圖/元寶、DeepSeek、豆包月活趨勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來源/Quest Mobile
這不是一個(gè)讓騰訊舒服的生態(tài)位。
“（月活下降）根源還是模型能力不足。”某大廠AI實(shí)驗(yàn)室成員告訴我們。從2月到現(xiàn)在，騰訊元寶核心的功能迭代和模型重大更新頻次幾乎趕上了字節(jié)豆包，但功能基于各自的模型迭代有差異。
以AI P圖功能為例，豆包搭載的是Seedream4.0，能提供50種以上的修圖風(fēng)格，支持從證件照到拍立得、3D的多個(gè)場(chǎng)景，元寶由混元圖像3.0提供支持。盡管可以通過語音修圖，但修圖風(fēng)格在20-30種左右，精細(xì)度尚不足。
騰訊還密集從外部挖來多位AI技術(shù)大牛，加速追趕。7月，騰訊從阿里通義實(shí)驗(yàn)室挖來了應(yīng)用視覺團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人薄列峰。9月曾一度傳出，技術(shù)大牛姚順雨離開OpenAI加入騰訊混元的消息，后來騰訊方面辟謠。但有接近騰訊的人士向我們透露，姚順雨目前已經(jīng)回國(guó)，在騰訊深圳總部就職，入職的正是混元大模型團(tuán)隊(duì)。
在11月騰訊三季度業(yè)績(jī)電話會(huì)上，騰訊也表示混元大模型團(tuán)隊(duì)正積極招募研究人才。
隨著阿里接連重拳出擊，前有通義APP闖入蘋果商店免費(fèi)下載榜TOP5，后有螞蟻的靈光形成夾擊之勢(shì)，字節(jié)也持續(xù)發(fā)力豆包，還捆綁AI硬件激活豆包生態(tài)。這更顯出騰訊元寶的落寞。
在這次電話會(huì)上，騰訊總裁劉熾平則稱，目前中國(guó)大模型市場(chǎng)沒有出現(xiàn)絕對(duì)領(lǐng)先的模型，各家處于激烈追趕的狀態(tài)。不過大有落后趨勢(shì)的騰訊，亟需證明自己的技術(shù)實(shí)力。
相比騰訊元寶在市場(chǎng)上的起伏，字節(jié)奪回失去的C端第一寶座，多少有些被暴擊后奮力迸發(fā)的意味。
年初，字節(jié)一號(hào)位梁汝波召開內(nèi)部會(huì)，反思字節(jié)對(duì)待大模型新機(jī)會(huì)時(shí)的敏感度明顯不足。此后豆包放棄以往的投流打法，將更多精力放在基礎(chǔ)模型的研究上。
相關(guān)人士透露，字節(jié)豆包團(tuán)隊(duì)春節(jié)返工后，就加班加點(diǎn)自研推理大模型，哪怕在周末10點(diǎn)后整棟大廈都是燈火通明。彼時(shí)字節(jié)的目標(biāo)明確，研發(fā)出打敗DeepSeek R1的推理大模型。
字節(jié)首先需要度過DeepSeek帶來的煎熬期。根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，從1月到6月，在AI原生APP對(duì)AIGC用戶的爭(zhēng)搶上，豆包以0.58億的增量落后于DeepSeek。憑借技術(shù)實(shí)力出圈的DeepSeek，僅今年上半年就得到了1.63億的增量，相當(dāng)于豆包去年一年的增量總和。
“大家憋著一股氣，希望用新模型打敗DeepSeek R1，來證明自己。”一位豆包員工告訴我們，整個(gè)開發(fā)團(tuán)隊(duì)上半年幾乎沒人雙休。
4月中，字節(jié)交出了豆包1.5thinking模型（深度思考），時(shí)隔不到兩個(gè)月，豆包大模型就在6月迭代至1.6版本，宣稱為國(guó)內(nèi)首款多模態(tài)SOTA模型，一些場(chǎng)景甚至超過Google的Veo3。豆包躋身大模型第一梯隊(duì)。
