直到OpenClaw一聲炮響，把AI競爭的焦點從“聊天機器人”轉(zhuǎn)向“智能體”，騰訊才通過“養(yǎng)蝦”“養(yǎng)馬”再次殺回舞臺中央。
復盤騰訊一步步AI落后于字節(jié)、又突然追趕的過程，會發(fā)現(xiàn)AI淘汰的從不是“慢一步”的玩家，而是“看不見新范式”的參與者。它平等地考驗每一家科技巨頭的戰(zhàn)略、組織、產(chǎn)品，甚至是公司的基因。
在漫長的競爭中，真正決定勝負的，是那股沉默卻不可違抗的系統(tǒng)力量。
過去的互聯(lián)網(wǎng)生意，是在流量路徑上“蓋房子”收費；到AI時代，房子還在，路卻消失了。
一份最新研究，對比了TOP5生成式AI與TOP6搜索引擎，發(fā)現(xiàn)AI訪問量已達到全球搜索規(guī)模的56%。在60歲老頭都會用AI的國內(nèi)，人們甚至連搜八卦“吃瓜”都開始依賴AI。②
當看段子、學技能，不需要去抖音“刷”、去今日頭條“搜索”，打開AI就能辦，人們對這些APP的需求會逐漸回歸娛樂本質(zhì)，對插件廣告失去耐心。
但無論AI多么能干，短時間內(nèi)都難以替代用戶跟微信好友真情實感互動，社交平臺廣告仍相對穩(wěn)定。
顯然，站在AI沖擊前線的字節(jié)，與站在最后一道防線上的騰訊，危機感不在一個維度上。
ChatGPT掀起全球科技風暴后，字節(jié)馬上反思“對機會的敏感度不如創(chuàng)業(yè)公司”；騰訊卻很淡定，馬化騰將AI比作電力革命，“早一個月把電燈泡拿出來，長期來看沒那么重要”。
鑒于騰訊有“等技術(shù)成熟再切入”的傳統(tǒng)，這番表態(tài)被視為“等待摘桃子”。但騰訊的“慢”和“保守”，實際上是生存沒有受到迫在眉睫的威脅，且有游戲、金融科技等多元業(yè)務(wù)緩沖。
相比于all in技術(shù)革命，騰訊似乎更傾向于“讓AI為鵝廠打工”。
“表外表里”編稿時就發(fā)現(xiàn)，公眾號后臺可直接文生圖：敲下關(guān)鍵詞，庫存AI圖片就彈了出來；即使提示詞簡短，系統(tǒng)生成時也會自動擴寫，全程傻瓜操作，十幾秒就得到一張插圖。
而這樣被AI再造的場景，用騰訊的話說“有900多個”，覆蓋廣告、游戲等業(yè)務(wù)。其中，廣告業(yè)務(wù)在AI加持下，連續(xù)兩年實現(xiàn)約20%的同比增長，毛利率由55%提升至58%。
可見，騰訊最初的算盤是這樣打的：在現(xiàn)有業(yè)務(wù)中嵌入AI，提高效率和“印鈔能力”，鞏固生態(tài)護城河。
字節(jié)則不一樣，CEO梁汝波將AI視作“比PC+Web更大的行業(yè)核心機遇”，押注AI就是押注“下一個抖音”。變革的緊迫度、徹底性，把素來信仰“沒什么不能自己干”的字節(jié)，推向了堅定的自研道路。
更進一步說，字節(jié)也缺乏騰訊那份“生在羅馬”的幸運。
兩家巨頭都坐擁龐大數(shù)字資產(chǎn)，字節(jié)體量甚至更大，但高價值、高壁壘的數(shù)據(jù)可能稱不上富足——短視頻、直播電商，經(jīng)驗點在“情緒”與“消費”上；相比之下，社交、支付起家的騰訊，更能理解“對話”與“人的意圖”，而后者才是AI從“感知”邁向“認知”的關(guān)鍵。
這微妙的差異，從二者動作里也能得到驗證：字節(jié)向外擴張，通過豆包手機、ToB的MaaS業(yè)務(wù)積累數(shù)據(jù)；騰訊對外吸收，將DeepSeek大模型部署在內(nèi)部GPU上，讓成熟技術(shù)給自己干活。
