今日大盤三大指數(shù)均跌超1%，截止12月13日收盤，滬指再度失守3000點(diǎn)，報(bào)2968.76點(diǎn)，跌1.15%，成交額為3315億元；深成指報(bào)9476.62點(diǎn)，跌1.54%，成交額為4371億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1872.34點(diǎn)，跌1.66%，成交額為1914億元。兩市成交額7686億元，較上一交易日縮量189億元，超3500股下跌。
資金流方面，北上資金凈流出73.70億元、凈賣出95.90億元，其中滬股通凈流出46.69億元、凈賣出57.71億元；深股通凈流出27.01億元、凈賣出38.19億元。
滬深兩市主力資金凈流出310.76億元，超大單凈流出127.67億元，大單凈流出183.09億元，中單凈流入22.85億元，小單凈流入287.91億元。
板塊方面：
醫(yī)藥、中藥、通用設(shè)備、燃?xì)狻㈦娏Π鍓K，以及機(jī)器人、國企改革、阿茲海默、新冠藥物概念漲幅居前。
醫(yī)藥股全面上漲，中藥板塊以及阿茲海默、新冠藥物概念股漲幅居前。拓新藥業(yè)20CM漲停，金陵藥業(yè)、莎普愛思、通化金馬10cm漲停，森萱醫(yī)藥漲超19%，亨迪藥業(yè)漲超11%，新贛江漲超10%，大唐藥業(yè)漲超9%。
通用設(shè)備板塊及機(jī)器人概念強(qiáng)勢，機(jī)科股份漲超21%，漢威科技、豐光精密漲超14%，蘇軸股份漲超12%，巨輪智能、漢王科技、博信股份等7股漲停。
燃?xì)?、電力板塊走高，湖南發(fā)展、涪陵電力、京能熱力漲停，南京公用漲超9%，廣西能源、大連熱電等跟漲。
國企改革概念表現(xiàn)活躍，逾20股漲停，天紡標(biāo)30CM漲停，宏裕包材、機(jī)科股份漲超21%。
下跌方面，白酒、光伏設(shè)備，以及雞肉、豬肉概念股跌幅居前。
白酒板塊瀘州老窖跌超5%，舍得酒業(yè)跌超4%，順鑫農(nóng)業(yè)、五糧液、山西汾酒、古井貢酒等跌超3%。
光伏設(shè)備板塊金博股份跌超8%，鈞達(dá)股份跌超7%，聆達(dá)股份跌超6%。
雞肉、豬肉概念跌幅居前，民和股份跌超5%，金新農(nóng)、益生股份、巨星農(nóng)牧、大北農(nóng)、跌超4%，唐人神、順鑫農(nóng)業(yè)、春雪股份等跟跌。
整體來看：今日大盤低開低走震蕩下行，主要指數(shù)全線下跌，貴州茅臺、招商銀行、寧德時(shí)代等權(quán)重股集體走弱。
財(cái)信證券表示，12月的政治局會議提出，明年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策隨著各項(xiàng)穩(wěn)增長政策出臺，尤其是地產(chǎn)政策逐步落地，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)中向好。近期成交量偏低迷，可等待有明顯增量資金入場后再擇機(jī)加倉。
海外方面，財(cái)信證券稱，意外強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)在一定程度上沖淡了市場對美聯(lián)儲提前降息的預(yù)期，美聯(lián)儲在12月13日的議息會議上大概率會維持利率不變。短期來看，海外流動性壓力緩解，有助于提升全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資偏好。中長期來看，美聯(lián)儲加息進(jìn)程大概率接近尾聲，10月的就業(yè)市場邊際轉(zhuǎn)弱、PMI等經(jīng)濟(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)相比9月走低，經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⑦呺H放緩，經(jīng)濟(jì)層面難以支撐加息動作；同時(shí)海外主要經(jīng)濟(jì)體，如歐元區(qū)、日本等11月PMI均保持在榮枯線以下。但另一方面，目前美國通脹水平仍遠(yuǎn)高于2%目標(biāo)，降息可能比預(yù)期更晚到來。
中金公司在研報(bào)中表示，當(dāng)前中國股市無論和自身歷史還是橫向?qū)Ρ染幱谙鄬Φ臀唬凸乐祪?yōu)勢使得國內(nèi)股市具備較好的安全邊際和彈性。后續(xù)股市表現(xiàn)或主要受政策和流動性兩方面因素影響：預(yù)計(jì)中央經(jīng)濟(jì)工作會議將是12月最重要的觀察節(jié)點(diǎn)，如果穩(wěn)增長力度加強(qiáng)，則有望扭轉(zhuǎn)當(dāng)前市場偏弱情緒；另一方面，11月以來美債利率快速回落，推動人民幣相對升值，若后續(xù)美聯(lián)儲降息周期開啟，部分外資可能回流，為市場提供增量資金，此外，政策引導(dǎo)下的長期資金入市也可能一定程度上補(bǔ)充市場流動性，繼中央?yún)R金公司出資買入ETF之后，中國國新控股在12月初再度買入央企科技相關(guān)ETF。
