文 | 商業(yè)西研社
又是一年春節(jié)時(shí)。
2014年1月10日，在距離當(dāng)年春節(jié)還有不到一個(gè)月，騰訊內(nèi)部組建的小團(tuán)隊(duì)開始研發(fā)微信紅包功能，春節(jié)前3天，微信悄悄上線了“微信紅包”，一經(jīng)推出就病毒式傳播，幾天之內(nèi)上百萬用戶微信綁定銀行卡，500多萬個(gè)紅包被發(fā)出。一年后的2015年除夕，微信聯(lián)合央視春晚推出了“搖一搖”搶紅包，微信綁定銀行卡超過1億。一夜之間，微信支付完成了支付寶花了10年才完成的事情，被馬云稱為“偷襲珍珠港”。
10年前的春節(jié)，移動支付大戰(zhàn)仍被屢屢提及，但當(dāng)下的“AI超級入口”大戰(zhàn)，已經(jīng)成為大廠的新命題。
去年以來，AI路徑的選擇上，阿里以生態(tài)之勢多線并行，雷厲風(fēng)行；字節(jié)跳動是攜流量優(yōu)勢，以“軟件定義硬件”做突圍，擴(kuò)大朋友圈；騰訊還是穩(wěn)字訣，“以點(diǎn)帶面”小步慢走，沒有大招，反而有掉隊(duì)的跡象。
但圍繞春節(jié)的拉新推廣，各家已是暗流涌動。從去年11月開啟公測到兩個(gè)月后日活過億，再到上周升級全面接入阿里生態(tài)卡位智能體，千問的梅開二度，讓阿里拿到了一張AI時(shí)代的寶貴船票。正如阿里CEO吳泳銘在最新發(fā)布的2026新年家書中，提到千問App公測一周下載量破千萬，這場大仗打得漂亮，不只是單一業(yè)務(wù)的突破，更是阿里生態(tài)協(xié)同釋放出的化學(xué)反應(yīng)。
而更早之前實(shí)現(xiàn)日活過億的豆包，在接連進(jìn)入手機(jī)、眼鏡等智能終端后，此次也將跟隨火山云一起登陸馬年春晚。騰訊除了官宣姚順雨加入后，目前還未有動作。按照往年的節(jié)奏，在春節(jié)前半個(gè)月，各家與春晚相關(guān)的營銷計(jì)劃才會陸續(xù)披露。
今年春晚，注定不會太平靜，是否會上演10年前移動支付領(lǐng)域的“偷襲”，值得期待。
1、明牌與暗戰(zhàn)，春節(jié)前的AI競速
進(jìn)入2026年，大廠們也開始新一輪的AI競速，尤其是阿里、字節(jié)跳動、騰訊這三家，明牌和暗戰(zhàn)交替進(jìn)行。
自去年11月全面改版的千問App正式開啟公測后，阿里就拉開了AI超級應(yīng)用大戰(zhàn)的序幕，新年也延續(xù)著這種勢頭。
在兩個(gè)月C端月活達(dá)到1億后，1月15日，千問App宣布升級，全面接入了“阿里全家桶”，上線400多項(xiàng)新功能，淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等消費(fèi)生態(tài)業(yè)務(wù)直接嵌入，并向所有用戶開放測試，實(shí)現(xiàn)了從消費(fèi)決策規(guī)劃到交易、執(zhí)行的閉環(huán)，也讓AI智能體的概念進(jìn)一步照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。
此次千問Agent功能的更新，是在較短時(shí)間內(nèi)加急開發(fā)的，所以支持跳轉(zhuǎn)的功能還不完善。但選在春節(jié)前一個(gè)月發(fā)布，其意圖也非常明顯，那就是率先卡位，讓用戶“邊玩邊用邊迭代”，后續(xù)不排除還有更多的市場推廣大招。
