圖片來自AI生成
2026年的巴塞羅那通信展（MWC）剛剛落幕，地中海的海風依舊，大家心中卻蔓延著一種心照不宣的“割裂感”，通信行業(yè)到處都是AI，卻又很難回答一個問題：
大模型究竟能給通信行業(yè)帶來什么？
在6G未至、AI已來的當下，MWC將今年的主題定為“智能新紀元”（The IQ Era），似乎有意弱化了每年必提的聯(lián)接，一部分廠商先嗅到了與眾不同的意味，相比于AI基礎(chǔ)設(shè)施的其他環(huán)節(jié)，諸如算力、存儲等，通信行業(yè)的存在感并不高。
這種割裂感催生了通信業(yè)的集體突圍，不再僅僅是“AI for Telco”（用 AI 優(yōu)化通信），更多是“Telco for AI”（為 AI 重構(gòu)通信）。甚至有觀點認為，運營商的窗口期非常有限，要么成為AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心參與者，要么可能在大模型時代進一步被管道化。
那么從此目標出發(fā)，通信業(yè)的所有行動就有了具體指南，華為是其中的典型代表。這也是為何，1號展館的華為展臺，成為整個MWC人流最密集的地方，
在本次大會中，華為傳遞出了多重信息，既要延續(xù)5G/5G-A網(wǎng)絡(luò)的變現(xiàn)，以及AI賦能電信網(wǎng)絡(luò)的舊有敘事，也要面向AI時代的應用未雨綢繆，智能體應用大概率比移動互聯(lián)網(wǎng)應用對網(wǎng)絡(luò)的影響更深遠，更值得警惕的是，以英偉達為代表的廠商，試圖從底層顛覆通信行業(yè)。
整個行業(yè)都在觀察，華為會如何出招。
GSMA則提出，未來數(shù)年產(chǎn)業(yè)需解決的三項緊迫優(yōu)先事項：一是加大對5G獨立組網(wǎng)（SA）的投資；二是擴大開放且包容的AI技術(shù)普及；三是加強跨行業(yè)與跨政府協(xié)作，共同構(gòu)建更安全的數(shù)字未來。
GSMA大中華區(qū)總裁斯寒表示，5G SA是5G-A升級的前提，同時也是實現(xiàn)5G所有潛在能力的關(guān)鍵，中國運營商在5G SA部署選擇和節(jié)奏更領(lǐng)先和果決。“全球已部署399張5G網(wǎng)絡(luò)，但SA推進相對緩慢，這制約了5G-A及AI應用落地。”
面向不斷縮短的6G準備窗口，斯寒呼吁產(chǎn)業(yè)達成全球統(tǒng)一的標準，并避免重蹈5G NSA/SA架構(gòu)爭議覆轍，不要為了追求6G而忽視5G價值挖掘。
可以看出，通信業(yè)首當其沖的問題，依然是運營商對5G網(wǎng)絡(luò)投入產(chǎn)出的擔憂，隨著5G網(wǎng)絡(luò)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型，5G網(wǎng)絡(luò)將在未來數(shù)年加速釋放價值，這將促使全球更多運營商投入到5G網(wǎng)絡(luò)，并且面向6G網(wǎng)絡(luò)做儲備。
波士頓咨詢公司的研究顯示，依托 5G 技術(shù)的各類應用已為全球經(jīng)濟創(chuàng)造超 1 萬億美元的價值，而隨著 5G 普及率的提升和應用場景的規(guī)模化落地，預計到 2030 年，5G 技術(shù)累計創(chuàng)造的經(jīng)濟價值將突破 6 萬億美元，2035 年更將接近 18 萬億美元。
華為高級副總裁、ICT銷售與服務(wù)總裁李鵬表示，網(wǎng)絡(luò)能力的演進，必然伴隨商業(yè)模式的升級。5G商用七年來，全球超300家運營商發(fā)布套餐，流量變現(xiàn)成功帶動了用戶規(guī)模和收入的雙增長。
