Meta并購，數(shù)十億美元賣身，對于肖弘和Manus來說，可能短期內(nèi)找不到更好的籌碼。
并購者M(jìn)eta的舉動也著實(shí)讓AI圈震驚。這次收購談判在極短時間完成，前后不過十余天。以至于天使投資人真格基金直呼“快到還懷疑過這是不是一個假的 offer。”
而今年以來，Meta已經(jīng)不止一次進(jìn)行了這種看似荒唐的“大手筆”。
今年6月，扎克伯格大手筆一揮，斥資143億美元投資初創(chuàng)公司Scale AI。這是千金買馬骨的戲碼，扎克伯格借機(jī)聘請了創(chuàng)始人汪韜（Alexandr Wang）加入。
扎克伯格一度開啟“BOSS直聘”，直接為頂級AI人才開出了四年、總額高達(dá)3億美元的薪酬方案。
結(jié)合這幾項(xiàng)信息，相比于Manus這家公司的產(chǎn)品，Meta更感興趣的可能是人。
今年，硅谷的搶人大戰(zhàn)已經(jīng)到了白熱化的程度。
OpenAI此前的財報顯示，公司去年股權(quán)激勵共燒了44億美元，比全年營收還多出19%。占營收119%的股權(quán)激勵，在所有科技公司的初創(chuàng)階段，都是沒有先例的。
在AI領(lǐng)域已經(jīng)事實(shí)上落后的Meta，搶人補(bǔ)課，可能是最有效的做法。
這樣的被動局面原本不應(yīng)該發(fā)生在Meta身上。
Meta的AI布局不可謂不早。早在2013年，扎克伯格開始搭建Meta的AI團(tuán)隊。
但在AI的布局上，扎克伯格又過于迷信權(quán)威。
彼時，Meta將楊立昆（Yann Lecun）請來坐鎮(zhèn)。楊立昆提出了苛刻的條件：
1.不從紐約搬走；
2.不會辭去在紐約大學(xué)的工作；
3.必須開展開放的研究，公開發(fā)布所做的所有工作，并將代碼開源。
在他的主導(dǎo)下，大名鼎鼎的FAIR實(shí)驗(yàn)室成立。
楊立昆作為學(xué)院派，與扎克伯格這樣的商人存在理念上的不和。在楊立昆的主導(dǎo)下，Meta的路線自始至終就是開源的，并且致力于前沿研究。但扎克伯格的最終目標(biāo)是商業(yè)變現(xiàn)。
因此，在FAIR實(shí)驗(yàn)室成立之初就存在擰巴的情況。扎克伯格在FAIR實(shí)驗(yàn)室之外設(shè)置了“GenAI”組，將AI能力運(yùn)用到產(chǎn)品上。
按照設(shè)想，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)前沿研究，商業(yè)組負(fù)責(zé)產(chǎn)品化，最終形成良性循環(huán)。但這個前提是，F(xiàn)AIR實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)能力可以持續(xù)領(lǐng)先，并且商業(yè)化有足夠清晰的變現(xiàn)路徑。
事實(shí)證明，F(xiàn)AIR實(shí)驗(yàn)室沒有達(dá)到扎克伯格的目標(biāo)。
ChatGPT徹底打亂了扎克伯格的計劃。2022年11月，ChatGPT更新到3.5版本，徹底帶火AI大模型。Meta起了個大早，卻沒能成為引領(lǐng)者。
憑借早期的積累，Meta尚且還能跟上節(jié)奏。
在開源領(lǐng)域，2023年2月，Meta火速上線Llama模型，主打“更小參數(shù)更好效果”。需要看到的是，雖然主打“開源”，Meta作為商業(yè)公司還是有所保留，其只開放權(quán)重，在訓(xùn)練數(shù)據(jù)、代碼和許可等方面并沒有完全公開。但對于開源社區(qū)仍然帶來了巨大貢獻(xiàn)。
Llama 2模型，Meta開放商用，彼時，相比于OpenAI、谷歌的完全封閉，Meta成為大模型領(lǐng)域?qū)狗忾]模型巨頭的“孤勇者”。