除了千問，作為阿里AItoC戰(zhàn)略落地的另一條并行的主線，夸克也在持續(xù)發(fā)力，并且從軟件向硬件延伸，以占領(lǐng)更多的入口。比如夸克AI瀏覽器開啟了一段密集更新，夸克AI眼鏡在經(jīng)歷了預(yù)售“一鏡難求”后，也在最近迎來首次OTA，同步新增錄音紀(jì)要、圖文備忘錄、大模型多意圖理解和執(zhí)行、藍(lán)環(huán)支付、社區(qū)服務(wù)等多項(xiàng)AI新功能，還通過擴(kuò)充產(chǎn)能以搶占春節(jié)消費(fèi)旺季。
作為較早布局AI領(lǐng)域的大廠，字節(jié)跳動旗下豆包的日均活躍用戶數(shù)已突破1億大關(guān)，通過“軟件定義硬件”的推廣策略，圍繞豆包的生態(tài)產(chǎn)品也在加速擴(kuò)張。
比如豆包智能眼鏡已進(jìn)入出貨準(zhǔn)備階段，其第一代產(chǎn)品的總規(guī)劃數(shù)量約為10萬臺，但主要面向“豆包”的資深用戶進(jìn)行投放，還有傳聞稱字節(jié)跳動正在研發(fā)豆包新一代AI耳機(jī)。與此同時(shí)，字節(jié)旗下的飛書也將聯(lián)合安克創(chuàng)新聯(lián)合發(fā)布其首款A(yù)I硬件“安克AI錄音豆”。
在市場推廣上，字節(jié)跳動也是最早官宣參與春晚營銷的大廠，旗下火山引擎成為2026年春晚獨(dú)家AI云合作伙伴，屆時(shí)火山引擎會深度參與到總臺春晚節(jié)目、線上互動和視頻直播中，而豆包也將配合上線多種互動玩法，展示字節(jié)AI技術(shù)在B端和C端的實(shí)力。
在未來投入上，據(jù)外媒報(bào)道，字節(jié)跳動計(jì)劃擴(kuò)大其在人工智能領(lǐng)域的投入，初步計(jì)劃2026年的資本支出為1600億元，其中約半數(shù)將用于采購先進(jìn)半導(dǎo)體，以開發(fā)人工智能模型及應(yīng)用。
相比于阿里、字節(jié)在AI產(chǎn)品和應(yīng)用上的高調(diào)宣發(fā)，騰訊選擇了練內(nèi)功。
這一個(gè)月來，騰訊最大的消息來自于組織和人事的調(diào)整。比如去年12月17日，騰訊宣布升級大模型研發(fā)架構(gòu)，成立AI Infra部、AI Data部及數(shù)據(jù)計(jì)算平臺部，前OpenAI研究員姚順雨也正式加入騰訊，并被任命為AI Infra部負(fù)責(zé)人、首席AI科學(xué)家。姚順雨的加入，普遍被認(rèn)為騰訊將強(qiáng)化模型+基建的一體化管理，加強(qiáng)算法研發(fā)與底層算力之間的互融，讓基礎(chǔ)設(shè)施更好地適應(yīng)模型演進(jìn)的需求。
在產(chǎn)品和技術(shù)產(chǎn)品層面，騰訊近期發(fā)布并開源了國內(nèi)首個(gè)可實(shí)時(shí)交互的混元世界模型1.5（WorldPlay）。同時(shí)微信小程序也推出“AI應(yīng)用及線上工具小程序成長計(jì)劃”，通過激勵(lì)開發(fā)者加速AI應(yīng)用創(chuàng)新與落地，鞏固微信的AI應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢。當(dāng)然，騰訊這些常規(guī)的產(chǎn)品動作，在市場上沒有掀起大的波瀾，這種低調(diào)反而引發(fā)外界更多猜測，到時(shí)會不會有大招逆襲。
2、三家路徑的分野
歲末年初這一系列的動作，也反映出阿里、字節(jié)和騰訊在AI戰(zhàn)略上的緊迫感和路徑分野。