而作為產(chǎn)業(yè)一直倡導的方向，體驗變現(xiàn)是5G發(fā)展深入后的必由之路。5G SA和5G-A帶來了更豐富的網(wǎng)絡(luò)資源，全球已有30多家先鋒運營商推出了多維量綱的體驗套餐（速率、時延等）。通過動態(tài)資源調(diào)度，實現(xiàn)從“盡力而為”到“確定性體驗”的跨越，強化口碑與付費意愿。通過“身份顯標”“隨時隨地X倍速”等可視化方案，讓關(guān)鍵時刻的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢直觀呈現(xiàn)，增強用戶體驗的顯性化。
再看大模型，AI賦能toC、toH、toB核心業(yè)務(wù)，也是運營商打開增長新空間的手段。AI重構(gòu)toC業(yè)務(wù)，語音業(yè)務(wù)仍有54億的全球月活基本盤。引入AI后，傳統(tǒng)通話延展出速記、實時翻譯、伴聊等高頻功能，已在中韓等市場規(guī)模商用。配合自有AI手機，運營商正快速搶占新入口，煥新占比最高的個人業(yè)務(wù)。
AI重構(gòu)toH業(yè)務(wù)，例如上網(wǎng)加速助手為關(guān)鍵業(yè)務(wù)如游戲和直播帶來確定性體驗，速率可保障；網(wǎng)絡(luò)助手通過語音交互簡化Wifi報障與自優(yōu)化；生活助手融入視頻與存儲，家庭云盤也能創(chuàng)收。
AI重構(gòu)toB業(yè)務(wù)，5G-A與AI的結(jié)合正深入工業(yè)核心生產(chǎn)流的智能化環(huán)節(jié)。未來，大模型將直連產(chǎn)線數(shù)據(jù)，推動企業(yè)向秒級響應、敏捷交付、“所想即所得”的柔性制造轉(zhuǎn)型。
如果說5G時代的焦慮是“找不到殺手級應用”，那么大模型時代的焦慮則是，“殺手級AI應用太‘殺手’了”，以至于要把網(wǎng)絡(luò)的價值屬性也一并“殺”掉。
本屆MWC之前，行業(yè)聊得更多是用大模型幫助運營商優(yōu)化運營，降本、提升用戶粘性、挖掘增量收入，這和其他行業(yè)沒有本質(zhì)不同，除了通信場景的門檻可能更高，通信行業(yè)的圈子可能更封閉。
換句話說，通信業(yè)本身并沒有在大模型的爆發(fā)中受益，從AI的三要素，算力、算法和數(shù)據(jù)，以及現(xiàn)代IT的三大件，計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)來看，這里的網(wǎng)絡(luò)更多是數(shù)據(jù)中心內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，運營商最多是在算力、云服務(wù)和數(shù)據(jù)等方面有所收益，對財報提振效果不甚明顯。
而運營商的主營電信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，還沒有到收獲的時候。C端用戶的大流量包模式，邊際成本極低，用戶無論是刷視頻、電商和社交應用，還是使用AI應用聊天，流量對運營商來說都是一樣的，并不會多收用戶一分錢，ARPU（每用戶平均收入）難以增長。
大模型行業(yè)的熱錢，流向了賣卡的英偉達，流向了做大模型的OpenAI等，存儲行業(yè)的HBM和DRAM也進入增量增收的長周期，反觀之，通信行業(yè)成了大模型的社會公共基礎(chǔ)設(shè)施，必不可少卻
這種情況可能在智能體應用階段有所改變，就像歷次通信技術(shù)變革，上層應用會極大促進網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，AI時代最具代表性的智能體應用，也需要與新特性匹配的網(wǎng)絡(luò)。
斯寒表示，“如今，行業(yè)不再僅關(guān)注聯(lián)接本身，而是強調(diào)聯(lián)接的智能化以及如何通過基礎(chǔ)設(shè)施賦能千行百業(yè)，創(chuàng)造新價值。”運營商正逐步實現(xiàn)從傳統(tǒng)電信公司（Telco）向科技服務(wù)商（Techo）的轉(zhuǎn)型，構(gòu)建“連接+算力+數(shù)據(jù)+AI”的新型基礎(chǔ)設(shè)施。其中典型案例就包括中國三大運營商探索云網(wǎng)邊端協(xié)同，支撐智能網(wǎng)聯(lián)車、低空經(jīng)濟等新興場景。
