氮化鎵下游應(yīng)用介紹

公開數(shù)據(jù)顯示，目前鎵的世界總儲量約為23萬噸，中國的鎵金屬儲量居世界第一，約占世界總儲量的80%-85%。2022年中國原生鎵產(chǎn)量約606噸，消費(fèi)量約500噸，原生鎵產(chǎn)量占據(jù)全球90%。

據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局，我國的鎵資源主要分布在內(nèi)蒙古、四川和廣西等地，所占全國比重分別為79%、8%和3%。自然界中的鎵多藏身于鋁土礦和鉛鋅礦中，如內(nèi)蒙古鎵主要伴生在準(zhǔn)格爾超大型煤礦中，四川鎵主要伴生在攀枝花式釩鈦磁鐵礦中，廣西鎵主要伴生在鋁土礦床中。現(xiàn)有的鎵產(chǎn)品也主要來源于鋁土礦加工副產(chǎn)品和鋅加工礦渣。

目前國內(nèi)金屬鎵的上市公司有中國鋁業(yè)（601600.SH）、藍(lán)曉科技（300487.SZ）、福達(dá)合金（603045.SH）、湖南黃金（002155.SZ）等。其中，中國鋁業(yè)是中國鋁行業(yè)的龍頭企業(yè)，2022年金屬鎵產(chǎn)量為146噸。藍(lán)曉科技是鎵金屬的龍頭企業(yè)，該公司主營業(yè)務(wù)主要圍繞吸附分離材料，其已實(shí)現(xiàn)氧化鋁生產(chǎn)拜耳母液提鎵材料和技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，市場占有率超70%。

金屬鎵上下游產(chǎn)業(yè)鏈樹狀圖。數(shù)據(jù)來源：Wind

鍺，也是一種非常重要的半導(dǎo)體材料，被廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、航空航天測控、核物理探測、光纖通信、紅外光學(xué)、太陽能電池、化學(xué)催化劑、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。值得注意的是，鍺在紅外光學(xué)領(lǐng)域的運(yùn)用以軍工方向?yàn)橹鳎饬x重大。據(jù)云南鍺業(yè)2022年報(bào)，紅外級鍺產(chǎn)品主要為紅外級鍺單晶（光學(xué)元件）、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀，紅外領(lǐng)域。2017年以前紅外領(lǐng)域用鍺主要在發(fā)達(dá)國家，而且主要是軍事用途，由于發(fā)達(dá)國家裝備水平高，裝備更新保證了需求穩(wěn)定。需求增量則來自發(fā)達(dá)國家以外的軍事用途和全球民用市場，但隨著國內(nèi)紅外行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展和技術(shù)積累，近年來在部分細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展已經(jīng)逐步成熟，并且在過去五年間，國內(nèi)紅外熱像儀生產(chǎn)企業(yè)收入復(fù)合增長率明顯高于國外企業(yè)。

鍺生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D。來源：東方財(cái)富證券

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，目前全球已探明的鍺資源儲量達(dá)8600噸，儲量第一的是美國，達(dá)到3870噸，占全球儲量的45%；中國的鍺儲量為3500噸，占全球的41%，位居第二。但在全球鍺供給中，中國卻是全球最大的鍺生產(chǎn)國，近十年來累計(jì)供應(yīng)全球68.5%的鍺。

全球鍺資源分布。來源：東方財(cái)富證券

再從分布地理位置來看，我國的鍺資源主要分布在內(nèi)蒙古和云南，例如錫林郭勒和云南臨滄兩地。云南是我國最主要的鍺產(chǎn)品生產(chǎn)基地，年產(chǎn)量占全國鍺年產(chǎn)量的34%，占全球產(chǎn)量的24%。

目前國內(nèi)金屬鍺的上市公司主要有云南鍺業(yè)（002428.SZ）、馳宏鋅鍺（600497.SH）、羅平鋅電（00211.SZ）、中金嶺南（000060.SZ）等。其中，云南鍺業(yè)的鍺產(chǎn)品產(chǎn)銷量全國第一，是目前國內(nèi)最大的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商。據(jù)云南鍺業(yè)2022年報(bào)，截至2009年12月31日，公司礦山已經(jīng)探明的鍺金屬保有儲量合計(jì)689.55噸。后公司通過收購采礦權(quán)和股權(quán)的方式陸續(xù)整合五個(gè)含鍺礦山，鍺金屬保有儲量增加約250噸，2010年至2022年12月31日，累計(jì)消耗公司自有礦山資源產(chǎn)出金屬量約269.04噸。

