒有第二家AI眼鏡公司在商業(yè)化上取得絕對(duì)意義上的成功。但，站在當(dāng)下回看過(guò)去，這一切已然發(fā)生變化。

Omdia最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年，全球AI眼鏡出貨量達(dá)到870萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)322%。其中，中國(guó)大陸市場(chǎng)占全球AI眼鏡市場(chǎng)10.9%的份額，出貨量接近100萬(wàn)臺(tái)，成為僅次于美國(guó)的全球第二大市場(chǎng)。

2026年的前兩個(gè)月，AI眼鏡在國(guó)內(nèi)也已經(jīng)呈現(xiàn)出爆發(fā)的新趨勢(shì)。先是在CES上，AI眼鏡成為體驗(yàn)出圈的新物種。Rokid創(chuàng)始人Misa透露，隨著上游供應(yīng)鏈的優(yōu)化，產(chǎn)能開始逐漸提升。今年1月樂奇銷量環(huán)比增長(zhǎng)30%，同比增長(zhǎng)約800%。

春節(jié)期間，又成了熱門的“科技年貨”，疊加國(guó)補(bǔ)的助力，銷量持續(xù)增長(zhǎng)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，深圳華強(qiáng)北AI眼鏡銷量較平日激增70%至80%。“今年春節(jié)檔，對(duì)智能眼鏡而言是一個(gè)非常重要的節(jié)點(diǎn)，已經(jīng)開始向‘禮贈(zèng)型科技消費(fèi)品’轉(zhuǎn)變。”影目相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)作者透露，在春節(jié)前聯(lián)合吳曉波推出了聯(lián)名禮盒，并開啟了行業(yè)首個(gè)專場(chǎng)直播，與吳曉波團(tuán)隊(duì)的初次嘗試便收獲了近100萬(wàn)的銷量。

承接住1、2月的流量，在后續(xù)的MWC、AWE等全球頂級(jí)展覽期間，AI眼鏡均是全展的中心，除了影目、Rokid、雷鳥等垂直品牌外，阿里推出的千問AI眼鏡也借勢(shì)拓展市場(chǎng)和知名度。不僅如此，在多個(gè)垂直場(chǎng)景，也迎來(lái)眾多跨界的品牌，比如追覓推出的AI智能泳鏡，老板電器推出的烹飪AI眼鏡等。

值得一提的是，最近大火的“養(yǎng)龍蝦”，也讓AI眼鏡增添了新玩法和價(jià)值體驗(yàn)。上個(gè)月，Rokid率先接入“龍蝦”，Misa本人也是在社交平臺(tái)多次曬出相關(guān)的體驗(yàn)，并指出，AI眼鏡是人機(jī)交互的自然入口，接入“龍蝦”后，用戶不再需要頻繁翻看手機(jī)，隨時(shí)隨地都能和“龍蝦”實(shí)現(xiàn)互動(dòng)、接受反饋，實(shí)現(xiàn)真正的解放雙手提升效率。

作者在早前還獨(dú)家獲悉，雷鳥創(chuàng)新正在加速部署將AI眼鏡接入OpenClaw，面向開發(fā)者的已經(jīng)準(zhǔn)備妥當(dāng)了，自研的版本正在快速推進(jìn)中，除了常規(guī)功能外，還可以實(shí)現(xiàn)與全屋設(shè)備的智能化聯(lián)動(dòng)，打造成一個(gè)功能強(qiáng)大的個(gè)人AI助理。據(jù)悉，其它多家AI眼鏡也都在內(nèi)測(cè)中，后續(xù)會(huì)推出定制“龍蝦”產(chǎn)品。

當(dāng)然，終端的百花齊放，與上游供應(yīng)鏈技術(shù)的不斷成熟有著很大的關(guān)系，像剛才提到的烹飪AI眼鏡就是聯(lián)合谷東科技做的方案，其它的像波導(dǎo)片、光機(jī)等產(chǎn)業(yè)都在跨步迭代。并且，中國(guó)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，也引來(lái)眾多海外供應(yīng)鏈的加注。

