圖片來源：銀河通用機(jī)器人微信公眾號更深刻的變革發(fā)生在光影背后的工廠車間。
2026年初，智元機(jī)器人宣布累計(jì)下線突破5000臺，并向數(shù)萬臺年度目標(biāo)沖刺，其"遠(yuǎn)征"系列已在汽車制造與精密電子生產(chǎn)線上累計(jì)工作超100萬小時(shí)；
優(yōu)必選提出1萬臺工業(yè)級機(jī)器人的產(chǎn)能規(guī)劃，并與空中客車簽署戰(zhàn)略協(xié)議，Walker S2正式入駐制造工廠，開始挑戰(zhàn)航空級精密裝配；
星動紀(jì)元聯(lián)手順豐科技，在極高頻次的倉儲中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)推進(jìn)規(guī)?；涞?，將“足式+輪式”的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為物流效率。
產(chǎn)業(yè)熱度迅速外溢到資本市場。魔法原子聯(lián)合創(chuàng)始人顧詩韜透露，公司最快可能在2026年在二級市場有新消息，正按照最快速度排上市時(shí)間表。已完成股改的樂聚智能和云深處科技也已正式啟動上市流程。
美團(tuán)、阿里、京東、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭在2024年瘋狂布局大模型后，也在2025年集體"殺入"具身智能賽道，以寧德時(shí)代、汽車主機(jī)廠為代表的先進(jìn)制造與產(chǎn)業(yè)巨頭，亦有押注……
從實(shí)驗(yàn)室Demo到工廠訂單，從資本敘事到商業(yè)兌現(xiàn)，具身智能似乎已邁過技術(shù)驗(yàn)證的生死線，全速沖向規(guī)模化量產(chǎn)前夜。
圖片來源：銀河通用機(jī)器人微信公眾號
政策東風(fēng)也從宏觀引導(dǎo)轉(zhuǎn)向了精準(zhǔn)入場，25年年底，工信部等四部門發(fā)布的《汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》明確提出推動智能機(jī)器人在焊接、噴涂、總裝等環(huán)節(jié)規(guī)?；瘧?yīng)用，并打造"具身智能示范產(chǎn)線"。
然而，理想與現(xiàn)實(shí)之間卻橫亙著一道深溝。國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的首席科學(xué)家江磊坦言，行業(yè)目前更像是在做“消費(fèi)級產(chǎn)品儲備”，年產(chǎn)量不敢超過一萬臺，因?yàn)?ldquo;產(chǎn)太多沒有用途、售后壓力也會非常大”。
銀河通用創(chuàng)始人王鶴更是直言不諱地指出，全球今天真正運(yùn)行在人類工作場景里的機(jī)器人，可能還不到1000臺。
國外特斯拉Optimus V3雖然確定于今年Q1發(fā)布，并喊出年底10萬臺、遠(yuǎn)期100萬臺的宏偉產(chǎn)能，目標(biāo)售價(jià)直指2萬美元，但其時(shí)間表已較原計(jì)劃推遲了約8個(gè)月。
22自由度靈巧手在極限工況下的量產(chǎn)穩(wěn)定性，以及高功率作業(yè)時(shí)的液冷散熱工程化難題是核心瓶頸。
資本的狂歡與產(chǎn)業(yè)的焦灼交織并行，這種“撕裂”除了有因春晚舞臺秀激發(fā)的輿論破圈，還在于具身智能在硬件、算法乃至商業(yè)化路徑選擇上都充滿了"非共識"。
所謂具身智能，就是給機(jī)器一個(gè)“身體”和一個(gè)“大腦”：讓它通過傳感器真實(shí)地感知物理世界，再用大模型等算法理解環(huán)境、規(guī)劃動作，驅(qū)動關(guān)節(jié)和電機(jī)去完成任務(wù)。通俗理解，就是讓機(jī)器人像人一樣“看得見、聽得懂、能動手”。
