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文 | 數(shù)科星球
從三電+車(chē)載芯片，再到芯器核圖云網(wǎng)天。電動(dòng)汽車(chē)向智能化的一小步，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一大步。
但定義了電動(dòng)汽車(chē)的，不一定能定義智能汽車(chē)。
現(xiàn)在，沒(méi)人可以否認(rèn)，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)已進(jìn)入智能化時(shí)代。
應(yīng)該說(shuō)，上一個(gè)時(shí)代的王者，堪比亞迪莫屬。在2020年的光景中，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是眾合資品牌。而到了2023-2024年度，比亞迪的對(duì)手已換成智能化的華為系品牌。
今天聽(tīng)起來(lái)，軒逸、新朗逸、新寶來(lái)、速騰等品牌的名字已有“恍如隔世”感。若談及銷(xiāo)量和未來(lái)趨勢(shì)，那么幾乎可以判定，上述車(chē)企已成昨日黃花，難有翻身可能。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：車(chē)主之家）
其中，軒逸的銷(xiāo)量很能說(shuō)明問(wèn)題，在2021年的月銷(xiāo)量中，它可持續(xù)打出單月4萬(wàn)的好成績(jī)，而在2023年，它的銷(xiāo)量下滑很?chē)?yán)重。同樣的情況，在寶來(lái)方面，2023年1-9月，其銷(xiāo)量已同比下降49.85%。
燃油車(chē)時(shí)代已過(guò)，新能源稱(chēng)王。而在這背后，更是國(guó)產(chǎn)車(chē)之于國(guó)外品牌的替代。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)，比亞迪在今年10月的銷(xiāo)量達(dá)到了301833輛，相較于去年同期增長(zhǎng)了38.4%。10月單月銷(xiāo)量將豐田、大眾挑落馬下，成為了汽車(chē)市場(chǎng)中當(dāng)之無(wú)愧的王者。
可以說(shuō)，在比亞迪的帶動(dòng)下，自主品牌已對(duì)合資品牌完勝。
本來(lái)，按照趨勢(shì)，比亞迪可以成為一統(tǒng)江山的明日之星。但就在最近，資本市場(chǎng)似乎對(duì)其“并不買(mǎi)賬”。國(guó)內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)再掀變故，讓這個(gè)“一超多強(qiáng)”的故事好似難以延續(xù)。
以至于，最近兩天，其股價(jià)大跌，這個(gè)消息一度讓這家企業(yè)成為了各家媒體的頭版頭條。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：雪球）
業(yè)界詬病的是，比亞迪含“智”量低。至少，在已然開(kāi)卷的下半場(chǎng)，它還未充分證明自己。那么，這種判斷是武斷還是確有其事，難道電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)真的要變天了？
當(dāng)下，電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)迭代可謂琳瑯滿(mǎn)目，含“智”量的多少成為各家爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。在智能化的大主線(xiàn)中，廠(chǎng)商圍繞的主題集中在：智能座艙、智能駕駛和智能服務(wù)三大領(lǐng)域。
華為在智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建速度之快，令人咋舌。在當(dāng)下的蕭條的二級(jí)市場(chǎng)中，華為車(chē)概念成為了為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。
