3月13日，滴滴發(fā)布2025年四季度及全年業(yè)績(jī)報(bào)告，國(guó)際業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

財(cái)報(bào)顯示，2025年四季度，滴滴國(guó)際業(yè)務(wù)GTV（交易額）同比增長(zhǎng)47.1%至366億元，訂單量同比增長(zhǎng)24.5%至12.65億單，日均訂單量超1300萬(wàn)單，已占到中國(guó)出行的三分之一。2025年全年，滴滴國(guó)際業(yè)務(wù)訂單量同比增長(zhǎng)24.7%至45.05億單，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32%。

此前第三季度，滴滴國(guó)際業(yè)務(wù)訂單量和GTV的同比增速分別為24%和31%。連續(xù)兩位數(shù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，顯示出其國(guó)際業(yè)務(wù)正進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。

透過(guò)滴滴海外布局可以發(fā)現(xiàn)，滴滴正嘗試以出行為基礎(chǔ)，通過(guò)延伸出來(lái)的外賣和金融服務(wù)，為當(dāng)?shù)赜脩舸蛟煲徽臼缴罘?wù)平臺(tái)。

據(jù)出海參考查閱Measurable AI等第三方數(shù)據(jù)，目前滴滴在墨西哥已成長(zhǎng)為當(dāng)?shù)厥姓悸实谝坏某鲂泻屯赓u平臺(tái)。在巴西，其出行業(yè)務(wù)市占率正接近第一的Uber，外賣業(yè)務(wù)自去年4月重啟以來(lái)，已上線60多個(gè)城市。

憑借出海的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和本地化運(yùn)營(yíng)策略，滴滴“超級(jí)應(yīng)用”的雛形已在其國(guó)際市場(chǎng)的大本營(yíng)拉美顯現(xiàn)。

國(guó)際出行業(yè)務(wù)連續(xù)兩年盈利，本地化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)成形

2018年初，滴滴通過(guò)收購(gòu)當(dāng)?shù)乇就脸鮿?chuàng)企業(yè)99打車進(jìn)入巴西，正式啟動(dòng)國(guó)際化戰(zhàn)略。目前，滴滴的國(guó)際業(yè)務(wù)覆蓋了拉美、亞太和非洲的14個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為當(dāng)?shù)赜脩籼峁┏鲂?、外賣和金融等服務(wù)，服務(wù)1億多人。

其中，滴滴在巴西已累積5500萬(wàn)活躍用戶，150萬(wàn)活躍司機(jī)，服務(wù)覆蓋巴西3300多個(gè)城鎮(zhèn)，出行業(yè)務(wù)市占率達(dá)到約40%；在墨西哥，滴滴的服務(wù)已覆蓋70多個(gè)城市、超3000萬(wàn)用戶，出行和外賣市占率均取得第一。

僅巴西和墨西哥兩個(gè)市場(chǎng)服務(wù)的用戶數(shù)，就達(dá)到滴滴海外用戶的約80%。而在海外拓展過(guò)程中，滴滴逐漸沉淀出了一套本地化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

以巴西為例，巴西擁有2.13億人口，位居世界第七，年人均GDP近1萬(wàn)美元，是拉美地區(qū)最大的單一市場(chǎng)，也是一個(gè)民族自豪感強(qiáng)烈的國(guó)家。依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn)，在進(jìn)入巴西后，滴滴沿用“99”品牌，同時(shí)保留核心團(tuán)隊(duì)，不過(guò)分干預(yù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的發(fā)展。

經(jīng)過(guò)磨合、討論和調(diào)研，滴滴在巴西推出了適配本地需求的產(chǎn)品。

滴滴在國(guó)內(nèi)并沒(méi)有摩托車品類，但在當(dāng)?shù)啬ν熊噮s是常見交通工具。2022年，99上線了兩輪出行品類99moto。該業(yè)務(wù)成為99過(guò)去三年增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，已累計(jì)完成超20億次訂單；截至2025年10月，平臺(tái)摩托車司機(jī)數(shù)量在過(guò)去一年增長(zhǎng)30%，由摩托車完成的配送訂單增長(zhǎng)60%，出行訂單增長(zhǎng)40%，反映出該品類對(duì)99的重要性。

