2023年，隨著疫情的結(jié)束，兩輪出行市場(chǎng)在汽車和消費(fèi)電子之間呈現(xiàn)出明顯的分化趨勢(shì)。這個(gè)市場(chǎng)上的企業(yè)境況各異，有的蓬勃發(fā)展，有的則陷入困境。
頭部企業(yè)雅迪和愛(ài)瑪依然保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。雅迪和愛(ài)瑪作為兩輪出行市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，憑借其卓越的品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，繼續(xù)保持著良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
然而，主打科技的兩輪出行企業(yè)九號(hào)和小牛則出現(xiàn)了明顯的回落。這些企業(yè)在疫情期間一度蓬勃發(fā)展，但隨著疫情的結(jié)束，市場(chǎng)需求發(fā)生變化，導(dǎo)致這些企業(yè)的業(yè)務(wù)出現(xiàn)了一定程度的下滑。
盡管電動(dòng)自行車行業(yè)整體仍在小幅增長(zhǎng)，但經(jīng)濟(jì)周期的影響已經(jīng)明顯顯現(xiàn)。由于全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，消費(fèi)者對(duì)于購(gòu)買力有所下降，對(duì)于非必需品的消費(fèi)也更加謹(jǐn)慎。這使得電動(dòng)自行車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度放緩，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。
從具體銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年上半年，作為兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域的「?jìng)鹘y(tǒng)勢(shì)力」，雅迪取得了相當(dāng)顯著的營(yíng)收和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，雅迪在上半年實(shí)現(xiàn)了170.41億元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)高達(dá)21.30%，而凈利潤(rùn)也達(dá)到了11.88億元，同比增長(zhǎng)32.10%。
作為另一家兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域的巨頭，愛(ài)瑪在上半年也取得了不俗的成績(jī)。其營(yíng)收達(dá)到了102.17億元，同比增長(zhǎng)8.25%；凈利潤(rùn)更是高達(dá)8.95億元，同比增長(zhǎng)29.69%。
然而，兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域的「新勢(shì)力」在上半年卻經(jīng)歷了不同的挑戰(zhàn)。九號(hào)作為一家新興的兩輪電動(dòng)車制造商，其上半年的營(yíng)收為43.8億元，同比下降了9.13%。盡管如此，其凈利潤(rùn)仍然達(dá)到了2.22億元，但與上年同期相比，還是下降了13%。
另一家新興品牌小牛電動(dòng)在上半年也經(jīng)歷了營(yíng)收和虧損的雙重下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，小牛上半年的營(yíng)收為12.46億元，同比減少了11.19%。而凈虧損則高達(dá)6224.37萬(wàn)元，同比擴(kuò)大了309.12%。這一業(yè)績(jī)下滑表明小牛在市場(chǎng)上面臨著較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。
曾經(jīng)大紅大紫，主打年輕人市場(chǎng)的小牛，似乎要成為兩輪電動(dòng)車行業(yè)最先掉隊(duì)的一個(gè)。
小牛UQ+，鈦媒體App攝
小牛電動(dòng)車在幾年前的市場(chǎng)上無(wú)疑是最受歡迎的品牌之一，其時(shí)尚的設(shè)計(jì)和先進(jìn)的技術(shù)吸引了大量的年輕消費(fèi)者。然而，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和消費(fèi)者需求的不斷變化，小牛電動(dòng)車似乎開(kāi)始顯得力不從心。
在品牌創(chuàng)立之初，小牛一直以自身的科技屬性為標(biāo)志，給行業(yè)帶來(lái)鋰電池、app控制、遠(yuǎn)程鎖定、定速巡航、OTA升級(jí)等功能。但隨著時(shí)間的推移，電動(dòng)車智能化的天花板逐漸肉眼可見(jiàn)。
小牛電動(dòng)車車主徐強(qiáng)向鈦媒體App透露，他在疫情剛剛開(kāi)始的2020年購(gòu)買了小牛新國(guó)標(biāo)電動(dòng)車UQ+，最近行駛里程達(dá)到了1萬(wàn)公里，發(fā)現(xiàn)電池續(xù)航能力有所下降，于是想去小牛店看看是否有新產(chǎn)品。然而，他發(fā)現(xiàn)四年前的產(chǎn)品至今仍在銷售，外形、功能和app幾乎沒(méi)有變化，于是打消了更換車輛的念頭。
