文 | 遞運指南
在物流行業(yè)革新浪潮中，無人配送作為智慧物流的關鍵一環(huán)，牢牢占據(jù)物流圈的話題中心，其技術迭代或應用落地的進展已成為洞察行業(yè)脈動的關鍵風向標。
在此背景下，任何相關動態(tài)都備受矚目。近日，一則業(yè)內傳出的重磅消息，迅速成為了焦點話題。
據(jù)財聯(lián)社報道，“九識智能與菜鳥，正就無人車業(yè)務的深度整合展開洽談。雙方擬通過重組方式打造更具競爭力的聯(lián)合體，強化和鞏固雙方在快速增長的城市配送市場的主導地位，并進一步加強在技術、運營和生態(tài)等方面的綜合能力建設，以面向全球化、多層次的無人駕駛貨運市場。”
若這一聯(lián)合順利落地，或將成為驅動行業(yè)發(fā)展、重塑市場格局的標志性事件。
一、九識智能聯(lián)合菜鳥，雙向賦能
此次聯(lián)合，對九識智能和菜鳥來說，是一次優(yōu)勢互補的戰(zhàn)略協(xié)同。
九識智能和菜鳥目前都是專注于L4級無人駕駛的團隊。技術方面，雙方在智駕端到端模型、VLA大模型、道路行駛數(shù)據(jù)積累、無人車輛調度、供應鏈智能運營等方面各自具備領先優(yōu)勢。
此次合作，有望實現(xiàn)雙方技術能力的優(yōu)勢匯聚，也可能推動彼此的其他優(yōu)勢深度融合。
對菜鳥而言，有利于強化其在即時零售領域的末端配送能力，為其在即時零售履約網絡中構建關鍵的運力支撐。
如今，菜鳥正持續(xù)加碼即時零售賽道。
自10月下旬，其供應鏈單元參與淘寶閃購業(yè)務后，近日（12月18日），菜鳥官宣聯(lián)手天貓超市持續(xù)加碼淘寶閃購服務。預計到1月底，菜鳥通過在全國多城新開、增開天貓超市閃購倉，助力天貓超市在全國31城淘寶閃購端服務實現(xiàn)全面提速，最快4小時達。
這一承諾，離不開無人配送的規(guī)?；渴?。
據(jù)業(yè)內人士透露，2025年，菜鳥無人車的交付目標是2500臺。而九識智能則是以萬臺為目標。
這一數(shù)據(jù)差異表明，菜鳥以物流場景為牽引，聚焦于驗證無人配送商業(yè)閉環(huán)與運營成效；而九識智能則以規(guī)模化產能和技術迭代為支撐，確保技術紅利能快速、穩(wěn)定地轉化，相較于菜鳥而言，更具有規(guī)?；涞氐慕涷?。
因此，菜鳥與九識智能在無人配送領域的深度合作，對其即時零售業(yè)務而言，并非簡單的技術點綴，而是一次從履約能力到用戶體驗的全面升級。
另一方面，對九識智能而言，此次聯(lián)手具備戰(zhàn)略避險意義。
今年7月，多家媒體報道，九識智能因核心團隊中有多名人員具有京東物流背景，涉嫌侵犯京東知識產權。
其中，創(chuàng)始人及CEO孔旗、聯(lián)合創(chuàng)始人朱偉鋮、聯(lián)合創(chuàng)始人兼法定代表人莊立，三人曾是京東無人車的創(chuàng)始班底，2021年9月至10月三人先后從京東物流離職。另外，至少10余名京東物流無人車及自動駕駛部門核心研發(fā)人員扎堆離職，加入九識智能。
對此，京東方面表示已掌握大量證據(jù)，并于2024年11月20日向公安機關報案，九識智能方面一直未作回應。
此事雖尚無定論，卻始終如一把懸在九識智能頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍，為其發(fā)展之路蒙上了一層不確定的陰影。
此次與菜鳥聯(lián)手，或許有望在商業(yè)生態(tài)與戰(zhàn)略安全上為九識智能構筑一道緩沖與支撐的屏障。
想象是美好的，現(xiàn)實卻充滿挑戰(zhàn)。
菜鳥與九識智能各自復雜的內部體系、數(shù)據(jù)標準與利益機制能否真正打通，技術路線與商業(yè)目標能否持續(xù)對齊，仍是一場涉及技術對接、組織協(xié)同與利益平衡的深層磨合。
具體而言，菜鳥內部同時推動著多條路線，其資源分配與戰(zhàn)略重心隨集團整體戰(zhàn)略調整而變動；而九識智能在自身發(fā)展節(jié)奏、知識產權布局與物流客戶多元化需求之間亦需保持平衡。雙方如何在后續(xù)執(zhí)行的過程中保持平衡，仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