其中，特種材料制造商德國(guó)肖特集團(tuán)針對(duì)中國(guó)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）產(chǎn)業(yè)推出了全系列光學(xué)技術(shù)解決方案，包括光學(xué)玻璃、晶圓以及波導(dǎo)等。作為全球及中國(guó)AR波導(dǎo)的主要供應(yīng)商之一，肖特已實(shí)現(xiàn)本地穩(wěn)定供應(yīng)并深度滿足中國(guó)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)需求，并在前不久就宣布將投資拓展蘇州AR技術(shù)中心。

肖特集團(tuán)新任CEO杜德森博士表示：“中國(guó)是肖特全球戰(zhàn)略中最重要的市場(chǎng)之一，將持續(xù)擴(kuò)大制造與本地創(chuàng)新能力，計(jì)劃在蘇州追加投資超6000萬(wàn)元，并目標(biāo)在2030年實(shí)現(xiàn)超過(guò)10億元的年度產(chǎn)值，覆蓋新產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及本地技術(shù)部署。”

進(jìn)擊與退場(chǎng)，價(jià)值判斷下出現(xiàn)新分歧

從2024年開始，各大科技企業(yè)就在尋找取代手機(jī)的AI Device。不過(guò)，從目前的商業(yè)化結(jié)果來(lái)看，AI眼鏡無(wú)疑是最成功的，也是最有可能接近手機(jī)成為下一個(gè)超級(jí)終端。而一級(jí)市場(chǎng)也在用腳投票，年初至今已有多家中國(guó)品牌宣布了融資最新動(dòng)態(tài)，超10億資金注入到整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2026年截止到現(xiàn)在，包括雷鳥、XREAL、Rokid、影目、Viture、致敬未知、玄景等品牌相繼獲得了最新一輪融資，多數(shù)都在億元以上。而因?yàn)闀和Ｗ匝袊?guó)內(nèi)手機(jī)項(xiàng)目的魅族，旗下的AI+AR眼鏡項(xiàng)目也出現(xiàn)了各種傳言。

作者曾獨(dú)家報(bào)道，前星紀(jì)魅族全球CMO成力與前CTO張亞東攜團(tuán)隊(duì)加入模塊化AI眼鏡品牌玄景MLVision，后者在加大線下投入，并要開設(shè)傳統(tǒng)眼鏡+智能眼鏡融合店。內(nèi)部人士還稱，玄景MLVision或接手魅族的AI眼鏡業(yè)務(wù)。

不過(guò)，魅族方面對(duì)作者否認(rèn)了這一消息，并獨(dú)家透露，魅族AR眼鏡業(yè)務(wù)的融資進(jìn)程已取得階段性成果，已與兩三家專業(yè)投資機(jī)構(gòu)達(dá)成了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，近期有望完成一輪融資，以支持其新一代產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)拓展，計(jì)劃在今年二三季度推出光波導(dǎo)新一代產(chǎn)品。

資本的輸血，讓AI眼鏡廠商有了更多的資金去研發(fā)以及進(jìn)行市場(chǎng)推廣，從而跳出原有的“窄圈”。要知道，在中國(guó)，每年都會(huì)有上億人次購(gòu)買新的眼鏡，就目前AI眼鏡的體量來(lái)說(shuō)，雖說(shuō)已經(jīng)邁過(guò)百萬(wàn)銷量的門檻，全球銷量今年也會(huì)超過(guò)千萬(wàn)臺(tái)，但相較于傳統(tǒng)眼鏡存量市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，還有非常大的差距。

不過(guò)，在熱潮之下，變化也在悄然出現(xiàn)。一個(gè)較為明顯的分歧點(diǎn)是，關(guān)于現(xiàn)階段AI眼鏡的價(jià)值判斷，當(dāng)下仍存在一定的爭(zhēng)議。

