隨后，Expedia股價(jià)大漲超過12%，Booking Holdings與Tripadvisor分別上漲約8%和5%。
算是資本市場用真金白銀表達(dá)了一個(gè)判斷：AI取代OTA（在線旅游平臺(tái)）流量入口的威脅，暫時(shí)解除了。
不少人也認(rèn)為，既然OpenAI都搞不了，那么在AI內(nèi)部進(jìn)行購物結(jié)賬這事基本宣判“黃局”了。
但就在OpenAI收縮的同時(shí)，中國市場卻給出了截然相反的答案。
阿里千問在春節(jié)期間讓1.3億人完成了近2億次“一句話下單”。字節(jié)豆包月活突破1.72億，穩(wěn)居AI應(yīng)用榜首，并且開始支持應(yīng)用內(nèi)“購物下單”功能。
一邊是OpenAI的退卻，一邊是中國AI的突進(jìn)。AI購物到底行不行，究竟能不能顛覆目前App的流量入口，兩邊走出了完全不同的劇本。
那么究竟誰才是對的？
先看OpenAI是怎么翻車的。
他們發(fā)現(xiàn)一個(gè)扎心的事實(shí)：用戶確實(shí)會(huì)找ChatGPT聊天，比如會(huì)問“去三亞住哪個(gè)酒店好”、“日本簽證怎么搞”。
但聊完之后，人扭頭就去Expedia、Booking這類OTA平臺(tái)下單了。在ChatGPT里完成支付的人很少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于他們的預(yù)期。
低到什么程度呢？
比如，Shopify和OpenAI之間是有合作的。他們想讓用戶在ChatGPT里直接把東西買了，不用跳轉(zhuǎn)到任何網(wǎng)站。
但前段時(shí)間Shopify總裁披露了一個(gè)尷尬的數(shù)據(jù)：Shopify平臺(tái)上有幾百萬個(gè)商家，但真正通過AI工具把東西賣出去的，到現(xiàn)在也就十幾家。
為什么？因?yàn)?strong>聊天是聊天，掏錢是掏錢，這是兩件事。
在目前的用戶心智區(qū)分中，AI只是“決策輔助工具”，而非“交易場所”。
而且在購物這件事上，OpenAI并沒有準(zhǔn)備好。
OpenAI想做的其實(shí)是一個(gè)“中立連接器”。
它試圖通過PayPal的ACP協(xié)議，將自己打造成一個(gè)連接用戶和所有商家的超級(jí)入口。用戶通過ChatGPT發(fā)現(xiàn)商品，由Paypal完成支付，商家來自四面八方。
OpenAI自己不擁有任何交易場景，它的角色更像一個(gè)智能化的流量分發(fā)和交易促成平臺(tái)。
但它錯(cuò)誤地預(yù)估了這件事的復(fù)雜性。
首先，電商履約的鏈路，本身就非常復(fù)雜。
數(shù)百萬商家的商品價(jià)格、庫存、運(yùn)費(fèi)、優(yōu)惠券，需要實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地同步給AI，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)都會(huì)導(dǎo)致客訴。
還有支付那邊，得防著錯(cuò)誤交易，或者有人用AI搞欺詐，這些都是要砸錢砸人砸時(shí)間的臟活。
而且OpenAI還有個(gè)很尷尬的事。
截至今年2月，OpenAI都還沒建立起各州的銷售稅征收和上繳系統(tǒng)，你在那邊賣貨，稅交給誰？哪個(gè)州收多少？這些都是電商業(yè)務(wù)規(guī)模化最基本的商業(yè)基建。
其次，信任與責(zé)任鏈條現(xiàn)在也無法厘清。
AI現(xiàn)在的玩法是啥？你問它“去三亞住哪兒”，它給你叭叭叭列一堆酒店，說得頭頭是道，仿佛它剛從三亞回來似的。但你仔細(xì)一想，你知道它推薦的是誰家的房嗎？
是攜程的？飛豬的？還是某個(gè)你從來沒聽過的小代理商的？AI不會(huì)告訴你，它只會(huì)給你一個(gè)結(jié)果。背后是誰在接單，對用戶來說就是個(gè)黑箱。
假設(shè)AI給你推薦了個(gè)酒店，說你去了絕對爽。結(jié)果你到了發(fā)現(xiàn)：沒窗戶、有蟑螂、隔壁還在裝修。
這時(shí)候你找誰？
找ChatGPT？它說我就是個(gè)聊天的，不關(guān)我事。
找商家？商家說是我家的房，但又不是我推薦你來的，這些牛也不是我吹的。
既然AI購物存在這么多問題，所以一部分資本也理所當(dāng)然地認(rèn)為，AI購物走不通，那么AI截胡App流量入口就同樣沒法實(shí)現(xiàn)。
但你有沒有想過，OpenAI這波認(rèn)慫，其實(shí)不是AI購物這事不行，是OpenAI這個(gè)搞法不行。
因?yàn)樵谥袊?，大家的玩法完全在另一個(gè)維度。
豆包、千問和OpenAI有啥區(qū)別？
區(qū)別就是人家背后有大哥，有生態(tài)??！
阿里千問背后是整個(gè)阿里系。豆包背后是整個(gè)抖音系。AI模型、市場、支付渠道、物流、履約體系、信任體系都是完善的。
OpenAI想當(dāng)中間商，兩頭抽水。中國玩家是想把自己家的生意，用AI重新做一遍。
