就互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域而言，因支付方健康保險的意義重，因而成為許多互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)項目尋求盈利模式最受關(guān)注的出路。2014年，商業(yè)健康保險業(yè)務(wù)有明顯增長，健康保險產(chǎn)品覆蓋疾病險、醫(yī)療險、護(hù)理險和失能收入損失險四大類，在售產(chǎn)品2300多個，保費收入1586.3億元，同比增長41.9%，賠付支出572.4億元。那么互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)能否從中找到盈利點呢？
大約在半年前，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相對成熟的創(chuàng)業(yè)項目紛紛開始預(yù)備申領(lǐng)保險經(jīng)紀(jì)牌照。要注意的是他們正在申請或已經(jīng)拿到的牌照都是保險中介牌照，并非保險牌照。保險中介牌照其事實上沒有保險產(chǎn)品的承保權(quán)，僅有代理銷售保險產(chǎn)品的許可，或為委托人咨詢購買保險產(chǎn)品以及協(xié)助處理理賠服務(wù)的經(jīng)營權(quán)限。
同屬于保險中介，保險經(jīng)紀(jì)和保險代理兩者之間也有區(qū)別：簡單的說就是保險代理為保險機構(gòu)服務(wù)，為其銷售保險產(chǎn)品；而保險經(jīng)紀(jì)公司為委托方服務(wù)，為其提供保險相關(guān)咨詢與采購服務(wù)，以及協(xié)助理賠等后續(xù)流程。持有保險經(jīng)紀(jì)或代理牌照僅意味著可以有資格與保險公司在保單銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行合作。保險代理或經(jīng)紀(jì)牌照是非保險公司銷售保險產(chǎn)品所必須獲得的許可證。也就是說想要賣保險必須有這個證。
有了保險經(jīng)紀(jì)牌照大家大約打算怎么玩？最簡單的手握醫(yī)患流量可以直接附帶銷售健康險產(chǎn)品，拿保費的傭金。其次可以將在線醫(yī)療服務(wù)打包進(jìn)保險產(chǎn)品一并銷售，兩類產(chǎn)品本身具有緊密的關(guān)聯(lián)性，對用戶可能產(chǎn)生更大的吸引力。第三，針對雇主團體類服務(wù)的在線醫(yī)療平臺可順帶為雇主團體推薦咨詢團險產(chǎn)品，既拓展了業(yè)務(wù)范圍似乎也能更好為雇主客戶在員工健康福利方面服務(wù)。那么就來看看大家想切入的保險經(jīng)紀(jì)行業(yè)目前是個什么局面吧。
保險中介公司有多少？
根據(jù)保監(jiān)會的報告，截至2014年末，全國共有保險專業(yè)中介機構(gòu)2546家。其中保險專業(yè)代理機構(gòu)1764家，保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)445家，保險公估機構(gòu)337家。保險專業(yè)中介機構(gòu)與保險兼營中介機構(gòu)又有區(qū)別，專業(yè)機構(gòu)以保險產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)務(wù)為主業(yè)，而兼營機構(gòu)則有其主營業(yè)務(wù)。當(dāng)然，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司這里，保險中介是兼營性業(yè)務(wù)。那么看看兼營類的保險中介公司有多少？截至2014 年末，全國共有保險兼業(yè)代理機構(gòu)超過21萬（210108個）。
其實除了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域，許多與保險業(yè)務(wù)有一定關(guān)聯(lián)度的互聯(lián)網(wǎng)公司近期都有意或已經(jīng)申請保險經(jīng)紀(jì)牌照，例如互聯(lián)網(wǎng)旅游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)交通意外險，因而該領(lǐng)域玩家近來也紛紛拿下了保險經(jīng)紀(jì)牌照，例如去哪兒和途牛。
結(jié)合保險業(yè)務(wù)的海外互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司中，面向雇主服務(wù)的Sherpaa比較典型，其業(yè)務(wù)板塊除了為雇員提供在線問診服務(wù)之外，還作為雇主的保險顧問存在，服務(wù)于企業(yè)雇主及雇員，為其提供保險計劃采購與理賠咨詢服務(wù)。然而所不同的是，Sherpaa堅定得服務(wù)于雇主利益，承諾自己與各保險公司沒有任何利益糾葛，確保其提供給雇主的保險建議絕對客觀，完全圍繞雇主利益。而在國內(nèi)，卻少有企業(yè)能堅守對客戶的價值承諾和中立立場。國內(nèi)保險經(jīng)紀(jì)公司的收入仍舊包含向保險公司收取保險中介傭金，此外還增加了從委托人收取咨詢服務(wù)的收益，可謂上下通吃。
保險經(jīng)紀(jì)公司能賺多少錢？
2014年1.3萬億的人身保險保費收入中，通過中介機構(gòu)銷售的為1.14萬億，占87.6%。保險中介機構(gòu)在銷售環(huán)節(jié)確實占據(jù)重要角色。然而中介渠道的銷售占比在過去3年里卻呈現(xiàn)連續(xù)下滑趨勢。
