文 | 藍(lán)洞商業(yè)，作者 | 趙衛(wèi)衛(wèi)
OpenAI 年?duì)I收達(dá) 200 億美元，卻面臨著 790 億至 1340 億美元的索賠金額，這是 2026 年伊始，馬斯克給 OpenAI 送出的「新年大禮包」。
「迫不及待想開(kāi)庭審理。庭審結(jié)果和證詞絕對(duì)會(huì)讓你大吃一驚。」馬斯克在 X 平臺(tái) 上不無(wú)興奮的表態(tài)。
他轉(zhuǎn)發(fā)預(yù)測(cè)市場(chǎng)平臺(tái) Kalshi 的結(jié)論，市場(chǎng)認(rèn)為馬斯克勝訴的概率為 57%。馬斯克起訴的是 OpenAI 和微軟，指控 OpenAI 背棄其非營(yíng)利創(chuàng)始使命，轉(zhuǎn)向營(yíng)利模式并與微軟深度結(jié)盟的行為構(gòu)成欺詐。
這一起訴案即將于 4 月下旬在美國(guó)加州奧克蘭開(kāi)庭。
這并非一起全新的起訴。2024 年 2 月，馬斯克就首次把 OpenAI 和薩姆?奧爾特曼告上法庭，指控他違反創(chuàng)始協(xié)議，背離非營(yíng)利初衷轉(zhuǎn)而追求盈利；但同年 6 月馬斯克撤回訴訟；8 月又重新提起，并新增欺詐、違反受托責(zé)任等指控，試圖阻止 OpenAI 完全轉(zhuǎn)型為營(yíng)利實(shí)體。
如今，延續(xù)此前的爭(zhēng)議，戰(zhàn)局再次升級(jí)，馬斯克把微軟也拉入了被告席，而且明確了訴訟金額。他要求 OpenAI 及其合作伙伴微軟賠償 790 億至 1340 億美元。因?yàn)楫?dāng)時(shí)馬斯克給 OpenAI 3800 萬(wàn)美元的天使投資，所以有權(quán)獲得目前 OpenAI 約 5000 億美元估值的一部分。
「這些指控是馬斯克更廣泛騷擾策略的一部分，旨在拖慢我們的步伐」。OpenAI 在公開(kāi)聲明中認(rèn)為，馬斯克是在為 xAI 搶占競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。事實(shí)上，OpenAI 的盈利進(jìn)度，預(yù)計(jì)確實(shí)晚于 xAI 與 Anthropic—— 后兩者均將盈利目標(biāo)鎖定在 2028 年。
這關(guān)乎馬斯克的利益，更關(guān)乎 OpenAI 的聲譽(yù)。短期看，馬斯克可能獲得賠償，但獲得巨額賠償?shù)目赡苄院艿?，長(zhǎng)期看，OpenAI 的發(fā)展速度可能會(huì)被拖延，行業(yè)分裂加劇，馬斯克進(jìn)而成為 OpenAI 的一生之?dāng)场?/p>
這可能改變不了 AGI 賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局，但會(huì)給 AI 未來(lái)發(fā)展留下一個(gè)樣本：人的恩怨，將如何影響 AI 的命運(yùn)，并留下一個(gè)深刻教訓(xùn)？
OpenAI 的頭號(hào)黑粉
「OpenAI 是建立在謊言之上的」，「OpenAI 將會(huì)徹底吞噬微軟」
「所有人工智能公司注定都會(huì)變成與其名字相反的樣子。OpenAI 已不再開(kāi)源，MidJourney 堪稱(chēng)頂流……」
「這太邪惡了！ OpenAI 的 ChatGPT 竟然誘使一個(gè)人實(shí)施謀殺-自殺！為了安全起見(jiàn)，人工智能必須最大限度地追求真相，而不是迎合妄想?！?/p>
這兩年來(lái)，馬斯克在社交媒體 X 平臺(tái)上談?wù)?nbsp;OpenAI，從沒(méi)有夸贊，只有批評(píng)，可以說(shuō)他是 OpenAI 的頭號(hào)黑粉，他充當(dāng)了一個(gè)有缺陷的制衡角色，以至于 X 平臺(tái)上盛行一種嘲諷 OpenAI 的風(fēng)氣，每次奧爾特曼發(fā)帖后的評(píng)論區(qū)，都是用戶(hù)情緒輸出和標(biāo)簽化攻擊的集中地。
比如，X 平臺(tái)用戶(hù)們利用諧音梗，把薩姆?奧爾特曼的英文名改為 Scam Altman（騙子·奧爾特曼），他們集中的攻擊點(diǎn)，無(wú)非是奧爾特曼把 OpenAI 從開(kāi)源非盈利變成了封閉逐利的公司，以及他個(gè)人投資導(dǎo)致利益沖突、充滿(mǎn)權(quán)力欲等黑點(diǎn)，這些黑點(diǎn)甚至獲得數(shù)萬(wàn)互動(dòng)。
