轉折點發(fā)生在2024年。
據(jù)Tech星球報道，字節(jié)跳動做出了一次關鍵的版權捆綁策略。當時，抖音跟版權方合作版權到期，續(xù)約時，抖音開出的條件是，如果將版權一起授權給抖音以及汽水音樂的話，汽水音樂的流量會按照正常版權費給版權方付費。這一招直接把汽水音樂的版權水位拉到了夠用的基線，版權曲庫規(guī)模在5000萬，為后續(xù)的產(chǎn)品爆發(fā)奠定基礎。
汽水音樂還進一步將AI生成音樂、抖音熱歌、翻唱、Live版本及獨立音樂人作品等內容納入平臺的推薦體系，同時填補了部分經(jīng)典版權的缺失，形成了一套與短視頻即時審美高度契合的內容供給鏈，承接了短視頻的即時審美。有業(yè)內人士透露，汽水音樂的音樂推薦算法是目前最接近蝦米音樂的，因此哪怕是免費用戶，也能持續(xù)聽到入耳的歌曲。
在此基礎上，抖音與汽水音樂在賬號體系、數(shù)據(jù)資產(chǎn)及產(chǎn)品功能（如抖音音樂卡）層面的深度互聯(lián)互通，也進一步強化了平臺的后發(fā)優(yōu)勢。這種協(xié)同不僅降低了用戶遷移成本，也使抖汽音樂生態(tài)以閉環(huán)形態(tài)嵌入音樂產(chǎn)業(yè)鏈的多個關鍵環(huán)節(jié)，從內容生產(chǎn)、分發(fā)到用戶消費與反饋，均形成了高度綁定的結構關系，顯著增強了平臺對行業(yè)資源與用戶注意力的整合能力。
此外，去年11月上線的“汽水AI音樂創(chuàng)作實驗室”，通過整合AI作詞、AI作曲、錄音、編曲及混音等功能，也為創(chuàng)作者提供了一站式創(chuàng)作環(huán)境，使AI音樂生產(chǎn)逐步從技術實驗轉向規(guī)?；瘍热莨┙o。
相比傳統(tǒng)平臺，汽水音樂依托抖音的流量分發(fā)機制與精準的推薦算法，一批AI歌手和AI音樂創(chuàng)作者得以迅速積累用戶基礎，例如“大頭針”“卷筆刀”等AI歌手，借助抖音與汽水音樂的協(xié)同分發(fā)，僅憑AI生成內容便成功吸引超過120萬粉絲。
這意味著，汽水音樂在短視頻的內容消費向聽歌行為之間搭建了高效的轉化通道，賬號體系和數(shù)據(jù)互通、導流和推廣、內容協(xié)同，這種生態(tài)級聯(lián)動讓用戶在在汽水音樂中完成深度聽歌變成一種近乎無意識的日常行為路徑。
根據(jù)去年抖音「看見音樂計劃」年中行業(yè)論壇的數(shù)據(jù)披露，用戶端，抖音日音樂視頻曝光破千億次，年曝光十億次歌曲超6000首，短視頻成為音樂傳播的重要渠道；汽水音樂則承接深度消費需求，用戶規(guī)模全年增長100%，人均使用時長超80分鐘。
當然，還有不得不提的低價策略，免費廣告增值+低價會員。
與番茄小說、紅果短劇的切入路徑類似，汽水音樂沿用了一套基于用戶時長變現(xiàn)的會員兌換體系，用戶首次登錄即可領取免費會員，無需任何付費，后續(xù)可通過每觀看80秒廣告，兌換24小時會員權益，且可以累加。
VIP會員定價上，汽水音樂也維持在行業(yè)較低區(qū)間——標準月卡約8元、年卡88元，對比QQ音樂的月卡18元，年卡168元；網(wǎng)易云音樂黑膠VIP月卡18元，年卡158元價格更低。真金白銀的優(yōu)惠更適配當下的用戶付費水平，而且更符合輕度用戶的支付心理。
由此可見，汽水音樂在短短一年多時間逆勢崛起，其實是版權、產(chǎn)品、運營等多維度的結果，共同成就了它在2025年–2026年的爆發(fā)式增長。
中國在線音樂市場的格局，經(jīng)歷了十余年的版權爭奪與資本博弈，直到汽水音樂的出現(xiàn)，才逐漸打破了過去“版權為王”的競爭模式。
2016年，騰訊宣布與中國音樂集團達成合作關系，將QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂三者合并為騰訊音樂娛樂集團，騰訊通過資產(chǎn)置換成為最大股東，次年1月完成業(yè)務整合。而網(wǎng)易云音樂另辟蹊徑，押注獨立音樂和用戶社區(qū)，贏得了不少年輕用戶的青睞。
此后幾年，音樂行業(yè)進入了版權壟斷與資本運作深度綁定的階段，百度音樂和蝦米音樂在這場版大混戰(zhàn)中漸漸掉隊。彼時，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂在獲取音樂版權資源上投入巨大。2020年，騰訊音樂總支出達198.5億元，絕大部分用于版權費用；網(wǎng)易云音樂的內容服務成本為47.87億元，占其全年營收的97.8%。
