這片市場既承接了中國短劇的出海紅利，也面臨著自己的痛點。一方面，影視制作基礎(chǔ)薄弱，本土劇產(chǎn)量上漲緩慢，另一方面，受眾付費習(xí)慣差，2025全年收入僅有北美地區(qū)的四分之一。
東南亞似乎只適合作為中國出海短劇的代工廠與試驗田，比如正在迎來的AI漫劇出海沖擊。
據(jù)廣大大數(shù)據(jù)，去年11月開始泰國、印尼就有漫劇在投放，今年2月，泰語、馬來語、越南語、印尼語漫劇TOP20的總熱力值達(dá)70萬，目前東南亞地區(qū)總在投漫劇953部。其中排名前列的有女頻霸總題材《完蛋！大佬逼我分手》，也有男頻奇幻劇《泰坦時代：我覺醒了十兇》。
這是娛樂資本論“短劇新大陸”系列第四篇，此前我們還對日本、北美、韓國地區(qū)的短劇做過深度觀察，請點擊鏈接直達(dá)文章。
東南亞短劇市場的發(fā)展很早，幾乎與中國同步。
2022年，印尼公司Modern media network開始在網(wǎng)上發(fā)劇情號小短劇，這是一家在TIKTOK上孵化賬號的MCN公司，看到國內(nèi)“姜十七”等賬號的嘗試，于是開始自己投資、拍攝3-5集的小短劇。這些小短劇本身并不賺錢，更多為吸引流量，然后靠品牌定制劇和廣告進(jìn)行轉(zhuǎn)化。
與此同時，字節(jié)旗下的東南亞小說平臺Fizoo Novel開始推廣，Modern media network早期為他們做了大量小說引流劇，通常只有1-5集，劇情到了高潮處就戛然而止，這一點與中國短劇的早期出現(xiàn)路徑也極其相似。
Modern media network給Fizzo Novel拍的部分小說引流劇
但中國短劇平臺進(jìn)入東南亞市場的策略大多只是將譯制劇大量“傾銷”過去，很少做本土劇。
Modern media network負(fù)責(zé)人Carry回憶，2023年Reelshort在北美大火后，2024年年中才有第一家平臺Reelbuzz開始在印尼當(dāng)?shù)嘏谋就羷 Ｖ?，他們還與Dramawave、Shortolol、Dopreel等平臺展開合作，但一直到25年他們才提升到月均3部的拍攝體量。同樣，在馬來西亞拍短劇的導(dǎo)演兼制片人張瑞然，在泰國拍短劇的導(dǎo)演李杰，都是在2025年年中才感覺到中國出海平臺開始重視東南亞本土劇。
Modern media network拍攝的部分短劇
在做東南亞本土劇之前，東南亞更多是承接平臺拍北美短劇的需求，比如在馬來西亞拍攝，一部馬幣30-40萬，約合7-10萬美元，比在北美拍的成本低了2倍以上。不過，2025年開始，更多平臺選擇將演員直接運回中國拍北美劇，東南亞團(tuán)隊的承制量驟減。
由于TikTok在東南亞用戶量大，且早期短劇的盈利模式不穩(wěn)定，李杰最早選擇在東南亞為中國手機(jī)品牌出海拍品牌定制劇，曾達(dá)到過一部劇賣出2000部手機(jī)的轉(zhuǎn)化量。
李杰拍攝的品牌定制泰國本土短劇
國內(nèi)不少頭部廠牌也開始在TikTok、Youtube建立賬號，上傳譯制劇，實現(xiàn)低成本出海。
易漾光橙從2024年開始涉足海外短劇發(fā)行業(yè)務(wù)，CEO楊柳發(fā)現(xiàn)，直到2025年下半年，各東南亞本土短劇平臺收劇的需求和價格才趨于穩(wěn)定，“不會出現(xiàn)之前要了20部劇，后面平臺就倒了。平臺不僅會穩(wěn)定收劇，還會反饋哪些劇不錯，加大需求。”
