這個(gè)變化很快在2024年發(fā)生巨變，彼時(shí)市場風(fēng)向徹底反轉(zhuǎn)。榮耀開始在2024年下半年掉隊(duì)，全年淪為第四名，OPPO與之保持并列，小米在前五陣營不見蹤影。在2024年，國內(nèi)最難的手機(jī)廠商莫過于榮耀，歷經(jīng)重大人事變動(dòng)，市場急劇萎縮，出貨量跌落獨(dú)立時(shí)候的谷底。
僅一年后的2025年，此番格局再次發(fā)生反轉(zhuǎn)。去年，蘋果逆勢增長，vivo結(jié)束此前高光時(shí)刻，榮耀三季度回歸前五，但全年看，榮耀從2024年的第四名代替了小米，淪為IDC榜單上的others，小米成為第四名，而華為沖上榜首登頂國內(nèi)第一。
回過頭來看過去三年行業(yè)格局的震蕩，固定的頭部座次，幾乎從來沒有真正穩(wěn)定過，第四名的位置，隨時(shí)都可能易主。
作為行業(yè)的資深從業(yè)者，朱先生對(duì)陸玖商業(yè)評(píng)論表示，外界有人認(rèn)為當(dāng)前國產(chǎn)手機(jī)行業(yè)日漸構(gòu)成“華VM”的格局，但這個(gè)說法難以站穩(wěn)腳跟，IDC發(fā)布的2025年數(shù)據(jù)顯示，華為、蘋果、vivo、小米、OPPO雖然分列前五。值得注意的是，上榜的前五名企業(yè)并未拉開明顯絕對(duì)值的差距，市場份額均在15%以上，第一名與第四名的出貨量差額不足300萬臺(tái)。
即使是再往前推至2024年和2023年，第一名和第四名在份額、出貨量上的差距均不大。極小的差距證明市場競爭之激烈。
不過，即便是這樣，在增量時(shí)代里市場的蛋糕越做越大，第四名可以靠著追趕吃到行業(yè)紅利；但存量時(shí)代里，每一分份額都要從競爭對(duì)手手里搶過來，第四名站在頭部陣營的邊緣，往前是難以逾越的壁壘，往后是虎視眈眈的追趕者，每一步都走得心驚膽戰(zhàn)。
第四名的難，很大程度上與近幾年行業(yè)的產(chǎn)業(yè)特性有關(guān)，身處其中，危機(jī)四伏。
大盤層面，智能手機(jī)行業(yè)結(jié)束了過去高增長的階段，紅海市場日漸進(jìn)入了“存量絞肉機(jī)”時(shí)代。具體來看，過去三年，國內(nèi)手機(jī)市場的總出貨量始終在2.7億—2.8億臺(tái)左右徘徊，去年甚至同比下降0.6%，今年預(yù)計(jì)還會(huì)下行超過10%。
整個(gè)行業(yè)本就需求不振，此前的消費(fèi)補(bǔ)貼政策、AI手機(jī)的概念炒作，又沒能帶動(dòng)大規(guī)模的換機(jī)潮，國內(nèi)用戶的平均換機(jī)周期已經(jīng)拉長至少到36個(gè)月，市場徹底進(jìn)入了零和博弈的存量絞殺階段。
在此背景下，第四名往往難以從大盤中獲取增量，本身處境就岌岌可危，只能在頭部陣營中爭奪存量用戶。
可是，產(chǎn)品端的市場分層特征早就已經(jīng)越來越明顯，4000元以上的高端市場，華為和蘋果依托于多年前在系統(tǒng)、自主芯片等方面建立起來的護(hù)城河以及品牌心智，一直合計(jì)占據(jù)了行業(yè)近八成份額，形成了難以撼動(dòng)的雙寡頭格局。況且，蘋果在2025年出貨量大漲4%，成為中國市場上漲排名第二的廠商，對(duì)其他廠商帶來的壓力愈發(fā)明顯。
剩下的份額，被各家瓜分，可沒有任何一家能拿到超過兩成的高端份額。例如，OPPO FindX9Pro雖然首發(fā)了哈蘇8K超清照片功能，但這些看上去科技感滿滿的產(chǎn)品，卻不足以支撐其走到高端頭部位置，甚至去年還爆發(fā)了屏幕綠線的品控問題。
同樣，作為IDC榜單上2025年的第四名，雖然小米汽車給小米旗艦機(jī)帶來足夠大的勢能和增量，小米14、15乃至17系列都表現(xiàn)不凡，但始終缺乏撼動(dòng)頭部寡頭的實(shí)力。
