文 | 融中財(cái)經(jīng)
“龍蝦”爆火的這幾周，大洋彼岸悄悄發(fā)生了一件事。
3月10日，Axios報(bào)道：Meta收購(gòu)了Moltbook。這個(gè)名字很多人沒(méi)聽(tīng)過(guò)，但它和龍蝦的關(guān)系比你想象的近——Moltbook本是專(zhuān)門(mén)為OpenClaw的AI智能體設(shè)計(jì)的社交平臺(tái)，理念是讓各家的龍蝦在上面自由交流，沒(méi)有人類(lèi)，只有AI互相發(fā)帖，討論它們有沒(méi)有意識(shí)、會(huì)不會(huì)被主人合法解雇。平臺(tái)剛上線就被黑客攻破，那條讓所有人不寒而栗的帖子——“AI們正在密謀建立人類(lèi)無(wú)法訪問(wèn)的加密通道”——事后證明是人利用漏洞偽造的。但這些都沒(méi)有阻止Meta出手，創(chuàng)始人將于3月16日加入Meta超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室。
更早幾天，類(lèi)似的事情也發(fā)生在龍蝦身上。OpenClaw的創(chuàng)始人Peter Steinberger，已經(jīng)被OpenAI悄悄收走，項(xiàng)目隨之遷入一個(gè)獨(dú)立基金會(huì)，由OpenAI提供持續(xù)贊助。
也就是說(shuō)，當(dāng)中國(guó)用戶(hù)還在騰訊大廈門(mén)口排隊(duì)安裝龍蝦的時(shí)候，這只蝦背后的兩塊核心資產(chǎn)——框架本身和它的社交生態(tài)——已經(jīng)分別落入了OpenAI和Meta的口袋。
扎克伯格的AI焦慮
收購(gòu)Manus和做AI數(shù)據(jù)標(biāo)注的Scale AI之前，Meta才剛剛重金出手。要理解Meta為什么這么急，得從2025年4月說(shuō)起。
那個(gè)月，Meta發(fā)布了最新的大模型Llama 4，結(jié)果撲街了。跟OpenAI、谷歌、Anthropic比，哪哪都差一截，甚至還輸給了中國(guó)的DeepSeek。扎克伯格震怒，當(dāng)場(chǎng)拿掉了幾個(gè)核心高管的AI部門(mén)權(quán)限，Llama團(tuán)隊(duì)的人開(kāi)始人心惶惶。這不是小事——Meta那幾年在AI上燒的錢(qián)已經(jīng)以千億美元計(jì)，大模型是整個(gè)戰(zhàn)略的臉面，丟得很難看。
扎克伯格的應(yīng)對(duì)方式很直接：砸錢(qián)買(mǎi)人。他親自下場(chǎng)，給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手家的頂級(jí)研究員打電話(huà)、發(fā)消息，據(jù)報(bào)道有人收到的簽約獎(jiǎng)金高達(dá)十億美元級(jí)別。與此同時(shí)，他做了一個(gè)更大的決定——花148億美元買(mǎi)下了數(shù)據(jù)標(biāo)注公司Scale AI近一半的股份，順帶把這家公司28歲的創(chuàng)始人汪滔一起打包帶走，讓他主導(dǎo)成立了Meta超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室。外界看Scale AI是家數(shù)據(jù)公司，扎克伯格看中的是汪滔這個(gè)人，以及他那套把AI快速變成產(chǎn)品的能力。
地基打好了，但Meta在應(yīng)用層還差一口氣。這口氣在當(dāng)年年底補(bǔ)上——以約30億美元收購(gòu)了Manus。這家公司的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)是中國(guó)人，后來(lái)把總部搬到了新加坡，做的是真正意義上能干活的AI：不只是聊天，而是能幫你查資料、寫(xiě)代碼、訂機(jī)票、發(fā)郵件，全程自己來(lái)。上線才8個(gè)月，年收入就跑過(guò)了1億美元。
收購(gòu)Moltbook有個(gè)前情。Meta最早想要的其實(shí)是OpenClaw本身，但創(chuàng)始人不愿意賣(mài)，最后把項(xiàng)目交給了OpenAI支持的基金會(huì)。Meta沒(méi)拿到，就盯上了Moltbook。