數(shù)據(jù)也證明了東南亞市場的火熱。根據(jù)《Dataeye2025東南亞微短劇市場報告》，2025年東南亞微短劇APP下載量高達(dá)3.72億次，中國廠商下載量占比90%。特別是下半年大量短劇新APP上線，月均新增平臺數(shù)超80款，是上半年的5倍，目前APP總數(shù)已有700款。
目前，東南亞市場的下載量還在持續(xù)增長，據(jù)點點數(shù)據(jù)，今年1-2月，東南亞短劇APP的下載量已經(jīng)達(dá)到去年總量四分之一。
但東南亞市場也呈現(xiàn)了“下載與收入不相匹配”的特點，總體來說付費習(xí)慣仍未養(yǎng)成，下載量排名第一的平臺melolo是字節(jié)旗下的免費短劇平臺。
從國家來看，2025年，印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞貢獻(xiàn)了95%的總下載量，特別是印尼單一市場就貢獻(xiàn)了50%，但收入只貢獻(xiàn)了25%，反而是泰國以16%的下載量，貢獻(xiàn)了該地區(qū)收入的31%。
（數(shù)據(jù)來源：Dateye劇查查）
楊柳表示，東南亞市場的一大特點是Z世代受眾群體大，她預(yù)計未來東南亞短劇市場的年輕受眾占比將會達(dá)到50%至70%。
中國的“霸總甜寵劇”最先在海外流行，短劇受眾也是以女性為主，但要在東南亞拍本土女頻劇，首先就要突破宗教關(guān)。
有啦傳媒創(chuàng)始人、導(dǎo)演張瑞然表示，在馬來西亞，由于宗教禁忌，男女如果不是夫妻關(guān)系，不能有親密動作，連牽手擁抱都不行，所以拍戲時只能借位。拍了兩部女頻劇后，張瑞然放棄了女頻題材，“有時候女演員能接受，男演員也不太敢做動作，最后他們的表情和互動都完全沒感覺，拍得很痛苦”。
之后，他轉(zhuǎn)向拍大女主、家庭題材，比如改編中國短劇《利刃玫瑰》，女性反賭題材，還有展現(xiàn)父愛的家庭題材《父如高樓》，都避免了親密戲份。另外，他還嘗試過黑幫、萌寶題材以及皇室宮斗復(fù)仇劇《廢妃歸來》。“在馬來西亞，皇室沒有太多實權(quán)，更多是榮譽(yù)的象征，因此只要不是抹黑皇室，同時將朝代背景架空，就可以拍。”
馬來西亞皇室題材短劇《廢妃歸來》
張瑞然總結(jié)，馬來西亞觀眾喜歡三大題材，輕喜劇、黑幫或警匪以及恐怖片，而這在整個東南亞市場都是通用的。
李杰發(fā)現(xiàn)，泰國影視作品中就有很多喜劇橋段，因此如果在短劇情節(jié)緊張時加入一些搞笑梗，那集的播放量就會明顯變高。
基于文化習(xí)俗與市場需求，恐怖短劇在東南亞也大有可為。“比如泰國信佛，因此受眾對與寺廟、佛牌相關(guān)的恐怖故事感興趣，還有鬼王、鬼新娘等元素。”李杰表示。而且恐怖片是中國拍不了的題材，意味著沒有譯制劇能滿足這部分受眾需求。
在泰國市場，還有一塊藍(lán)海是BL劇。之前泰國腐劇就有不少流行作品，受眾群體龐大。最近，Netshort的《誘他失控》連續(xù)登上Dataeye泰語短劇月榜前五。這是一部專供海外的國產(chǎn)豎屏短劇，在Netshort的Youtube官號上播放量超48萬。也有泰國短劇的承制方向我們透露，最近正在籌備BL題材短劇，準(zhǔn)備連拍三部，演員會選擇泰國當(dāng)?shù)卮鬅崮袌F(tuán)的藝人。
已經(jīng)拍了30多部短劇的Carry總結(jié)，印尼的女性觀眾尤其愛看“離婚后女性逆襲”的劇情，“因為印尼有五大宗教，其中又以伊斯蘭教居多，伊斯蘭教允許男性擁有四個妻子，女性地位普遍比男性低下，因此她們更愛看這類劇情，看到劇中女主的成就比男主更高，她們會產(chǎn)生情感共鳴。”