總之，兩家形成了追求“造物”與“進化”的戰(zhàn)略分野，并深刻影響了對AI的投入與進程。
字節(jié)瘋狂加碼，躋身英偉達亞洲最大客戶、國內(nèi)AI人才密度最高的公司，不惜分流對抖音的預算支持AI，2025年其凈利潤大跌70%的一個重要原因就是“AI投入大”。
騰訊降本增效，技術(shù)中臺TEG要自負盈虧，內(nèi)部事業(yè)群想要訓練模型一度要向總辦打報告。馬化騰甚至跟AI團隊強調(diào)，“不要高估自己的能力”“不要想著什么都自己做”。
過去兩年，字節(jié)“下餃子”般生產(chǎn)AI原生應(yīng)用，涉及聊天、長文本生成、圖片生成等C端高頻場景，而騰訊元寶比豆包晚了一年上線；字節(jié)底層大模型追求“智能上限”，騰訊混元大模型能力較弱，陷入“自研大模型‘打地基’+投資和接入外部大模型”的路徑依賴。
從技術(shù)落地的廣度和深度來看，騰訊自起步就被字節(jié)拉開了差距。同時，戰(zhàn)略的不同也造成了迥異的組織架構(gòu)，進一步拖累了騰訊的腳步。
上月底，騰訊一紙通知，正式撤銷運營近十年、承載“AI野心”的實驗室AI Lab。
打仗關(guān)鍵時刻，先把陣地燒了，聽起來有些荒謬。但這并非自毀長城，而是騰訊遲到三年的組織糾偏。
2023年AI競賽打響后，騰訊快速拉起了一支“大模型戰(zhàn)隊”——由TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）牽頭，并從游戲、微信等事業(yè)群抽調(diào)人手協(xié)同。
在騰訊的構(gòu)想里，這套“技術(shù)中臺+業(yè)務(wù)聯(lián)邦”的架構(gòu)，既能沉淀AI能力，又能讓各BG靈活取用、迸發(fā)活力，就像移動互聯(lián)網(wǎng)時代，玩轉(zhuǎn)“流量變現(xiàn)”的游戲業(yè)務(wù)與堅持“體驗至上”的微信一樣。
將AI視為下一代流量入口的字節(jié)，則選擇“大力出奇跡”：Seed（基礎(chǔ)模型研究）與Flow（AI產(chǎn)品創(chuàng)新）兩大獨立單元“研用分離”，且都與抖音平起平坐，同為“創(chuàng)始人工程”。
正是這道組織設(shè)計的分水嶺，讓兩家巨頭在AI賽道上漸行漸遠。
騰訊的工程師們，光是優(yōu)化AI廣告，就撓破了頭：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散在20多個系統(tǒng)中，格式、質(zhì)量、標準不一，團隊60%的時間花在找數(shù)據(jù)、洗數(shù)據(jù)上。③
不僅廣告，微信、游戲等業(yè)務(wù)也紛紛自建小模型，甚至游戲的四大工作室也在“賽馬”。這雖加速了AI的滲透，卻也意味著，可能有數(shù)百位工程師在重復“造輪子”，資源在無形中被浪費。
不集中力量難辦大事，但打破部門墻，去創(chuàng)造一個新的“微信”或“王者榮耀”，無異于“革自己的命”。于是，尷尬的一幕出現(xiàn)了：ToC的元寶誕生之初，既沒有去QQ瀏覽器乘風起飛，也無法借助微信冷啟動，反而被交給了ToB的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群。
字節(jié)沒有“左右手互搏”的煩惱，專項模式下，團隊唯一KPI就是把大模型做出來、把產(chǎn)品做好，不需要平衡各部門利益，從根源上避免了內(nèi)耗。
更重要的是，字節(jié)有騰訊羨慕不來的“技術(shù)大拿”。
