文 | 光子星球
繼去年宇樹科技在春晚上“一舞成名”后，今年春晚的具身智能含量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，不管是主會(huì)場(chǎng)、分會(huì)場(chǎng)、地方春晚，都成為了一場(chǎng)機(jī)器人的狂歡。
除了再次登臺(tái)的宇樹，魔法原子、銀河通用、松延動(dòng)力、科大訊飛、新松機(jī)器人等企業(yè)也集體亮相，展示了對(duì)話、疊衣、伴舞、夾烤腸等一系列操作。
不同于去年的是，此次各大企業(yè)與春晚是“付費(fèi)合作”，這不只是單純的贊助，更多是一次借助國(guó)民級(jí)舞臺(tái)的能力展示和大眾營(yíng)銷。據(jù)悉，此次表演花費(fèi)不低，除了參與分會(huì)場(chǎng)表演的科大訊飛和新松機(jī)器人外，其他四家企業(yè)各自出資約1億元。
另一巨頭智元機(jī)器人雖未參與央視春晚，但自己辦了一臺(tái)專屬“硅基春晚”，同時(shí)登陸了多家地方春晚。其他諸如眾擎機(jī)器人、光谷東智機(jī)器人、心言機(jī)器人等公司也亮相了各個(gè)地方春晚。
這股熱潮很快在資本市場(chǎng)有了更為直觀的體現(xiàn)，春節(jié)期間港股機(jī)器人相關(guān)公司股價(jià)實(shí)現(xiàn)了大幅上漲，越疆科技單日漲幅一度超過20%。
只不過熱鬧的氛圍，與優(yōu)必選無關(guān)，這家資歷最老，也是“人形機(jī)器人第一股”的巨頭，選擇了主動(dòng)避開舞臺(tái)。背后折射出的，是優(yōu)必選戰(zhàn)略階段的切換，以及資源優(yōu)先級(jí)的調(diào)整。
不再跳舞
各家公司爭(zhēng)相搶奪春晚舞臺(tái)，來自于去年宇樹的“破圈”效應(yīng)。一個(gè)《秧BOT》表演，雖然被嘲諷為“像老奶奶”，但宇樹仍然一夜之間被全國(guó)人民認(rèn)識(shí)，資本與關(guān)注如潮水一般涌入，線下機(jī)器人租賃時(shí)常供不應(yīng)求，更在極短時(shí)間內(nèi)完成了IPO輔導(dǎo)，即將成為A股的“人形機(jī)器人第一股”。
具身智能賽道尚處于起步階段，行業(yè)的普遍共識(shí)是，除了自身實(shí)力，“講故事”能力也同樣重要，而春晚無疑是最好的平臺(tái)。松延動(dòng)力創(chuàng)始人姜哲源就表示，“春晚是一個(gè)放大器，干好了，一夜成名；干不好，就是轉(zhuǎn)圈丟人”。
其目的不僅僅在于提升大眾對(duì)品牌的認(rèn)知，更是對(duì)融資機(jī)會(huì)和能力的一次強(qiáng)有力補(bǔ)足——大舞臺(tái)的表演，本質(zhì)上可以視作企業(yè)的一次資本路演。
這也是一種無奈之舉，畢竟初創(chuàng)公司的最大問題還是資金鏈，留在牌桌上才有更多機(jī)會(huì)。優(yōu)必選創(chuàng)始人周劍提到，“行業(yè)一夜之間出來兩三百家公司，2023年成立的都算老公司了”。
因此優(yōu)必選“不再跳舞”，一方面是來自于自身底氣。成立13年的優(yōu)必選，盡管距離盈利仍有一段距離，但早已熬過了最困難的階段，其投資方囊括了互聯(lián)網(wǎng)巨頭、產(chǎn)業(yè)資本、國(guó)資平臺(tái)、國(guó)際資本等。
根據(jù)優(yōu)必選2025年中報(bào)，公司賬上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為11.57億元，去年底優(yōu)必選完成一輪H股配售，募資約30億港元?？傮w來看，相較于不少撐不過B輪的初創(chuàng)公司，優(yōu)必選的現(xiàn)金儲(chǔ)備稱得上相當(dāng)充足。
另一方面則來自更清醒的思考。周劍對(duì)于當(dāng)下部分公司的定義是“人形機(jī)器”，而非“人形機(jī)器人”，核心差異在于前者是遙控預(yù)編程，沒有大腦。
