白皮書通過內(nèi)卷指數(shù)（綜合門店數(shù)量、開店數(shù)、存活率等核心指標）精準定位了全國茶飲內(nèi)卷的核心區(qū)域，各省競爭態(tài)勢呈現(xiàn)鮮明梯度。其中內(nèi)卷指數(shù)排名靠前、內(nèi)卷程度比較嚴重的省份，總體上具備這樣兩個特點：
一是區(qū)域內(nèi)茶飲店數(shù)量多。白皮書顯示，2025年廣州仍是全國茶飲店最多的城市，而深圳、佛山、東莞的門店數(shù)則都躋身全國前五。也就是說，在全國茶飲店數(shù)量排名前五的城市中，廣東占了四席。與此同時，廣東還是2025年新成立茶飲企業(yè)數(shù)量最多的省份。
廣西首府南寧的茶飲店數(shù)量也長期在國內(nèi)排名前十，廣西2025年新成立的茶飲企業(yè)數(shù)量則僅次于廣東，“兩廣”合計占全國總量的28.4%。另外，前五大省份（廣東、廣西、浙江、安徽、江蘇）新成立企業(yè)數(shù)量占全國總量的51%，比例超過一半。
二是區(qū)域內(nèi)茶飲店存活率低。白皮書顯示，茶飲店存活率最低的五個省分別是：福建、寧夏、廣東、河北、遼寧。其中，廣東和福建正是茶飲內(nèi)卷指數(shù)的第一和第三。
作為廣東茶飲消費核心的廣州，2025年茶飲門店數(shù)同比減少1.1%，成為唯二的門店數(shù)量減少的重點城市之一，直觀印證了市場飽和與競爭過載的現(xiàn)狀。南寧是另一個茶飲門店數(shù)同比減少的城市，2025年減少1.8%，降幅超過廣州，反映出廣西茶飲市場也開始進入存量博弈階段。
從以上兩點分析不難看出，“兩廣”作為茶飲消費的核心區(qū)域，已陷入“開店多、死得快”的困境。
再說內(nèi)卷指數(shù)前五的福建、北京、江蘇。其中福建是門店存活率最低的省份，其核心城市廈門、福州的茶飲門店密集分布，品牌扎堆導致競爭白熱化；北京作為一線城市，茶飲消費需求旺盛但市場空間有限，門店密度居高不下，進一步推高了區(qū)域內(nèi)卷指數(shù)；江蘇的蘇州、南京等重點城市門店數(shù)量持續(xù)增長，成為區(qū)域內(nèi)卷的重要支撐。
在餐飲各細分品類中，茶飲無疑是內(nèi)卷最嚴重的那個。而這種局面是行業(yè)、資本、消費者與產(chǎn)業(yè)這四方共同作用的結(jié)果，在廣東、廣西等核心區(qū)域及其中重點城市表現(xiàn)尤為突出。
白皮書顯示，2025年新中式茶飲市場規(guī)模達2416億元，同比增長10.6%，上一年為13.0%。同時，2025年奶茶相關(guān)企業(yè)成立數(shù)量繼續(xù)下滑，同比降幅超過1/4，數(shù)量僅為2020年的1/3左右。這組數(shù)據(jù)表明，茶飲市場規(guī)模增速在持續(xù)收窄，行業(yè)從增量擴張進入存量競爭階段。
廣東、廣西作為茶飲消費大省，不僅本土品牌扎堆（廣東有喜茶、奈雪、茉莉奶白等，廣西有阿嬤手作、梁小糖等），外來品牌也紛紛加碼核心城市——蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨等品牌在廣州、深圳、南寧持續(xù)開店，過度集中的布局導致重點城市供給遠超需求，廣州、南寧的門店負增長成為直接體現(xiàn)。
2025年茶飲行業(yè)迎來上市熱潮，蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨等頭部品牌密集登陸資本市場，資本加持下品牌加速跑馬圈地。廣東的廣州、深圳，江蘇的蘇州、南京等重點城市，成為品牌擴張的必爭之地，頭部品牌在這些城市的門店布局密度持續(xù)提升，進一步加劇了區(qū)域競爭烈度。
消費者需求從“喝到茶”向“喝好茶”轉(zhuǎn)變，健康化、個性化、場景化需求日益凸顯。廣東的廣州、深圳，北京等重點城市的消費者對創(chuàng)新產(chǎn)品的需求尤為旺盛，為爭奪用戶，品牌不斷加碼產(chǎn)品創(chuàng)新，從食材挖掘到跨界融合，創(chuàng)新門檻持續(xù)抬高。但創(chuàng)新內(nèi)卷也催生副作用，部分品牌在重點城市的營銷中陷入“為創(chuàng)新而創(chuàng)新”的內(nèi)耗，進一步放大了區(qū)域內(nèi)卷壓力。