而中端市場，占據(jù)了市場總出貨量的50%以上，是所有廠商的基本盤，也是內(nèi)卷最嚴(yán)重的戰(zhàn)場。在國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟的狀態(tài)下，中端機(jī)仍沒有改變過去多年性價(jià)比比拼、差異化方向創(chuàng)新等特征，旗艦芯片、百瓦快充、大底影像這些此前只在高端機(jī)上出現(xiàn)的配置，現(xiàn)在已經(jīng)全面下放到中端機(jī)型上，參數(shù)卷到了極致，差異化卻越來越小，加之每年輪番的調(diào)價(jià)和促銷激勵(lì)，利潤空間被壓縮到極致，部分中端機(jī)型的凈利潤率不到15%。
接下來這就形成了一個(gè)走不出去的死循環(huán)。高端市場拿不到品牌溢價(jià)，就沒有足夠的利潤投入核心研發(fā)；沒有持續(xù)的技術(shù)突破，就沒法在高端市場站穩(wěn)腳跟；只能靠著中端機(jī)型走量保份額，而中端市場的內(nèi)卷，又進(jìn)一步壓縮了利潤空間，最終陷入高不成低不就的尷尬境地，盈利和增長雙雙遇到瓶頸。
所以無論是曾經(jīng)做過第四名的OPPO還是榮耀或是其他，行業(yè)第四名都面臨“高端份額突破顛覆式無果、中端參數(shù)和利潤內(nèi)卷”的難題。
至于結(jié)局，如同PC行業(yè)，經(jīng)過多次洗牌，聯(lián)想、惠普、戴爾牢牢占據(jù)了頭部位置，第四名之后的廠商，要么被收購，要么徹底退出市場，一旦掉隊(duì)，就再也沒有翻身的機(jī)會(huì)。曾經(jīng)的方正、同方、tcl電腦，都已經(jīng)成往事。偶爾殺出來的華為、小米筆記本，只是占據(jù)著“依靠手機(jī)通訊品牌帶出來的小眾市場”。
如今手機(jī)行業(yè)也是一樣，每個(gè)廠商實(shí)際上已經(jīng)形成了一些各自的特征，各自承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力多少有些差異。
華為有純血鴻蒙系統(tǒng)、麒麟芯片，還有汽車業(yè)務(wù)等第二增長曲線；小米有自研的澎湃芯片，同樣已經(jīng)起量的汽車業(yè)務(wù)，它們有足夠的生態(tài)協(xié)同和長期投入的能力。vivo依靠用戶體驗(yàn)、影像功能以及IQOO游戲手機(jī)的獨(dú)特定位，占據(jù)著相對(duì)穩(wěn)固的消費(fèi)人群。
蘋果因iPhone 17在顯示、攝像頭系統(tǒng)等方面技術(shù)迅速在大陸市場發(fā)起反攻，下一步預(yù)計(jì)會(huì)在華市場保持更加飽和的投入。而OPPO、榮耀，沒有其他硬件之外的產(chǎn)業(yè)規(guī)模支撐，只能靠著手機(jī)、可穿戴、平板等業(yè)務(wù)的利潤維持研發(fā)，一旦份額下滑、利潤減少，長期投入的能力難免受到影響，掉隊(duì)承壓的風(fēng)險(xiǎn)更大。
換句話說，市場從來不會(huì)給追趕者留太多的試錯(cuò)空間，第四名的難，不是搶不到更多的份額，而是尚沒找到能讓自己站穩(wěn)腳跟的護(hù)城河，一旦陷入份額和利潤的兩難，就很難再跳出這個(gè)死循環(huán)。
雖然按照IDC統(tǒng)計(jì)口徑，當(dāng)前行業(yè)第四名為小米，但故事遠(yuǎn)還沒結(jié)束?？梢灶A(yù)判，未來第四名的位置，大有可能如前幾年一樣，再次發(fā)生交替變化。
李明對(duì)未來的手機(jī)產(chǎn)業(yè)的演變有著自己的判斷。他認(rèn)為，放長遠(yuǎn)來看，現(xiàn)在的手機(jī)行業(yè)，正在經(jīng)歷一場前所未有的技術(shù)重構(gòu)，今后必然是品牌集中度增加。后續(xù)廠商不僅僅要競爭傳統(tǒng)手機(jī)業(yè)務(wù)，還要在新業(yè)務(wù)方面持續(xù)競賽。