比如，在AI投入力度和落地速度上，阿里選擇了大干快干、多線并行的方式。這一方面源于危機(jī)感所帶來的戰(zhàn)略押注，電商基本盤面臨多方競爭，阿里重新確定了用戶為先、AI驅(qū)動的兩大戰(zhàn)略重心，并計(jì)劃在未來三到五年內(nèi)將AI技術(shù)融入所有業(yè)務(wù)板塊，以突破互聯(lián)網(wǎng)入口的局限。另一方面在于其技術(shù)和生態(tài)的積累，阿里云的AI能力和大模型產(chǎn)品全球領(lǐng)先，同時(shí)又有自營的電商、閃購、酒旅、導(dǎo)航/打車、商超、票務(wù)、影視等多個(gè)C端消費(fèi)業(yè)務(wù)，為其AI應(yīng)用提供了天然的落地場景，分則降本增效、體驗(yàn)升級，合則成為新的億級流量入口。
阿里CEO吳泳銘就曾表示，阿里正在AI to B與AI to C兩大方向齊發(fā)力。前者做世界領(lǐng)先的全棧AI服務(wù)商，服務(wù)千行百業(yè)不斷增長的AI需求；后者主要基于AI模型和阿里生態(tài)優(yōu)勢，打造面向C端用戶的AI超級原生應(yīng)用，推動AI從千行百業(yè)到人人可用。
從今日頭條、抖音以及紅果短劇崛起的過程來看，字節(jié)跳動最擅長的就是不走尋常路，甚至被稱為“App工廠”。在移動時(shí)代建立的方法論，也繼續(xù)在AI時(shí)代沿用，那就是以超級App為流量母艦，新應(yīng)用為艦載機(jī)，共享用戶系統(tǒng)與變現(xiàn)通路，實(shí)現(xiàn)“冷啟動成本幾乎為零”的工業(yè)化擴(kuò)張，達(dá)到生態(tài)融合與終端突破的目的。據(jù)字節(jié)內(nèi)部人士透露，豆包的UG、市場推廣費(fèi)用，是字節(jié)歷史上，所有破億DAU產(chǎn)品中花費(fèi)最低的。
而且作為非上市公司，字節(jié)能夠更靈活地進(jìn)行大規(guī)模投資，并在人工智能領(lǐng)域布局長期戰(zhàn)略。所以字節(jié)成為中國最大的AI硬件買家之一，并在2024年成為英偉達(dá)在中國的最大客戶。這種強(qiáng)大的軟件能力和充足的硬件資源，再配合海量生態(tài)流量，將有能力搶占更多市場份額。
目前，字節(jié)主要是將AI技術(shù)深度融入豆包、抖音、飛書、火山引擎等核心業(yè)務(wù)的前端場景，形成“C端體驗(yàn)優(yōu)化+B端效率提升”的雙輪驅(qū)動格局，每個(gè)場景均有明確的前端技術(shù)落地路徑與典型案例。
比如，豆包的日活達(dá)到行業(yè)第一后，可將其能力和流量復(fù)用到更多的終端設(shè)備，包括手機(jī)、電腦、AI眼鏡、耳機(jī)以及智能汽車等，有可能構(gòu)建AI時(shí)代的“豆包inside”。抖音作為字節(jié)C端核心流量入口，前端AI應(yīng)用覆蓋內(nèi)容創(chuàng)作、分發(fā)、交互全鏈路，成為提升用戶粘性的關(guān)鍵。飛書將AI技術(shù)集成至文檔、會議、寫作等核心前端產(chǎn)品，打造“AI原生辦公套件”，重點(diǎn)解決企業(yè)員工的內(nèi)容創(chuàng)作、信息處理效率問題?；鹕揭孀鳛樽止?jié)B端AI服務(wù)輸出平臺，通過前端SDK、API、可視化工具等形式，將內(nèi)容部驗(yàn)證成熟的AI能力開放給企業(yè)客戶，覆蓋金融、醫(yī)療、政務(wù)、零售等多個(gè)行業(yè)。