“兩廣”地區(qū)既是茶飲消費大省，也是原料供應(yīng)和品牌孵化重鎮(zhèn)。廣西作為茶飲原料供應(yīng)核心區(qū)域，為南寧等本地品牌提供了成本優(yōu)勢；廣東則憑借廣州、深圳成熟的商業(yè)環(huán)境和消費群體，成為品牌創(chuàng)新試錯的前沿陣地，喜茶、奈雪等品牌的新品往往率先在這些城市上市，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善不期然加速了品牌聚集和重點城市的競爭白熱化。
面對日益激烈的區(qū)域競爭，白皮書指出，茶飲行業(yè)的破局關(guān)鍵在于跳出同質(zhì)化競爭，從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向價值深耕，這對廣東等內(nèi)卷嚴重省份及其重點城市的品牌尤為重要。
品牌應(yīng)根據(jù)重點城市飽和度調(diào)整擴張策略：廣東的廣州、廣西的南寧等已出現(xiàn)門店收縮的城市，可放緩門店增速，轉(zhuǎn)向單店質(zhì)量提升；而杭州、西安等2025年門店增幅較大的重點城市，需警惕盲目擴張帶來的后續(xù)風險；另外可挖掘低內(nèi)卷區(qū)域重點城市潛力，如西藏的拉薩、新疆的烏魯木齊等存活率高的省份的核心城市。
依托區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和重點城市消費特征打造獨特競爭力：廣西南寧的品牌可深挖本土食材資源，推出具有壯族風味的茶飲產(chǎn)品；廣東廣州、深圳的品牌可結(jié)合嶺南文化，打造兼具文化內(nèi)涵與場景體驗的門店，避免陷入價格戰(zhàn)。通過原料升級、工藝優(yōu)化、文化賦能等方式建立品牌辨識度，擺脫重點城市的同質(zhì)化競爭內(nèi)耗。
內(nèi)卷嚴重區(qū)域的品牌需從“拼門店數(shù)量”轉(zhuǎn)向“拼運營質(zhì)量”，尤其要優(yōu)化重點城市門店的運營管理。通過數(shù)字化手段優(yōu)化供應(yīng)鏈、降低成本，提升出餐效率和用戶體驗；同時控制重點城市的加盟節(jié)奏，加強對加盟店的品控和管理，避免因擴張過快導致服務(wù)和品質(zhì)下滑，改善廣州、深圳等城市存活率偏低的現(xiàn)狀。
針對重點城市不同消費群體的需求差異，在健康茶飲、功能性飲品、下沉市場性價比產(chǎn)品等細分領(lǐng)域?qū)ふ覚C會。例如在廣州、深圳等消費升級明顯的城市，可加碼高端茶飲和場景化消費；在低內(nèi)卷區(qū)域的重點城市，則可推出適配當?shù)叵M能力的產(chǎn)品，實現(xiàn)精準破局。
從《2026中國茶飲品類發(fā)展白皮書》的數(shù)據(jù)來看，廣東憑借高門店密度、高企業(yè)聚集度、低存活率及核心城市門店收縮的雙重壓力，成為全國茶飲內(nèi)卷最嚴重的省份，而“兩廣”及東南沿海省份的重點城市共同構(gòu)成了行業(yè)內(nèi)卷的核心地帶。這場內(nèi)卷本質(zhì)上是行業(yè)發(fā)展到成熟階段的必然結(jié)果，既是重點城市供需失衡的直接體現(xiàn)，也是市場倒逼品牌升級的催化劑。
對于茶飲品牌而言，區(qū)域內(nèi)卷并非死局，關(guān)鍵在于能否跳出規(guī)模競賽的思維定式，精準把握重點城市的消費特征。未來，那些能夠優(yōu)化區(qū)域布局、構(gòu)建差異化價值、提升重點城市運營效率的品牌，終將從內(nèi)卷中突圍，推動行業(yè)從“數(shù)量競爭”走向“質(zhì)量競爭”，讓茶飲消費回歸產(chǎn)品本質(zhì)和用戶體驗。
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