若穩(wěn)增長政策和增量資金低于預(yù)期，則市場短期內(nèi)可能將依舊以結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主。行業(yè)層面建議關(guān)注受益于利率環(huán)境緩和、新興產(chǎn)業(yè)趨勢明確的科技成長行業(yè)，如半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥和智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈；部分低估值、行業(yè)景氣度邊際回升的高股息資產(chǎn)同樣建議做結(jié)構(gòu)性配置，如煤炭；以及溫和復(fù)蘇環(huán)境下基本面持續(xù)改善的行業(yè)，如汽車零部件、消費(fèi)電子和通用設(shè)備等。
從代表板塊走勢來看：
▍機(jī)器人：
消息面上，特斯拉CEO馬斯克發(fā)布了人形機(jī)器人Optimus的最新視頻。Optimus第二代機(jī)器人（Gen 2）將于2023年12月發(fā)布，步行速度提升30%，平衡感和身體控制能力有所改善。此外，12月13日,在中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心舉行的2023-2024中國經(jīng)濟(jì)年會上,工業(yè)和信息化部總經(jīng)濟(jì)師高東升表示，將前瞻布局一批未來產(chǎn)業(yè)，推動人工智能、人形機(jī)器人等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣。
光大證券分析表示，此次發(fā)布第二代Optimus產(chǎn)品，最大的邊際增量在于傳感器。傳感器是人形機(jī)器人與外界交互、實(shí)現(xiàn)力/力矩、與觸覺反饋的核心環(huán)節(jié)。Gen 2展現(xiàn)了更好的全身控制和身體平衡能力（深蹲），以及更精準(zhǔn)的手部身體平衡與操控能力。光大證券認(rèn)為，隨著智能化進(jìn)步，人形機(jī)器人與場景交互的復(fù)雜度提升，從而帶動傳感器的需求增加。另一方面，Optimus產(chǎn)品的快速迭代下，商業(yè)化落地有望加速到來，應(yīng)把握本體量產(chǎn)節(jié)奏、關(guān)鍵部件的迭代與導(dǎo)入等核心催化。
開源證券分析稱，柔性觸覺傳感器或?qū)⒃谌诵螜C(jī)器人時(shí)代大放異彩。柔性觸覺傳感器又稱為“電子皮膚”，能夠?qū)崿F(xiàn)與環(huán)境接觸力、溫度、濕度、震動、材質(zhì)、軟硬等特性的檢測，其像人皮膚一樣具有柔韌性，并在保證測量準(zhǔn)確度和靈敏度的同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)任意彎曲變形、有彈性。根據(jù)QY Research數(shù)據(jù)，2022年全球柔性觸覺傳感器約15.3億美元市場，預(yù)計(jì)2029年市場規(guī)模增長至53.2億美元，2022-2029CAGR為17.9%，機(jī)器人、醫(yī)療領(lǐng)域需求為市場增長的主要驅(qū)動力。
開源證券表示，能夠感知物體形狀、材質(zhì)、表面紋理、溫度和濕度等多功能的柔性觸覺傳感器研究目前仍是國內(nèi)“卡脖子”領(lǐng)域，海外Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer Group、Fraba Group五大供應(yīng)商占據(jù)全球柔性傳感器市場57.1%的份額，但其產(chǎn)品價(jià)格高昂，大陣列多功能柔性觸覺傳感器每片均價(jià)高達(dá)15萬元，國內(nèi)廠商若能進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破、以更低的成本制造出相近性能的產(chǎn)品，未來有望成為多功能大陣列柔性傳感器產(chǎn)業(yè)化的中堅(jiān)力量。
▍白酒：