2024年，Llama 3系列模型發(fā)布后，Meta聲望達(dá)到頂峰，其中，450B版本在模型能力上逼近閉源模型?？雌饋恚敿獯竽Ｐ皖I(lǐng)域，Meta將會是唯一開源的旗幟性公司。
但2025年的故事，急轉(zhuǎn)直下。
來自大洋彼岸的DeepSeek V3版本，在美國掀起了一場海嘯。這個開源模型在能力上比肩閉源的ChatGPT，成本則是遠(yuǎn)低于美國同行，使用的芯片也并不是高版本。
當(dāng)時，社交網(wǎng)絡(luò)上流傳出一份內(nèi)部信顯示，Meta 的生成式 AI 團(tuán)隊陷入了恐慌狀態(tài)。“一切始于 DeepSeek V3，它讓 Llama 4 在基準(zhǔn)測試中落后。”“工程師們正瘋狂地剖析 DeepSeek，復(fù)制一切能復(fù)制的東西。”
4月5日，Llama 4系列發(fā)布，按照當(dāng)時報道，扎克伯格的目標(biāo)是將其作為全球的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并在希望今年實(shí)現(xiàn)10億的用戶數(shù)量。
然而，上線后不久，開發(fā)者社區(qū)反饋信息認(rèn)為，Llama 4的效果不及預(yù)期。在推理能力上甚至落后于 DeepSeek 等競爭對手。
這是一場重大的挫折，布局12年，竟被一個成立只有不到3年的公司秒殺，扎克伯格的憤怒可想而知。
Llama 4的滑鐵盧宣告Meta的階段性失敗，接下來需要補(bǔ)天坑。
吃癟的扎克伯格，對 AI 業(yè)務(wù)進(jìn)行徹底重組。收攏資源、轉(zhuǎn)向閉源，是Meta的主要思路。
FAIR實(shí)驗(yàn)室毫無疑問會是第一刀。
5 月底，Meta將AI部門拆分成AI產(chǎn)品團(tuán)隊和AGI基礎(chǔ)團(tuán)隊。這是大規(guī)模重組的開始。
6月，投資Scale AI后，扎克伯格啟動“超級智能團(tuán)隊”計劃，Scale AI的創(chuàng)始人汪韜開始主導(dǎo)AI團(tuán)隊。
有新人笑，就會有舊人哭。
7月，Meta成立MSL團(tuán)隊，開始整合AI產(chǎn)品團(tuán)隊和AGI基礎(chǔ)團(tuán)隊。
8月，MSL團(tuán)隊分拆，成為4各小組，分別為FAIR 負(fù)責(zé)基礎(chǔ) AI 研究、超級智能研發(fā)組、產(chǎn)品組（包括 Meta AI 助手）、基礎(chǔ)設(shè)施組（包括數(shù)據(jù)中心和 AI 硬件）。
10月，AI部門迎來了大地震，AI部門裁員約600人。受影響的包括AI基礎(chǔ)設(shè)施團(tuán)隊、基礎(chǔ)人工智能研究部門（FAIR）以及其他與產(chǎn)品相關(guān)的崗位。而汪韜直接領(lǐng)導(dǎo)的TBD實(shí)驗(yàn)室毫發(fā)無損，還在逆勢擴(kuò)招。
5個月對AI部門先后進(jìn)行了4次大規(guī)模重組。這并非簡單的調(diào)整，而是內(nèi)部權(quán)力結(jié)構(gòu)的重新洗牌。當(dāng)初的FAIR團(tuán)隊以及楊立昆，被逐漸邊緣化。貴為圖靈獎得住的他，要向28歲的汪韜匯報，這引發(fā)了爭議。
10月的裁員事件發(fā)生前，就有報道稱楊立昆可能會辭掉 FAIR 首席科學(xué)家的職務(wù)。最終，Meta還是留住了他，但他的角色已經(jīng)被慢慢邊緣。
Meta的戰(zhàn)略已經(jīng)發(fā)生了180度轉(zhuǎn)彎。
12月，Meta全力轉(zhuǎn)向閉源模型。報道稱，扎克伯格正深度介入日常研發(fā)，并推動公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向可直接變現(xiàn)的人工智能模型。一款代號為“Avocado”的新模型預(yù)計將于2026年春季發(fā)布，并可能以閉源形式推出。