對(duì)于優(yōu)必選來說，或許早已過了依靠“炫技”來展示技術(shù)、贏取關(guān)注的階段。事實(shí)上，優(yōu)必選早在2016年就已登陸央視春晚，當(dāng)時(shí)數(shù)百臺(tái)Alpha 1S人形機(jī)器人的集群舞蹈表演也是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人首次以規(guī)模化、智能化方式登上春晚。
此后優(yōu)必選Walker系列機(jī)器人也多次登上春晚，成為?？?。不過由于當(dāng)時(shí)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還處于相當(dāng)早期的階段，民眾認(rèn)知程度遠(yuǎn)低于當(dāng)下，因此優(yōu)必選并未取得預(yù)期的效果。
簡(jiǎn)單來說，優(yōu)必選之所“不再跳舞”，除了已經(jīng)跨越融資造勢(shì)階段外，更核心的原因在于務(wù)實(shí)化的轉(zhuǎn)變，更追求技術(shù)的升維與商業(yè)場(chǎng)景落地。
周劍提到，真正的突破應(yīng)該體現(xiàn)在機(jī)器人在物理環(huán)境中的高度自主，包括感知、決策、推理、執(zhí)行層面，“我們不能一直停留在運(yùn)動(dòng)能力層面，這樣發(fā)展下去，有一天我們可能連大洋彼岸對(duì)手的尾燈都看不到”。
激進(jìn)與收斂
縱觀優(yōu)必選的發(fā)展歷程，同樣經(jīng)歷了早期的激進(jìn)階段，這主要體現(xiàn)在技術(shù)路線的豪賭，例如優(yōu)必選在成立之初，就始終堅(jiān)持“人形”的道路。
或許是太早涉足人形機(jī)器人，還沒到市場(chǎng)爆發(fā)的時(shí)機(jī)，優(yōu)必選盡管多次登上春晚，卻沒能轉(zhuǎn)化成對(duì)應(yīng)的流量，這頗有些生不逢時(shí)的意味。周劍也坦陳，“帶來的流量只是暫時(shí)的”，同時(shí)更加沒有想到跳舞商演機(jī)器人會(huì)火。
如今，放棄“表演秀”的優(yōu)必選，開始進(jìn)入更為收斂的戰(zhàn)略階段，這更多體現(xiàn)在聚焦工業(yè)場(chǎng)景上，尤其是汽車制造、3C電子等高自動(dòng)化需求行業(yè)的搬運(yùn)、分揀、質(zhì)檢三大基礎(chǔ)工位，即專注于“干實(shí)事”。
一個(gè)更為直觀的體現(xiàn)是，近兩年優(yōu)必選的人形機(jī)器人出貨量遠(yuǎn)低于智元和宇樹。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2025年人形機(jī)器人出貨前三名是智元、宇樹、優(yōu)必選，分別為5168臺(tái)、4200臺(tái)、1000臺(tái)；市場(chǎng)機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)也顯示，智元、宇樹和優(yōu)必選占據(jù)人形機(jī)器人市場(chǎng)份額前三名，分別為30.4%、26.4%、5.2%。
但從訂單金額來看，優(yōu)必選無論是單筆總金額還是累計(jì)總金額，都是全球第一。這表明優(yōu)必選并不追求走量，單臺(tái)價(jià)值高、交付周期長(zhǎng)，走的是高端商用路線。周劍表示，工業(yè)場(chǎng)景目前整個(gè)國(guó)內(nèi)就優(yōu)必選一家能夠滿足需求，“暫無太多對(duì)手”。
目前優(yōu)必選的核心業(yè)務(wù)集中在B端和G端，典型代表分別是汽車制造商和政府?dāng)?shù)據(jù)中心。比亞迪、吉利、一汽、蔚來等車企均是優(yōu)必選深度客戶，周劍表示今年會(huì)有更多制造業(yè)大廠會(huì)批量購(gòu)買，“2026是人形機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)化元年”。
這種機(jī)會(huì)來自于人口紅利消退的趨勢(shì)。周劍認(rèn)為全球制造業(yè)都面臨缺工的難題，年輕人很難再愿意從事機(jī)械重復(fù)的勞動(dòng)，“寧愿去送外賣，還能看看風(fēng)景”。