字節(jié)和DeepSeek在模型能力上陷入了曠日持久的拉鋸戰(zhàn)?；谥麢C(jī)構(gòu)SuperCLUE的測(cè)評(píng)，上半年，豆包1.6 thinking以68.04的得分超過Deepseek R1的66.15分。到了9月，DeepSeek-V3.2-Exp-Thinking獲得62.62分，豆包1.6 thinking-250715取得60.96分，位列國(guó)內(nèi)TOP2。字節(jié)暫時(shí)惜敗DeepSeek。
“現(xiàn)在字節(jié)的推理模型和DeepSeek R1競(jìng)爭(zhēng)維度不同了。”上述豆包員工這樣概括這一輪“過招”，字節(jié)的優(yōu)勢(shì)在于多模態(tài)，而且豆包1.6 thinking的綜合成本只有DeepSeek R1的三分之一。曾經(jīng)屬于DeepSeek的“大模型價(jià)格卷王”的名頭如今已花落字節(jié)。
但字節(jié)模型即應(yīng)用的策略已逐漸顯現(xiàn)成效。根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，正是在6月前后，豆包下載量反超Deepseek。在QuestMobile披露的月活數(shù)據(jù)上，9月，豆包MAU增長(zhǎng)到1.72億，3個(gè)月時(shí)間增長(zhǎng)3200萬，而Deepseek在這三個(gè)月下滑了1600萬，9月MAU跌到1.44億。字節(jié)重回鐵王座。
除了注重模型能力提升，豆包廣告投放策略上摒棄大規(guī)模的投放策略，轉(zhuǎn)而更聰明的花錢。比如招募校園大使，選擇高校社牛代運(yùn)營(yíng)，用低成本撬動(dòng)更大規(guī)模的年輕用戶。
我國(guó)高校在校生4800多萬人，是嘗鮮AI工具愿力和粘性雙高的用戶群體。陜西某高校計(jì)算機(jī)專業(yè)大學(xué)生楚方（化名）就在今年初成了豆包的校園大使，他需要不時(shí)在校內(nèi)群、校園墻，包括小紅書等平臺(tái)發(fā)布和豆包功能更新的相關(guān)內(nèi)容，帶動(dòng)更多同學(xué)接觸豆包。
而成為校園大使，自帶人氣是必要條件。楚方是校內(nèi)某社團(tuán)的副社長(zhǎng)，經(jīng)過學(xué)長(zhǎng)介紹，來學(xué)校尋找“代言人”的字節(jié)外宣團(tuán)隊(duì)很快就選中了他。楚方所在學(xué)校有2-3名這樣的校園大使。據(jù)楚方所知，選拔校園大使并不限定在計(jì)算機(jī)、人工智能相關(guān)專業(yè)，關(guān)鍵是要有人脈，至少要在校園社群內(nèi)頗為活躍。
此外，豆包還先后走進(jìn)北大、復(fù)旦、浙大等多所知名高校，聯(lián)合開辦AI訓(xùn)練營(yíng)和課程。學(xué)生會(huì)每天使用豆包完成課程任務(wù)，算作學(xué)分。
年輕的大學(xué)生群體被豆包俘獲。我們觀察到，9月以后，豆包和明星合照、豆包換背景指令、用豆包P生圖在小紅書等社交平臺(tái)火了三波。相比處處付費(fèi)的美圖秀秀，主打AI修圖的豆包贏在免費(fèi)且操作簡(jiǎn)單，涌入豆包邪修P圖的學(xué)生們也為豆包的日活出了把力。
在經(jīng)歷DeepSeek帶來的席卷式用戶暴漲后，傳統(tǒng)的“買量換增長(zhǎng)”的互聯(lián)網(wǎng)打法被視為一種昂貴的試錯(cuò)。字節(jié)在投放上的策略無疑顯得更克制，也更低調(diào)和務(wù)實(shí)。
若想概述阿里于2025年的C端表現(xiàn)，恐怕依然很難脫離上一代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代沒有C端入口的焦慮陰影。
3月，阿里將擁有2億用戶的夸克，視為C端的旗艦產(chǎn)品。8個(gè)月后，阿里重啟通義，更名為“千問”，作為新的C端產(chǎn)品，全面對(duì)標(biāo)ChatGPT和豆包。阿里這種撇下夸克重立千問的戰(zhàn)術(shù)，被網(wǎng)友精準(zhǔn)地比喻為大廠“新建文件夾”。