版權壁壘一度成為流媒體平臺的核心護城河，直到監(jiān)管層面推動版權獨家策略調整、鼓勵曲庫開放之后，新玩家才真正獲得進入的可能。
2022年，汽水音樂作為反壟斷之后的入局者，憑借與抖音生態(tài)的天然聯(lián)動優(yōu)勢，帶著一種全然不同的產(chǎn)品邏輯沖入這片相對靜止的水域。
在打法上，汽水音樂沒有繼續(xù)沿用過去那套“拼版權、搶獨家”的老路徑，而是換了一種思路，試圖讓音樂在平臺內部不斷生長。依托抖音龐大的UGC生態(tài)與分成機制、“看見音樂計劃”“你好音樂人扶持計劃”等項目吸引創(chuàng)作者，再疊加AI生成音樂的嘗試，讓平臺逐步轉向內部生產(chǎn)內容。
相比傳統(tǒng)依賴既有版權體系的模式，汽水音樂更像是在搭建一個內容循環(huán)系統(tǒng)，音樂不僅被分發(fā)，更在平臺內部被生產(chǎn)、放大與再創(chuàng)造。
可以清晰地看到，中國在線音樂市場正在呈現(xiàn)出三種共存且各自成型的發(fā)展模式，走到了時代分野的十字路口。
第一種是TME所代表的版權與生態(tài)型平臺。依托傳統(tǒng)的版權積累、大曲庫優(yōu)勢和成熟的商業(yè)體系（會員付費、演出、周邊產(chǎn)品等），以內容資源為核心競爭力，保持平臺的穩(wěn)定增長。
第二種是網(wǎng)易云音樂所代表的社區(qū)與審美型平臺。強調用戶與音樂之間的情感鏈接，依托社區(qū)評論文化、獨立音樂人生態(tài)等形成用戶忠誠度高、情緒共振強的用戶群體。
而第三種，則是汽水音樂所代表的內容生成與分發(fā)一體化路徑。依托抖音生態(tài)的流量協(xié)同優(yōu)勢，平臺不再只是承接既有音樂，而是通過UGC轉化、創(chuàng)作者激勵與AI生成等方式，讓音樂在平臺內部持續(xù)產(chǎn)生，再通過算法完成高效率分發(fā)。
如今在線音樂的“新三足鼎立”格局，其競爭邏輯已經(jīng)不同于過去單純依賴曲庫、版權規(guī)模的線性比拼，更像是不同價值取向與產(chǎn)品邏輯之間的碰撞。一端是以版權與資源為核心的傳統(tǒng)體系，另一端則是由AI算法與分發(fā)效率驅動的新路徑。誰能笑到最后，還挺有趣的。
進一步來看，真正被爭奪的早已不是音樂本身，而是用戶進入音樂的那一刻，在不斷變化的數(shù)字消費環(huán)境中，誰能更早抓到用戶的情緒與決策鏈條，誰就更有可能留下用戶。
音樂產(chǎn)業(yè)的每一次變革，本質上都圍繞著“稀缺性”展開。時代改變的，是平臺的角色和存在的理由。
唱片時代，音樂的生產(chǎn)成本高昂，發(fā)行渠道有限，稀缺的是內容本身。流媒體時代，互聯(lián)網(wǎng)讓幾乎所有音樂都可以被無限復制與傳播，稀缺的是分發(fā)與選擇，平臺的價值體現(xiàn)在幫助用戶找到下一首喜歡的歌。
而流媒體后的十多年里，幾乎沒有改變這一核心邏輯。用戶支付固定月費，獲得無限音樂訪問權；平臺通過歌單、算法和推薦系統(tǒng)降低選擇成本。這一模式自2011年Spotify在美國市場正式推出以來，一直是音樂產(chǎn)業(yè)增長的引擎。
但目前，這種增長在全球已經(jīng)出現(xiàn)放緩的跡象。
根據(jù)IFPI《2025全球音樂報告》數(shù)據(jù)顯示，流媒體總收入達204億美元，同比增長7.3%，相較于2021年（23%）、2022年（11%）、2023年（9.8%）逐步放緩；同時，作為營收支柱的付費訂閱流媒體收入同比增長9.5%，較2023年的11.2%下降近2個百分點。這也導致，全球錄制音樂總收入增速從2023年的10.2%驟降至2024年的4.8%，增速腰斬，創(chuàng)下2015年以來的最低年增長率，意味著流媒體正在進入明顯的平臺期。
今天的問題在于，我們知道流媒體已經(jīng)成熟，卻還不知道下一種模式是什么。而隨著AI音樂的爆發(fā)，平臺端和供給端已經(jīng)給出了答案的輪廓。
一方面，發(fā)生在平臺能力的表層。比如國內，AI歌手“大頭針”由酷狗音樂旗下阿波羅聲音實驗室打造，單平臺月度聽眾數(shù)超2700萬；騰訊元寶派也已打通QQ音樂會員內容庫，QQ音樂也新增了AI伴唱；同屬TME體系內的啟明星工作室，將AI音樂正式納入發(fā)行軌道。