樂觀派看好眼鏡作為AI的終端載體，是將軟件能力在硬件端物理化的最佳路徑。拋開原有的AI眼鏡玩家，一些大廠在跑步入場(chǎng)，比如已經(jīng)入局的小米、阿里千問、百度等，后續(xù)蘋果大概率也會(huì)在今年發(fā)布首款A(yù)I眼鏡，類似于Meta不帶顯示的版本。華為或?qū)⒃谙聜€(gè)月發(fā)布能拍攝的AI眼鏡，支持鴻蒙系統(tǒng)+跨端無(wú)縫協(xié)同。

“如果說(shuō)2024年及以前是一個(gè)驗(yàn)證期，2025年明顯感覺是一個(gè)破圈期，來(lái)到2026年很可能是規(guī)模化爆發(fā)的一年。在我們看來(lái)，今年AI眼鏡市場(chǎng)頭部品牌影響力將更加集中，差異化的產(chǎn)品可能會(huì)越來(lái)越多。”影目相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年AI眼鏡競(jìng)爭(zhēng)的核心重點(diǎn)聚焦在產(chǎn)品、市場(chǎng)、生態(tài)及場(chǎng)景等幾個(gè)方面，26年影目INMO的Air和Go系列將都會(huì)有全新升級(jí)，同時(shí)X系列也會(huì)陸續(xù)推出。

但天平的另一面，站上了一些暫時(shí)不看好AI眼鏡的廠商，“止步”于商業(yè)化節(jié)點(diǎn)。作為已經(jīng)入局MR行業(yè)的手機(jī)大廠之一，vivo此前也在研發(fā)AI眼鏡產(chǎn)品，但近期被傳出叫停的消息，核心還是認(rèn)為目前AI眼鏡的體驗(yàn)和成熟度不高。字節(jié)豆包AI眼鏡也暫緩了上市計(jì)劃，但整體的研發(fā)還在繼續(xù)，目標(biāo)是要做出差異化的體驗(yàn)再生產(chǎn)上市。

另外，XREAL雖然和谷歌在海外有合作，但單純的AI眼鏡形態(tài)卻遲遲不推出，此前其創(chuàng)始人徐馳曾表態(tài)要在2027年再入局。在他看來(lái)，目前AI眼鏡依然沒有進(jìn)入“真賽點(diǎn)”，目前仍然有很多無(wú)法解決的問題。

“當(dāng)然我們也對(duì)各種新事物持開放態(tài)度，會(huì)選擇合適時(shí)間進(jìn)入市場(chǎng)。同時(shí)，我們目前也在推進(jìn)AR+AI的路線，與Google戰(zhàn)略合作便是明確體現(xiàn)之一，后續(xù)會(huì)在合作產(chǎn)品Project Aura上體驗(yàn)深度融合Gemini AI。”

上市，千萬(wàn)銷量節(jié)點(diǎn)的新敘事

基于當(dāng)下的Omdia預(yù)測(cè)，2026年全球AI眼鏡出貨量將超過(guò)1500萬(wàn)臺(tái)。不管是支持還是不看好，不可否認(rèn)的一點(diǎn)是，AI眼鏡正在走上坡路，那些暫時(shí)不入局的企業(yè)也只是將暫停鍵按在了商業(yè)化階段，但背后的研發(fā)一直在持續(xù)。當(dāng)AI眼鏡的供應(yīng)鏈完全成熟跑起來(lái)后，如果有領(lǐng)先的軟件和生態(tài)體驗(yàn)支撐，那時(shí)入局也確實(shí)不晚。

而這，其實(shí)也在反映出一個(gè)問題，那就是AI眼鏡若要成為手機(jī)那樣的超級(jí)終端，還有較長(zhǎng)的路要走，不只是顯示，而是芯片、功耗、散熱、重量這一整套系統(tǒng)工程。Misa也認(rèn)同這一點(diǎn)，AI眼鏡仍處于早期階段，無(wú)論團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈還是生態(tài)，都還有許多不完善之處。