面對新賽道、新技術(shù)時(shí)，騰訊慣有的風(fēng)格就是求穩(wěn)，也就是市場路徑被驗(yàn)證清晰后全力沖刺，先穩(wěn)住節(jié)奏不掉隊(duì)，等時(shí)機(jī)成熟時(shí)再超越。
比如2022年底ChatGPT橫空出世引爆全球AI大模型浪潮后，百度、阿里、360、華為等各大廠商，在半年內(nèi)都先后發(fā)布了各自的大模型，但騰訊直到2023年9月才上線混元大模型。經(jīng)歷了兩年多“百模大戰(zhàn)”的市場教育后，去年2月，DeepSeek再度引發(fā)AI熱潮，此時(shí)騰訊迅速出手將元寶推向前臺，并將其廣告填滿旗下幾乎所有平臺。當(dāng)時(shí)AppGrowing一季度的數(shù)據(jù)顯示，騰訊元寶的投流規(guī)模約為14億元，元寶App月活一度接近4000萬，飆升至蘋果中國區(qū)免費(fèi)榜冠軍，超越DeepSeek和豆包。但投放并未讓元寶穩(wěn)定在AI原生App第一梯隊(duì)，導(dǎo)致短暫熱度過后，元寶也再度被反超。
在2025年Q1財(cái)報(bào)電話會上，騰訊總裁劉熾平表示，在AI產(chǎn)品和應(yīng)用方面，元寶產(chǎn)品這樣的AI助手以及AI搜索，都還處于非常早期的階段，微信生態(tài)的搜索與AI融合是長期布局的重點(diǎn)方向。
按照騰訊方面的設(shè)想，下一步將重點(diǎn)開發(fā)元寶的新功能，如接入微信生態(tài)服務(wù)、深化內(nèi)容生成能力，以提升用戶活躍度并吸引新用戶。未來用戶可能通過元寶直接調(diào)用小程序完成購物、預(yù)約等操作，或生成適配朋友圈和視頻號的個(gè)性化內(nèi)容。依托微信獨(dú)特的社交關(guān)系鏈、內(nèi)容生態(tài)和小程序服務(wù)，打造“AI+社交+服務(wù)”的獨(dú)特體驗(yàn)，區(qū)別于市場上獨(dú)立的AI聊天機(jī)器人。
客觀來看，不同于豆包、千問，騰訊缺乏真正拿得出手的核心AI產(chǎn)品，元寶更多作為生態(tài)產(chǎn)品融入到騰訊文檔、輸入法等產(chǎn)品中，而騰訊AI押注的重點(diǎn)，還是微信智能體，借助AI技術(shù)幫助用戶在微信生態(tài)內(nèi)完成各類事務(wù)。
騰訊方面也稱在微信內(nèi)獨(dú)立測試各類AI功能，那么到底哪種AI功能，能夠扮演起搶紅包之于微信支付的重要性，現(xiàn)在還難以看到，但這也是未來最大的看點(diǎn)。
3、結(jié)語
從國內(nèi)大廠的AI戰(zhàn)局來看，字節(jié)、阿里都通過另起一攤，先后有了各自AI落地的抓手，而且戰(zhàn)略目標(biāo)和商業(yè)閉環(huán)明確。騰訊坐擁微信這座金礦，是守著舊土等待新芽，還是另尋他路開天辟地，都需要騰訊盡早決斷了，這就是所謂的不破不立吧。
還有一點(diǎn)需要說明，今年，AI入口的爭奪會更加激烈，但對所有玩家來說，用戶規(guī)模不是最重要的，重要的是如何讓用戶真正用起來、留下來。相比移動互聯(lián)網(wǎng)對互聯(lián)網(wǎng)的迭代，AI所帶來認(rèn)知、思維以及行為，完全是顛覆性的，用戶的接受度以及AI產(chǎn)品的適用性，都需要時(shí)間去驗(yàn)證，以時(shí)間換空間，這也是后來者的機(jī)會。
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