這意味著多多買菜徹底贏下了社區(qū)團(tuán)購大戰(zhàn)。
在消化了美團(tuán)優(yōu)選留下的倉儲(chǔ)設(shè)施、經(jīng)銷商隊(duì)伍和團(tuán)購站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)過后，多多買菜現(xiàn)在有充足的精力來試水新業(yè)務(wù)。
多多買菜團(tuán)隊(duì)不再需要緊盯對(duì)手的每個(gè)動(dòng)作，推演競(jìng)爭(zhēng)策略、研究應(yīng)對(duì)方案，而是終于可以把注意力重新放回到增長本身。
接近壟斷的市場(chǎng)份額，也意味著對(duì)供應(yīng)鏈的議價(jià)權(quán)大幅上升，更優(yōu)惠的貨盤可以無縫對(duì)接到即時(shí)零售業(yè)務(wù)。
當(dāng)然更重要的是，社區(qū)團(tuán)購戰(zhàn)況曾經(jīng)比今天的外賣行業(yè)更加激烈。
阿里、美團(tuán)、京東、滴滴等巨頭中頭悉數(shù)上場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)新勢(shì)力成批涌現(xiàn)。
拼多多在主站電商、Temu和社區(qū)團(tuán)購這三個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)未嘗一敗，但社區(qū)團(tuán)購贏得最為干凈利落。
這種勝利會(huì)極大提升團(tuán)隊(duì)士氣和作戰(zhàn)能力。
從組織層面講，多多買菜已經(jīng)做好了從勝利走向下一個(gè)勝利的準(zhǔn)備。
第二個(gè)變化是，美團(tuán)、京東跟淘寶閃購的外賣大戰(zhàn)，客觀上大幅提高了騎手供給。
數(shù)據(jù)顯示，到去年7月份，月活躍外賣騎手達(dá)到1403.5萬人，較1月增長140%以上。
等到 8 月份，騎手?jǐn)?shù)量進(jìn)一步增長到一度超過 1500 萬。
這些騎手中除了少部分跟平臺(tái)高度綁定之外，大部分騎手都以眾包形式在各個(gè)平臺(tái)流轉(zhuǎn)，根據(jù)訂單價(jià)格靈活接單。
所以不只是這三家主流外賣平臺(tái)騎手?jǐn)?shù)量有增加，第三方運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)同樣有擴(kuò)張。
比如根據(jù)順豐同城中報(bào)，2025 年 6 月份其平臺(tái)上的騎手人數(shù)較去年同期提升了 38%。
六月份并非外賣大戰(zhàn)的高峰期，估計(jì)七八月份騎手人數(shù)同比增長會(huì)更高。
拼多多當(dāng)初能夠依靠社交裂變和拼團(tuán)模式撕開阿里和京東的電商防線，有個(gè)很重要的前提，就是那個(gè)時(shí)候支付體系、物流網(wǎng)絡(luò)等電商所需要的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)完備了。
這很像云計(jì)算行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）。
對(duì)于一家固定資產(chǎn)僅 8.8 億元人民幣的頭部電商平臺(tái)，拼多多不可能自己去維持龐大的騎手網(wǎng)絡(luò)。
因此，騎手供給增加，對(duì)于拼多多采購配送服務(wù)是個(gè)很重要的考量因素。
我?guī)啄昵霸谄炊喽噘I過一次水果，體驗(yàn)非常不好，果小酸澀，品質(zhì)很差。
雖然收貨后跟商家 battle，還沒反應(yīng)過來，平臺(tái)就主動(dòng)介入退款了，但我還是因?yàn)檫@次體驗(yàn)，后面幾年都沒考慮過在上面再買水果。