字節(jié)AI最早一號位是朱文佳，歷任今日頭條CEO、TikTok產(chǎn)品技術(shù)負責人，并非原生的AI人才。這與騰訊AI前兩任掌舵人背景相似——張正友是計算機視覺領(lǐng)域的頂級人物，蔣杰則是騰訊廣告技術(shù)體系的負責人。
但字節(jié)對“模型天花板”的焦慮，使其將目光投向AI領(lǐng)域頂尖人才。2025年初，Google DeepMind研究副總裁吳永輝加入字節(jié)，成為新領(lǐng)軍人。他將團隊重新拆成Edge（前沿探索）、Focus（模型攻堅）、Base（工程與交付）三層，繼續(xù)打磨技術(shù)。
加上朱文佳等老將配合，AI能力更絲滑融入產(chǎn)品，豆包用戶數(shù)據(jù)也就在這一時期突飛猛進。
反觀騰訊，長期沒能找到一位權(quán)威話事人。無人拍板“什么是好模型”，工程師們?yōu)榱送瓿蒏PI，就開始依賴最直觀的指標——各大權(quán)威榜單。
為了拿到好成績，研發(fā)團隊把大量榜單題目與答案語料喂給了模型，導致數(shù)據(jù)被嚴重污染。模型在打榜時風光無限，到了真實用戶面前卻頻頻“翻車”，被吐槽“難用”。
意識到問題，騰訊開始艱難轉(zhuǎn)身。先是在2025上半年，為混元研發(fā)體系配備獨立團隊，收攏分散的算法力量；同時把元寶、QQ瀏覽器等AI團隊全部劃入CSIG（產(chǎn)品與商業(yè)化落地），形成面向C端統(tǒng)一戰(zhàn)線。
緊接著年底，挖來前OpenAI核心成員姚順雨，任命為首席科學家，賦予其大模型研發(fā)絕對指揮權(quán)。在他主導下，騰訊成立了AI Infra部、AI Data部與數(shù)據(jù)計算平臺部，打通了“算力－數(shù)據(jù)－算法”的研發(fā)閉環(huán)。
真正的轉(zhuǎn)折來了，可惜騰訊想追趕字節(jié)，仍有掙不脫的鐵鏈。
同樣是測試首款大模型，騰訊和字節(jié)的思路，卻大相徑庭。
字節(jié)大模型Grace（豆包前身）內(nèi)測時，邏輯幻覺率達30%。字節(jié)馬上邀請5萬名內(nèi)測用戶，調(diào)度百名技術(shù)骨干、超千人的標注團隊，把每一次差評、每一句吐槽都標記入庫。
歷經(jīng)整整42天，每天修正超10萬條對話后，模型的中文語義理解準確率終于提升到56%。
同一時間，騰訊混元大模型也在與幻覺、推理延遲等問題纏斗，但鮮為人知——混元在騰訊云、騰訊廣告等業(yè)務(wù)中灰度運行了近6個月，傳聞內(nèi)部評價達90分后，才正式對外發(fā)布。彼時，其已經(jīng)成為“大廠最晚亮相的大模型”。
一個大膽試錯，另一個謹慎小跑，背后正是兩家巨頭基因與體質(zhì)的差別。
對從推薦算法里煉出抖音的字節(jié)來說，“試驗”本就是產(chǎn)品哲學。豆包相關(guān)負責人曾說過，“AI產(chǎn)品探索進入無人區(qū)后，先不糾結(jié)技術(shù)或路線，理想態(tài)先行。”翻譯過來，就是允許先上60分產(chǎn)品，然后反復測試、反饋、迭代，直至把產(chǎn)品推向100分并形成“飛輪效應(yīng)”。
但對以社交為底色的騰訊來說，把用戶當成極致工程概率學的“樣本”，可能是一場災難。
騰訊的核心產(chǎn)品，承載著13億用戶的數(shù)字生活、500萬中小企業(yè)的生計、無數(shù)政務(wù)系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)，構(gòu)成其引以為傲的護城河。但代價是，這家科技巨頭染上了一定的“公共事業(yè)”色彩，必須戴著“安全、可靠”的鐐銬跳舞。