閉源的路不難選，OpenAI、谷歌等領(lǐng)先的模型代表者，閉源是大模型的主流。實(shí)際上，扎克伯格從來就不是什么理想主義，只是個商人，從元宇宙到AI大模型，最終都要與商業(yè)變現(xiàn)綁定，這是一次糾偏。
Meta屬于擁有巨大能量，又迫切希望有所作為，其一舉一動也許不一定有成果，但破壞力驚人。
重組AI團(tuán)隊的過程中，扎克伯格受波及最大的當(dāng)屬競爭對手谷歌和OpenAI。
此前，扎克伯格公布的“超級智能團(tuán)隊”中，多數(shù)來自O(shè)penAI和谷歌DeepMind。
在OpenAI時，Meta引發(fā)了不小的轟動。
被挖角的OpenAI創(chuàng)始人奧特曼稱，Meta 的行為讓人感覺有些令人反感。
被開除的AI團(tuán)隊，也引發(fā)了硅谷的搶人熱情。OpenAI、谷歌DeepMind、英偉達(dá)紛紛拋橄欖枝，OpenAI甚至開出“八位數(shù)美元+任選方向”的優(yōu)厚條件。
Meta一己之力，把硅谷的人才大戰(zhàn)攪得亂成一鍋粥。
今年10月下旬，由于扎克伯格暗示明年AI支出可能超過1000億美元，作為大金主，Meta對于AI市場供需的影響力同樣驚人。
11月，谷歌市值突然間增長約5300億美元，與此同時，芯片霸主英偉達(dá)股價卻大幅下挫，蒸發(fā)6200億美元。
究其原因，Meta正是把水?dāng)嚋喌年P(guān)鍵角色。消息稱，Meta正與谷歌密談，計劃2027年斥資數(shù)十億美元采購谷歌TPU（張量處理單元）芯片。而Meta正是英偉達(dá)的核心客戶。
Meta的一個訂單，就引起了萬億級別的市值波動，足以見得這家超級巨頭的影響力。
但這樣的影響力更多只是Meta過去積累下的，Meta迫切需要在AI時代來臨之前，找到自己的生態(tài)位，匹配當(dāng)前的影響力，否則可能有成為下一個雅虎、IBM的危險。
現(xiàn)階段的Meta也正在經(jīng)歷這樣的困境。
在傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)上，Meta的護(hù)城河正在被撬動。競爭對手都在發(fā)生變化，Twitter變?yōu)閄，扎克伯格的對手變成了更具影響力的馬斯克。
更棘手的競爭對手則來自中國。數(shù)據(jù)顯示，Tik Tok在全球范圍內(nèi)月活用戶量突破20.5億。
在用戶潛力與用戶黏性上，Tik Tok都大概率會超越Facebook和Instagram。有數(shù)據(jù)顯示，美國人將近32%的社交媒體時間花在了TikTok上，遠(yuǎn)超F(xiàn)acebook和Instagram。Tik Tok的用戶群體以18-34歲為主，年輕化非常明顯。
用戶量代表著廣告收入，這部分業(yè)務(wù)的松動，對于Meta的未來前景非常微妙。
不過，相比于核心業(yè)務(wù)的沖擊，Meta的戰(zhàn)略和管理可能是更大的問題。
2021年，F(xiàn)acebook迎來了歷史性一刻——更名。
扎克伯格拍了一條長達(dá)1小時的視頻，詳細(xì)解釋為何要叫做“Meta”。他表示，公司即將把旗下產(chǎn)品進(jìn)行整合，打造一個“超越現(xiàn)實(shí)的元宇宙平臺”。
這一年，Meta引爆元宇宙，引發(fā)了大眾對未來的無限遐想。
然而，元宇宙從一開始就像空中樓閣，Meta的第一步就非常不順。
在更名前，Meta已經(jīng)推出了元宇宙產(chǎn)品Horizon Workrooms，可以讓16人同時在一個虛擬空間內(nèi)互動。但是，這簡陋的畫風(fēng)引發(fā)群嘲。
扎克伯格不可謂不重視。2022年，他宣布未來10年將投入1000億美元用于元宇宙研發(fā)；2023年，Meta將“現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室”（Reality Labs）的預(yù)算提升至150億美元。