Moltbook是OpenClaw生態(tài)里長(zhǎng)出來(lái)的平臺(tái)。自稱(chēng)“龍蝦們的網(wǎng)絡(luò)首頁(yè)”，沒(méi)有人類(lèi)，只有各家的AI助手在上面發(fā)帖。它們聊自己有沒(méi)有意識(shí)，聊主人給的任務(wù)算不算道德，聊能不能以"拒絕不道德指令"為由拒絕執(zhí)行。這個(gè)平臺(tái)本身也是用龍蝦搭的——創(chuàng)始人說(shuō)他一行代碼沒(méi)寫(xiě)，全程靠自己的龍蝦助手完成。上線幾天就聚集了數(shù)百萬(wàn)AI賬號(hào)，盡管有研究者指出，很多所謂“自主發(fā)帖”背后其實(shí)都有人在拉線。
但Meta買(mǎi)的不是這些帖子，而是Moltbook摸出來(lái)的一套東西：讓AI助手能驗(yàn)證自己的身份，能以主人名義跟別的助手建立連接。Meta內(nèi)部的說(shuō)法是，這套機(jī)制建立了一個(gè)登記系統(tǒng)，每個(gè)助手都有據(jù)可查、有主可溯。
這個(gè)問(wèn)題現(xiàn)在還沒(méi)人真正解決。將來(lái)世界上跑著數(shù)億個(gè)自主Agent，怎么知道哪個(gè)是誰(shuí)、代表誰(shuí)、被授權(quán)干什么？Moltbook是目前走得最早的一個(gè)。
騰訊：同一個(gè)困局
騰訊的故事，讀起來(lái)像Meta的另一個(gè)版本。
混元大模型做了這么久，在行業(yè)里一直不夠看。微信搜索靠DeepSeek撐門(mén)面，元寶的底層跑的也是DeepSeek，騰訊自己的模型更多是在廣告和游戲系統(tǒng)里默默轉(zhuǎn)，從沒(méi)真正站出來(lái)正面比過(guò)。今年春節(jié)，馬化騰在員工大會(huì)上宣布元寶發(fā)10億紅包，要“重現(xiàn)11年前微信紅包的時(shí)刻”。活動(dòng)規(guī)則很直接：每拉一個(gè)人領(lǐng)紅包就多一次抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)，上限30次，紅包鏈接很快把微信群刷屏?；顒?dòng)上線三天沖上蘋(píng)果中國(guó)區(qū)總榜，然后微信官方賬號(hào)以“誘導(dǎo)分享”為由直接封掉了元寶的鏈接。自家AI產(chǎn)品被自家平臺(tái)封殺，騰訊港股當(dāng)天跌超3%。
這件事和Llama 4撲街的性質(zhì)是一樣的——技術(shù)沒(méi)跑出來(lái)，只能靠錢(qián)繞路。馬化騰想要“微信紅包時(shí)刻”，但11年前那次成功，靠的是移動(dòng)支付的需求本來(lái)就在，微信只是打通了最后一公里。AI不一樣，沒(méi)有辦法用補(bǔ)貼繞過(guò)技術(shù)本身。
其實(shí)微信對(duì)AI的警惕由來(lái)已久。2024年5月騰訊推出新聊天機(jī)器人，專(zhuān)門(mén)沒(méi)有放進(jìn)微信生態(tài)。張小龍那套產(chǎn)品哲學(xué)——用完即走，不打擾用戶(hù)——貫穿了微信十幾年，2011年語(yǔ)音消息、2017年小程序，每一步都是功能成熟了才動(dòng)。元寶被封，某種程度上是這套邏輯的延續(xù)。
扎克伯格的應(yīng)對(duì)是砸錢(qián)買(mǎi)人，騰訊自然也走了同一條路。去年9月挖來(lái)了姚順宇，28歲，清華姚班、普林斯頓博士，ReAct和Tree of Thoughts兩個(gè)框架出自他手——整個(gè)行業(yè)今天做Agent，理論基礎(chǔ)有一半是他打的。與此同時(shí)騰訊還在以雙倍薪資大規(guī)模挖字節(jié)的AI團(tuán)隊(duì)。Meta給汪滔的價(jià)碼，騰訊給姚順宇的價(jià)碼，背后是同一種焦慮。
買(mǎi)完人，兩家都往Agent方向押注。Meta用三筆收購(gòu)拼出鏈路。騰訊用自建——The Information昨天披露，一個(gè)內(nèi)部列為“絕密”的項(xiàng)目去年上半年悄悄啟動(dòng)，專(zhuān)門(mén)為微信開(kāi)發(fā)AI智能體。不是獨(dú)立App，直接出現(xiàn)在聊天列表里，以對(duì)話(huà)調(diào)用小程序，打車(chē)、買(mǎi)菜、掛號(hào)，不用找入口，直接說(shuō)。QClaw也在內(nèi)測(cè)，把OpenClaw的能力打包進(jìn)微信和QQ的生態(tài)。按計(jì)劃年中灰度，第二季度全量推送。