如果把它抽象為"有身體的AI操作系統(tǒng)"，最底層是硬件本體，負(fù)責(zé)讓機(jī)器“動起來”；往上一層是算法大腦，決定它“如何思考”；再往上是環(huán)境感知，讓它學(xué)會“看清世界、感受自己”；最后是商業(yè)化運(yùn)維，關(guān)心機(jī)器人能不能在現(xiàn)實(shí)世界里“活下去，并賺到錢”。
在"要造一具什么樣的身體"這件事上，行業(yè)目前就有三條路線。
優(yōu)必選、智元致力于用“工業(yè)精密主義”定義機(jī)器人的骨架。它們通過全棧自研核心伺服系統(tǒng)與精密減速器，追求的是在汽車制造或精密電子生產(chǎn)線上實(shí)現(xiàn)長周期的穩(wěn)定作業(yè)。用物理層面的可靠性，換取工業(yè)場景對“硅基勞動力”的深度信任。
宇樹科技、松延動力、眾擎充分利用本土供應(yīng)鏈的規(guī)模效應(yīng)，在“性能與性價(jià)比”上尋求突破，并成功將整機(jī)成本從百萬元級引導(dǎo)至十萬元甚至幾萬，降低門檻，吸引海量的開發(fā)者與極客群體，先在非標(biāo)場景中沉淀生態(tài)。
圖片來源：松延動力微信公眾號，圖為“小頑童N2”與CES參展人員握手
而銀河通用和云深處則想證明“人形”并非物理作業(yè)的唯一解，前者選擇輪式底盤加雙臂，優(yōu)先攻進(jìn)倉儲、零售和部分重載工業(yè)；后者堅(jiān)持四足加人形混合，在電力巡檢、管廊隧道、應(yīng)急救援等場景靠地形適應(yīng)力爭先。
其實(shí)這種路線差異也對應(yīng)著商業(yè)哲學(xué)的分野——有人堅(jiān)持垂直全棧，從伺服、電機(jī)、減速器到整機(jī)再到上層控制和大模型都自己做，來換取長期壁壘和議價(jià)權(quán)，比如優(yōu)必選的Walker S2；
也有人選擇模塊開放，把本體做成標(biāo)準(zhǔn)平臺，對外開放接口，讓更多第三方來"裝大腦、裝應(yīng)用"，靠出貨量和生態(tài)掙錢，典型如智元機(jī)器人推出的開放平臺。
再往上看，大腦算法幾乎是一部技術(shù)范式的迭代史。早期的仿真遷移技術(shù)雖然解決了初期的模型訓(xùn)練成本，但在面對真實(shí)物理世界的摩擦、形變與復(fù)雜噪聲時(shí)，會陷入長序列操作的累積誤差，導(dǎo)致在現(xiàn)實(shí)里"越做越錯"。
后來，融合了互聯(lián)網(wǎng)通用語料的VLA（視覺-語言-動作）大模型成為主流，賦予了機(jī)器人出色的語義理解與任務(wù)拆解能力，從谷歌的RT-2到Physical Intelligence的π系列，再到GEN-0、GR00T等，VLA模型極大地降低了人機(jī)交互的門檻。
VLA擅長將復(fù)雜的圖像與語言信息交織，按照習(xí)得的“套路”推演動作。然而，其結(jié)構(gòu)性短板也隨之浮現(xiàn)：在處理細(xì)致的物理操作和力覺反饋時(shí)，VLA往往難以精準(zhǔn)預(yù)判后果，比如“把杯子放到桌沿”、“既不滑下去也不把水灑出來”。
清華大學(xué)自動化系教授趙明國就認(rèn)為行業(yè)熱捧的VLA模型更多是過渡性的技術(shù)手段，而非終極方案。他提到，大語言模型的成功，源于人類語言數(shù)據(jù)的“標(biāo)準(zhǔn)化”與“海量”，但物理世界的視覺、觸覺數(shù)據(jù)“非常不規(guī)范”，沒辦法簡單照搬。
圖片來源：大曉機(jī)器人
最近，行業(yè)破局點(diǎn)指向了WAM（World Action Model）世界模型。這種新范式要求機(jī)器人在動作發(fā)生前，先在內(nèi)部的想象空間中對物理演化進(jìn)行模擬。
近期斯坦福、英偉達(dá)發(fā)布的Cosmos Policy等研究給出了Zero-shot（零樣本）就能泛化執(zhí)行不同工作的具身模型的可能，即通過視頻生成模型訓(xùn)練機(jī)器人的“物理直覺”：先學(xué)會“如果發(fā)生某種情況，世界會怎樣演變”，再以此為基礎(chǔ)規(guī)劃“我該如何行動”。
