設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)非官方渠道向趕碳號證實，確有此事：1月20日，特斯拉團(tuán)隊到訪常州公司考察溝通。至于有些企業(yè)沒有向趕碳號證實此事，趕碳號理解這可能出于對方要求商業(yè)保密的安排，以及近期監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于商業(yè)航天概念等炒作重點標(biāo)的公司的窗口指導(dǎo)，上市公司不方便就此披露更多信息，或公開回應(yīng)。在行業(yè)以外，趕碳號了解到，藍(lán)思科技就是馬斯克團(tuán)隊考察過的一家企業(yè)，而且開始供貨。
但凡馬斯克團(tuán)隊參觀考察的企業(yè)，市場自動理解為這些公司就是“馬鏈”企業(yè)：以往“果鏈”、“達(dá)鏈”的企業(yè)的日子有多好，“馬鏈”企業(yè)的未來應(yīng)該就有多好吧。
投資建設(shè)100GW甚至更多的光伏制造產(chǎn)能，離不開中國。馬斯克最需要什么？
第一， 最需要的是可以切出超薄硅片的切片機(jī)、核心的電池設(shè)備。
第二， 包括膠膜、銀漿在內(nèi)的核心輔材，以及鈣鈦礦等前沿技術(shù)材料。
趕碳號相信，馬斯克比同樣迫切需要中國光伏設(shè)備的印度人更講信用，馬斯克也比中國同行們更大度，不會“吃干榨凈”，會給供應(yīng)鏈企業(yè)留足合理的利潤空間。我們只要看“特斯拉鏈”或擎天柱的供應(yīng)商，就應(yīng)該相信這一點。
但是，中國光伏行業(yè)特別是光伏設(shè)備企業(yè)，就一定要拜倒在馬斯克門下嗎？
假如馬斯克建起100GW或200GW的光伏制造產(chǎn)能，這等于美國市場徹底對中國企業(yè)關(guān)上了大門——中國企業(yè)不能在美國建廠，中國企業(yè)也無法再向美國出口光伏產(chǎn)品！
這等于中國企業(yè)全力以赴培養(yǎng)起一個可以殺死自己的對手，這可是全球利潤最豐厚的光伏市場！
個別光伏設(shè)備企業(yè)其實早就已經(jīng)這么干了——主要發(fā)生在印度。印度對中國光伏的限制以關(guān)稅壁壘、反傾銷稅、ALMM清單準(zhǔn)入、PLI補(bǔ)貼歧視、本土采購與合規(guī)審查等等，但對于培育本土產(chǎn)能不遺余力。但是中國企業(yè)這邊呢？不僅是光伏設(shè)備企業(yè)——如邁為股份，還包括一些主材企業(yè)——比如宇澤半導(dǎo)體，他們?yōu)榱藸幦∮《仁袌?，把最先進(jìn)的設(shè)備出口到印度，有的甚至還幫助印度企業(yè)建廠、調(diào)試設(shè)備、試車直到成功，可以說是手把手地傳授中國最領(lǐng)先的光伏技術(shù)、Know How給到印度伙伴。
結(jié)合印度、美國的情況來看，一個頗具諷刺意義的現(xiàn)實，仿佛就是誰打擊中國光伏產(chǎn)業(yè)最狠，我們的光伏企業(yè)就會扶持哪個國家的光伏制造。扶持最強(qiáng)大的競爭對手，抄自家的后路，這究竟是愚蠢，還是短視呢？
當(dāng)太空光伏漲翻天之后，一家著名私募機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和趕碳號交換意見，我們普遍認(rèn)為，商務(wù)部會大概率不會不加審批就讓我們最先進(jìn)的光伏設(shè)備出口。當(dāng)然，這只是根據(jù)當(dāng)下大國博弈現(xiàn)實的一種猜測或推斷。以邁為股份為例，市場傳聞在這一波太空光伏熱起勢之前，公司就已經(jīng)在對美出口光伏設(shè)備了。
馬斯克是趕碳號素來最為欣賞的企業(yè)家之一，就像巴菲特，就像任正非，其堪稱當(dāng)代企業(yè)家精神的標(biāo)桿和座標(biāo)。但欣賞歸欣賞，一切都要讓位于國家戰(zhàn)略。競爭對手利用不對稱的技術(shù)優(yōu)勢卡我們脖子的事情，想來大家都感同身受。我們未必要表現(xiàn)得像對手一樣狹隘，但在關(guān)乎算力、能源等要害領(lǐng)域、國家戰(zhàn)略范疇的業(yè)務(wù)，保守、謹(jǐn)慎一些無可厚非，就像稀土，就像白銀。
這方面教訓(xùn)最深刻、受傷最嚴(yán)重的莫過于半導(dǎo)體設(shè)備和產(chǎn)品。特朗普政府對出口至中國的半導(dǎo)體設(shè)備實施了 “戰(zhàn)略收緊+機(jī)制化管控+精準(zhǔn)圍堵”的多層次限制，核心圍繞 “封堵技術(shù)漏洞、鎖定關(guān)鍵環(huán)節(jié)、捆綁盟友協(xié)同” 展開。說直白點就是：我不能賣給你，我也不讓別人賣給你；高端的不賣給你，中低端的也要進(jìn)行總量約束，并且還附加了一系列的監(jiān)控措施、懲罰措施，全方位、無死角的封鎖、限制。