不過死去的記憶終究還是死去了。
前段時(shí)間我在拼多多上，刷到個(gè)廣西沃柑的推薦。
我很喜歡吃沃柑，超市價(jià)格一斤大概六七塊。
拼多多上是兩塊，只是得批量買，一次得十斤。這個(gè)價(jià)格太狠了，狠到不需要租門市，只打游擊戰(zhàn)的小販，都難以抵擋。
然后這次收貨后，我就發(fā)現(xiàn)體驗(yàn)非常好，果徑大小跟標(biāo)注一致，而且非常新鮮。
這次經(jīng)歷給我比較大的刺激。
寫稿子經(jīng)常會(huì)看到同行的 PR 稿，吹拼多多改造農(nóng)產(chǎn)品電商有多牛逼。
我其實(shí)之前很反感，因?yàn)樽约荷线^當(dāng)。
現(xiàn)在我覺得在剝開那層 PR 的外衣后，大家得承認(rèn)，拼多多的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈做的確實(shí)不錯(cuò)。
說這個(gè)事，是因?yàn)榧磿r(shí)零售貨盤里，生鮮農(nóng)產(chǎn)品既是高頻剛需，也是重難點(diǎn)。拼多多這方面積累的組織能力和經(jīng)驗(yàn)，會(huì)有很大的用武之地。
日雜百貨這些標(biāo)品的管理難度，跟生鮮的管理難度，不是一個(gè)量級(jí)。
做得好，生鮮是撬開市場(chǎng)的尖刀。做得差，那生鮮就是拖累業(yè)務(wù)的成本黑洞。
有人說拼多多做即時(shí)零售是不聚焦，丟掉了公司成立以來的優(yōu)良傳統(tǒng)。
實(shí)際就生鮮這個(gè)切口，其實(shí)就能發(fā)現(xiàn)，從主站電商到多多買菜、再到即時(shí)零售，這個(gè)業(yè)務(wù)延伸還是很自然的。
一年多以前，拼多多市值超過阿里，現(xiàn)金儲(chǔ)備不及阿里。
今天，拼多多市值只有阿里一半，但現(xiàn)金儲(chǔ)備又高于阿里。
這么多彈藥放在手里可以防意外，還可以吃利息。但子彈終究只有打出去，才能發(fā)揮效力。
抖音電商去年前十個(gè)月支付口徑 GMV 增速超 30%，全年 GMV 預(yù)計(jì)超過 4 萬億，已經(jīng)逼近拼多多。
TEMU 海外增長很猛是事實(shí)，但國內(nèi)電商基本盤要保也是現(xiàn)實(shí)。
當(dāng)電商滲透率見頂，別人的增長要么吃掉你的潛在增長，要么吃掉你的現(xiàn)有份額。
因此，拼多多當(dāng)下做即時(shí)零售的邏輯，跟當(dāng)初做社區(qū)團(tuán)購的邏輯是一樣，用高頻剛需入口維持和提升用戶黏性。
但多多會(huì)把即時(shí)零售的即時(shí)做到何種程度是個(gè)很有意思的問題。
拼多多喜歡用低于預(yù)期的價(jià)格，創(chuàng)造超過預(yù)期的體驗(yàn)。
商品品質(zhì)不夠好沒關(guān)系，那是價(jià)格還沒到位。
多多買菜的生鮮產(chǎn)品平均質(zhì)量好多人說是不如美團(tuán)優(yōu)選的，但多多買菜的份額之前照樣領(lǐng)先。
因?yàn)樽銐虮阋恕?/p>
就即時(shí)零售而言，多多應(yīng)該暫時(shí)不會(huì)像美團(tuán)或者淘閃那樣強(qiáng)調(diào)分鐘級(jí)的時(shí)效性。
那樣對(duì)于依賴第三方運(yùn)力的多多買菜來說，既不現(xiàn)實(shí)，成本也會(huì)過于昂貴。
阿里把部分不太具有時(shí)效性的貓超訂單也算進(jìn)淘閃，是為了講更好聽的即時(shí)零售故事。
未來拼多多可能會(huì)反過來，不斷縮短到家訂單的送達(dá)時(shí)限，但并不會(huì)顯式強(qiáng)調(diào)這是多多買菜的即時(shí)零售故事。
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