自然地，業(yè)界便產(chǎn)生一種疑問(wèn)：一向產(chǎn)業(yè)鏈通吃并自主研發(fā)的比亞迪，將如何面對(duì)“呼朋引伴”的華為。
而二者在各個(gè)領(lǐng)域針尖對(duì)麥芒式的“碰撞”，也頗有畫(huà)面感。
最近，點(diǎn)燃比亞迪智能駕駛討論的，是頗有爭(zhēng)議性的懂車(chē)帝冬季雪地測(cè)試。這場(chǎng)測(cè)驗(yàn)的結(jié)果是，在四款最終勝出的車(chē)型里，比亞迪旗下騰勢(shì)和仰望四之有其二。比亞迪似乎在盡力扭轉(zhuǎn)其智駕系統(tǒng)長(zhǎng)期處于第二梯隊(duì)的刻板印象。
當(dāng)然，它的焦慮主要來(lái)源于以華為為代表的電動(dòng)汽車(chē)新玩家。
持有樂(lè)觀(guān)態(tài)度的觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，比亞迪的智能化策略如加速，便可通過(guò)巨大的市場(chǎng)“碾壓”后來(lái)者。但當(dāng)把華為系等生態(tài)廠(chǎng)商銷(xiāo)量包含在內(nèi)，便會(huì)發(fā)現(xiàn)另一番天地。
如上圖，如果去除華為的幾種合作模式（智選車(chē)、鴻蒙智駕和零件供應(yīng)商等）不考慮，那么整體華為系車(chē)廠(chǎng)的年銷(xiāo)量恰至300萬(wàn)輛附近。這一點(diǎn)，幾乎與比亞迪持平。
即便套用互聯(lián)網(wǎng)邏輯，比亞迪已擁有600萬(wàn)臺(tái)保有量，明年或超1000萬(wàn)用戶(hù)。但比亞迪的智能座艙、智能駕駛與智能服務(wù)的用戶(hù)占比如何，仍有待商榷。當(dāng)然，這個(gè)問(wèn)題對(duì)于華為系車(chē)廠(chǎng)而言，也是同樣存在的。
我們認(rèn)為，在智能化分析框架下，比亞迪在銷(xiāo)量的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)是需要存疑的，其以時(shí)間換空間的方式，還需觀(guān)察華為系等競(jìng)爭(zhēng)者的實(shí)際表現(xiàn)才能確定。
龐大的既有銷(xiāo)量，能否成為智能化時(shí)代的核心競(jìng)爭(zhēng)力？
答案，可能是未必。
表象是，比亞迪的優(yōu)勢(shì)在與其巨大的銷(xiāo)量/產(chǎn)能、千億現(xiàn)金儲(chǔ)備、10萬(wàn)+工程師資源和在電動(dòng)化領(lǐng)域完整的產(chǎn)業(yè)鏈資源。對(duì)比之下，華為的優(yōu)勢(shì)則是，2023年下半年其Mate60帶來(lái)的流量效應(yīng)，以及智界S7、問(wèn)界M7的示范效應(yīng)，讓華為系品牌異軍突起，搶得了大塊蛋糕。
長(zhǎng)期來(lái)看，汽車(chē)銷(xiāo)量的搶奪是智能化時(shí)代的主旋律。但我們認(rèn)為，銷(xiāo)量背后的本質(zhì)是，智能化用戶(hù)的多少，因?yàn)檫@個(gè)指標(biāo)才能決定行業(yè)的未來(lái)走向。
“含智”電動(dòng)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始，一切處于變化之中。種種跡象表明，這是一場(chǎng)真正的暗戰(zhàn)。
華為推出的ADS2.0被看作是堪比特斯拉FSD的王炸（對(duì)比特斯拉的純視覺(jué)方案，華為的方案可能更勝一籌）。它可被看作車(chē)廠(chǎng)已脫離以往的全速域ACC（自適應(yīng)巡航控制）+車(chē)道保持功能競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)始了新維度的PK。
以上二者的理想，都是通向完全的自動(dòng)駕駛。當(dāng)然，在當(dāng)下，完全的自動(dòng)駕駛屬十分激進(jìn)的想法。以至于，比亞迪創(chuàng)始人王傳福此前拋出了，該行業(yè)實(shí)屬資本畫(huà)餅的觀(guān)點(diǎn)。