玩梗、嘲諷、抨擊，起訴，馬斯克攻擊 OpenAI 的方式，跟當(dāng)初攻擊亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯的套路一樣，本質(zhì)上都是因?yàn)獒樹(shù)h相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的。貝佐斯的藍(lán)色起源被馬斯克調(diào)侃成「Sue origin」（訴訟起源），因?yàn)樨愖羲苟啻瓮ㄟ^(guò)訴訟的方式爭(zhēng)取 NASA 的合同，指責(zé) SpaceX 壟斷。
但與攻擊貝佐斯是純粹商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不同，馬斯克對(duì) OpenAI 的攻擊更像是一場(chǎng)恩怨的清算。
馬斯克方面最新拿出的訴訟請(qǐng)求，是最高共計(jì) 1340 億美元的賠償金，這其中包括兩部分，一部分是分享 OpenAI 目前的價(jià)值，估計(jì)在 655 億美元至 1094.3 億美元之間，而另外一部分針對(duì) OpenAI 最大的合作伙伴微軟，希望獲得 133 億美元至 250.6 億美元的賠償。
也就是說(shuō)，馬斯克不只是針對(duì)了 OpenAI，還要把微軟拉下水，但微軟并沒(méi)有公開(kāi)回應(yīng)。
馬斯克的律師表示，馬斯克為 OpenAI 提供了 3800 萬(wàn)美元的早期融資，并提供了重要的行業(yè)人脈和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。「一家創(chuàng)業(yè)公司的早期投資者，可能會(huì)獲得比其初始投資大幾個(gè)數(shù)量級(jí)的收益，微軟和 OpenAI 獲得的非法收益遠(yuǎn)大于馬斯克的初始投資，馬斯克有權(quán)獲得這些收益?！?/p>
此外，在訴訟文件中，馬斯克還計(jì)劃要尋求懲罰性賠償，并可能申請(qǐng)禁令，但文件中并未對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
馬斯克與 OpenAI 的恩怨已久，馬斯克早就意識(shí)到人工智能的未來(lái)，他先是投資英國(guó)的 DeepMind，后來(lái)谷歌收購(gòu)了 DeepMind，馬斯克斷絕了與其關(guān)系，轉(zhuǎn)而 2015 年參與創(chuàng)建了 OpenAI，目的是建立一股反制力量，以造福人類(lèi)而非追求利潤(rùn)為核心目的。
但 2017 年，馬斯克因?yàn)橥诮?nbsp;OpenAI 去特斯拉導(dǎo)致利益沖突，而且想要控制 OpenAI 盈利部門(mén)的股權(quán)，最終導(dǎo)致他離開(kāi)了 OpenAI。后來(lái) OpenAI 和微軟的利益聯(lián)盟，授予微軟 27% 的股權(quán)，這坐實(shí)了馬斯克攻擊 OpenAI 的最大理由， OpenAI背離了初衷，將利潤(rùn)和股東利益置于人工智能的安全之上。
盈利才是大模型公司真正賽點(diǎn)
4 月，美國(guó)法庭上的針?shù)h相對(duì)，可能是馬斯克與 OpenAI 對(duì)決的看點(diǎn)。
拋開(kāi)個(gè)人恩怨，二者長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)真正的賽點(diǎn)，是馬斯克旗下的 xAI 與奧爾特曼領(lǐng)導(dǎo)的 OpenAI，誰(shuí)先成為人工智能軍備競(jìng)賽中正現(xiàn)金流的公司，誰(shuí)先盈利實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。
OpenAI 目前的估值是 xAI 的3 倍，已經(jīng)開(kāi)始測(cè)試廣告功能，而 X 平臺(tái)目前最大的營(yíng)收來(lái)源也是廣告，奧爾特曼必然要吃掉馬斯克的蛋糕。
廣告是 OpenAI 走向盈利的手段之一，先從美國(guó)市場(chǎng)試水，再鋪向全球市場(chǎng)。
廣告模式和付費(fèi)訂閱之間需要做出平衡，ChatGPT 計(jì)劃先在免費(fèi)版及月費(fèi) 8 美元的 Go 版中上線(xiàn)廣告功能，而付費(fèi)更高的 Plus、Pro 和 Enterprise 訂閱用戶(hù)將不會(huì)看到廣告。