李鵬也提到：“人類社會正邁入智能體互聯(lián)網(wǎng)時代，網(wǎng)絡(luò)的行動主體，將在90億人的基礎(chǔ)上，激增9000億規(guī)模的智能體。”泛在的智能體應用將對網(wǎng)絡(luò)提出更高要求，未來十年，網(wǎng)絡(luò)價值將從“人與人溝通”全面升級為“智能體互聯(lián)”，推動運營商從“數(shù)據(jù)管道”向“價值服務(wù)平臺”躍遷，孕育出十萬億美元級的新產(chǎn)業(yè)空間。
具體而言，全球日均Token消耗量快速增長，過去兩年增長近300倍，引爆文生視頻、智能購物等AI應用；全球行業(yè)中已有超3000萬個AI Agent協(xié)同工作，深入生產(chǎn)、制造、金融等行業(yè)。
為支撐AI多模態(tài)的端云數(shù)據(jù)交互，網(wǎng)絡(luò)需從過去以下行為主，邁向上下行超大帶寬；為實現(xiàn)AI實時協(xié)同與智能決策，網(wǎng)絡(luò)需提供安全、可靠、超低時延的體驗。
當前，6G標準化工作已正式啟動，6G首個3GPP標準版本凍結(jié)將不早于2029年3月。但AI的發(fā)展浪潮不會等待。未來五年，是移動AI業(yè)務(wù)爆發(fā)的關(guān)鍵窗口，更是整個產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造新價值的機遇期。
5G-A已經(jīng)成為必然選擇，它帶來上下行速率十倍提升，滿足AI業(yè)務(wù)體驗；并引入RedCap、Passive-IoT等新物聯(lián)技術(shù)，支撐萬物互聯(lián)；同時，AI技術(shù)也被引入網(wǎng)絡(luò)，面向業(yè)務(wù)提供多樣化的網(wǎng)絡(luò)能力， 滿足AI快速發(fā)展帶來的需求。
U6GHz等新頻譜資源是新的方向。Upper 6GHz（U6G）指的是6GHz頻段的上半部分，具體頻率范圍是6425-7125 MHz，橫跨連續(xù)700MHz帶寬，已成為5G-A和6G時代重要的頻譜資源。
目前，5G-A已支持U6GHz，主流終端芯片與產(chǎn)業(yè)鏈也已成熟，為規(guī)模商用鋪平了道路。未來幾年，產(chǎn)業(yè)界有望攜手在5G-A上圍繞U6GHz等頻段持續(xù)創(chuàng)新，滿足AI業(yè)務(wù)激增的需求。
本次大會，華為展出了256T U6GHz AAU，業(yè)界領(lǐng)先的1500+天線陣子，單個用戶峰值速率邁入萬兆時代，整網(wǎng)容量在單個小區(qū)即可支撐十萬兆級別的總流量，可應對AR/VR、4K直播等大帶寬業(yè)務(wù)的爆發(fā)。
MWC的另一個焦點，是英偉達。英偉達創(chuàng)始人黃仁勛想把GPU塞入網(wǎng)絡(luò)底層架構(gòu)的想法，路人皆知。
黃仁勛表示，“AI正在重新定義計算，并推動人類歷史上規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)——電信行業(yè)將成為下一個重點領(lǐng)域。英偉達正在與全球行業(yè)領(lǐng)袖組成的聯(lián)盟攜手，共同打造AI-RAN（人工智能無線接入網(wǎng)絡(luò)），把全球電信網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o處不在的AI基礎(chǔ)設(shè)施。”