至于這個(gè)趨勢(shì)何時(shí)大規(guī)模加速，則取決于成本降低的速度。以做搬運(yùn)的人形機(jī)器人為例，如果成本降到幾萬元，那么客戶半年即可回本，且機(jī)器人一天可以干15個(gè)小時(shí)，還不用交社保。
從優(yōu)必選產(chǎn)品在富士康、比亞迪等工廠的實(shí)際效果來看，在智能搬運(yùn)、上下料等任務(wù)上，成功率已經(jīng)達(dá)到了99%；對(duì)比單個(gè)工人的工作效率也從年初的30%提升到了45%左右，2026年有望提升到60%以上。
科幻驅(qū)動(dòng)的冒險(xiǎn)派
業(yè)界常常認(rèn)為小鵬是與特斯拉“基因”最相似的中國(guó)公司，不僅是公司風(fēng)格，也包括技術(shù)路線和業(yè)務(wù)布局。但與馬斯克的精神氣質(zhì)和理念最像的，或許是周劍。
極致的想象力和科幻驅(qū)動(dòng)是兩人的高度相似點(diǎn)，即用科幻定義未來，不被當(dāng)下顯示與行業(yè)共識(shí)束縛。馬斯克很早就提出火星殖民、腦機(jī)接口等科幻級(jí)目標(biāo)，而周劍做人形機(jī)器人的沖動(dòng)則來自《西部世界》、《銀翼殺手》等科幻劇集，堅(jiān)信人形機(jī)器人將走進(jìn)千家萬戶。
借助多本經(jīng)典商業(yè)著作中的理論，兩者均是以“改變世界”為驅(qū)動(dòng)，而非單純追求商業(yè)利潤(rùn)。對(duì)于未來，周劍顯示出比馬斯克更樂觀的態(tài)度，馬斯克曾說未來全球人形機(jī)器人會(huì)達(dá)到100億臺(tái)，周劍認(rèn)為這太保守，“至少三五百億臺(tái)”。
正因如此，馬斯克早期爭(zhēng)議纏身，被視作“瘋子”，無論是特斯拉還是SpaceX均被視作騙局。而優(yōu)必選在成立很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)同樣被認(rèn)為是騙子，更與光啟科學(xué)、柔宇科技、華大基因一起，被輿論并稱為“深圳四大騙”。對(duì)此周劍認(rèn)為是做的事情太早太超前，很多人不理解，同時(shí)也沒能快速交出漂亮業(yè)績(jī)。
All in式投入的冒險(xiǎn)精神同樣在兩人身上多次出現(xiàn)。馬斯克在買到PayPal套現(xiàn)后，幾乎全部投入SpaceX與特斯拉，數(shù)次瀕臨破產(chǎn)；周劍早年做優(yōu)必選花光了錢，把房子也賣掉了，賣到最后一套時(shí)被家人發(fā)現(xiàn)，他父親一氣之下拆掉了馬桶，認(rèn)為“至少還值點(diǎn)錢”。
周劍表示，創(chuàng)業(yè)者沒有All in不顧代價(jià)的心態(tài)往往很容易失敗，“只要還能吃上一口飯，就應(yīng)該把所有東西投入進(jìn)去”。到如今周劍依然不在意錢，每天喝東方樹葉，吃肯德基，出行主要坐高鐵。
這種氣質(zhì)映射在優(yōu)必選身上，造就了這家公司諸多獨(dú)特之處。例如全棧自研的決心，以及在長(zhǎng)期虧損之下仍然敢于將營(yíng)收的近一半投入研發(fā)，還有長(zhǎng)期鎖定人形機(jī)器人賽道，拒絕掃地機(jī)器人、商演機(jī)器人等短期風(fēng)口。
這種公司即“創(chuàng)始人延伸”的強(qiáng)綁定，既是優(yōu)必選的最大優(yōu)勢(shì)，也帶來了一定挑戰(zhàn)，不可否認(rèn)優(yōu)必選因?yàn)橹軇Φ膱?jiān)持曾錯(cuò)過了不少機(jī)會(huì)，與特斯拉一樣，能夠存活下來也離不開一定的運(yùn)氣成分。
不管怎么說，優(yōu)必選已經(jīng)率先進(jìn)入到不需要依賴“故事”的全新階段，趟過了量產(chǎn)的坑之后，長(zhǎng)期技術(shù)投入的曙光正在出現(xiàn)，盡管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，但周劍有著極高的信心，“如果一定要說個(gè)數(shù)，我給優(yōu)必選定的小目標(biāo)是萬億市值”。
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