對(duì)于 ChatGPT 用戶(hù)來(lái)說(shuō)，這必然會(huì)影響用戶(hù)體驗(yàn)。因?yàn)?nbsp;ChatGPT 回答的底部，會(huì)出現(xiàn)與用戶(hù)對(duì)話(huà)相關(guān)內(nèi)容的定向廣告，比如，用戶(hù)詢(xún)問(wèn)附近哪里有美食，ChatGPT 會(huì)展示外賣(mài)雜貨店的廣告，并直接給出相關(guān)食物的購(gòu)買(mǎi)鏈接，在城市旅游話(huà)題中，也會(huì)出現(xiàn)酒店的廣告。
ChatGPT 方面承諾，其回答是基于客觀有用的信息生成，而非由廣告驅(qū)動(dòng)。但它沒(méi)有解釋清楚，OpenAI 將收集哪些用戶(hù)數(shù)據(jù)以投放相關(guān)廣告的具體細(xì)節(jié)，即便用戶(hù)關(guān)閉了用于廣告投放的數(shù)據(jù)權(quán)限，ChatGPT 仍會(huì)收集大量其他數(shù)據(jù)，用于優(yōu)化聊天機(jī)器人的回復(fù)質(zhì)量。
而且，在涉及健康、心理健康或政治等敏感或受監(jiān)管話(huà)題的對(duì)話(huà)中，ChatGPT 也明確絕不會(huì)出現(xiàn)廣告，OpenAI 還表示，無(wú)論用戶(hù)是否告知，或者該公司即將推出的年齡預(yù)測(cè)模型是否判定用戶(hù)未滿(mǎn) 18 歲，OpenAI 都不會(huì)向其認(rèn)為未滿(mǎn) 18 歲的用戶(hù)投放廣告。
明確底線(xiàn)，追求廣告模式的增長(zhǎng)是 ChatGPT 走向成熟商業(yè)模式的必然，外媒預(yù)計(jì)，2026 年廣告業(yè)務(wù)將為 OpenAI 帶去數(shù)十億美元的收入。
因?yàn)榻?jīng)過(guò)過(guò)去三年的發(fā)展， ChatGPT 已經(jīng)坐擁超 8 億的周活躍用戶(hù)，但付費(fèi)用戶(hù)只占活躍用戶(hù)的 5%，而達(dá)到這一流量規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，早已經(jīng)構(gòu)建起了龐大廣告體系。當(dāng)對(duì)手谷歌已經(jīng)拿出更好的產(chǎn)品，這更加劇了OpenAI 將 ChatGPT 的龐大用戶(hù)群變現(xiàn)的緊迫性。
除了廣告，OpenAI 還將探索包括授權(quán)許可（Licensing）、基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合作協(xié)議（IP-based agreements）和按成果付費(fèi)（outcome-based pricing）等盈利模式。
就在 ChatGPT 轉(zhuǎn)向廣告模式的同時(shí)，xAI 也傳來(lái)正面對(duì)沖消息，坐擁 100 億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)備，xAI 預(yù)計(jì)將在 2028 年之前實(shí)現(xiàn)盈利。而此前 OpenAI 預(yù)計(jì)，要在 2030 年實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流，而《華爾街日?qǐng)?bào)》也曾披露，Anthropic 預(yù)測(cè)公司將在 2028 年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
也就是說(shuō)，大模型賽道中的 xAI 和 Anthropic，都預(yù)計(jì)在 2028 年實(shí)現(xiàn)盈利，而行業(yè)第一的 OpenAI 則要慢兩年，在盈利這個(gè)賽點(diǎn)上，OpenAI 可能要落后了，它不得不開(kāi)啟更激進(jìn)的營(yíng)收手段，如果要給馬斯克巨額賠償，那無(wú)疑更要拖慢 OpenAI 盈利的速度。
巧合的是，OpenAI 今年的估值，已經(jīng)和馬斯克的身價(jià)旗鼓相當(dāng)了。
外媒預(yù)估， OpenAI 在2026 年第一季度完成最新一輪 1000 億融資后，估值或?qū)⒏哌_(dá) 8300 億美元，而且 OpenAI 已經(jīng)在考慮今年進(jìn)行IPO。畢竟大模型領(lǐng)域需要大量的資金來(lái)保持投入，2030 年之前， OpenAI 預(yù)計(jì)要消耗超過(guò) 2000 億美元。