2025年，網(wǎng)易云音樂“天音AI寫歌”功能面向音樂人和部分用戶群體開放，可實現(xiàn)“一鍵把靈感寫成歌”；去年12月，開啟“百萬獎金AI音樂創(chuàng)作大賽”，并上線“AI歌曲專屬激勵金”；目前，網(wǎng)易云音樂也將其自研的生成式推薦大模型Climber全面應用于心動模式、每日推薦、私人漫游、歌單推薦等核心聽歌場景，全面擁抱AI音樂。
在海外，Spotify近期也披露了內部AI工具Honk，該工具基于Anthropic的Claude模型打造，可快速修復平臺漏洞、新增功能。有意思的是，自Claude Opus 4.5發(fā)布后，Spotify頂尖工程師已徹底停止手寫代碼，僅負責AI生成代碼的監(jiān)督工作，平臺的研發(fā)模式也迎來顛覆性變革。
在內容布局上，Spotify將AI音樂為“AI原創(chuàng)新歌”、“音樂AI二創(chuàng)”兩類，并重點發(fā)力后者。平臺認為AI混音、翻唱等衍生作品，是藝人盤活現(xiàn)有IP變現(xiàn)的全新機遇，目前相關技術已完全成熟，僅受限于版權授權框架。
整體來看，無論是在功能與場景層面的AI延展，還是在推薦與創(chuàng)作生態(tài)上的布局，甚至是研發(fā)層面，都表明一個共同趨勢：AI逐步走向音樂平臺生態(tài)的重要位置，成為連接產(chǎn)品、內容、用戶與社交關系的新核心。
另一方面，發(fā)生在內容供給的底層結構。過去，音樂供給始終受到創(chuàng)作能力與制作成本限制?，F(xiàn)在，任何人都可以生成音樂。根據(jù)投資者的內部資料顯示，Suno用戶去年每天大約生成約700萬首音樂作品，相當于每兩周生成的音樂總量就能覆蓋Spotify全部曲庫的規(guī)模級別。
另據(jù)Deezer的數(shù)據(jù)顯示，平臺每天接收超過5萬首完全由AI生成的音樂，占每日上傳量的三分之一左右。更值得注意的是，其中相當比例的播放行為被判定為異?；蚱墼p行為，說明AI內容不僅增加供給，也直接影響了平臺的收益分配生態(tài)。
同時，大量音樂事實上從未被聽見。根據(jù)Luminate年終報告數(shù)據(jù)顯示，盡管2025年凈新增的ISRC（國際標準音像制品編碼）相較2024年增長3790萬首，其中86%的新增曲目播放量都集中在年播放≤100次的層級，約88%的曲目年播放量在1000次或以下（達不到Spotify獲得版稅的最低門檻）。
當音樂可以無限生成時，曲庫規(guī)模不再構成競爭優(yōu)勢，推薦算法的邊際價值也開始下降。用戶真正稀缺的，是時間、注意力，以及對內容來源的信任。
這樣的背景下，平臺就被推向一個難以回避的角色，需要承擔起新的責任：如何決定哪些內容值得被看見，哪些需要被標注，哪些行為屬于創(chuàng)作，哪些只是對系統(tǒng)的利用，以及收益究竟應該流向誰，這些如今都是懸而未決的難題。
歷史已經(jīng)證明，當平臺選擇放棄治理、將一切交給增長與流量時，生態(tài)往往會在短時間內走向失控。
曾經(jīng)的知名社交平臺MySpace便是典型，2006年，它曾是獨立音樂最最具想象力的生長土壤，每天新增23萬賬號，音樂成為MySpace最鮮明的文化標簽，甚至改變了Lily Allen、Arctic Monkeys等多位藝人的人生軌跡，卻最終被垃圾內容、刷量造假與欺詐信息徹底吞噬，走向衰落。
前車之鑒猶在，這一次AI來勢洶洶，平臺再也沒有保持“中立”的余地。
如麥克盧漢所說，“我們塑造工具，隨后工具又塑造我們。”
回看產(chǎn)業(yè)過去幾十年的變化，會發(fā)現(xiàn)每一次技術躍遷，改變的都是人們接近音樂的方式。
現(xiàn)在，AI把這件事推向了新的階段。
當AI被前置為體驗的一部分時，圍繞汽水音樂、AI音樂以及版權邊界的討論，本質上并不只關乎某一個平臺的得失，而更像是整個音樂行業(yè)正在經(jīng)歷的一段過渡期，舊有的運行方式逐漸松動，而新的規(guī)則與邊界尚未完全建立。
未來，音樂流媒體的命運，未必取決于曲庫大小或流量規(guī)模，而取決于它們是否能在AI時代具有更可信的篩選、更清晰的規(guī)則、更穩(wěn)定的分配體系。
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