OpenAI試圖在不擁有這些基礎(chǔ)設(shè)施的情況下復(fù)制這一點(diǎn)。失敗的是這個(gè)嘗試，而不是這個(gè)概念本身。
說白了，AI超級(jí)入口的競爭，不光是技術(shù)牛不牛，關(guān)鍵是你手里有沒有用戶、有沒有場景、有沒有生態(tài)體系。
這些都沒有，就是個(gè)空中樓閣。
但你可能依然覺得，這就是大生態(tài)集團(tuán)自己圈地自嗨，還是影響不到獨(dú)立App的流量入口。
那咱們再琢磨一層，就算是OpenAI退而求其次，將交易引導(dǎo)至第三方App完成。
其實(shí)對于獨(dú)立App的流量入口來說，也不過是從“快刀斬亂麻”變成了“溫水煮青蛙”。
咱們想象一下未來的場景：
以前：你想去三亞→打開某個(gè)OTA→搜酒店、比價(jià)格、看評論→下單。OTA知道你所有小心思。
以后：你想去三亞→打開AI軟件→AI軟件說“我給你找了三個(gè)選項(xiàng)，A酒店性價(jià)比高，B酒店親子友好，C酒店離海灘近”→你確定酒店后，讓AI比下價(jià)格→最后點(diǎn)進(jìn)某OTA頁面→下單。
看到區(qū)別了嗎？
OTA雖然最后拿到了訂單，但它失去了兩樣?xùn)|西。
第一，用戶心智。
你記住的是“AI幫我訂的酒店”，不是“某家OTA上的酒店好”。以后你有朋友問，你會(huì)說“你用AI搜一下”，而不是“你下個(gè)某某OTA的App”。
第二，數(shù)據(jù)主權(quán)。
AI知道你為什么選三亞、預(yù)算多少、帶不帶娃，知道你的初始意圖。而OTA只知道“有個(gè)用戶來下單了”。
而當(dāng)AI同時(shí)給你做多家OTA比價(jià)的時(shí)候，OTA們就得在對話框里打價(jià)格戰(zhàn)。
以前OTA靠品牌、靠會(huì)員體系把你圈在App里，可以賣得貴點(diǎn)?，F(xiàn)在在AI的對話框里，比價(jià)就是一秒鐘的事，你憑什么賣得比別人貴？
這一套邏輯是不是似曾相識(shí)，就是去哪兒最早切入OTA的方式。
而當(dāng)一個(gè)App淪為交易鏈條末端的“履約工具”時(shí)，它的估值邏輯就會(huì)從“互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”向“基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商”傾斜，并且后者的估值要低得多。
當(dāng)然，看好獨(dú)立App依舊能守住流量入口的人，還有個(gè)觀點(diǎn)。
即獨(dú)立App完全可以自己內(nèi)置個(gè)AI，這不就把用戶粘性、信任度、履約能力這些老大難問題，一勺燴了嗎？
其實(shí)從目前情況來看，這個(gè)觀點(diǎn)邏輯上沒有問題。
但讓很多獨(dú)立App后背發(fā)涼的不是現(xiàn)在，而是十年后。
你想，現(xiàn)在10歲的小朋友，是跟誰長大的？
是跟Siri、小愛同學(xué)、豆包、千問長大的。他們看到的世界是：想聽故事，喊一聲；想查作業(yè)，喊一聲；想買玩具，喊一聲，然后玩具就到家了。
在他們眼里，AI就是世界的默認(rèn)界面。就像我們這代人覺得“上網(wǎng)就要打開瀏覽器”一樣自然。
等他們20歲，想訂酒店的時(shí)候，他們會(huì)怎么做？會(huì)去應(yīng)用商店搜某個(gè)OTA，然后下載注冊登錄篩選比較？還是直接對著手機(jī)說“幫我訂個(gè)西湖邊能看到山的酒店”？
答案不用我說了吧。
他們的信任，是給從小陪到大的AI助手的，不是給一個(gè)沒怎么聽過的App的。在他們心里，這些App就是個(gè)“背后干活的”。
現(xiàn)在營銷行業(yè)有個(gè)新詞，叫GEO（生成式引擎優(yōu)化）。
意思是，以后品牌營銷的目標(biāo)，不是讓自己在百度搜索結(jié)果里排第一，而是讓AI在回答問題時(shí)優(yōu)先提到自己。
也就是說未來的競爭，不是同行業(yè)App之間的戰(zhàn)爭，而是誰搶占了AI的對話框，誰就搶占了未來。
所以，OpenAI的認(rèn)慫，不是AI電商的終點(diǎn)，而是證明了沒有生態(tài)的AI，就是個(gè)好看的擺設(shè)。
當(dāng)你有自己的交易生態(tài)，AI就是如虎添翼。你沒有，AI就是巧婦難為無米之炊。
以后獨(dú)立App會(huì)怎么樣？
不會(huì)死，但會(huì)從一個(gè)你主動(dòng)去找的品牌，變成一個(gè)藏在AI背后的服務(wù)插件。
App可能還在，但你打開的次數(shù)越來越少。品牌還在，但更多是作為“質(zhì)量保證標(biāo)簽”出現(xiàn)在AI的回答里。生意還在，但利潤的大頭被掌握流量分配權(quán)的AI生態(tài)分走了。
就像當(dāng)年的門戶網(wǎng)站，新浪搜狐沒有消失，但它們不再是互聯(lián)網(wǎng)的入口了。
你還在，但沒人在意你了。
雖然這場AI入口之戰(zhàn)，十年后才能看到終局。但現(xiàn)在，序幕已經(jīng)拉開了。
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