這種“先預(yù)演后執(zhí)行”的能力，成為提升機(jī)器人作業(yè)成功率的關(guān)鍵。清華大學(xué)與斯坦福聯(lián)合提出的Ctrl-World模型，使用零真機(jī)數(shù)據(jù)即可將下游任務(wù)的指令跟隨成功率從38.7%提升至83.4%，平均改進(jìn)幅度達(dá)44.7%
雖然世界模型的潛力在于能從根本上緩解操作誤差，但其背后所需的數(shù)據(jù)量、算力規(guī)模（英偉達(dá)DreamZero依賴于H100或GB200這樣的頂級芯片組成的計(jì)算集群進(jìn)行并行推理，對于邊緣端部署的獨(dú)立機(jī)器人來說，目前的算力成本完全不可接受）及工程復(fù)雜度也遠(yuǎn)超以往，處于“科研高光”與“工程探索”并行的階段。
這種技術(shù)路徑差異也延伸到“智力來源”的選擇上：是掛載GPT-4o、Gemini等通用大模型“借智”，還是像國內(nèi)原力靈機(jī)這類公司那樣，從頭訓(xùn)練具身原生模型，也成為不同技術(shù)背景團(tuán)隊(duì)各自探索的高地。
智能的“涌現(xiàn)”離不開高質(zhì)量數(shù)據(jù)的喂養(yǎng)，這就落到了環(huán)境感知層。它石智航CEO陳亦倫曾提到，具身智能面臨的任務(wù)復(fù)雜度，使得其對產(chǎn)品級迭代所需的數(shù)據(jù)量，是自動駕駛的十倍以上。自變量創(chuàng)始人王潛也曾提醒，行業(yè)對數(shù)據(jù)的認(rèn)知正在發(fā)生變化：并不是數(shù)據(jù)越多越好，而是"越有效越好"。
這一層同樣有兩條“平行線”，一部分團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持在真實(shí)的工廠、機(jī)房中進(jìn)行長周期的多模態(tài)數(shù)據(jù)采集，追求數(shù)據(jù)與物理環(huán)境的絕對一致性。
特斯拉的FSD之所以強(qiáng)，不完全是因?yàn)樯窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)寫得比別人漂亮，更因?yàn)樗袔装偃f輛車在路上跑，這些車就是分布式的"數(shù)據(jù)采集器"，每天都在通過"影子模式"收集那些極端罕見的長尾場景。
再比如，國內(nèi)千尋智能的"小墨"機(jī)器人重復(fù)著枯燥卻關(guān)鍵的工作——在寧德時(shí)代的生產(chǎn)車間里自主檢測線束連接狀態(tài)，動態(tài)調(diào)節(jié)插拔力度，其單日工作量較人工提升3倍，插接成功率穩(wěn)定在99%以上，顯著降低了人工成本與生產(chǎn)損耗。
另一部分則在強(qiáng)化高保真物理引擎的模擬能力，試圖通過合成數(shù)據(jù)來縮短算法的進(jìn)化周期，銀河通用便是如此，其創(chuàng)始人王鶴曾在采訪中提到，“短期內(nèi)仿真模擬與合成數(shù)據(jù)仍將承擔(dān)更多探索任務(wù)，長期來看，必須讓機(jī)器人真實(shí)部署量級成百上千倍增長。”
所有技術(shù)的進(jìn)位，最終都要在商業(yè)閉環(huán)中尋找答案。To B的RaaS（機(jī)器人即服務(wù)），正在將昂貴的硬件投入轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)力租賃，通過規(guī)?；\(yùn)營來平攤初始研發(fā)成本。擎天租預(yù)計(jì)2025年機(jī)器人租賃市場規(guī)模將突破10億元，2026年不會低于100億元。
圖片來源：智元機(jī)器人《機(jī)器人奇妙夜》
To C領(lǐng)域，春晚舞臺或文旅表演所帶來的品牌溢價(jià)，為具身智能積累第一波大眾認(rèn)知與流量資產(chǎn)。這種初期的市場教育雖然以展演為主，但也為后續(xù)進(jìn)入家庭等深度服務(wù)場景埋下伏筆。