一時(shí)間，夸克成為阿里押注下一個(gè)超級(jí)入口的“舊文件夾”。一名夸克人士告訴我們，高層曾對(duì)夸克寄予厚望，哪怕是Agent功能都希望發(fā)布就能爆火出圈?？勺鳛閲?guó)內(nèi)前三的瀏覽器，夸克實(shí)際上并不算突出，“夸克最大的優(yōu)勢(shì)就是用戶群體多且年輕，但技術(shù)上和AI建設(shè)上都沒有發(fā)展出明顯優(yōu)勢(shì)。”
作為一個(gè)原本以網(wǎng)盤吸引用戶的應(yīng)用，夸克成為阿里AI to C的入口后，功能越做越復(fù)雜。這些復(fù)雜的功能并沒有帶來相應(yīng)的功能優(yōu)勢(shì)。
這名夸克人士認(rèn)為，夸克相比豆包，在AI落地上，優(yōu)勢(shì)在于已經(jīng)積累了約7年的高考志愿填報(bào)數(shù)據(jù)。這也正是夸克今年6月頻頻登錄微博熱搜榜，推出高考志愿填報(bào)大模型的原因。
作為非AI原生的C端APP，夸克在3月、4月以接近1.5億的月活，曾一度超過豆包（AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)）。
阿里對(duì)夸克的不滿在6月后初現(xiàn)，今年夏天，阿里核心管理層對(duì)推進(jìn)千問的討論開始增多?？淇诉@種老APP+AI煥新的打法，時(shí)刻面臨“夠不夠AI”的內(nèi)部審視。
6月后，曾經(jīng)在3-6月大手筆投放，遙遙領(lǐng)先其他AI APP的夸克，投放素材量斷崖式滑落。根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，6月夸克投放素材量超12萬組，而7月份僅有6000余組。9月，阿里從北京、廣東調(diào)來的上百名工程師前往阿里西溪園區(qū)C4樓。
夸克的“不爭(zhēng)氣”，也促使阿里決心要做一款A(yù)I原生的C端APP。10月，大陸市場(chǎng)夸克的投放素材量占比35%，但大水漫灌下，夸克下載量?jī)H增長(zhǎng)380萬，作為對(duì)比，素材投放占比僅9%的豆包，下載增量為640萬。
夸克讓位，千問當(dāng)立。
千問團(tuán)隊(duì)接受媒體采訪時(shí)表示，如今國(guó)內(nèi)還沒有一款A(yù)I應(yīng)用能夠穩(wěn)定突破億級(jí)DAU（日活躍用戶），這“意味著至少國(guó)內(nèi)還沒出現(xiàn)一個(gè)國(guó)民級(jí)的 AI 應(yīng)用。”根據(jù)英偉達(dá)CEO黃仁勛的發(fā)言，阿里的千問大模型已占據(jù)全球開源模型市場(chǎng)的大部分份額，強(qiáng)模型能力讓千問大受歡迎的同時(shí)，也具備了搶奪AI原生C端超級(jí)入口的實(shí)力。
在豆包穩(wěn)坐鐵王座的當(dāng)下沖擊AI to C，或許是谷歌給了阿里勇氣。
就在今年9月，Google Gemini 2.5反超ChatGPT 5，持續(xù)登頂全球 AI 應(yīng)用下載量榜首。曾經(jīng)ChatGPT是AI toC賽道內(nèi)無可撼動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者，但隨著9月前后Gemini先后在雙端更新Nano Banana功能，谷歌逆襲OpenAI，改寫了C端戰(zhàn)局，這次勝利也順延到了如今的Gemini 3。
作為國(guó)內(nèi)第一開源大廠，阿里確實(shí)有能力掀桌。不過，隨著豆包開始上鏈接、頻繁與抖音商城聯(lián)動(dòng)，字節(jié)AI手機(jī)、豆包手機(jī)瀏覽助手上線，阿里的豆包焦慮癥似乎又被點(diǎn)燃了。
在這個(gè)模型即應(yīng)用的時(shí)代，AI to C的競(jìng)爭(zhēng)格局流動(dòng)很快。
