圖片來(lái)自AI生成
與許多云廠商以IaaS收入為主的模式不同，騰訊云透露其收入：約四成來(lái)自IaaS，四成來(lái)自PaaS，超過(guò)兩成來(lái)自SaaS。“我們大概已經(jīng)有四分之一的生意，是來(lái)自SaaS業(yè)務(wù)。”楊晨表示。
與圍繞算力卡和Token的競(jìng)爭(zhēng)不同，騰訊云正將重心轉(zhuǎn)向“AI SaaS化”與“SaaS AI化”。
2024年下半年到2025年上半年，市場(chǎng)焦點(diǎn)在于搶購(gòu)GPU卡資源，但許多企業(yè)并未想清楚AI如何具體解決業(yè)務(wù)問(wèn)題，從2025年下半年到2026年，行業(yè)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用售賣，即AI如何融入業(yè)務(wù)流程、帶來(lái)實(shí)際增長(zhǎng)。
騰訊云將自身30余種SaaS產(chǎn)品分為三類，并觀察到了明確的增長(zhǎng)趨勢(shì)：
楊晨以騰訊會(huì)議為例，描述了“SaaS AI化”帶來(lái)的質(zhì)變：它從一個(gè)會(huì)議工具，進(jìn)化成集AI自動(dòng)生成紀(jì)要、多語(yǔ)言實(shí)時(shí)翻譯、面試題目生成、候選人情緒分析、與HR系統(tǒng)打通于一體的提效工具，從而實(shí)現(xiàn)騰訊會(huì)議的質(zhì)變。
據(jù)報(bào)道，騰訊云2025年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。騰訊云自2022年即開(kāi)始放棄內(nèi)卷，聚焦健康可持續(xù)收入，目前來(lái)看，即便是大模型的誘惑當(dāng)前，騰訊云也沒(méi)有再度參與到價(jià)格戰(zhàn)中，而是繼續(xù)堅(jiān)持自己的戰(zhàn)略。
扭虧為盈在一定程度上說(shuō)明了騰訊云戰(zhàn)略的正確性，但市場(chǎng)也有觀點(diǎn)認(rèn)為，大模型的巨大機(jī)遇當(dāng)前，市場(chǎng)規(guī)模和客戶數(shù)量才是更高的優(yōu)先級(jí)。
對(duì)于行業(yè)愈演愈烈的Token競(jìng)爭(zhēng)，騰訊云管理層表現(xiàn)出明確的疏離態(tài)度。“Token是一個(gè)低質(zhì)的生意，看著量很大，但是黏性極差。我們始終不覺(jué)得Token是一個(gè)好的生意。”楊晨認(rèn)為，AI新興市場(chǎng)應(yīng)是價(jià)值導(dǎo)向，成熟飽和市場(chǎng)才是價(jià)格導(dǎo)向。
圖片來(lái)自AI生成
騰訊云鼓勵(lì)伙伴關(guān)注AI應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新，而非單純比拼Token價(jià)格。譬如在AI玩具、智能手表、智能家居等硬件中，集成騰訊云的音視頻、OCR、人臉識(shí)別、微信聯(lián)動(dòng)等能力，提升產(chǎn)品差異化和體驗(yàn)。再如金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)對(duì)基于騰訊云智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)構(gòu)建私有化智能體有強(qiáng)烈需求，SaaS產(chǎn)品內(nèi)的AI增值功能也是付費(fèi)點(diǎn)。
針對(duì)應(yīng)用落地的“最后一公里”難題，騰訊云強(qiáng)調(diào)其生態(tài)合作理念是“能力輸出為主”，自身定位為平臺(tái)廠商，提供算力、模型和前端入口，而將行業(yè)Know-how與深度場(chǎng)景創(chuàng)新交給伙伴。
楊晨觀察到，已有30%-40%的渠道伙伴開(kāi)始參與AI業(yè)務(wù)，但挑戰(zhàn)在于從“價(jià)格型銷售”向“價(jià)值型銷售”轉(zhuǎn)型，以及補(bǔ)齊行業(yè)Know-how。
在具體策略上，騰訊云介紹了三個(gè)方向轉(zhuǎn)變：從單純技術(shù)開(kāi)放到“技術(shù)+場(chǎng)景”深度融合；從短期激勵(lì)到長(zhǎng)期培育（包括人才、資源幫扶）；從聚焦國(guó)內(nèi)到與伙伴共同出海。
據(jù)悉，騰訊云與伙伴合作的核心原則是“同虧同贏”和規(guī)則透明穩(wěn)定。伙伴是否愿意長(zhǎng)期和騰訊云走下去，主要關(guān)注兩點(diǎn)：第一，做生意有沒(méi)有合適的回報(bào)；第二，能不能有技能的提升。（本文作者 | 張帥，編輯 | 蓋虹達(dá)）
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