過去幾年，英偉達一直試圖大舉進入電信市場，理想很美好，未來的基站就是邊緣AI數(shù)據(jù)中心。實際上，AI-RAN（用AI優(yōu)化RAN計算）并不是新概念，通信設(shè)備商更傾向于認為，這些功能完全可以通過更高效的自研ASIC或通用CPU實現(xiàn)，沒有必要一定依賴GPU。
比如網(wǎng)絡(luò)中高性能計算負載，第一類是常規(guī)的RAN以及電信運營商工作負載，用CPU便可以完成；另一方面是AI推理的工作負載，這是一種截然不同的工作負載類型，NPU可能是更好的方式。
既然英偉達打入了電信市場，華為也沒有理由避而不戰(zhàn)，盡管兩者所面臨的產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部環(huán)境截然不同。
華為在MWC2026巴塞羅那期間，展示了基于靈衢的超節(jié)點產(chǎn)品，包括智算超節(jié)點Atlas 950 SuperPoD和通算超節(jié)點TaiShan 950 SuperPoD，以及Atlas 850E，TaiShan 500，TaiShan 200等系列算力產(chǎn)品。這是華為首次在海外展示算力產(chǎn)品，具備里程碑式的意義。
坦率而言，海外多數(shù)國家沒有算力封鎖，英偉達GPU加CUDA生態(tài)是成熟的選擇，但華為若要做全球生意，算力出海是必經(jīng)之路。
雖然在制程工藝等方面落后，華為也有自己獨特的優(yōu)勢。大模型參數(shù)規(guī)模已邁入萬億級時代，智能體（Agentic AI）深度融入各行各業(yè)生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)，對算力強度與時延性能提出了更高要求。傳統(tǒng)服務(wù)器堆疊的模式，面臨集群規(guī)模越大，算力利用率越低，訓練中斷越頻繁的困境。
華為開創(chuàng)了面向超節(jié)點的互聯(lián)協(xié)議靈衢（UnifiedBus），通過“集群+超節(jié)點”系統(tǒng)級架構(gòu)創(chuàng)新，持續(xù)滿足不斷增長的算力需求，推動人工智能的發(fā)展。Atlas 950 SuperPoD超節(jié)點最大支持8192卡通過靈衢互聯(lián)，具備超大帶寬、超低時延和內(nèi)存統(tǒng)一編址等關(guān)鍵特點，實現(xiàn)邏輯上像一臺計算機一樣學習、思考和工作。
開源開放也是華為作為后來者的追趕策略，openEuler開源操作系統(tǒng)社區(qū)已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的開源操作系統(tǒng)社區(qū)，華為還全面開源開放CANN異構(gòu)計算架構(gòu)，通過分層解耦，已經(jīng)將算子庫、加速庫、圖計算、編程語言等軟件代碼全部開源，支持開發(fā)者按需使用，加速自主創(chuàng)新。同時，CANN已經(jīng)支持Triton、TileLang、PyTorch、vLLM、verl等業(yè)界開源社區(qū)和開源項目，大幅提升開發(fā)者易用性。
當MWC 2026的展臺燈光漸次熄滅，留給行業(yè)的是一個極其冷峻的現(xiàn)實：6G不再是萬能的避風港，AI也不再是點綴業(yè)務(wù)的修辭，既然英偉達們試圖用GPU取代現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，既然智能體正在重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的靈魂，那么通信業(yè)就必須比以往任何時候都更加決絕地改變。
這或許是通信史上最危險也最迷人的時刻。地中海的風吹向2027，屬于通信業(yè)的舊夢已經(jīng)醒了，一個由智能體編織的新紀元，才剛剛露出一角鋒芒。（本文作者 | 張帥，編輯 | 蓋虹達）
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