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文 | 最話FunTalk，作者 | 何伊然，編輯 | 劉宇翔

前幾年，一位朋友在朋友圈曬出了參觀新建核電站的照片，巨大的鋼筋混凝土建筑里，安裝的是華龍一號(hào)核電機(jī)組，他寫(xiě)道，“核電建設(shè)在加速。”

當(dāng)時(shí)，因?yàn)楦u事故，全世界的核電建設(shè)近乎停滯，而鯨吞西屋公司的東芝更是因沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)不得不斷臂求生。但就是在全球核電建設(shè)一片陰霾時(shí)，我國(guó)仍堅(jiān)定地安全推進(jìn)核電站建設(shè)。

事后回頭看，這是頗有遠(yuǎn)見(jiàn)的?，F(xiàn)在，民企也開(kāi)始更深入地參與核電建設(shè)。近期，阿里就通過(guò)旗下阿里云全資子公司上海毅旗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司參股中核(象山)核能有限公司，正式布局核電領(lǐng)域。

根據(jù)報(bào)道，中核（象山）核能有限公司位于浙江金七門(mén)核電項(xiàng)目的所在地，金七門(mén)核電規(guī)劃建設(shè)6臺(tái)華龍一號(hào)核電機(jī)組，分三期建設(shè)，一期工程正在建設(shè)中，項(xiàng)目全部建成后，裝機(jī)約720萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)年發(fā)電量達(dá)到550億千瓦時(shí)，相當(dāng)于寧波市2024年用電量的一半。

阿里、寧波日月集團(tuán)、民生人壽、雅戈?duì)柤瘓F(tuán)等投資方，將成為金七門(mén)核電后續(xù)二期或三期工程的民營(yíng)股東，共同持股的比例超過(guò)18%。

其實(shí)，阿里并非第一家投資核電的民企。早在2020年，同處浙江的吉利集團(tuán)就獲準(zhǔn)投資浙江三澳一期工程，持股2%，成為全國(guó)首個(gè)民營(yíng)企業(yè)參股投資的核電項(xiàng)目。

得益于政策的持續(xù)支持，這些年民資在核電領(lǐng)域的投資熱情一路高漲。2024年，江蘇徐圩一期、浙江三澳二期、山東招遠(yuǎn)一期、廣東陸豐1號(hào)和2號(hào)機(jī)組、廣西白龍一期等一連串核電項(xiàng)目通過(guò)核準(zhǔn)。10家民企合計(jì)出資45億元作為項(xiàng)目資本金，首次將民資參股比例提升到了10%。

目前核電占我國(guó)總發(fā)電量的比重約為5%，仍遠(yuǎn)低于全球平均水平。根據(jù)規(guī)劃，到2030年，這一比例需要提升到10%，這意味著未來(lái)十年內(nèi)，需要保持每年核準(zhǔn)開(kāi)工10臺(tái)及以上核電機(jī)組的節(jié)奏。

核電建設(shè)在加速推進(jìn)，因?yàn)?strong>雖然我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量占全球1/3，但需求量同樣巨大，2025年7、8月份全社會(huì)用電量連續(xù)突破萬(wàn)億千瓦時(shí)，能源供應(yīng)總體“頂住了峰、兜住了底”，并且隨著AI和數(shù)據(jù)中心的爆發(fā)式增長(zhǎng)，將帶來(lái)了巨大的、持續(xù)的用電需求。

AI時(shí)代，數(shù)據(jù)就是生產(chǎn)資料，算力就是生產(chǎn)力。AI瘋狂擴(kuò)張的背后，是電力的愈發(fā)緊繃。按不同測(cè)算方式，到2030年，AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將消耗中國(guó)社會(huì)總用電量的3%到10%。這個(gè)比例雖并不足以導(dǎo)致全國(guó)性的“電荒”，但AI 和數(shù)據(jù)中心需要穩(wěn)定的電力供應(yīng)，核電就成了最優(yōu)解。