金屬鍺上下游產(chǎn)業(yè)鏈樹狀圖。數(shù)據(jù)來源：Wind

管制鎵、鍺出口，意料之外情理之中

我國對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，背后原因究竟是什么？

分析認(rèn)為，此舉一是為了保護(hù)本國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)儲備，維護(hù)國家安全與利益；二則是對美日荷半導(dǎo)體設(shè)備出口管制的反制。

正如7月6日商務(wù)部例行記者會上商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷所言：鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)具有明顯的軍民兩用屬性，對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制是國際通行做法。世界上主要國家普遍對部分物項(xiàng)實(shí)施管制，中國政府依法對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，確保其用于合法用途，目的是為了維護(hù)國家安全，更好履行國際義務(wù)。

以美國為例，美國目前已探明的鍺資源儲量在全球排第一，但卻早在1984年就將鍺作為國防儲備資源進(jìn)行保護(hù)，近幾年不再開采。印尼則在2020年開始禁止鎳原礦的出口，2022年禁止鋁土礦和錫出口。2021年-2022年期間，智利、墨西哥、塞爾維亞等國也以保護(hù)國家戰(zhàn)略資源為由紛紛對本國鋰礦設(shè)置開采門檻。

2022年12月，加拿大牽頭美國、澳大利亞、法國、德國、日本和英國組成了“可持續(xù)關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”，所謂的關(guān)鍵礦物，指的是鋰、鎳、銅和鈷等對新能源產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要的金屬和礦物，它們被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車電池、太陽能電池板和風(fēng)力發(fā)電渦輪機(jī)等儲能部件。世界銀行曾在2020年預(yù)測，到2050年，全球?qū)︿?、鎳、銅、石墨、稀土元素等關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求將增長500%。2023年5月，日本宣布對23種半導(dǎo)體設(shè)備和材料進(jìn)行出口限制，7月23日起正式實(shí)行。2023年6月，全球最大的光刻機(jī)生產(chǎn)國荷蘭宣布，進(jìn)一步收緊光刻機(jī)出口政策，高端DUV光刻機(jī)9月1日起將限制向中國出口。2023年7月，有報(bào)道稱，美國政府正在準(zhǔn)備限制中國企業(yè)使用美國云計(jì)算服務(wù)，從而防止中企繞開美國對華先進(jìn)制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。

可以看出，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源由于事關(guān)全球各國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來，因此在復(fù)雜的地緣政治環(huán)境下，也一定程度演變?yōu)榇髧┺牡男聭?zhàn)場。

那么我國對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，后續(xù)會產(chǎn)生什么影響？

國金證券指出，作為全球金屬鎵、金屬鍺儲量及產(chǎn)量最大的國家之一，中國此次對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制可能帶來的影響有：國內(nèi)砷化鎵（GaAs）襯底外延、原材料等或?qū)⒔祪r(jià)，海外砷化鎵（GaAs）襯底、原材料出現(xiàn)漲價(jià)且供應(yīng)緊缺，對海外襯底廠商的壓力增大。

中國數(shù)實(shí)融合50人論壇智庫專家洪勇則在接受北京商報(bào)采訪時(shí)指出，這種措施可以保護(hù)國內(nèi)鎵鍺資源的合理利用和保護(hù)環(huán)境，出口管制也可以避免我國戰(zhàn)略性資源的流失，從而保障國家經(jīng)濟(jì)安全。“對鎵和鍺的出口管制，可以促進(jìn)國內(nèi)鎵鍺產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主可控程度。其次，這也可以提高國內(nèi)企業(yè)在全球半導(dǎo)體市場中的競爭力。但需要注意的是，出口管制也可能會對國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生一定的短期影響，如降低企業(yè)的出口收益等，這就需要政府和產(chǎn)業(yè)層面合力積極尋求平衡。”（本文首發(fā)于鈦媒體App，僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，與平臺無關(guān)）

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