【宋長樂/鈦媒體編輯】根據(jù)外媒報道,美國移動支付創(chuàng)業(yè)公司Square,周三已經(jīng)正式向紐交所提交了IPO(首次公開招股)的S-1招股書,股票代碼為“SQ”,這意味著如果IPO一切順利,Square 將成為全球第一家移動支付領(lǐng)域的上市企業(yè)。
Square表示,投資銀行高盛、摩根士丹利和摩根大通將擔任首次公開招股聯(lián)席主承銷商;巴克萊銀行、德意志銀行、Jefferies、加拿大皇家銀行資本市場和Stifel將擔任聯(lián)席承銷商。不過,Square目前尚未確定新股發(fā)行數(shù)量以及發(fā)行價格區(qū)間。
Square 上市的消息由來已久,今年6月份福布斯網(wǎng)站曾經(jīng)披露消息稱Square正準備上市。7月底,鈦媒體曾援引彭博社的報道稱,Square 目前正在與摩根士丹利、高盛摩根大通合作,秘密申請上市。
當時有人疑惑“秘密上市”是個什么鬼?其實根據(jù)美國的一項法律,如果公司的年收入不到10億美元,可以申請秘密上市,和美國證券交易委員會私下完成上市申請過程,公司不用對外披露招股書等文件。
如今看來,此前的一系列上市消息,都只是鋪墊而已。不過,在消費者手機支付領(lǐng)域,隨著谷歌、蘋果的加入,業(yè)內(nèi)人士評論 Square 已經(jīng)不具備優(yōu)勢和競爭,普遍認為其市場實力已經(jīng)很微弱。那么它如今的財務狀況究竟如何?
根據(jù)Square招股書中的披露顯示,在截至6月30日的上半年,公司總凈營收達到5.61億美元,高于上年同期的3.72億美元;總營收成本為3.96億美元,高于上年同期的2.75億美元;毛利潤為1.65億美元,高于上年同期的9660萬美元;總運營支出為2.39億美元,高于上年同期的1.77億美元;運營虧損為7440萬美元,上年同期運營虧損為7990萬美元。
Square 在招股書中還同時公布了公司的股權(quán)構(gòu)成:
創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官杰克·多西為第一大股東,持有公司71,124,082股股票,持股比例為24.4%;
風險投資公司Khosla Ventures,持有Square 50,522,780股股票,持股比例為17.3%;
Square董事和高管合計持有公司61.5%的股權(quán)。
尤其值得一提的是,Square 創(chuàng)始人杰克·多西上周一剛剛被Twitter 任命為正式CEO。對于他是否有能力同時運營兩家公司,投資者和分析師也紛紛表示了擔心。尤其是,Square與星巴克的獨家合作關(guān)系,將隨著S-1招股書的提交被弱化,并且不會再續(xù)簽。這也意味著,Square和星巴克的神話將正式終結(jié)。鈦媒體此前也曾就兩家的合作作了梳理(詳情查看鈦媒體報道《Square和星巴克的神話是這樣終結(jié)的......》)
為了解除眾人的疑慮,近兩年Square也在嘗試業(yè)務多元化,比如進入中小企業(yè)貸款、企業(yè)薪資支付服務等領(lǐng)域。2014年,Square 就為中小企業(yè)一共處理收款金額300億美元。在今年4月,Square 又面向中小企業(yè)提供了2500萬美元的貸款。
多西在不久前致投資人的一份郵件中也表示,Square將繼續(xù)專注于優(yōu)化金融體系。“我強烈認為,公司有潛力推動積極影響。過去2年中,我拿出了自己所持的20%股份,即超過1500萬股,給予Square和Start Small基金會”,他在郵件中如此說道。其中,Start Saml基金會是一家新成立的組織,投資對象是不太受關(guān)注的藝術(shù)家、音樂家和本地商業(yè)。
根據(jù)公開資料顯示,Square成立至今經(jīng)歷了三次大型的融資,在私營市場的融資總額約為5億至6億美元,估值達到60億美元。
鈦媒體對Square的一舉一動也保持著高度的關(guān)注,并且進行了跟蹤報道,詳情查看以下文章:
《【案例】Square和星巴克的神話是這樣終結(jié)的......》
《支付領(lǐng)域花樣多,Square將與Apple Pay正面交鋒》






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