比如他們參與制作的《保潔員是女總裁》印尼版，不僅登上TikTok熱門趨勢第一，劇情切片到處刷屏，主演還漲了不少粉絲，“連便利店的墻面上都貼上了海報。”
《保潔員是女總裁》印尼版
而男性觀眾則愛看“神婿下山”這類都市玄幻題材，或是一夜暴富題材，比如某天醒來，發(fā)現(xiàn)全球財富貶值，但只有主角的錢不貶值這種設(shè)定。印尼是全球穆斯林人口最多的國家，男性是家庭經(jīng)濟(jì)支柱，賺錢能力直接等同于男性價值，同時，印尼貧富差距大，普通底層男性很難實現(xiàn)階層躍遷，因此，這類題材很能戳中男性觀眾的爽點。
Dataeye數(shù)據(jù)顯示，2025年印尼投流素材最多的是男頻譯制劇《我能看見倒計時》。這部劇講述的就是外賣員被霸總撞飛后覺醒，能看到別人剩余壽命，從而不斷打臉敵人、財富增長、游走花叢的故事。
東南亞本土劇大多都是改編自中國爆款劇本，但李杰發(fā)現(xiàn)，泰國觀眾最不能理解的一是“內(nèi)卷躺平”這些職場詞匯，二是“彩禮”這類婚姻詞匯。“泰國人都是到點就要下班，所以我們經(jīng)常要花1-2集來解釋這種中國特色劇情。”
張瑞然也發(fā)現(xiàn)中文劇本不少成語、諺語、慣用語很難向馬來西亞觀眾解釋，導(dǎo)致翻譯后劇本一頁變兩頁，拖長拍攝周期。比如“綠帽子”雖然也能翻譯成“出軌”，但后者無法表達(dá)出前者蘊含的屈辱感，而這種屈辱感正是短劇所需要的。還有女主吃著飯說“我喜歡小動物，比如牛、小龍蝦”這類玩文字游戲的臺詞，馬來演員無法理解笑點何在。
易漾光橙主要發(fā)行譯制劇，楊柳發(fā)現(xiàn)，東南亞短劇受眾以18-35歲年輕女性為主，因此愛情喜劇、甜寵、古裝以及大女主爽劇在東南亞市場更受歡迎。特別是東南亞市場對青春校園劇需求旺盛，但國內(nèi)產(chǎn)能不足，只能依賴本土原創(chuàng)。
楊柳表示，國內(nèi)播放量上億的短劇，在東南亞普遍會有不錯的表現(xiàn)。目前譯制劇發(fā)行周期逐漸縮短，最快一個月左右就能上新劇，甚至一些東南亞受眾已經(jīng)眼熟大熱CP，比如劉念何聰睿，曾輝韓雨彤等。
有趣的是，此前在全球各地區(qū)都大熱的“冷凍倉后悔流“題材在東南亞并沒有掀起流行風(fēng)潮。一方面，東南亞本土劇制作產(chǎn)能有限，沒有出現(xiàn)其他地區(qū)拍攝多版本的情況，另一方面，這一原版劇情其實在國內(nèi)并沒有大爆，也側(cè)面證明東南亞受眾與國內(nèi)受眾口味的相似性。
譯制劇性價比高，產(chǎn)量大還受眾廣，在東南亞地區(qū)，本土劇的產(chǎn)量長期以來都較為低迷，直到2025年才開始有所上漲。
東南亞國家眾多，不同國家的本土劇承制費也有差異，據(jù)小娛了解，泰國是100-300萬泰銖，合計人民幣20-60萬，馬來西亞15-40萬馬幣，合計人民幣25-70萬，印尼最低，人民幣6萬-10萬左右就能拍一部。
李杰曾在中國拍過一段時間短劇，他發(fā)現(xiàn)，中泰的短劇制作流程之間還是存在不少差異。
在泰國拍短劇，演員日薪低，群演1000泰銖（約200元）一天，素人主角也只需要3000泰銖（約600元）一天。之前他請過一個小網(wǎng)紅主演，報價也就在人民幣2000元左右，遠(yuǎn)低于中國短劇主演報價。
演員成本低，但制作人員成本極高。“國內(nèi)攝影師1000元一天，而泰國攝影、錄音、燈光這三個部分加一起，上一部戲是12萬泰銖，差不多25000元一天。”而李杰還未與當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊形成穩(wěn)定合作關(guān)系，很難砍價，超時三小時還需要多付半天的工資。