尤其是在軟件端，現(xiàn)在的AI眼鏡體驗(yàn)基本還是處于很初級(jí)的狀態(tài)，不僅需要依賴手機(jī)的算力，在交互上的效率也并不高。玄景軟件研發(fā)中心總經(jīng)理郝冬寧認(rèn)為，未來(lái)的交互不應(yīng)是人適應(yīng)機(jī)器，而必須是機(jī)器適應(yīng)人，需要的是協(xié)同智能。而軟件的起點(diǎn)是由硬件決定，后者也是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，這也是為何現(xiàn)在AI眼鏡退貨率如此之高的原因之一。

Omdia研究總監(jiān)劉健森（Jason Low）指出：“競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)正在迅速變化，隨著越來(lái)越多參與者加入競(jìng)爭(zhēng)，生態(tài)系統(tǒng)整合能力將成為關(guān)鍵差異化因素。最終勝出的廠商將是那些能夠?qū)I眼鏡無(wú)縫融入更廣泛設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)的企業(yè)——將眼鏡與智能設(shè)備、用戶環(huán)境以及服務(wù)連接起來(lái)，在用戶的互聯(lián)生活中提供真正的價(jià)值。”

正如徐梧所說(shuō)，這是十年起的賽道。只是，相比較手機(jī)、PC、智能手表的從無(wú)到有的發(fā)展歷程，在AI眼鏡的上半場(chǎng)，這一次的主動(dòng)權(quán)更多的是掌握在中國(guó)廠商的手中。一方面是供應(yīng)鏈，光學(xué)模組、芯片、顯示單元，構(gòu)成AI眼鏡三大價(jià)值高地。目前，中國(guó)已形成涵蓋光學(xué)、聲學(xué)、整機(jī)制造等環(huán)節(jié)的龐大創(chuàng)新梯隊(duì)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)活力強(qiáng)勁。

另一方面則是終端市場(chǎng)，全球前三中國(guó)品牌占據(jù)兩席。其中，具備顯示功能的AI眼鏡份額從2024年的3.3%上升至2025年的8.4%，總出貨量達(dá)到73萬(wàn)臺(tái)，而這一部分的市場(chǎng)正是完全被Rokid、阿里巴巴和Even Realities在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)，占這些配備顯示功能AI眼鏡出貨量的71%。

可以預(yù)見的是，和手機(jī)一樣，當(dāng)AI眼鏡真正成熟的時(shí)刻，中國(guó)廠商應(yīng)該會(huì)是市場(chǎng)的頭部核心玩家。而在行業(yè)即將跨過(guò)千萬(wàn)銷量節(jié)點(diǎn)的時(shí)刻，部分AI眼鏡品牌也進(jìn)入到新的敘事——上市。

日前，天眼查信息顯示，靈伴科技（杭州）股份有限公司（Rokid)發(fā)生工商變更，企業(yè)名稱由“杭州靈伴科技有限公司”變更為“靈伴科技（杭州）股份有限公司”，企業(yè)類型從有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資）變更為股份有限公司（港澳臺(tái)投資、未上市）。

股改的完成，意味著Rokid拿到了上市的 “入場(chǎng)券”。對(duì)此，Misa本人則表示，“低調(diào)吧，我們這個(gè)算是標(biāo)準(zhǔn)操作沒啥意思，大家不用太敏感，多支持產(chǎn)品就好。”而作者從多名投資人處得到的消息則指出，確實(shí)頭部的幾家公司都在準(zhǔn)備沖刺IPO，很可能這一兩年就會(huì)看到首個(gè)AI眼鏡上市公司。

值得一提的是，早在去年10月與影目科技CEO楊龍昇的獨(dú)家對(duì)話中，他本人就曾透露“預(yù)計(jì)三年內(nèi)上市”。另外，還有一家頭部品牌計(jì)劃在2027年前后上市。