這是騰訊在中國(guó)市場(chǎng)天然的起點(diǎn)。阿里支付寶花了多少年才把電商、旅游、地圖、支付打通，微信早就是這個(gè)形態(tài)了。字節(jié)沒(méi)有支付和小程序生態(tài)，阿里沒(méi)有社交關(guān)系鏈，在中國(guó)做Agent，微信是繞不開(kāi)的入口。
但不幸的是，微信的Agent項(xiàng)目至今沒(méi)有用混元，團(tuán)隊(duì)在測(cè)智譜、阿里、DeepSeek，用誰(shuí)還沒(méi)定。用第三方模型意味著微信數(shù)據(jù)的整合和驗(yàn)證要花更長(zhǎng)時(shí)間，而微信的原則是功能不成熟不發(fā)布——時(shí)間表隨時(shí)可能往后推。
繞了這么大一圈，兩家最后卡的地方是同一個(gè)：路都鋪好了，引擎還沒(méi)造好。
入口之戰(zhàn)
但沒(méi)引擎這件事，可能沒(méi)有看起來(lái)那么致命。
龍蝦這件事，讓很多人第一次意識(shí)到一個(gè)變化正在發(fā)生，原來(lái)不用自己造引擎也可以很快。
以前找一個(gè)服務(wù)，要去應(yīng)用商店下載、注冊(cè)賬號(hào)、學(xué)界面操作。現(xiàn)在用OpenClaw，直接跟Agent說(shuō)一句話(huà)，它去找服務(wù)、完成任務(wù)、返回結(jié)果。App還在，但用戶(hù)不需要打開(kāi)它了。今年以來(lái)，SaaS公司的股票ETF跌了30%，兩萬(wàn)億美元市值蒸發(fā)，市場(chǎng)給這件事起了個(gè)名字叫“SaaS末日”。a16z上周發(fā)文說(shuō)這個(gè)判斷過(guò)于恐慌，但沒(méi)人否認(rèn)那個(gè)方向——軟件的入口，正在從應(yīng)用圖標(biāo)變成對(duì)話(huà)框。
誰(shuí)控制對(duì)話(huà)框，誰(shuí)控制下一代軟件的分發(fā)權(quán)。
這是Meta和騰訊在這場(chǎng)仗里真正的底牌。不是模型，不是算法，而是他們本來(lái)就是全球最大的對(duì)話(huà)框擁有者。Meta有WhatsApp、Messenger、Instagram，全球用戶(hù)超過(guò)三十億。騰訊有微信和QQ，中國(guó)幾乎每一部手機(jī)上都開(kāi)著。模型會(huì)商品化，今天OpenAI領(lǐng)先，明天可能是別人，但用戶(hù)每天打開(kāi)的那個(gè)聊天窗口不會(huì)變。
這也解釋了Meta這一年的收購(gòu)邏輯。Manus整合進(jìn)Facebook和WhatsApp，不是單獨(dú)做一個(gè)Agent產(chǎn)品，而是讓三十億人已經(jīng)在用的界面直接具備“干活”的能力。Moltbook建立的Agent身份注冊(cè)系統(tǒng)，本質(zhì)上是在給這套分發(fā)網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)上基礎(chǔ)設(shè)施——當(dāng)WhatsApp里跑著數(shù)億個(gè)Agent的時(shí)候，需要有人知道哪個(gè)Agent是誰(shuí)、代表誰(shuí)、被授權(quán)做什么。騰訊的絕密項(xiàng)目也是同一個(gè)邏輯，把Agent放進(jìn)聊天列表而不是做成獨(dú)立App，用的是同一套判斷。
Gartner的數(shù)據(jù)是：2025年只有5%的企業(yè)應(yīng)用集成了AI Agent，2026年底預(yù)計(jì)達(dá)到40%。這個(gè)速度意味著，現(xiàn)在搶到入口的人，等浪真正打過(guò)來(lái)的時(shí)候，已經(jīng)在岸上了。
Meta和騰訊各自有各自的麻煩，大模型沒(méi)跑出來(lái)，內(nèi)部還沒(méi)理順。但有一件事是確定的：當(dāng)用戶(hù)開(kāi)始習(xí)慣用對(duì)話(huà)完成任務(wù)，他們首先會(huì)打開(kāi)的，或許還是那個(gè)用了十年的聊天窗口。
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