大模型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用推動(dòng)算力需求進(jìn)一步增長(zhǎng)，海外AI推理算力需求強(qiáng)勁。
內(nèi)有字節(jié)：2024年11月，大模型豆包APPDAU接近900萬，占據(jù)國(guó)內(nèi)整個(gè)賽道60%的活躍用戶，11月份MAU數(shù)據(jù)達(dá)5998萬，位居全球第二，僅次于ChatGPT。截至12月18日，豆包大模型的日均tokens調(diào)用量超過4萬億，近7個(gè)月增長(zhǎng)超33倍。
外有博通：海外AIASIC與推理算力需求強(qiáng)勁。近日，博通股價(jià)因AI定制芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收同比大增而持續(xù)大漲，公司預(yù)計(jì)2027年，AIXPU與網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的可服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（SAM）將達(dá)到600-900億美元。
天風(fēng)證券表示，僅考慮文字和文生圖的情況下，推理豆包峰值所需算力達(dá)96.68Eflops，轉(zhuǎn)化為H20所需規(guī)模為65.33萬張，實(shí)際所需峰值算力更高，隨著字節(jié)在AI的全面擁抱態(tài)勢(shì)，大模型對(duì)推理算力的需求將提升。而博通與美滿電子最新業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，受益推理算力需求迅速升溫。此外，英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)限制或進(jìn)一步加大，國(guó)產(chǎn)算力份額或快速提升。
據(jù)報(bào)道，今年4月起，部分外國(guó)用戶對(duì)中國(guó)大陸知識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施工程的訪問將被限制，其中包括知網(wǎng)。國(guó)聯(lián)證券指出，隨著國(guó)內(nèi)外大模型訓(xùn)練需求快速增長(zhǎng)，監(jiān)管要求“訓(xùn)練數(shù)據(jù)不侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)”。大模型迭代，優(yōu)質(zhì)語料庫(kù)為數(shù)據(jù)訓(xùn)練關(guān)鍵，伴隨GPTS數(shù)量不斷增長(zhǎng)，若缺乏具有獨(dú)特價(jià)值的獨(dú)家數(shù)據(jù)，很難產(chǎn)出吸引用戶使用甚至付費(fèi)的產(chǎn)品。有優(yōu)質(zhì)版權(quán)語料數(shù)據(jù)庫(kù)儲(chǔ)備的企業(yè)或存優(yōu)勢(shì)，包括視頻語料、文本語料及IP版權(quán)資源等。
2、字節(jié)跳動(dòng)全面擁抱AGI，完善支付版圖，張一鳴進(jìn)軍私募投資科技“謀新篇”。
“全面擁抱AGI”的字節(jié)跳動(dòng)熱搜霸榜，除投資頭顯存儲(chǔ)芯片等大動(dòng)作外，字節(jié)和張一鳴今年還加強(qiáng)了支付和金融領(lǐng)域布局。
12月18日，香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息顯示，字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴旗下基金“Cool River Venture HK Limited”于上月獲得香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的資產(chǎn)管理牌照9號(hào)牌，可在香港開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。近幾年，抖音接二連三取得了證券投顧、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等金融牌照，此次張一鳴進(jìn)軍私募也不足為奇。
該基金創(chuàng)立于2023年5月，為私人股份有限公司，張一鳴為唯一董事，公司主要投資方向?yàn)榭萍枷嚓P(guān)行業(yè)。近兩年字節(jié)跳動(dòng)戰(zhàn)略投資部的動(dòng)作頻受外界關(guān)注，AI制圖軟件、音樂平臺(tái)、存儲(chǔ)芯片、可穿戴音頻均落子于科技軟、硬件。
去年4月，“卸任”字節(jié)跳動(dòng)CEO有2年之久的張一鳴在公開信上表示，字節(jié)要全面擁抱AGI。今年3月，字節(jié)跳動(dòng)參與存儲(chǔ)芯片企業(yè)昕原半導(dǎo)體B+輪融資，成為其第三大股東，持股比例9.5%，字節(jié)表示希望在Pico虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯中使用該公司生產(chǎn)的存儲(chǔ)芯片。
移動(dòng)支付再落一子。抖音關(guān)聯(lián)公司天津同融2020年8月收購(gòu)合眾易寶，獲得互聯(lián)網(wǎng)支付許可，今年6月，武漢合眾易寶更名為抖音支付。今年4月，抖音以14億人民幣收購(gòu)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)，為本地“生活服務(wù)”攬入一張全國(guó)支付牌照，打通線下支付一環(huán)，也為進(jìn)一步發(fā)力內(nèi)容電商跨境支付市場(chǎng)做足準(zhǔn)備。
據(jù)麥肯錫預(yù)判，生成式AI對(duì)于銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)帶來的生產(chǎn)力增益效果排名在各行業(yè)中排名靠前。中信證券推測(cè)，字節(jié)通過短視頻平臺(tái)布局電商，切入支付和消費(fèi)金融領(lǐng)域，依托社交和補(bǔ)貼，強(qiáng)化C端支付賬戶布局。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推動(dòng)慢于預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈風(fēng)險(xiǎn)等。
本文作者｜張慧雯
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