2014 年，保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入1472.4億元，占2014 年全國總保費收入的 7.3%。平均每家專業(yè)機構(gòu)實現(xiàn)約5700萬的保費收入。當(dāng)然這筆錢可以從中介機構(gòu)過賬，但最終保險中介機構(gòu)的營收是抽取保費傭金。在專業(yè)中介機構(gòu)銷售的保費中，財險占大部分比例，人身險比例較?。?.87%）。保險經(jīng)紀(jì)中的領(lǐng)頭羊目前經(jīng)營狀況如何？根據(jù)2014年的數(shù)據(jù)，我國營業(yè)收入最高專業(yè)保險中介是長安保險經(jīng)紀(jì)有限公司，年營業(yè)額為5億。保險經(jīng)紀(jì)公司諸多，銷售同樣的產(chǎn)品，很難將營收集中在個別幾家中。
人身險代理銷售的主力是兼業(yè)代理渠道和個人代理。但單個兼業(yè)機構(gòu)平均銷售保費金額卻比專業(yè)機構(gòu)少很多，只是專業(yè)機構(gòu)的一個零頭。2014 年，全國保險兼業(yè)代理渠道實現(xiàn)保費收入7 008.9億元，占2014 年全國總保費收入的 34.6%，其中財產(chǎn)險保費收入1898.6億元，兼業(yè)代理銷售人身險保費收入5 110.3億元。若按照21萬兼業(yè)機構(gòu)來算，平均每個兼業(yè)代理公司僅實現(xiàn)333萬元保費收入。
在兼業(yè)代理中，在醫(yī)療健康險方面沒有典型的互聯(lián)網(wǎng)公司可以比較，但我們可以比較其他領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)公司。除了淘寶這樣的超大戶外，以銷售交通意外險航班延誤險為主的去哪兒算是營收前幾名的，其2014年保費銷售額約為7000萬元。
2014年，全國保險個人代理渠道實現(xiàn)保費收入7 662.9億元，占2014 年全國總保費收入的 37.9%，其中財產(chǎn)險保費收入1 488.4億元，人身險保費收入6 174.5億元。
2014年保險銷售渠道狀況
保險經(jīng)紀(jì)牌照發(fā)放數(shù)量之龐大，也意味著含金量實在也很有限，保險產(chǎn)品銷售總量確定的情況下，這么多保險中介公司參與其中也可見競爭態(tài)勢也難免十分激烈。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療+保險經(jīng)紀(jì)是不是可持續(xù)的盈利模式
自己拿到保險經(jīng)紀(jì)牌照直接賣保險，切的是保險經(jīng)紀(jì)業(yè)的蛋糕，除了有流量，這塊蛋糕本身得大得好切。從人身險公司總體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上來看，2015年前三季度互聯(lián)網(wǎng)人身保險的各險種中，網(wǎng)售健康保險占比非常小只有0.6%，其2015年化規(guī)模保費為6.6億元。就目前說這個蛋糕本身不算大，還得期待快速增大才行。當(dāng)然這還要與諸多保險公司在線官網(wǎng)、專業(yè)保險經(jīng)紀(jì)電子商務(wù)業(yè)務(wù)模塊來分食。知乎上已經(jīng)有人公開討論收購一張保險經(jīng)紀(jì)牌照的價格到底是多少了，從400萬到800萬不等。有句話說得好“能直接用錢解決的事都不是事”。
不申請保險經(jīng)紀(jì)牌照而與保險經(jīng)紀(jì)公司合作，保險產(chǎn)品+在線醫(yī)療健康服務(wù)+智能硬件打包銷售，其實并未切到保險業(yè)的蛋糕，而只是將保險經(jīng)紀(jì)當(dāng)成銷售渠道，這種組合是否有吸引力呢？可以說這是弱弱組合?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療2C類產(chǎn)品用戶埋單意愿不強，是眾所周知的了。而在線健康險不同與意外險之類簡單明了保費低的產(chǎn)品，許多品種細(xì)則較為復(fù)雜，有些對投保人進(jìn)行必要的健康檢查，不是個簡單的在線流程能全部解決問題，因而以往的在線銷售情況并不理想。就大特保推的都是短期險相對算簡單明了的，但險種畢竟不夠豐富，不能最大限度滿足投保人的需求。這種弱弱結(jié)合是否能得出強的結(jié)果，實現(xiàn)抱團取暖？只能期待市場來回應(yīng)了。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療面向雇主的服務(wù)方，順帶將員工健康險賣掉，倒是順理成章的事，當(dāng)然這也是從別人的地盤搶生意，在既有的蛋糕規(guī)模上切利益了。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)從期望做藥企廣告服務(wù)，到直接賣服務(wù)，到搭售賣保險，盈利模式的探索道路可謂艱辛，但無論成不成先得試試總是沒錯。
【鈦媒體作者介紹：顧貝妮，動脈網(wǎng)，關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的創(chuàng)業(yè)與投資，微信公眾號：vcbeat】
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