文 | 慢放
從「萬(wàn)眾矚目」到「跌下神壇」，豆包手機(jī)就用了半個(gè)月。
12月14日時(shí)，有媒體發(fā)現(xiàn)，三天前二手市場(chǎng)上還六七千的豆包手機(jī)——努比亞M153，已經(jīng)跌到4800左右。雖然和原價(jià)的3499比起來(lái)還是有溢價(jià)，但已經(jīng)跌去了25%。截至成稿時(shí)，慢放君去閑魚(yú)看了眼，全新未拆封已經(jīng)來(lái)到了3700。
關(guān)于這部手機(jī)，雖然它名為努比亞M153，但「豆包手機(jī)」的名頭更為出圈。12月1日，努比亞M153在中興商城上架，名義上只是「工程樣機(jī)」，然而首批3萬(wàn)臺(tái)24小時(shí)內(nèi)即售罄，閑魚(yú)上甚至出現(xiàn)過(guò)36000元的報(bào)價(jià)。原因就是外號(hào)里的「豆包」二字。努比亞M153搭載了字節(jié)跳動(dòng)豆包團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的手機(jī)助手，能夠跨應(yīng)用自動(dòng)完成購(gòu)物比價(jià)、下單等操作，全程不用用戶(hù)動(dòng)手，被不少媒體稱(chēng)作「第一部真正意義上的AI手機(jī)」。
然而，這場(chǎng)狂歡僅僅持續(xù)了一天。12月2日起，微信、美團(tuán)、支付寶等主流App相繼禁止豆包助手自動(dòng)化調(diào)用。到12月16日，核心功能大幅縮水，這也正是二手價(jià)格閃崩的原因。
羅永浩在微博上點(diǎn)贊：「技術(shù)革命是誰(shuí)都攔不住的」，但榮耀高管的評(píng)價(jià)則是「并不看好」。一部工程樣機(jī)，為何能引發(fā)如此大的震動(dòng)？
為了進(jìn)一步為大家解讀這場(chǎng)AI手機(jī)帶來(lái)的熱度，慢放邀請(qǐng)到了AI創(chuàng)作者德里克文就此事做了出深度解讀。
01 手機(jī)AI的「狂歡」與「散場(chǎng)」
要理解豆包為何能引發(fā)如此大的震動(dòng)，得先回到2023年那場(chǎng)轟轟烈烈的「端側(cè)大模型」浪潮——那是一場(chǎng)充滿(mǎn)熱情但最終黯然散場(chǎng)的集體狂歡。
2023年10月，高通發(fā)布驍龍8Gen3，聯(lián)發(fā)科推出天璣9300，NPU性能的暴漲讓70億參數(shù)的大模型首次可以在手機(jī)上本地流暢運(yùn)行——AI+手機(jī)，一下子引爆了市場(chǎng)。一個(gè)可以運(yùn)行在手機(jī)端，集成用戶(hù)所有數(shù)據(jù)，幫用戶(hù)完成各種操作的「智能助手」，這里面的想象空間有多大？
于是，「端側(cè)大模型」成了那年手機(jī)廠(chǎng)商競(jìng)相追捧的概念。華為推出盤(pán)古大模型，vivo祭出藍(lán)心大模型，OPPO拿出安第斯大模型，小米也宣布自研MiLM大模型。參數(shù)量成了廠(chǎng)商們競(jìng)相標(biāo)榜的重點(diǎn)。70億、130億，甚至有預(yù)測(cè)稱(chēng)2025年將達(dá)到170億參數(shù)。廠(chǎng)商們?yōu)榇送度肓苏娼鸢足y。vivo在AI領(lǐng)域的投入超過(guò)230億元，榮耀2023年就砸了100億，小米2025年計(jì)劃投入70-80億。榮耀還在發(fā)布會(huì)上演示了AI一口氣點(diǎn)2000杯咖啡的花活。
但用戶(hù)好像并不買(mǎi)賬。
CNET的調(diào)查顯示，近半數(shù)美國(guó)智能手機(jī)用戶(hù)不愿意為手機(jī)上的AI功能支付額外費(fèi)用。原因很簡(jiǎn)單：難用。手機(jī)廠(chǎng)商自研的大模型很難匹敵ChatGPT等早已成熟的AI應(yīng)用。更要命的則是「不穩(wěn)定」——用過(guò)的人都知道，AI對(duì)同一個(gè)問(wèn)題前后兩次回復(fù)可能大相徑庭，這次修圖成功，下次就不一定，這次能點(diǎn)外賣(mài)，下次說(shuō)不準(zhǔn)就選了個(gè)不好吃的菜。這種不確定性，讓它難以成為真正的生產(chǎn)力工具。