圖片來源：眾擎機(jī)器人微信公眾號，首屆人形機(jī)器人自由格斗聯(lián)賽
2025年，頭部公司賬面收入確實(shí)在快速增長：優(yōu)必選全年訂單總金額接近14億元，宇樹科技接近12億元，智元機(jī)器人約為7億至10億元，銀河通用超過7億元。不過訂單金額不等于實(shí)際交付，更不等于盈利。
優(yōu)必選雖然年?duì)I收超過13億元，但研發(fā)投入和運(yùn)營成本居高不下，財(cái)報(bào)顯示，2025年上半年其研發(fā)費(fèi)用高達(dá)2.18億元，占營收比重35.1%，同期凈虧損4.39億元。智元、宇樹等獨(dú)角獸雖然估值飆升，但規(guī)?；慨a(chǎn)的成本壓力和售后體系的建設(shè)投入巨大，商業(yè)化也還處在早期。
擎天租CEO李一言曾公開表示，目前整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能還很小，全球加起來也就1萬多臺，保有量仍屬起步。如此看來，當(dāng)下的"億元訂單"更多還是標(biāo)桿場景的先導(dǎo)嘗試，而非可復(fù)制的規(guī)?；枨蟆?/p>
可以說，在“身體怎么造、腦子怎么練、數(shù)據(jù)怎么來、商業(yè)怎么跑”的每一環(huán)，具身智能都處于一種“有生命力的非共識”狀態(tài)，而且各維度深度耦合：選了便宜的本體，可能就要在算法上做更復(fù)雜的補(bǔ)償；追求極致的世界模型，就必須承受更高的數(shù)據(jù)與運(yùn)維成本。沒有人能像當(dāng)年看NLP那樣說：Transformer+大參數(shù)+海量文本就是唯一答案。
不過也正因?yàn)檫@種系統(tǒng)性的非共識，讓具身智能呈現(xiàn)出蓬勃的生機(jī)，資本在任何一個(gè)維度上都能講出極具想象力的故事：世界模型、空間智能、DFOL、RaaS……
銀河通用創(chuàng)始人王鶴就曾直言，"沒有共識是很好的事情，如果大家都形成共識了，那么最后拼的就是成本、資源、人脈。這些要素都不是創(chuàng)業(yè)者擅長的，對創(chuàng)業(yè)是不利的。"
這也為中國探索出自己的技術(shù)路線和商業(yè)路徑預(yù)留出更大可能。
如今，國內(nèi)已經(jīng)在諧波減速器、力矩/六維力傳感器、IMU等核心器件上實(shí)現(xiàn)了從幾乎全線依賴進(jìn)口，到可100%全國產(chǎn)配置的跨越，整機(jī)成本從上百萬元壓縮至十幾萬、乃至萬元級。
江蘇近千家機(jī)器人相關(guān)企業(yè)編織起逾 1700 億元的產(chǎn)業(yè)版圖，蘇州綠的諧波、南京工藝、恒立精密、坤維科技等諸多產(chǎn)業(yè)鏈隱形冠軍密集匯聚在方圓五十里的“半小時(shí)供應(yīng)圈”。
這種“集群式聚變”不僅緩解了供應(yīng)鏈的被動，更賦予了開發(fā)者一種“范式自由”：可以全棧自研追求極致可靠性，也可模塊開放快速迭代生態(tài)；可以做人形攻進(jìn)工廠，亦可做四足深耕巡檢……
與硬件底座互為表里的，是算法大腦的“自主換擋”。智元的EnerVerse、自變量的WALL-A、中科第五紀(jì)的BridgeV2W、螞蟻靈波的LingBot-World等一批國產(chǎn)世界模型分別從應(yīng)用落地、技術(shù)突破、生態(tài)打磨上展開競速，它們不是在“復(fù)制OpenAI”，而是在構(gòu)建更契合物理世界的國產(chǎn)技術(shù)棧。
在感知和環(huán)境運(yùn)維上，大規(guī)模真實(shí)場景的數(shù)據(jù)采集、運(yùn)維平臺和RaaS模式，必須深度適配本土工業(yè)、城市和政策環(huán)境，這天然需要本地廠商主導(dǎo)。
具身智能的“國產(chǎn)替代”不再是簡單地替換某顆螺絲，而是基于自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢對整套技術(shù)范式的自主重構(gòu)。