而馬斯克的 xAI 經(jīng)過(guò)最新一輪 200 億美元融資后，估值也到了 2500 億美元的規(guī)模。根據(jù)福布斯消息，這筆融資讓馬斯克持有 xAI的股份增加了 620 億美元，達(dá)到了 1220 億美元，而福布斯萬(wàn)億富豪榜上，馬斯克的身價(jià)也創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到了 7800 億美元。
二者均處于 8000 億美元的估值區(qū)間，一個(gè)馬斯克的身價(jià)，約等于一個(gè) OpenAI 的估值，這才是二者之間對(duì)壘的「斬殺線(xiàn)」。
AI 讓人患上錯(cuò)失恐懼癥？
經(jīng)歷過(guò) 2025 年的跌宕，馬斯克不再參與政府事務(wù)，對(duì)外界許下的承諾很多沒(méi)有兌現(xiàn)。特斯拉全球銷(xiāo)量依然在下滑，Robotaxi 上路運(yùn)營(yíng)的規(guī)模還沒(méi)有超 100 萬(wàn)，擎天柱機(jī)器人的使用場(chǎng)景還沒(méi)有大規(guī)模鋪開(kāi)……
如今，他再次判斷通用人工智能（AGI）將于 2026 年實(shí)現(xiàn)，到 2030 年，AI 的總智能將超越全人類(lèi)，他在播客節(jié)目中預(yù)言這一轉(zhuǎn)型過(guò)程將會(huì)充滿(mǎn)坎坷，「我們將經(jīng)歷劇烈的變革、社會(huì)動(dòng)蕩和巨大的繁榮。」
這可能就是馬斯克成為世界首富的原因之一，即便遭遇糟糕透頂，也沒(méi)有改變他對(duì)未來(lái)滿(mǎn)懷樂(lè)觀之心，在奧爾特曼等一眾 AI 新貴面前，他不想成為輸家。
所以不光要看馬斯克起訴 OpenAI 和微軟，更要看到他們?cè)谒懔ㄔO(shè)上的你爭(zhēng)我搶?zhuān)驗(yàn)?nbsp;AI 的成功很大程度上依靠其計(jì)算能力。
在算力上，OpenAI 與英偉達(dá)、AMD、博通和英特爾廣泛結(jié)盟，因?yàn)榘凑账麄兊挠?jì)劃，算力增長(zhǎng) 10 倍，就能讓收入也增長(zhǎng) 10 倍，所以今年OpenAI 要陸續(xù)上線(xiàn) 5 個(gè) GW 級(jí)別 AI 數(shù)據(jù)中心，而馬斯克的 xAI 已經(jīng)交付了全球首座 GW 級(jí)數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)今年要達(dá)到 2GW。
相比傳統(tǒng)的購(gòu)買(mǎi)硬件、股權(quán)融資的方式，馬斯克利用一家名為 VCI 的特殊目的公司 (SPV)，通過(guò)收購(gòu)英偉達(dá)芯片等數(shù)據(jù)中心的核心設(shè)備，然后租賃給 xAI 的方式來(lái)進(jìn)行創(chuàng)新融資，這意味著 xAI 不是直接購(gòu)買(mǎi)硬件，而是通過(guò)表外融資實(shí)現(xiàn)資金的籌集。
普通投資者、私募股權(quán)和英偉達(dá)等公司都能從中分一杯羹，因?yàn)?nbsp;VCI 計(jì)劃按季度向投資者支付現(xiàn)金分紅，預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率為 9%。
也就是說(shuō)，xAI 在單個(gè)數(shù)據(jù)中心上領(lǐng)先行業(yè)，像租辦公室一樣租算力，快速構(gòu)建超級(jí)集群而且不用背負(fù)巨額債務(wù)，但 OpenAI 靠著合作伙伴，會(huì)實(shí)現(xiàn)總體規(guī)模的覆蓋優(yōu)勢(shì)，這讓當(dāng)前 AI 公司與云服務(wù)提供商之間形成了一種復(fù)雜的合作關(guān)系。
美國(guó)科技巨頭們?cè)诿χ鴺?gòu)建算力建設(shè)，Anthropic 等一眾 AI 巨頭將很快迎來(lái)上市，而普通人則容易陷入一種 AI 「錯(cuò)失恐懼癥」的焦慮中，不光因?yàn)槿斯ぶ悄芸赡軗屪咚麄兊墓ぷ鳈C(jī)會(huì)，而且黃仁勛早就提醒過(guò)了， 2025 年至 2030 年可能是普通人通過(guò)科技積累真正財(cái)富的最后機(jī)會(huì)。
誰(shuí)都不想被 AI 拒之門(mén)外，包括馬斯克自己。
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