作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算、AI 第一梯隊(duì)的選手，阿里對(duì)電力的需求巨大，當(dāng)然也要為電力供給出力。值得一提的是，阿里此前就已直接出資可控核聚變技術(shù)研發(fā)商“諾瓦聚變”，螞蟻集團(tuán)對(duì)另一可控核聚變研發(fā)商“星能玄光”也進(jìn)行了投資。

科技大廠正在更深入?yún)⑴c核電供應(yīng)建設(shè)，不止是我國(guó)的趨勢(shì)。

01

“人工智能是數(shù)字增長(zhǎng)的引擎，但它也是全球最緊缺資源之一，能源的巨大消耗者。”施耐德電氣首席執(zhí)行官Olivier Blum如此評(píng)價(jià)AI和能源的關(guān)系。

目前，GPT-4單次訓(xùn)練過(guò)程消耗電力超過(guò)22兆瓦時(shí)，相當(dāng)于34000個(gè)美國(guó)家庭一年的用電量，而AI推理階段的持續(xù)能耗更是無(wú)底洞，整體功耗呈指數(shù)增長(zhǎng)。IDC數(shù)據(jù)顯示,2025年全球AI推理的電耗增速已達(dá)到訓(xùn)練階段的2.3倍。國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球數(shù)據(jù)中心耗電量已達(dá)4150億千瓦時(shí)，相當(dāng)于英國(guó)全年用電總量，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)到945太瓦時(shí)。

加之越發(fā)頻繁的極端天氣、復(fù)雜的地緣政治形式、新能源汽車(chē)等高耗能產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展……歐美電力需求增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超供給擴(kuò)張能力。

高盛警示稱，美國(guó)電網(wǎng)備用容量已低于15%的行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。微軟CEO納德拉也承認(rèn)：“如果無(wú)法提供支持，大家手上的芯片就只能堆在倉(cāng)庫(kù)里，因?yàn)樗鼈儾宀簧想姟?rdquo;

除了電力消耗，服務(wù)器集群在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生巨量熱量，必須靠冷卻才能正常工作。OpenAI創(chuàng)始人奧爾特曼曾提到，ChatGPT回答一個(gè)問(wèn)題的耗水量約為0.3毫升。試想一下十億月活用戶的交互頻次，僅OpenAI的耗水量就是個(gè)驚人的天文數(shù)字。

資源的緊張必然會(huì)導(dǎo)致價(jià)格的走高。

統(tǒng)計(jì)顯示，2025年美國(guó)平均電費(fèi)上漲約13%，電力成本自2020年以來(lái)累計(jì)上漲約38%。作為對(duì)比，同期整體消費(fèi)價(jià)格漲幅為2.7%。電力開(kāi)支讓普通美國(guó)家庭感到了明顯壓力。

隨著中期選舉臨近，電費(fèi)已成為美國(guó)兩黨爭(zhēng)奪選票的焦點(diǎn)話題。

特朗普政府將矛頭對(duì)準(zhǔn)民主黨多年來(lái)倡導(dǎo)的綠色能源政策。共和黨人宣稱，綠色能源和傳統(tǒng)能源迭代沒(méi)有做好準(zhǔn)備，嚴(yán)重削弱了美國(guó)部分區(qū)域電網(wǎng)的可靠性。

2025年，特朗普大刀闊斧地調(diào)整了拜登執(zhí)政時(shí)期總額超過(guò)830 億美元的清潔能源項(xiàng)目貸款和有條件承諾，將原有組織機(jī)構(gòu)職能重心從推動(dòng)低碳?xì)夂蛑卫磙D(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)美國(guó)能源自主與出口主導(dǎo)地位，強(qiáng)化對(duì)傳統(tǒng)能源和核電的支持。