終極自動(dòng)駕駛可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)，但高級(jí)輔助駕駛的競(jìng)爭(zhēng)卻是十分激烈的。
目前，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)正處于L2+部分L3技術(shù)量產(chǎn)階段。其中，前向碰撞預(yù)警、自動(dòng)進(jìn)擊剎車(chē)系統(tǒng)、軌道偏離預(yù)警、交通標(biāo)志識(shí)別和交通擁堵輔助等功能成為了其中的角逐焦點(diǎn)。
即便小米汽車(chē)還未加入競(jìng)爭(zhēng)，可從雷軍本人對(duì)代客泊車(chē)、自動(dòng)充電等展示視頻來(lái)看，它正在積極造勢(shì)。
雖然，在目前，L3領(lǐng)域中存在事故責(zé)任認(rèn)定等問(wèn)題，但這并不會(huì)改變眾車(chē)廠(chǎng)以L(fǎng)2技術(shù)為核心，大肆攻城略地的事實(shí)。補(bǔ)充一點(diǎn)是，現(xiàn)在少數(shù)車(chē)企會(huì)直接跳過(guò)L3，直奔L4。
值得注意的是，這之中有兩條主線(xiàn)：即安全和導(dǎo)航駕駛。
所以，一段時(shí)間內(nèi)，AEB（自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)）成為了衡量“含智量”的直觀(guān)標(biāo)準(zhǔn)。以至于，在11月，小鵬和華為在此掀起了一輪熱烈的爭(zhēng)論。
時(shí)間過(guò)渡到2023年12月，高速/城市NOA的線(xiàn)下實(shí)測(cè)更是備受矚目。以至于，在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)，刮起了一股直播熱。
可以肯定的是，城市領(lǐng)航輔助駕駛可能成為新一輪競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。NOA趨勢(shì)已確定，但仍有技術(shù)發(fā)展方向的問(wèn)題。
應(yīng)該說(shuō)，就核心邏輯而言，以往車(chē)載感知系統(tǒng)所擁有的攝像頭、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等優(yōu)勢(shì)，必然會(huì)應(yīng)用在駕駛輔助系統(tǒng)之中。
對(duì)于技術(shù)人員而言，正是由于其對(duì)其中的衛(wèi)星定位、高精地圖、慣性導(dǎo)航等輔助手段理解不同，造成了如今電動(dòng)汽車(chē)在這方面的差異化存在。
在此，華為、小鵬CNGP和特斯拉的FSD優(yōu)勢(shì)較為明顯。根本而言，它屬于軟件+算法邏輯。較以往在雷達(dá)方面“堆料”的方式，新系統(tǒng)更加強(qiáng)調(diào)對(duì)算法迭代，以期待在未來(lái)車(chē)載駕駛輔助的判斷能力超越人類(lèi)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。
由于持續(xù)迭代算法，目前的ADS2.0已具備識(shí)別落石、側(cè)翻車(chē)、行人、兩輪車(chē)等多種單位。以往，自動(dòng)駕駛車(chē)輛受天氣、鬼探頭、駕駛習(xí)慣等多種影響，造成了一系列的事故。或許，未來(lái)隨著這種技術(shù)路線(xiàn)的不斷成熟，會(huì)有所改變。
另外，在國(guó)內(nèi)道路升級(jí)速度太快等因素影響下，只依賴(lài)高精地圖的導(dǎo)航方式會(huì)導(dǎo)致地圖數(shù)據(jù)過(guò)大，而對(duì)比以往單純依賴(lài)視覺(jué)或雷達(dá)的模式，F(xiàn)SD和ADS2.0顯然更具前瞻性。
僅就特斯拉FSD的銷(xiāo)售情況而言，其漲價(jià)趨勢(shì)延續(xù)至今（雖然特斯拉整車(chē)是處在下行區(qū)間的）。從另一個(gè)角度而言，它為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)本身形成了強(qiáng)大的支撐。