簡單地說，這場合作既要面對“內部系統(tǒng)整合”的工程難題，也需應對市場競爭與戰(zhàn)略優(yōu)先級動態(tài)調整帶來的不確定性。
更重要的是，此次合作的成功與否，不僅關乎九識智能本身發(fā)展節(jié)奏，更影響九識智能在面對新石器等行業(yè)競爭對手時的戰(zhàn)略主動性與應對能力。
2025年，新石器在融資與商業(yè)落地層面接連放出爆炸性消息，進一步抬高了行業(yè)競爭門檻，這使九識智能面臨的壓力與日俱增。
二、九識借力生態(tài)破局？
2025年9月23日，新石器宣布第10000臺整車下線交付。
2025年10月23日，新石器宣布完成迄今為止中國自動駕駛領域最大的一筆私募融資——逾6億美元D輪融資。
此外，除了快遞市場，新石器已經部署泛城配市場，并占據(jù)了超過60%的市場份額。
在技術上，新石器自主研發(fā)的L4級無圖自動駕駛技術方案已開始商業(yè)化交付，使得新石器成為無人配送行業(yè)第一家交付無圖技術方案的公司，并節(jié)省了90%以上的相關開支。
這一系列動作，清晰地勾勒出新石器正從“規(guī)模領先”邁向“生態(tài)定義”的戰(zhàn)略圖譜。
再看九識智能，2025年同樣取得了一定的成績。
比如，完成3億美元B輪融資、1億美元B4輪融資；中標中國郵政無人車集中采購項目；亮相各種會展；并與多個企業(yè)展開合作等等。
雖各有成績，但九識智能與新石器之間仍存在一定差距。
融資進程方面，九識智能雖于年內連續(xù)數(shù)輪融資，展現(xiàn)出良好的勢頭，但仍處于B輪依賴風險投資推動產品落地與市場驗證的快速擴張期；新石器則憑借逾6億美元的D輪融資進入以戰(zhàn)略儲備和生態(tài)擴張為核心的成熟期。
這不單純是數(shù)額的差距，更反映了資本市場對其發(fā)展階段、盈利前景及風險評估的不同定位，進而影響其長期戰(zhàn)略發(fā)展的節(jié)奏。
在生態(tài)閉環(huán)方面，新石器通過“技術自研（無圖方案）+ 產能自控（萬臺下線）+ 市場份額主導”形成了從核心技術、規(guī)模制造到終端市場的內生閉環(huán)，已具備定義行業(yè)標準與游戲規(guī)則的能力。
九識智能雖通過合作在場景落地與業(yè)務拓展上取得進展，但在生態(tài)方面相對較弱。
因此，與菜鳥的合作，可視為九識智能在自主生態(tài)薄弱階段的一次關鍵布局。若合作成功，有望助其向“生態(tài)共建者”演進。
然而，正如前文所言，雙方合作面臨諸多挑戰(zhàn)，即使合作成功，從技術適配到運營默契的培養(yǎng)仍需長期投入與耐心磨合。
對九識智能來說，這是一條待實驗的路徑。
這條尚在驗證中的路徑，本質上正是對九識智能戰(zhàn)略平衡能力的考驗，在依賴外部賦能的同時，培育自身可持續(xù)的核心競爭力與商業(yè)閉環(huán)，仍是貫穿其整個發(fā)展生命周期的核心命題，否則，所有外部賦能皆為泡沫。
因此，九識智能前路依舊任重道遠。
三、行業(yè)競爭新范式
不過，此次合作的嘗試，引發(fā)了無人配送乃至整個智慧物流行業(yè)系統(tǒng)性、結構性的演變。
其核心在于再次加速了行業(yè)從“技術驗證期”進入“生態(tài)競爭期”的進程，并提供了新的競爭范式。
這一合作首先以巨頭級的真實場景，為L4級自動駕駛技術的規(guī)?；逃锰峁┝岁P鍵落地通道，顯著提升了技術的經濟性與可靠性驗證的效率，從而推動全行業(yè)規(guī)模化、生態(tài)化的速度。
其次，它重新定義了產業(yè)分工，確立了“物流公司”與“技術方案方”深度綁定的新合作模型，這為其他物流公司與無人配送公司重新評估自身戰(zhàn)略提供了新的參考——是效仿此路徑加速結盟，還是堅持全棧自研以掌控閉環(huán)，行業(yè)格局因此面臨分化與重組。
此外，如若此次合作成功，則會提高該行業(yè)競爭維度和速度，除了比拼車輛數(shù)量或融資額，競爭重點轉向“基于場景的綜合能力”，即如何將技術無縫嵌入復雜供應鏈網絡并實現(xiàn)成本、時效與體驗的最優(yōu)解。
長遠來看，此次合作的消息如同投入湖面的巨石，其漣漪正推動行業(yè)從零散的技術單點突破，走向以生態(tài)聯(lián)盟為基礎、以場景深化為戰(zhàn)場的全新競爭階段。
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