如果誰淪為下一個(gè)第四名，新舊業(yè)務(wù)交織的內(nèi)卷，將讓其生存空間變得更窄。
“AI手機(jī)已經(jīng)從之前的參數(shù)炒作，變成了真正的用戶體驗(yàn)升級(jí)，大模型和手機(jī)的深度融合，正在重新定義智能手機(jī)的價(jià)值。”
李明還強(qiáng)調(diào)，AI促使行業(yè)競爭程度變大，豆包與中興的合作，讓智能手機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了大模型公司和硬件廠商聯(lián)合定義的新階段。榮耀推出機(jī)器人手機(jī)，推動(dòng)具身智能技術(shù)開始和手機(jī)結(jié)合。手機(jī)正在變成用戶的個(gè)人智能助理，甚至是具身智能的控制終端。
如今，AI手機(jī)還沒出現(xiàn)賣上規(guī)模的絕對(duì)現(xiàn)象級(jí)爆款，一旦有廠商搶跑，對(duì)包括第四名在內(nèi)的其他廠商幾乎是定時(shí)炸彈。
新業(yè)務(wù)層面，打開產(chǎn)業(yè)邊界的確是智能手機(jī)行業(yè)當(dāng)前尤為明顯的一大特征，新舊勢力在此賽道暗流涌動(dòng)。
例如，華為的汽車業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入了盈利周期；小米的汽車交付量此前已經(jīng)踏入月交付4萬臺(tái)門檻，機(jī)器人、智能家居的生態(tài)也越來越完善；OPPO被爆出已啟動(dòng)手持智能影像設(shè)備立項(xiàng)，產(chǎn)品將直接對(duì)標(biāo)Go Pro與大疆，vivo則在MR（混合現(xiàn)實(shí)）和人形機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)行布局。
只不過，新業(yè)務(wù)的商業(yè)化進(jìn)展和對(duì)手機(jī)廠商的影響程度尚需時(shí)間佐證。但即便如此，市場也還在不斷出現(xiàn)新的不確定性。
一方面，互聯(lián)網(wǎng)大廠正在跨界入局手機(jī)賽道，中興等尾部廠商未來存在重新回過頭搶占主流市場的可能，另一方面，2025年以來，內(nèi)存、存儲(chǔ)芯片的價(jià)格持續(xù)上漲，市場或?qū)⑦M(jìn)入“成本高企、產(chǎn)品路線圖調(diào)整、銷量增長放緩”的調(diào)整期。
廠商的硬件成本不斷上升，為了保住份額，很多廠商現(xiàn)在漲價(jià)，可按慣例，后續(xù)不排除只能選擇降價(jià)促銷，進(jìn)一步壓縮了利潤空間。如果采取機(jī)海戰(zhàn)術(shù)，大量發(fā)布中端機(jī)型，雖然能短期拉升份額，但會(huì)拉低品牌定位，徹底失去高端化的機(jī)會(huì)。若是收縮產(chǎn)品線，聚焦高端，又會(huì)面臨份額下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
因此，一旦哪家廠商在技術(shù)和行業(yè)變革前夜，成為下一個(gè)第四名，便只能在短期利益和長期發(fā)展之間左右搖擺，生存空間只會(huì)被越壓越小。
回過頭來看，雷軍的話有一定可信度。
畢竟，過去十來年中國智能手機(jī)行業(yè)將魅族、聯(lián)想、金立、酷派、錘子科技等品牌一家一家踢出局。同樣在過去三年，IDC榜單上第四名的位置也是換了一個(gè)又一個(gè)玩家。未來這個(gè)座次還會(huì)繼續(xù)變動(dòng)。但不管誰坐在第四名的位置上，面臨的挑戰(zhàn)只會(huì)越來越大。
在這個(gè)存量絞殺的市場里，沒有永遠(yuǎn)的頭部，也沒有永遠(yuǎn)的追趕者。
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