因此，騰訊的產(chǎn)品往往要打磨到90分才允許上線。AI產(chǎn)品開發(fā)也一樣：混元大模型，經(jīng)歷了比同業(yè)更長的內(nèi)部灰度測試；元寶也選擇了更普適的“效率工具”方向，圍繞辦公、學習等場景下的痛點迭代，已成為最會搜索、總結(jié)和寫作的生成式AI之一。
但問題是，隨著各家大模型持續(xù)進步，寫文案等基礎(chǔ)能力的差距已經(jīng)被打到近乎于零，元寶逐漸“泯然眾人”。
更重要的是，在AI這一破壞性創(chuàng)新面前，唯有顛覆想象、大量試錯，才有希望摸到技術(shù)的邊界、挖掘技術(shù)的價值。
豆包就是這樣，瞄準“類人伴侶”定位后，推出22個預置“智能體”，覆蓋休閑聊天、戀愛顧問等場景和不同角色性格，且能記住用戶偏好、歷史對話。網(wǎng)友們發(fā)現(xiàn)豆包可以“調(diào)教”后，開始教AI唱歌、斗嘴，這些“野生”的玩法，反向推動豆包越來越像“人”。
而懂梗、會聊天、有情緒的“智能好友”，相比“辦公工具”，更能戳中基數(shù)龐大、對技術(shù)不敏感但需要情感陪伴的大眾用戶。因此，在用戶黏性上豆包將元寶遠遠甩在了身后。
不過，輸?shù)?ldquo;AI上半場”的騰訊，也并非沒有打贏翻身仗的可能。
如開頭所說，隨著“龍蝦”的爆火，AI競爭開始向智能體和垂直行業(yè)應(yīng)用演進，游戲規(guī)則再次改寫：比拼AI生成對話、圖片、視頻時，模型能力越好優(yōu)勢越大；需要AI去調(diào)用API、完成多步驟的工作任務(wù)時，場景和生態(tài)成了新的變量。
騰訊能一口氣放出5款Agent產(chǎn)品，成為新一輪競爭中的領(lǐng)跑者，背后正是有微信、小程序、騰訊文檔、騰訊會議等一整套協(xié)作與服務(wù)生態(tài)。管理層已明確提出，將“在微信里面去做一個懂你、能干的AI Agent”，這在整個市場是獨一份的存在。
同時，刻在骨子里的理性與克制，也讓騰訊沒有回避“AI無法可靠評價自己”的問題，并在如何約束智能體的思考中，把Harness從幕后推到了臺前。而這，又是一個全新藍海賽道。
在不遠的將來，鵝廠“后發(fā)制人”的故事或許真的會重演一次。
當然，字節(jié)也有飛書、電商、短視頻等生態(tài)，但它也要在深度、安全等方面補課，這就為騰訊留下了寶貴的追趕時間。
騰訊與字節(jié)在AI賽道上的你追我趕，揭露了一個真相：不是戰(zhàn)略決定了成敗，而是時代選擇了不同的贏家。
上半夜，字節(jié)的打法命中了技術(shù)躍遷的范式；下半夜，騰訊的模式也未必會一直輸。
所以，真正的勝負不在于一時一地的角力，而在于能否在潮水的流向中，始終保持自我進化。
數(shù)據(jù)引用：
①《字節(jié)跳動，極致Token效率工廠的誕生》，中國企業(yè)家雜志
②《需求變遷下的搜索變化——用戶搜索行為盤點》，克勞銳
③《騰訊AI的“1+”時刻：分散的群星何時聚合成帝國新核？》，Al+趨勢洞察
參考資料：
④《字節(jié)、阿里、騰訊的AI 權(quán)力范式之爭：切割、重構(gòu)與孤注一擲》，Z Finance
⑤《一只龍蝦，救了騰訊的AI故事》，25號觀察員
快報
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實名制要求，請綁定手機號后發(fā)表評論