此外，作風(fēng)霸道的“懂王”還將能源投資跟關(guān)稅談判掛鉤，要求日本、韓國(guó)為美國(guó)本土的能源基建提供資金支持。

為了拉攏選民，特朗普將矛頭還對(duì)準(zhǔn)了硅谷科技企業(yè)，“我絕不愿看到美國(guó)民眾因?yàn)閿?shù)據(jù)中心而支付更高的電費(fèi)。本屆政府正與美國(guó)各大科技企業(yè)協(xié)作。”

特朗普點(diǎn)名表?yè)P(yáng)了微軟的積極響應(yīng)。據(jù)官方消息，微軟推出了面向擁有和運(yùn)營(yíng)微軟自有數(shù)據(jù)中心社區(qū)的“社區(qū)優(yōu)先型人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施”計(jì)劃，承諾將通過(guò)設(shè)定費(fèi)率和基礎(chǔ)設(shè)施資助等方式避免對(duì)當(dāng)?shù)鼐用竦碾娰M(fèi)產(chǎn)生影響，還會(huì)確保補(bǔ)充的水量超過(guò)消耗量，以實(shí)現(xiàn)“水資源盈余”目標(biāo)。

1月，白宮召集賓夕法尼亞、俄亥俄和弗吉尼亞州州長(zhǎng)開(kāi)會(huì)，要求未來(lái)兩年對(duì)覆蓋美國(guó)中大西洋地區(qū)及內(nèi)陸6700 萬(wàn)人口的PJM 電網(wǎng)實(shí)行上限控制。具體來(lái)說(shuō)，PJM舉行緊急電力拍賣(mài)，拍賣(mài)將僅面向建設(shè)耗電量巨大的數(shù)據(jù)中心的科技公司，且合同期限最長(zhǎng)達(dá)15年，所得資金將直接用于新建發(fā)電廠。

美國(guó)這是讓科技公司為電力缺口提前買(mǎi)單。

02

隨著科技企業(yè)對(duì)核能的需求持續(xù)上升，多家公司承諾在未來(lái)25年內(nèi)將核能使用量提升兩倍，核能產(chǎn)業(yè)正成為美國(guó)當(dāng)下最熱門(mén)的賽道之一。

美國(guó)曾是全球核能的領(lǐng)導(dǎo)者。1979 年美國(guó)三哩島核電站事故和1986年的切爾諾貝利事故讓美國(guó)核電進(jìn)入了冰封期，建設(shè)逐漸趨于停滯。

最近二十年，水平鉆井與水力壓裂技術(shù)的成熟應(yīng)用激活了原本難以開(kāi)采的頁(yè)巖氣資源，美國(guó)天然氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，美國(guó)大量核電站由于缺乏成本優(yōu)勢(shì)而被關(guān)停。最近幾年，天然氣發(fā)電在美國(guó)電力比重約為40%，核能占比約20%。

近幾年，AI的快速發(fā)展加劇電力緊缺，電力供應(yīng)成為直接影響美國(guó)社會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)因素。

可再生能源也被稱為間歇性電力，因?yàn)橹挥性陉?yáng)光充足、有風(fēng)的時(shí)候才能產(chǎn)生，無(wú)法保證7x24小時(shí)不間斷供電，也就無(wú)法成為數(shù)據(jù)中心能源的首選。相比石油、天然氣，核能燃料不易受到地緣政治沖突的影響。核能還不排放溫室氣體，與環(huán)保人士倡導(dǎo)的綠色清潔理念不排斥，加之美國(guó)天然氣發(fā)電已到了增長(zhǎng)瓶頸期，重新拾起核能尋找新的增量，成了美國(guó)上下一直認(rèn)可的選擇。

2024年，微軟簽署20年協(xié)議，重啟三哩島核電站，買(mǎi)斷1號(hào)機(jī)組全部發(fā)電；谷歌簽訂世界首單SMR協(xié)議，從Kairos Power購(gòu)買(mǎi)7座小型核反應(yīng)堆發(fā)電量；亞馬遜數(shù)據(jù)中心選址在核電站旁邊；Meta與核電公司合作開(kāi)發(fā)第四代核能反應(yīng)堆……特朗普重返白宮之后，核電建設(shè)自然也成了他雄心壯志的AI基建計(jì)劃的一部分。