誰掌握了從零部件到整機(jī)、從大模型到運(yùn)維體系的自主可控能力，誰就有資格在這片非共識之地反復(fù)試錯，率先撞開那扇通往產(chǎn)業(yè)奇點(diǎn)的大門。
如今，具身智能經(jīng)過一輪資本高熱到估值回調(diào)的洗禮，那些曾經(jīng)爭論不休的路徑分歧，在現(xiàn)實(shí)引力與交付指標(biāo)的篩選下達(dá)成和解，行業(yè)也在去偽存真的熔煉中逐漸沉淀出一些“共識”。
共識一：形態(tài)不重要，場景才重要。
關(guān)于"機(jī)器人應(yīng)該長什么樣"的爭論，從一開始就充滿了偏見。有人堅(jiān)持人形才是終極答案，因?yàn)槿祟愂澜绲幕A(chǔ)設(shè)施——樓梯、門把手、操作臺、工具——都是為人類設(shè)計(jì)的；也有人認(rèn)為多足、輪式甚至球形更高效，何必拘泥于"像人"。
但這場辯論本身可能就問錯了問題。正如未來學(xué)家托馬斯·弗雷所指出的，根本不存在"完美"的機(jī)器人形態(tài)，就像不存在"完美"的交通工具一樣——摩托車、轎車、卡車、坦克各有其用，沒人會爭論哪一種universally superior（普遍更優(yōu)）。機(jī)器人的形態(tài)應(yīng)該服務(wù)于場景，而非相反。
人形機(jī)器人在人類設(shè)計(jì)的環(huán)境中確實(shí)有優(yōu)勢：不用改造房子，機(jī)器人適應(yīng)房子；不用重新設(shè)計(jì)工具，機(jī)器人使用現(xiàn)有工具。但當(dāng)任務(wù)變得具體，specialized（專業(yè)化）的形態(tài)往往更高效——倉儲場景里輪式比雙足更快，電力巡檢中四足比人形更穩(wěn)，精密裝配時(shí)多臂比雙臂更靈活。
這種"形態(tài)多樣性"的共識，本質(zhì)上是對物理世界復(fù)雜性的承認(rèn)：沒有一把鑰匙能開所有的鎖，也沒有一種形態(tài)能通吃所有場景。
共識二：人為本，理解物理世界的底層。
人工智能研究者漢斯·莫拉維克提出過一個(gè)著名的悖論：對計(jì)算機(jī)來說，下棋很容易，但感知和行走極其困難。它精準(zhǔn)預(yù)言了今天具身智能的底層困境——我們可以在虛擬空間里訓(xùn)練出精通圍棋、精通語言的AI，但讓它穩(wěn)當(dāng)?shù)啬闷鹨粋€(gè)杯子、穿過一扇門，卻需要完全不同的能力。
圖片來源：大曉機(jī)器人
這種能力不是單純靠堆算力能解決的，更需要對"身體如何與物理世界交互"的深刻理解。機(jī)器人不需要像人一樣思考，但需要理解人在物理世界中的行為邏輯、意圖表達(dá)和安全邊界。"以人為本"不是倫理裝飾，而是技術(shù)剛需：只有理解了人的存在方式，機(jī)器人才能真正成為協(xié)作伙伴，而非冰冷的替代工具。
共識三：不是取代，而是釋放。
1920年，捷克文學(xué)家卡雷爾·恰佩克在三幕劇《羅素姆萬能機(jī)器人》中第一次使用了"Robot"這個(gè)詞——它源于捷克語"robota"，意思是"苦力"和"奴隸"。
故事里的機(jī)器人被制造出來，初衷是完成所有人類不愿做的苦差事，從而解放人類去從事更美好的事物。
100多年后，"Robot"這個(gè)詞承載的期待，從未改變。具身智能指向的未來，也并非取代人，而是最大程度釋放人的創(chuàng)造力。
2026，國內(nèi)機(jī)器人從千臺測算邁向萬臺交付，成為被寄予厚望的"量產(chǎn)元年"。站在產(chǎn)業(yè)infra的拐點(diǎn)，我們即將邁入一個(gè)人機(jī)協(xié)作的新紀(jì)元——不是取代，而是增強(qiáng)；不是疏離，而是融合；不是終結(jié)，而是新生。
這，是所有具身智能企業(yè)的價(jià)值共識，也是這個(gè)行業(yè)最終要抵達(dá)的彼岸。
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