電動(dòng)車行業(yè)從業(yè)者馮劍也指出，幾年前，智能電動(dòng)車是小牛的專屬標(biāo)志。然而，隨著時(shí)間的推移，雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴等品牌都逐步推出了新國(guó)標(biāo)產(chǎn)品，鋰電池、app控制、遠(yuǎn)程鎖定、定速巡航、OTA升級(jí)等功能已成為4000-6000元價(jià)位產(chǎn)品的標(biāo)配，甚至2000-3000元的產(chǎn)品也具備部分功能。
小牛在產(chǎn)品體驗(yàn)方面難以與其他品牌拉開(kāi)差距，逐漸呈現(xiàn)出同質(zhì)化趨勢(shì)，并且在供應(yīng)鏈和渠道上無(wú)法與雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴等傳統(tǒng)企業(yè)抗衡，逐漸落后。
從線下渠道來(lái)看，加盟店的減少也讓小牛遭遇了經(jīng)銷商的背刺。2022年二季度，小牛電動(dòng)加盟店數(shù)量為3329家，而2023年第二季度這一數(shù)字變?yōu)?844家，一年之內(nèi)減少了近500家線下門店。對(duì)于高度依賴線下渠道的行業(yè)來(lái)說(shuō)，門店數(shù)量的負(fù)增長(zhǎng)給小牛帶來(lái)了巨大的壓力。
圖片來(lái)源：艾瑞咨詢
從整體周期來(lái)看，兩個(gè)主要因素為前幾年的兩輪電動(dòng)車行業(yè)提供了增長(zhǎng)動(dòng)力。然而，隨著時(shí)間的推移，這些因素的效應(yīng)正在逐漸減弱。
首先，2019年開(kāi)始實(shí)施的新國(guó)標(biāo)政策對(duì)兩輪電動(dòng)車行業(yè)產(chǎn)生了重大影響。在新國(guó)標(biāo)政策的壓力下，許多舊標(biāo)準(zhǔn)的電動(dòng)自行車由于不符合新的規(guī)定而無(wú)法上路，這為電動(dòng)自行車行業(yè)帶來(lái)了一波強(qiáng)需求。各地的過(guò)渡期基本達(dá)到了收尾階段，市場(chǎng)上也完成了新國(guó)標(biāo)電動(dòng)車的普及，因此紅利期即將成為過(guò)去式。
另一個(gè)因素是疫情所帶來(lái)的行業(yè)紅利。在疫情期間，人們?yōu)榱吮苊獬俗步煌ǘ碇昧穗妱?dòng)自行車，這為兩輪電動(dòng)車行業(yè)帶來(lái)了額外的需求。但是，隨著疫情逐漸得到控制，人們對(duì)于電動(dòng)自行車的需求也逐漸出現(xiàn)放緩的趨勢(shì)。這一點(diǎn)上，兩輪電動(dòng)車與疫情初期搶購(gòu)筆記本、平板電腦類似，如今都到了需要「還債」的時(shí)候。
同時(shí)，一些城市為了推動(dòng)公共交通和減少環(huán)境污染而限制電動(dòng)自行車的使用，也對(duì)兩輪電動(dòng)車行業(yè)產(chǎn)生了影響。此外，隨著科技的發(fā)展，電動(dòng)自行車也在不斷升級(jí)和改進(jìn)，為消費(fèi)者提供了更多的選擇和便利。
因此，雖然兩個(gè)因素疊加為前幾年的兩輪電動(dòng)車行業(yè)提供了動(dòng)力，但如今這些因素的效應(yīng)正在逐漸減弱。未來(lái)，兩輪電動(dòng)車行業(yè)需要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)來(lái)保持競(jìng)爭(zhēng)力。
艾瑞咨詢《2023年中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)白皮書》預(yù)測(cè)，2023年兩輪電動(dòng)車銷量將達(dá)到5400萬(wàn)輛，增幅將由同期的15.2%下降至7.8%。這一趨勢(shì)表明，中國(guó)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度正在放緩。華創(chuàng)證券也預(yù)測(cè)，未來(lái)3年行業(yè)銷量復(fù)合增速將由2019-2022年的18%下降至5%-10%。這意味著，行業(yè)增長(zhǎng)速度將進(jìn)一步放緩。
在整體紅利期過(guò)去之后，如何消耗掉過(guò)剩的產(chǎn)能即將成為電動(dòng)車行業(yè)的共同問(wèn)題。在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)中，企業(yè)們面臨著巨大的壓力。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，他們可能會(huì)展開(kāi)新一輪的內(nèi)卷價(jià)格戰(zhàn)。
在這樣的背景下，企業(yè)們需要思考如何應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。一方面，他們可以通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)來(lái)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，他們可以通過(guò)拓展海外市場(chǎng)來(lái)尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