商業(yè)化的困境則更加致命。vivo曾透露，按3億用戶(hù)每天調(diào)用大模型10次計(jì)算，每日運(yùn)算成本高達(dá)3000萬(wàn)元，年均成本可達(dá)90-100億元。而這部分成本，目前只能由品牌承擔(dān)。
就在大部分廠(chǎng)商猶豫要不要繼續(xù)燒錢(qián)的時(shí)候，DeepSeek的爆火給出了答案。一個(gè)開(kāi)源又性能比肩GPT的模型，直接讓一眾廠(chǎng)商的「造輪子」變成無(wú)用功。2025年2月5日，華為率先宣布小藝助手接入DeepSeek，短短一周內(nèi)，榮耀、OPPO等主流廠(chǎng)商火速跟進(jìn)。此后，幾乎再無(wú)廠(chǎng)商提及「自研端側(cè)大模型」。
脈脈AI創(chuàng)作者德里克文認(rèn)為，「端側(cè)大模型」的失敗不是技術(shù)路線(xiàn)錯(cuò)了，而是犯了「大炮打蚊子」的錯(cuò)誤：「驅(qū)動(dòng)力是營(yíng)銷(xiāo)驅(qū)動(dòng)而非用戶(hù)真實(shí)需求驅(qū)動(dòng)。端側(cè)大模型既不如云端大模型智能，又犧牲了手機(jī)續(xù)航，對(duì)用戶(hù)感知提升并不明顯。失敗是可以預(yù)料的事情?！?/p>
從「參數(shù)競(jìng)賽」到「黯然散場(chǎng)」，這場(chǎng)狂歡僅僅持續(xù)了一年多。而豆包手機(jī)的出現(xiàn)，恰恰是在這個(gè)背景下。
02 豆包做對(duì)了什么？
豆包并不是第一個(gè)AI手機(jī)助手。2024年9月，榮耀就率先發(fā)布了YOYO智能體，隨后華為的小藝、小米的超級(jí)小愛(ài)、OPPO的小布、vivo的藍(lán)心小V紛紛升級(jí)。它們都能實(shí)現(xiàn)跨應(yīng)用操作，都能「一句話(huà)訂外賣(mài)」。
豆包不一樣的地方，藏在了技術(shù)路線(xiàn)里。
目前AI操作手機(jī)主要有三條路線(xiàn)。第一條是「無(wú)障礙標(biāo)簽方案」，也是大部分廠(chǎng)商采用的方式——AI通過(guò)無(wú)障礙標(biāo)簽「摸」到按鈕在哪里。這就像盲人摸象，如果App沒(méi)做好標(biāo)簽，AI就會(huì)「摸不到」。比如很多電商App的「立即購(gòu)買(mǎi)」按鈕沒(méi)有標(biāo)簽，AI就只能告訴你「抱歉，我找不到購(gòu)買(mǎi)按鈕」。
第二條是「MCP協(xié)議方案」，讓App功能變成可被AI跨應(yīng)用調(diào)用的模塊。這就像直通電梯，但需要App主動(dòng)開(kāi)門(mén)。而因?yàn)閿?shù)據(jù)隱私與流量入口等問(wèn)題，目前愿意開(kāi)門(mén)的很少。
豆包選擇的是第三條路：GUI Agent方案。AI通過(guò)屏幕捕捉能力實(shí)時(shí)獲取手機(jī)屏幕畫(huà)面，用視覺(jué)大模型理解畫(huà)面中每個(gè)元素的功能含義，然后操作App。這就像給AI裝了一雙眼睛——它直接「看」屏幕，理解每個(gè)元素是什么，然后操作。
不過(guò)，在德里克文看來(lái)，這個(gè)方案「屬于取巧做法，本質(zhì)是應(yīng)用層整合而非底層技術(shù)突破。如果App針對(duì)性防御，這個(gè)方案就會(huì)失靈?！故聦?shí)證明，他的預(yù)判是對(duì)的。
但無(wú)論如何，豆包拿到了一個(gè)關(guān)鍵的「特權(quán)通行證」——INJECT_EVENTS權(quán)限。這是Android系統(tǒng)的高危權(quán)限，相當(dāng)于把豆包設(shè)置成了操作系統(tǒng)的一部分，允許它像你本人一樣點(diǎn)擊、滑動(dòng)、輸入。這就像是給了AI一張「系統(tǒng)管理員」的門(mén)禁卡，它可以暢通無(wú)阻地操作任何App，這讓它能實(shí)現(xiàn)的功能豐富性遠(yuǎn)超過(guò)其他AI助手。
那么，為什么其他廠(chǎng)商做不到？答案很簡(jiǎn)單：頭部廠(chǎng)商不愿意，中小廠(chǎng)商做不到。華為、小米這樣的頭部廠(chǎng)商，不需要、也不愿意開(kāi)放系統(tǒng)級(jí)權(quán)限給第三方AI。而中小廠(chǎng)商雖然愿意合作，但缺乏頂尖的AI能力。