但實(shí)際上，恐怕扎克伯格也并不知道元宇宙還需要多久，未來究竟會如何進(jìn)展。
如今看來，對元宇宙這樣一個比較超前的概念下重注，沒有證明市場的接受度，盲目投入真金白銀，扎克伯格本身就是在一個博值率很低的事情上豪賭。
Meta做出了一些成果，但這些成果對Meta這樣的體量只是邊角料。經(jīng)過四年的努力，Meta在全球擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR，含虛擬現(xiàn)實(shí) VR 和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) AR）頭顯市場取得了不錯的成績。根據(jù)CounterPoint 報告，今年二季度，Meta的VR 出貨量占全球71%的市場份額。
看起來份額極高，但其實(shí)是因?yàn)槭袌鰶]有發(fā)酵。二季度Meta的VR出貨量只有71萬臺，也就是說，全球范圍內(nèi)，AR的年銷量規(guī)模只有400萬臺左右。
現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室自始至終就是純燒錢的部門，數(shù)據(jù)顯示，負(fù)責(zé)元宇宙研發(fā)的現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室，2021-2024年累計虧損超過400億美元，2025年虧損還在繼續(xù)。
與此同時，現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室給Meta的貢獻(xiàn)率從來都沒超過2%。
2025年前三季度，現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室營收12.52億，還不如2022年同期。2021年將這個業(yè)務(wù)單獨(dú)列出時，Meta可能沒想到，這一年就是巔峰，此后一直處于原地踏步，甚至倒退。
AI為Meta的元宇宙提供了一點(diǎn)變數(shù)。
今年，智能眼鏡異軍突起，阿里、百度、小米等大廠扎堆涌入，車企也紛紛跨界入局。
在國外，除了蘋果眼鏡，谷歌也宣布合作開發(fā)的首批AI眼鏡將在明年上市。
Meta同樣跑在前面，其合作的眼鏡Ray-Ban，在2023年迎來重大更新，Meta為其引入AI功能。讓眼鏡可以實(shí)現(xiàn)物體識別、實(shí)時翻譯、咨詢天氣等。
然而，在最緊要的關(guān)頭，現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室表現(xiàn)得并不好。
布局較早的Meta原本應(yīng)當(dāng)搶占機(jī)遇，但結(jié)果卻讓人大跌眼鏡。
原定2026年下半年推出的混合實(shí)境眼鏡“Phoenix”，被推遲到2027年上半年，原因是爭取更多時間改良產(chǎn)品細(xì)節(jié)。
為了補(bǔ)足生物傳感、低功耗AI算法等技術(shù)缺口，Meta又收購了AI可穿戴設(shè)備公司Limitless。
到12月，Meta宣布將對元宇宙部門進(jìn)行最高30%的預(yù)算削減。
元宇宙、AI接連吃癟，Meta當(dāng)前的瘋狂舉動，更像是頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳。瘋狂招攬人才反而可能加劇內(nèi)部混亂。Meta更需要重新梳理戰(zhàn)略決策，對瘋狂挖角夠的團(tuán)隊進(jìn)行消化梳理，為下一次行業(yè)機(jī)會做準(zhǔn)備。
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