對(duì)于前文提到的市場(chǎng)趨勢(shì)，兩輪電動(dòng)廠商采取了積極的應(yīng)對(duì)措施，其中最重要的一環(huán)就是出海。
中國(guó)自行車協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、第四十屆中國(guó)江蘇電動(dòng)車展組委會(huì)主任陸金龍?jiān)硎?，?guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)碰到了天花板，每年銷量將近5000萬(wàn)輛，保有量4億輛，市場(chǎng)情況還好，但產(chǎn)能很大，制造能力很強(qiáng)，因此出海是必然選擇。
此前在2019年新國(guó)標(biāo)公布后，兩輪電動(dòng)車經(jīng)歷了一波迅速擴(kuò)產(chǎn)，以雅迪為例，2019-2021年間產(chǎn)能從800萬(wàn)臺(tái)增至1700萬(wàn)臺(tái)。隨著新國(guó)標(biāo)換代的基本結(jié)束，剩余的產(chǎn)能自然需要新的市場(chǎng)去消化。
目前來(lái)看，東南亞市場(chǎng)是中國(guó)兩輪電動(dòng)車的最佳出海市場(chǎng)。由于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)對(duì)于兩輪電動(dòng)車的監(jiān)管較為嚴(yán)格，一般按照摩托車標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，用戶需要考取駕照并按摩托繳納稅費(fèi)和保險(xiǎn)，因此用戶門檻較高。
然而，在東南亞市場(chǎng)，法律法規(guī)大多和國(guó)內(nèi)一樣，將電動(dòng)自行車單獨(dú)進(jìn)行管理，用戶使用門檻更低。因此，東南亞市場(chǎng)成為了中國(guó)兩輪電動(dòng)自行車企業(yè)出海的首選。
華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)顯示，東南亞市場(chǎng)每年存在銷量4700萬(wàn)電摩替代空間。早在2019年，雅迪就已經(jīng)在越南建立了生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)了本地生產(chǎn)本地銷售的模式。
今年12月，臺(tái)鈴與聯(lián)合國(guó)采購(gòu)促進(jìn)會(huì)舉行了簽約儀式，成為“聯(lián)合國(guó)電動(dòng)車唯一采購(gòu)單位”。臺(tái)鈴希望借此關(guān)系，讓電動(dòng)出行項(xiàng)目在全球更多國(guó)家和地區(qū)落地。
印度尼西亞駐華大使館參贊娜迪婭女士邀請(qǐng)臺(tái)鈴在印尼做下一步市場(chǎng)規(guī)劃，將更多電動(dòng)車發(fā)展先進(jìn)技術(shù)帶到印尼。
針對(duì)電動(dòng)車?yán)m(xù)航、耐低溫能力的瓶頸，兩輪電動(dòng)企業(yè)也將視線轉(zhuǎn)向了上有電池領(lǐng)域，其中鈉離子電池成為了重要的突破口。此前包括雅迪、新日的鈉電池電動(dòng)車均已發(fā)布。
今年3月雅迪推出雅迪極鈉S9，由雅迪和華宇合作打造。新日則于7月與中科海鈉合作，推出了旗下的鈉離子電池電動(dòng)車。
12月14日，臺(tái)鈴也發(fā)布了首款鈉離子電動(dòng)車，并宣布將率先在北京與濟(jì)南上市售賣。據(jù)介紹，臺(tái)鈴的超級(jí)鈉電車可實(shí)現(xiàn)在零度以下氣溫中，以每小時(shí)25km的速度，達(dá)到115公里續(xù)航里程。同時(shí)，電池的使用壽命達(dá)2000+循環(huán)，是普通鉛酸電池壽命的5-7倍。
不同技術(shù)路線電池的特點(diǎn)，圖片來(lái)源：澎湃新聞
據(jù)臺(tái)超鈉新能源負(fù)責(zé)人姜銀珠介紹，鈉離子電池具有耐低溫的特性，這使得它在北方冬季也能保持良好的性能，而不需要像鋰電池那樣需要低溫保護(hù)。
而且，由于鈉離子電池的充電速度更快，它可以在更短的時(shí)間內(nèi)為設(shè)備提供所需的電量。同時(shí)，由于不存在鋰電池的放電限制，鈉離子電池在同等容量下可以實(shí)際釋放更多的能量，從而為設(shè)備提供更長(zhǎng)時(shí)間的使用。
臺(tái)鈴集團(tuán)執(zhí)行總裁孫木楚對(duì)鈉電的發(fā)展充滿信心。他認(rèn)為，鈉電作為能源新勢(shì)力，集鋰電和鉛酸電池之所長(zhǎng)，將能夠改善用戶騎行和需求的痛點(diǎn)。他表示：“隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，鈉離子電池將成為兩輪電動(dòng)車的一個(gè)重要增長(zhǎng)引擎。”
隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高和新能源技術(shù)的不斷發(fā)展，鈉離子電池作為一種新型的能源形式，將在未來(lái)的兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。（本文首發(fā)鈦媒體App 作者/吳泓磊 編輯/鐘毅，文中徐強(qiáng)、馮劍均為化名）
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