此外，滴滴發(fā)現(xiàn)不少巴西內(nèi)陸地區(qū)用戶喜歡與司機(jī)講價(jià)的過(guò)程，排斥平臺(tái)定價(jià)，于是99推出議價(jià)品類，平臺(tái)只提供建議價(jià)，由司機(jī)與用戶協(xié)商確定最終價(jià)格。

針對(duì)巴西出行安全問(wèn)題，99允許司機(jī)規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。滴滴和99基于AI分析平臺(tái)報(bào)案數(shù)據(jù)以及司機(jī)反饋，設(shè)定“風(fēng)險(xiǎn)區(qū)”。給予司機(jī)和配送員更多自由決定是否接單。其他平臺(tái)往往在派單時(shí)不明確告知乘客目的地，或僅提供模糊地理范圍。

本地化策略的成功也體現(xiàn)在公司業(yè)績(jī)中。作為滴滴國(guó)際業(yè)務(wù)的核心主力，出行業(yè)務(wù)已連續(xù)兩年保持經(jīng)調(diào)整息稅攤銷前盈利。

巴西外賣穩(wěn)步拓城，一站式生活服務(wù)平臺(tái)雛形顯現(xiàn)

與之相對(duì)的是，現(xiàn)階段滴滴海外業(yè)務(wù)盈利仍有所承壓，核心因素是對(duì)外賣業(yè)務(wù)的投入。

自2025年4月宣布重啟巴西外賣業(yè)務(wù)99Food以來(lái)，公司加大對(duì)新業(yè)務(wù)的投入。同年9月，99宣布對(duì)巴西外賣業(yè)務(wù)追加投資，未來(lái)一年累計(jì)投資20億雷亞爾。

一方面，99Food補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)側(cè)，為用戶提供限時(shí)免運(yùn)費(fèi)、優(yōu)惠券等，并給予騎手一定的補(bǔ)貼；另一方面，99Food則穩(wěn)步拓城，已覆蓋圣保羅、里約熱內(nèi)盧、薩爾瓦多、貝洛奧里藏特和戈亞尼亞等經(jīng)濟(jì)活躍的核心都市圈，開城60多個(gè)。根據(jù)規(guī)劃，到2026年年中，99Food將進(jìn)一步拓展至巴西100個(gè)城市。

滴滴對(duì)外賣業(yè)務(wù)的投入取得了階段性的成效，帶動(dòng)公司國(guó)際業(yè)務(wù)四季度GTV和訂單量分別實(shí)現(xiàn)了47.1%和24.5%的高增長(zhǎng)。

巴西可觀的外賣市場(chǎng)增量空間，是驅(qū)動(dòng)滴滴加大投入的關(guān)鍵因素。

Statista數(shù)據(jù)顯示，截至2025年底，巴西線上外賣（餐飲+雜貨）的用戶滲透率約為28.4%，很多二三線城市用戶的需求尚未得到充分滿足。而中國(guó)的外賣用戶已占全國(guó)網(wǎng)民56.0%。與此同時(shí)，巴西又是全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最活躍的市場(chǎng)之一，據(jù)DataReportal統(tǒng)計(jì)，2025年底巴西互聯(lián)網(wǎng)滲透率為86.9%，高于全球平均值73%，對(duì)數(shù)字化接受度較高。

值得一提的是，有出行業(yè)務(wù)作為基礎(chǔ)，外賣業(yè)務(wù)或可實(shí)現(xiàn)更低的邊際成本。據(jù)了解，99的外賣入口內(nèi)嵌在了出行App中，可以較低成本完成獲客；同時(shí)還可復(fù)用本地出行的網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)力；此外，公司過(guò)去這些年在海外積累下來(lái)的本地化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，已沉淀為可復(fù)制的能力，降低其進(jìn)入新市場(chǎng)的試錯(cuò)成本。

在墨西哥，滴滴已經(jīng)從單一出行平臺(tái)，拓展至外賣、金融等領(lǐng)域；伴隨巴西外賣業(yè)務(wù)從投入階段跨入規(guī)模效應(yīng)，其一站式服務(wù)生態(tài)也在逐步成形。“超級(jí)應(yīng)用”或?qū)⒊蔀榈蔚卧诶赖男聰⑹?。（文｜出海參考，作者｜甚平?/p>

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