“美國(guó)必須擁有用于電力生產(chǎn)的核能儲(chǔ)備。”

2025年5月，特朗普簽署四項(xiàng)與核能相關(guān)的行政命令，推動(dòng)激進(jìn)的核能擴(kuò)張計(jì)劃，為重啟關(guān)停核電站及新建反應(yīng)堆提供資金，并計(jì)劃在2030年前開(kāi)建10座大型反應(yīng)堆，在2050年前讓核電產(chǎn)能翻兩番。

2025年10月，美國(guó)政府與西屋公司達(dá)成總規(guī)模800億美元的新一輪核電站戰(zhàn)略框架合作協(xié)議，通過(guò)政府協(xié)助融資及加快行政審批等手段加速核能項(xiàng)目部署。

當(dāng)年讓東芝差點(diǎn)瀕死的西屋，如今成為香餑餑，不能不說(shuō)是世事無(wú)常。

在近期的達(dá)沃斯論壇上，特朗普在演講中用了十分鐘大談能源發(fā)展。他表示，自己過(guò)去并不是“核電的堅(jiān)定支持者”，但如今他認(rèn)為核能已成為一種可行的新選擇。“我們正大力擁抱核能，而且現(xiàn)在就能以合理的價(jià)格、非常非常安全地使用它。”

特朗普政府將核能視為能源體系中的戰(zhàn)略性高端支柱，以此強(qiáng)化在大國(guó)博弈中的競(jìng)爭(zhēng)力。在特朗普政府新戰(zhàn)略框架下，核能的價(jià)值已突破單純電力來(lái)源的單一定位，轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)于“美國(guó)優(yōu)先”理念下國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵杠桿，所有美國(guó)科技公司都必須參與其中。

03

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月20日，微軟CEO納德拉在達(dá)沃斯世界經(jīng)論壇表示，能源成本將決定哪些國(guó)家在人工智能競(jìng)賽中勝出。納德拉還將AI模型用戶為運(yùn)行任務(wù)所購(gòu)買(mǎi)的基本理單位“tokens”稱為新的全球商品，認(rèn)為未來(lái)全球任何地區(qū)的GDP增長(zhǎng)都將與“tokens”轉(zhuǎn)化息息相關(guān)。

電力即算力，算力即生產(chǎn)力，要是按照這個(gè)邏輯，被業(yè)內(nèi)視作第四次工業(yè)革命的“智能革命”似乎又回到“電力革命”之上。

人類需要用更多“瓦特”（電力）滿足指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的“token巨獸”的饕餮胃口。AI 競(jìng)賽某種程度上已經(jīng)成為電力競(jìng)賽，或者說(shuō)電力基建、全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)賽。

由于政策不同，中國(guó)的能源市場(chǎng)過(guò)去呈現(xiàn)的是“國(guó)企主導(dǎo)傳統(tǒng)能源，民企領(lǐng)跑新能源”的鮮明特點(diǎn)，在很長(zhǎng)時(shí)間，科技巨頭更多是電力消費(fèi)者。隨著算力競(jìng)爭(zhēng)加劇，科技企業(yè)也在探索新的供電模式，通過(guò)招標(biāo)定制，參股投資等形式鎖定更穩(wěn)定的電力供應(yīng)。

2024年12月，騰訊在河北懷來(lái)落地國(guó)內(nèi)首個(gè)風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能一體化的數(shù)據(jù)中心微電網(wǎng)項(xiàng)目，總裝機(jī)容量10.99兆瓦，年發(fā)電量達(dá)1400萬(wàn)度。