除了設(shè)備外，外國還對我國進(jìn)行關(guān)鍵原材料的限制。這方面典型的就是日本。除了現(xiàn)在對光刻膠為主的高端半導(dǎo)體材料進(jìn)行限制外，還對各類原材料進(jìn)行限制。比如說在美日壟斷碳纖維市場時，中國人買一條魚竿都要受到限制。中國企業(yè)時常面臨 “賞賜性供給、通知式漲價” 的無理要求。
當(dāng)中國沒有技術(shù)能力，不能生產(chǎn)時，國外企業(yè)就賣得很貴。但當(dāng)中國在某領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破后，國外巨頭公司進(jìn)行低價傾銷，擠壓中國新興企業(yè)的利潤空間和生存環(huán)境，阻礙其研發(fā)投入。此外，一些競爭對手還會利用知識產(chǎn)權(quán)壁壘與法律武器、人才封鎖（限制華裔科學(xué)家參與前沿項目，調(diào)查并解雇與中國有合作關(guān)系的科研人員）等手段限制中國企業(yè)。
總之，中國企業(yè)的“委屈”，在任何中國技術(shù)落后的領(lǐng)域幾乎都發(fā)生了。但是，交易的法則，應(yīng)該是對等的，公平的。不可能你虐我千百遍，我待你如初戀吧——即使我們光伏已經(jīng)內(nèi)卷嚴(yán)重。
在貿(mào)易戰(zhàn)大背景下，中國已經(jīng)開始拿起武器反擊，比如稀土、鋰電設(shè)備與材料。
特別值得一提的是我國對鋰電行業(yè)的限制。2025年10月9日，中國商務(wù)部與海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告，根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國海關(guān)法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》有關(guān)規(guī)定，宣布自2025年11月8日起，對部分鋰電池、關(guān)鍵正負(fù)極材料及其制造設(shè)備與技術(shù)實施出口管制，以維護(hù)國家安全和履行防擴(kuò)散等國際義務(wù)。
具體管制包括：能量密度大于等于300Wh/kg的高性能可充放電鋰離子電池單體與電池組被納入管制范圍；相關(guān)制造設(shè)備，包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)和化成分容系統(tǒng)等，亦受限制；高壓實密度與高克容量的磷酸鐵鋰正極材料、三元材料前驅(qū)體及富鋰錳基正極材料被列入清單，其生產(chǎn)所用的輥道窯、高速混料機(jī)、砂磨機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備同樣受到管制；人造石墨負(fù)極材料及其與天然石墨的混合材料被明確限制，配套的造粒、石墨化、包覆改性等工序設(shè)備也被涵蓋。
光伏、鋰電、新能源汽車并稱為“新三樣”，都是中國的靚麗名片。既然國家已經(jīng)重視鋰電產(chǎn)業(yè)，通過兩用物項出品條例保護(hù)了已經(jīng)處于優(yōu)勢地位的鋰電產(chǎn)業(yè)，那么，會不會同樣保護(hù)我們的光伏產(chǎn)業(yè)呢？光伏設(shè)備在出口時，至少應(yīng)該保持一定的技術(shù)代際差吧。
我們已經(jīng)看到一些可喜的現(xiàn)象——由于國內(nèi)開工不足，一些光伏企業(yè)將國內(nèi)淘汰下來的二手設(shè)備轉(zhuǎn)賣到印度。即使對方不付全款也不用太過擔(dān)心，本來就是要報廢掉的。
針對最先進(jìn)的設(shè)備，趕碳號認(rèn)為應(yīng)該“授人以魚”，而不是“授人以漁”，即使給人魚網(wǎng)，教授打魚的方法，那至少也要換回一點我們急需的什么吧——比如更先進(jìn)的算力芯片，等等。
設(shè)備企業(yè)做生意沒錯，但也要服從、服務(wù)于大局。針對一些或然損失的商業(yè)機(jī)會和相關(guān)成本，其實也可以通過其它方式來彌補(bǔ)?？傊?，趕碳號建議有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會、頭部企業(yè)都能高度重視，審慎思考，通盤決策。
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