這催生了行業(yè)的一種奇景：即電動(dòng)汽車(chē)品牌在以近乎瘋狂的頻率，在全國(guó)跑實(shí)地測(cè)試。當(dāng)然，這是十分必要的，因?yàn)橹挥腥绱?，才能為后續(xù)的量產(chǎn)做準(zhǔn)備。
在這條技術(shù)路線(xiàn)中，華為在硬件、數(shù)據(jù)和算法的優(yōu)勢(shì)較為明顯。
在結(jié)果上看，華為系電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)值在于，給了用戶(hù)區(qū)別于特斯拉FSD的另一種選擇。同時(shí)，前者也有助于提高“四界”等華為系車(chē)企的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
比亞迪在此的轉(zhuǎn)向是快速的，12月8日，騰勢(shì)銷(xiāo)售事業(yè)部總經(jīng)理趙長(zhǎng)江宣稱(chēng)，騰勢(shì)N7車(chē)型將于12月底推送高速NOA輔助駕駛的消息。
可見(jiàn)，比亞迪已在此加速，并擁有“天神之眼”。更為重要的是，比亞迪仍握有規(guī)?；某杀緝?yōu)勢(shì)，在未來(lái)，或許針對(duì)輔助駕駛的降價(jià)潮會(huì)成為現(xiàn)實(shí)。
根本而言，在過(guò)去幾個(gè)月中，降價(jià)已經(jīng)成為提高銷(xiāo)量的不二法寶。我們預(yù)測(cè)，最快在2024的開(kāi)年，二者將再次發(fā)生“碰撞”。
在電動(dòng)化時(shí)代，車(chē)廠(chǎng)之間已圍繞動(dòng)力電池、電機(jī)、電控、混動(dòng)技術(shù)以及半導(dǎo)體展開(kāi)了多輪競(jìng)爭(zhēng)。目前還遺留了充電、換電、大電池等賽道的搶奪。
甚至，比亞迪的半導(dǎo)體也在電動(dòng)化領(lǐng)域有力地支撐了該公司。其已實(shí)現(xiàn)車(chē)規(guī)級(jí)IGBT（絕緣柵雙極型晶體管，它被視為電力電子裝置的“CPU”，是能源轉(zhuǎn)換與傳輸?shù)暮诵钠骷┐笠?guī)模量產(chǎn)。
觸控類(lèi)MCU、BMS前端檢測(cè)芯片、電池保護(hù)IC與驅(qū)動(dòng)IC也已量產(chǎn)，即便在嵌入式指紋芯片、CIS和電磁傳感器，比亞迪也有領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。
但總體而言，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)已走出了電動(dòng)化競(jìng)爭(zhēng)格局，正在快速奔向新的時(shí)代。
在新舊時(shí)代的轉(zhuǎn)換點(diǎn)，無(wú)法在電動(dòng)化時(shí)代搶得入場(chǎng)券的企業(yè)，自然也將無(wú)緣智能化的競(jìng)爭(zhēng)。而在新的環(huán)境中，智能服務(wù)、軟件定義汽車(chē)成為了焦點(diǎn)。
在這方面，比亞迪已發(fā)力打造開(kāi)放平臺(tái)，以吸引全球開(kāi)發(fā)者。而與此對(duì)應(yīng)的，是華為鴻蒙。
但華為不僅是攪局者，實(shí)則有更大的野心。
也許，制造業(yè)出身的人很難想象互聯(lián)網(wǎng)所具有的規(guī)模潛力。與其說(shuō)，行業(yè)的趨勢(shì)是軟件定義汽車(chē)，不如說(shuō)，軟件平臺(tái)企業(yè)或?qū)⒁虼藟艛嘀悄芑瘷C(jī)會(huì)。
也就是，若放眼這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的終局，結(jié)果可能是一家獨(dú)大，而非百花齊放。
對(duì)于軟件公司而言，開(kāi)發(fā)一款適配10萬(wàn)輛、100萬(wàn)輛或1000萬(wàn)輛汽車(chē)使用的產(chǎn)品，其開(kāi)發(fā)成本相差不多。而對(duì)于車(chē)廠(chǎng)而言，成本可能被攤薄100倍。
“蘋(píng)果稅”的案例在前，不由得讓人垂涎三尺。