而這次阿里參股浙江金七門(mén)核電站就更是一個(gè)標(biāo)志性事件，能參投核電站建設(shè)，是需要得到信任的，其中蘊(yùn)含的意義非常深遠(yuǎn)。單單就阿里自身來(lái)說(shuō)，有穩(wěn)定的電力供應(yīng)，就能加快構(gòu)建“電力-算力-數(shù)據(jù)”三位一體護(hù)城河，滿足萬(wàn)卡集群的運(yùn)轉(zhuǎn)、散熱，釋放Qwen 大模型、云計(jì)算的生產(chǎn)力，支撐千問(wèn)App等AI應(yīng)用的token吞吐。

核電是個(gè)系統(tǒng)工程，涉及到方方面面，需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累和驗(yàn)證。相比較日新月異的大模型，電力系統(tǒng)的建設(shè)是在物理世界開(kāi)展。如果說(shuō)AI可以倚靠最強(qiáng)大腦實(shí)現(xiàn)快速迭代，那么，建設(shè)電力系統(tǒng)不可能繞開(kāi)時(shí)間的積累。

“人們嚴(yán)重低估了增加電力供應(yīng)的難度。”馬斯克在近期的節(jié)目上提出，2026年中國(guó)的發(fā)電量可能會(huì)達(dá)到美國(guó)的三倍左右，中國(guó)可以通過(guò)電力優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)芯片等領(lǐng)域的技術(shù)差距。

除了發(fā)電規(guī)模，中國(guó)電力產(chǎn)業(yè)在多個(gè)維度上都做到了行業(yè)佼佼者。

2025年，中國(guó)用電量首次突破10萬(wàn)億千瓦時(shí)，是美國(guó)全年用電量的兩倍，超過(guò)歐盟、俄羅斯、印度、日本四個(gè)經(jīng)濟(jì)體的年用電量總和。根據(jù)Global petrolprices測(cè)算，2023年至2025年，全球各居民用戶用電價(jià)平均為0.166美元/千瓦時(shí)，中國(guó)的電價(jià)僅為0.076美元/千瓦時(shí)，美國(guó)電價(jià)則是0.181美元/千瓦時(shí)，雙方相差一半。

近幾年，中國(guó)在特高壓輸電技術(shù)和建設(shè)上取得了明顯突破。截至2024年底，中國(guó)已有19條線路采用800千伏電壓、22條達(dá)到1000千伏，有效緩解了困擾多年的電力供應(yīng)不平衡問(wèn)題。很多分析認(rèn)為，美國(guó)無(wú)法匹敵中國(guó)的集中式能源系統(tǒng)。

隨著全球用電需求提升，電力產(chǎn)業(yè)也成為中國(guó)出口增長(zhǎng)的突破點(diǎn)。2025年，中國(guó)電力變壓器出口激增至創(chuàng)紀(jì)錄的646億元，同比增長(zhǎng)近36%。對(duì)歐盟出口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組增長(zhǎng)65.9%，出口直流充電樁和儲(chǔ)能電池等電工器材增長(zhǎng)25.4%。中國(guó)正在成長(zhǎng)為關(guān)鍵的電力出口國(guó)家。

當(dāng)年全球其他國(guó)家在核電建設(shè)上投鼠忌器自廢武功時(shí)，我國(guó)依然有條不紊地實(shí)施、扎實(shí)安全地推進(jìn)核電建設(shè)，這是我國(guó)對(duì)電力需求前瞻性研究、規(guī)劃的結(jié)果。

在此總體規(guī)劃下，會(huì)持續(xù)優(yōu)化“東數(shù)西算”的戰(zhàn)略布局，推進(jìn)核電、風(fēng)光電、水電、火電的協(xié)同建設(shè)，加速電網(wǎng)智能化升級(jí)，并推動(dòng)AI技術(shù)反哺能源管理。有電力全產(chǎn)鏈的優(yōu)勢(shì)，電力供應(yīng)不僅不會(huì)成為我國(guó)AI發(fā)展的瓶頸，反而可能成為中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。

而受益于“基建狂魔”的科技大廠、民企，自然也會(huì)為電力基建貢獻(xiàn)自己的一份力量。