圖片來源：英偉達官網
英偉達繼續(xù)加碼算力基建，推動CEO黃仁勛口中“人類歷史上最大規(guī)模的基礎設施建設”。
當?shù)貢r間1月26日，該公司宣布與“新云”（neocloud）服務商CoreWeave擴大長期互補合作關系，支持后者加速建設AI工程，以期在2030年前建成超過5GW的項目，推動全球范圍內的人工智能應用。
與此同時，英偉達還以每股87.20美元的價格追加投資了20億美元的CoreWeave A類普通股。
此前，兩家公司已經建立了深度合作關系。CoreWeave在2019年由“挖礦”企業(yè)轉型開設GPU租賃業(yè)務后不久，即獲得了供應商英偉達的青睞，2020年加入了英偉達合作伙伴網絡計劃，此后成為其首家精英云計算服務提供商，領先業(yè)界部署H100、H200，取得算力優(yōu)勢。2023年，英偉達向CoreWeave投資1億美元，持股4%。
在去年3月CoreWeave納斯達克敲鐘完成IPO之際，英偉達進行增持，持股比例升至約5%。去年9月，雙方又簽訂協(xié)議，CoreWeave承諾將訂購價值高達63億美元的英偉達芯片，而英偉達則保證2032年4月之前回購CoreWeave所有閑置產能。
此次追加投資后，英偉達持股比例提升到超過11%，預計將成為CoreWeave的第二大股東。而英偉達對后者的累計投資已達到60億美元，占該公司公開持倉的九成之多。
關于此次合作的細節(jié)，雙方共同宣布，CoreWeave開發(fā)和運營的AI工廠將繼續(xù)采用英偉達領先的加速計算平臺技術，英偉達的投資則將用于購買AI工廠的土地、電力和建筑殼體。
在生態(tài)建設方面，雙方將測試并驗證CoreWeave的AI原生軟件及參考架構，以解鎖更深層次的互作性，并將這些產品納入英偉達的參考架構，向其云合作伙伴和企業(yè)客戶推廣。
而尤其引人注目的是，在合作中，除了向CoreWeave供應下一代Rubin平臺和BlueField存儲系統(tǒng)外，英偉達首次以獨立形式供應了Vera CPU芯片。
此前，該CPU主要集成在Vera Rubin平臺架構中，市場解讀稱，這或許意味著英偉達未來會單獨銷售數(shù)據中心CPU，與英特爾和AMD在這一領域展開新的競爭。
總體來說，通過合作，CoreWeave可以繼續(xù)在第一時間上架英偉達的頂級芯片，提升自身算力服務優(yōu)勢。考慮到黃仁勛此前在達沃斯論壇現(xiàn)場宣稱，GPU已供不應求，全線產品都在漲價，而存儲、CPU更是進入了持續(xù)的漲價周期，雙方的合作也有利于CoreWeave規(guī)避供應不足和價格大幅波動的風險。
而對于英偉達來說，除了財務和生態(tài)構建方面的回報外，建構自身的“外部算力池”，也有利于直接掌握算力分發(fā)權，在谷歌、微軟、亞馬遜等云服務巨頭都在開發(fā)自研芯片并大舉推向市場，與英偉達GPU同臺競技之時，這顯然已變得更加重要。
相關合作宣布后，CoreWeave股價迅速走高，當日收漲5.73%，總市值489.9億美元，上市以來上漲145.8%，但較去年6月的高點下跌了47.4%。而英偉達股價未獲明顯提振，當日收跌0.64%，今年以來股價基本持平，4.53萬億美元的總市值雖然仍高居全球第一，但較去年10月末突破5萬億美元時的高點，也下降了12.1%。
此前，兩家公司股價走低主要受市場爭議的“融資循環(huán)”和“AI泡沫”等影響。質疑聲音認為，英偉達同時扮演著CoreWeave大股東、唯一供應商及重要客戶的多重角色，其投資以交易的形式回流到自身財務報表，或涉及虛增營收和需求。而且，近兩年來英偉達投資支出暴漲10倍，也引發(fā)了過度投資的質疑。
更令市場緊張的是CoreWeave激進的財務策略，該公司以GPU作為抵押，大舉發(fā)債、融資，又用借貸資金建設數(shù)據中心、購買新的GPU。高杠桿、大額資本支出以及持續(xù)虧損，已讓這家公司成為“AI泡沫預警”中的常客。
針對相關爭議，黃仁勛也在彭博社的采訪中回應稱，公司投資只占相關企業(yè)未來基礎設施總支出的一小部分，而且這些投資源于信心，也體現(xiàn)著英偉達對AI原生企業(yè)的算力資源支持。
“說這是循環(huán)投資簡直荒謬。”黃仁勛表示。
此前黃仁勛也曾強調，英偉達所有的投資都與擴展CUDA生態(tài)有關，公司致力于與世界上最杰出的公司展開深度合作，包括獲得股權份額，而這些公司通常是一代人才出一個的佼佼者。
在官方新聞稿中，英偉達和CoreWeave也重點強調了需求的旺盛和AI的宏偉前景。
黃仁勛稱，AI正進入下一個前沿，推動人類歷史上最大規(guī)模的基礎設施建設，雙方的合作將滿足對英偉達AI工廠的巨大需求，而這正是人工智能工業(yè)革命的基礎。
“人工智能只有在軟件、基礎設施和運營共同設計時才能成功。” CoreWeave聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO邁克爾·因特拉托（Michael Intrator）表示，AI只有在軟件、基礎設施和運營共同設計時才能成功，而英偉達提供著成本最低的推理架構。
“這種擴大的合作凸顯了我們在客戶群中看到的強勁需求，也顯示著人工智能正逐步投入規(guī)?；瘧?。”他表示。（作者｜胡珈萌，編輯｜李程程）
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