換句話(huà)說(shuō)，日前HUAWEI Inside備受矚目的原因，恰恰來(lái)源于其規(guī)?；蟮淖h價(jià)能力。所以，若此模式成型，將勢(shì)必會(huì)壓縮以制造見(jiàn)長(zhǎng)的車(chē)廠(chǎng)生存空間。而車(chē)廠(chǎng)習(xí)以為常的軟件甲方身份，或并不成立。
根本而言，以上關(guān)乎了電動(dòng)汽車(chē)在智能化時(shí)代的定價(jià)權(quán)。
比亞迪的智駕供應(yīng)商很多：比如，在計(jì)算平臺(tái)/芯片里就有地平線(xiàn)、英偉達(dá)、德州儀器等；在軟件算法中，就有Momenta、大疆車(chē)載、東軟睿馳、福瑞泰克、鑒智機(jī)器人等。
雖已將供應(yīng)商模式用到極致，但在上述已分析的內(nèi)容中可以看出，智能時(shí)代下，“喂得是數(shù)據(jù)、跑出來(lái)的是智能”。因此，只有在用戶(hù)提供天量數(shù)據(jù)、軟件硬件同步迭代的節(jié)奏中，智能汽車(chē)才能逐漸形成閉環(huán)。
但依賴(lài)供應(yīng)商的模式，似乎難以在接下來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。
比亞迪智駕落后一年，是一些業(yè)界人士給出的回復(fù)。目前，比亞迪似乎在智駕的理解和華為系有很大不同。
比如云輦和易四方。前者是智能車(chē)身控制系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)阻尼控制、感知、駕駛控制等功能，適用于海洋、王朝、騰勢(shì)等品牌。它包含了云輦-C、云輦-A、云輦-P三套方案分別搭載于不同車(chē)型上。
而易四方則是一種電驅(qū)技術(shù)，其核心在于使用四個(gè)獨(dú)立電機(jī)來(lái)分別控制四個(gè)車(chē)輪，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)輛行駛狀態(tài)的更精細(xì)化管理。
業(yè)界其實(shí)更希望比亞迪能拿出可對(duì)標(biāo)華為AutOptiX智能車(chē)載光技術(shù)、華為云盤(pán)古大模型、車(chē)載光場(chǎng)屏HUAWEIxScene等解決方案。
加之，華為解決方案中還有智能座艙、智能汽車(chē)數(shù)字平臺(tái)、智能車(chē)云、AR HUD與智能車(chē)燈等。結(jié)合智能汽車(chē)數(shù)字平臺(tái)iDVP、智能駕駛計(jì)算平臺(tái)MDC、HarmonyOS共同構(gòu)建了新的電子電氣平臺(tái)。
新平臺(tái)的意義在于，它不僅賦予了電動(dòng)汽車(chē)新的購(gòu)買(mǎi)理由，也催生了互聯(lián)網(wǎng)和智駕的衍生服務(wù)。
更為重要的是，目前智駕中的視覺(jué)感知+大模型特征融合等技術(shù)，因解決了圖像尺度問(wèn)題和遮擋問(wèn)題，更好地實(shí)現(xiàn)向量空間的構(gòu)建。在自動(dòng)駕駛方向，純電+大模型甚至可能重構(gòu)智能汽車(chē)本身。
即演變出跨L3的電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)化形態(tài)。
在商業(yè)上，華為系可憑借智駕解決方案適配更多低端車(chē)，侵?jǐn)_比亞迪的核心市場(chǎng)。
事實(shí)上，目前中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)中20萬(wàn)以?xún)?nèi)的電動(dòng)化產(chǎn)品，還沒(méi)有進(jìn)入真正的智能化時(shí)代。如若靜待智能駕駛恣意發(fā)展，相信用不了多久，比亞迪的對(duì)手就會(huì)換成所有“含華”車(chē)企。
當(dāng)然，這只是估測(cè)。相信比亞迪能拿出應(yīng)對(duì)方案，以渡過(guò)此次危機(jī)。
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