各家大廠為了留在牌桌上，不僅要持續(xù)更新迭代模型，躋身頂級(jí)模型梯隊(duì)，還要在應(yīng)用產(chǎn)品上發(fā)力，利用生態(tài)和場(chǎng)景，樹立用戶增長(zhǎng)的“護(hù)城河”。
字節(jié)發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)全面戰(zhàn)爭(zhēng)。一方面，字節(jié)相信“業(yè)務(wù)好還得領(lǐng)頭羊來帶”，大手筆挖人之余，推崇模型即應(yīng)用。在豆包大模型闖入第一梯隊(duì)的同時(shí)，豆包成為C端AI APP功能迭代卷王。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2月至今，豆包進(jìn)行了17次核心功能更新，高于元寶的15次更新記錄。阿里夸克和通義（現(xiàn)改名千問）都是8次主要功能更新和多次版本迭代。但需要注意的是，豆包已上線2年，元寶則在今年戰(zhàn)略 toC后才開始補(bǔ)足AI APP功能。
另一方面，豆包大模型載入手機(jī)、AI耳機(jī)、AI玩具等等AIoT設(shè)備，火山引擎在AI toB市場(chǎng)以token調(diào)用量第一挑戰(zhàn)阿里的統(tǒng)治地位，字節(jié)成了當(dāng)下在AI領(lǐng)域最受關(guān)注的科技大廠。
騰訊看重借力打力，作為在2024年5月最后推出對(duì)標(biāo)ChatGPT產(chǎn)品“元寶”的大廠，直到今年才被DeepSeek“喚醒”。在技術(shù)上，騰訊以混元大模型為底座，用3D世界模型打差異點(diǎn)。
坐擁微信這一移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的超級(jí)工具，騰訊的戰(zhàn)略偏重防御。對(duì)騰訊來說，再造一個(gè)入口無異于舍近求遠(yuǎn)，用AI提升微信生態(tài)黏性和效率才是重點(diǎn)。由此，除了托舉元寶外，騰訊在C端的嘗試也有抓手，選擇將AI無縫縫合進(jìn)微信、QQ等既有生態(tài)，打造騰訊AI全家桶，。
至于阿里，作為最早和百度發(fā)布對(duì)標(biāo)ChatGPT產(chǎn)品的大廠，阿里選擇了一條最重的路。
阿里是國(guó)內(nèi)最早堅(jiān)定擁抱開源路線、押注AI toB市場(chǎng)的科技大廠。根據(jù)Q3財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，9月阿里季度資本開支同比增長(zhǎng)80%至320億元，對(duì)標(biāo)谷歌，全力推進(jìn)“專用芯片+AI云服務(wù)”的布局。
而阿里在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代積攢起一攬子應(yīng)用，如淘寶、高德、淘寶閃購(gòu)、飛豬等，亟需一個(gè)能扛起C端大旗的AI APP作為中臺(tái)，激活這些沉睡的資產(chǎn)。因此，在AI toC入口之爭(zhēng)上，阿里一向高舉高打。如今半途更換參賽者，重新押注AI 原生APP，阿里想靠在模型上攢下的技術(shù)實(shí)力追上來。
就在近日，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎接受采訪時(shí)，對(duì)于“中國(guó)的OpenAI是誰”的問題，朱嘯虎的回答是，“我感覺豆包和千問，或者阿里的（靈光），豆包肯定是領(lǐng)先的，阿里最近在C端剛剛開始發(fā)力，我覺得潛力還是有的。”
朱嘯虎的發(fā)言代表了如今市場(chǎng)上不少人的看法。不過億級(jí)日活應(yīng)用尚未出現(xiàn)，未來仍有新的變數(shù)。
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