張瑞然在馬來西亞請普通主演只需要2000-3500元一天，但他強(qiáng)調(diào)，這是因為在馬來西亞短劇演員還是個新興賽道，因此優(yōu)質(zhì)演員也很少，找匹配角色的、演技和顏值都很好的演員很難，當(dāng)?shù)囟虅∧兄骺蛇x人數(shù)不足10人，而知名演員成本要3000至1萬元一天，預(yù)算不夠。
（馬來西亞本土短劇《利刃玫瑰》）
另一個制作難點在于拍攝氛圍。“與泰國人合作，如果語氣稍微重一點，對方可能覺得你對他不滿意，會對工作有點抗拒。泰國這邊特別看重尊重別人，不管是言語還是表情都需要照顧他們的情緒，有句泰語叫‘摘煙煙’意思是慢慢來，如果節(jié)奏太快他們也會覺得很苦很累，這也導(dǎo)致我們整體的拍攝進(jìn)度會變慢。”李杰表示。
在東南亞，這種“反內(nèi)卷”氛圍很常見。之前楊柳就發(fā)現(xiàn)，海外本土人才的產(chǎn)能較低，自己遇到過海外平臺計劃3個月一部劇的，“我就直接告訴他們這樣的產(chǎn)能相比國內(nèi)落后太多了。”李杰也發(fā)現(xiàn)，自己一個月做完一部劇已經(jīng)屬于非常快的節(jié)奏。“泰國人都想到點下班，但是我們經(jīng)常一天要拍14-16小時，所以我也經(jīng)常接到很多投訴。“
除此之外，東南亞影視資源分布不均，比如馬來西亞資源匱乏，沒有成建制的影視基地，因此張瑞然基本上都需要兩周的時間籌備、找景。
政策環(huán)境的復(fù)雜性也給本土劇制作增加了難度。據(jù)短劇自習(xí)室報道，印尼有嚴(yán)格的《電子信息和交易法》，對誹謗、威脅信息明確定義并設(shè)定處罰，《電影法》還要求所有影視內(nèi)容進(jìn)行年齡分級，從“全年齡段”到“21歲以上”共四檔。泰國《計算機(jī)犯罪法》則嚴(yán)禁干擾計算機(jī)系統(tǒng)、傳播不良內(nèi)容等行為，尤其需要注意的是，冒犯王室可能被視為影響國家安全。
如今，東南亞本土劇還沒達(dá)到單一國家年產(chǎn)百部，就已經(jīng)要面臨AI漫劇的沖擊了。
據(jù)了解，不少平臺都將東南亞作為AI漫劇出海的重點區(qū)域。比如中文在線與新加坡最大媒體集團(tuán)“新傳媒”簽署AI動態(tài)漫發(fā)行合作協(xié)議，作品上線新傳媒旗下meWATCH平臺。據(jù)廣大大數(shù)據(jù)，東南亞地區(qū)泰語、印尼語漫劇投放較多，其中泰語2月TOP5漫劇都有2萬以上熱力值。從題材來看，女頻霸總、獸夫，男頻末日、玄幻題材都在榜單前列。
易漾光橙最近接到大量AI漫劇出海需求。楊柳認(rèn)為，東南亞受眾與中國受眾看劇口味相似，對AI動態(tài)漫的接受度也較高，特別是AI真人劇產(chǎn)能提升后，AI漫劇出海會成為新藍(lán)海。“不過我比較困惑的是，現(xiàn)在比較精品的AI動態(tài)漫都是橫屏，但我們還是需要豎屏短劇”。易漾光橙基于深耕國際市場的經(jīng)驗，2026年啟動出品自有版權(quán)的AI精品豎屏漫劇，正在和國內(nèi)頭部的AI漫劇承制方確認(rèn)產(chǎn)能，爭取打造符合國際審美的精品漫劇。
東南亞短劇市場正處于高速增長與深度調(diào)整并存的關(guān)鍵階段，3.72億次的下載量印證了市場潛力，而下載與收入的失衡、本土化制作的痛點，又預(yù)示著行業(yè)仍需經(jīng)歷一輪優(yōu)勝劣汰。
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