消息面上，近日，業(yè)內(nèi)傳出瀘州老窖調(diào)低部分酒款經(jīng)銷商打款價(jià)的消息。根據(jù)消息，12月18日起，52度國窖1573將從原打款價(jià)980元降至930元/瓶，同時(shí)瀘州老窖特曲打款價(jià)也將從340元下降至290元。對此，瀘州老窖對外表示，上述核心產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格并未改變，而是針對部分客戶進(jìn)行的利潤前置調(diào)整。
分析認(rèn)為，國窖優(yōu)化結(jié)算價(jià)格的舉動影響了市場信心，成為白酒板塊大幅調(diào)整的重要原因。國泰君安分析認(rèn)為，老窖渠道模式靈活、市場運(yùn)作精細(xì)化程度較高，開門紅旺季階段優(yōu)化渠道利潤分配有利于減輕經(jīng)銷商資金壓力從而搶占開門紅回款先機(jī)、強(qiáng)化經(jīng)銷商盈利、促進(jìn)終端動銷提升等意義，并表示當(dāng)下白酒行業(yè)低情緒、低估值、低持倉的三低特征再現(xiàn)，目前產(chǎn)業(yè)趨勢與酒企經(jīng)營保持穩(wěn)健運(yùn)行且韌性相對較強(qiáng)，市場情緒波動遠(yuǎn)大于產(chǎn)業(yè)變化，情緒大幅波動帶來布局機(jī)會，中長期維度板塊配置價(jià)值凸顯。
▍醫(yī)藥：
消息面上，消息面上，12月9日美國疾病控制與預(yù)防中心（CDC）首次將JN.1單獨(dú)納入新冠臨近預(yù)報(bào)（SARS-CoV-2 Nowcast），稱JN.1是目前美國增長速度最快的新冠變異株，預(yù)計(jì)可能引發(fā)新一輪新冠感染浪潮。
中原證券表示，流感季到來和肺炎支原體高發(fā)，建議關(guān)注大環(huán)內(nèi)酯類抗生素，喹諾酮類抗生素，其他肺炎支原體推薦藥物，流感藥物及疫苗相關(guān)重點(diǎn)公司。
華興證券表示，考慮到中國疫情得到控制后醫(yī)院就診的恢復(fù)和正?；A(yù)計(jì)中國醫(yī)療保健行業(yè)（參考申萬行業(yè)指數(shù)定義）將出現(xiàn)復(fù)蘇，到2023年收入和利潤將增長10%以上。預(yù)計(jì)未來幾年醫(yī)療保健行業(yè)的收入和凈利潤增長將保持在高個(gè)位數(shù)（8-9%）。
1、12月13日，在中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心舉行的2023-2024中國經(jīng)濟(jì)年會上，工業(yè)和信息化部總經(jīng)濟(jì)師高東升表示，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，大力推進(jìn)新型工業(yè)化。下一步還將持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，前瞻布局一批未來產(chǎn)業(yè)，推動人工智能，人形機(jī)器人等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣，加快構(gòu)筑未來發(fā)展新優(yōu)勢。此外，12月13日特斯拉CEO馬斯克發(fā)布了人形機(jī)器人Optimus的最新視頻，視頻中披露，Optimus第二代機(jī)器人（Gen 2）將于2023年12月發(fā)布，行走速度提高30%，重量更輕，手部更靈活，手指有觸覺感受。（利好機(jī)器人概念）
2、進(jìn)入12月，白羽肉雞價(jià)格甚至刷新近兩年低點(diǎn)。近期，多家白羽肉雞上市公司披露數(shù)據(jù)，11月銷售收入環(huán)比、同比均現(xiàn)下滑。（利空養(yǎng)殖板塊）
3、12月9日美國疾病控制與預(yù)防中心（CDC）首次將JN.1單獨(dú)納入新冠臨近預(yù)報(bào)，稱JN.1是目前美國增長速度最快的新冠變異株。截至當(dāng)日，CDC預(yù)估計(jì)JN.1占美國流行變異株的15-29%，而到10月底為止，它只占美國新冠變異株的不到0.1%。（利好新冠藥物概念）
4、中央經(jīng)濟(jì)工作會議上提出，深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動，增強(qiáng)核心功能、提高核心競爭力。（利好國企改革概念）
5、12月12日夜間開始，新一輪寒潮天氣上線，這股寒潮來勢洶洶，預(yù)計(jì)一直到17日將陸續(xù)給我國大部地區(qū)帶去雨雪、降溫，氣溫將普遍下降8~12℃，局地降幅超14℃。（利好燃?xì)怆娏Π鍓K）
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