豆包的成功，恰恰是字節(jié)的AI能力+中興的系統(tǒng)權(quán)限的結(jié)合。
03 一場(chǎng)關(guān)于「入口」的終局之戰(zhàn)
目前，豆包暫時(shí)受挫，但關(guān)于AI手機(jī)的討論遠(yuǎn)未終止。盡管微信回應(yīng)稱(chēng)并未針對(duì)豆包，「可能是觸發(fā)了既有的風(fēng)控機(jī)制」，但明眼人都知道，問(wèn)題遠(yuǎn)不是那么簡(jiǎn)單。
「說(shuō)辭罷了」，德里克文評(píng)論，「本質(zhì)是商業(yè)問(wèn)題。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式建立在『用戶(hù)時(shí)長(zhǎng)=廣告曝光=現(xiàn)金流』的邏輯上，而豆包AI助手直接威脅了各大平臺(tái)的商業(yè)閉環(huán)。」
想象兩個(gè)場(chǎng)景：場(chǎng)景一，你打開(kāi)美團(tuán)，瀏覽各種推薦，看到幾條廣告，最后點(diǎn)了一杯咖啡。場(chǎng)景二，你對(duì)AI說(shuō)「我想喝咖啡」，AI直接幫你下單，你甚至不知道這杯咖啡是從哪個(gè)平臺(tái)買(mǎi)的。對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，后者是便利；對(duì)App來(lái)說(shuō)，后者是災(zāi)難。
當(dāng)用戶(hù)習(xí)慣說(shuō)「幫我訂一杯咖啡」，而不是「打開(kāi)美團(tuán)幫我訂一杯咖啡」時(shí)，AI助手就成了新的流量分發(fā)中心。訂外賣(mài)默認(rèn)接入美團(tuán)還是餓了么？訂機(jī)票是攜程還是去哪兒？這些選擇權(quán)，從App手中轉(zhuǎn)移到了AI助手手中。
在德里克文看來(lái)，這場(chǎng)變革將引發(fā)App生態(tài)「商業(yè)運(yùn)營(yíng)邏輯的大地震」。最危險(xiǎn)的是垂直電商和信息聚合類(lèi)App：「淘寶、拼多多的廣告場(chǎng)景失去意義，58同城、大眾點(diǎn)評(píng)從進(jìn)入App到完成功能被AI直接接管，廣告價(jià)值歸零。」
而超級(jí)App的應(yīng)對(duì)策略也很明確。「騰訊、阿里都有自己的大模型，」德里克文分析道，「它們會(huì)對(duì)別家AI助手進(jìn)行生態(tài)封鎖，同時(shí)將自己的大模型做成AI助手。」微信擁有社交關(guān)系鏈，淘寶、京東掌握商品庫(kù)和物流，這些都是AI助手缺乏的資源。
高盛在最新研報(bào)中指出，豆包的遭遇凸顯了第三方AI代理面臨的三大核心障礙：系統(tǒng)級(jí)操作權(quán)限、系統(tǒng)級(jí)記憶能力、跨應(yīng)用接口連接。而這三者，恰恰都掌握在手機(jī)廠(chǎng)商手中。
在這場(chǎng)AI入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，頭部廠(chǎng)商擁有天然優(yōu)勢(shì)。華為憑借鴻蒙生態(tài)，小藝助手與盤(pán)古大模型深度融合。小米的超級(jí)小愛(ài)同學(xué)滲透率高達(dá)71%，能操作絕大多數(shù)主流App。
而對(duì)于其他廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，與字節(jié)跳動(dòng)這類(lèi)AI強(qiáng)企的合作，可能是更務(wù)實(shí)的選擇。12月19日，界面新聞報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)正推進(jìn)與vivo、聯(lián)想、傳音等廠(chǎng)商合作，為其設(shè)備預(yù)裝AIGC插件。但德里克文對(duì)這種合作模式的前景并不樂(lè)觀：「手機(jī)大廠(chǎng)不會(huì)毫無(wú)保留地把系統(tǒng)關(guān)鍵權(quán)限交給其他廠(chǎng)商。未來(lái)主流是頭部廠(chǎng)商自研+生態(tài)閉環(huán)，合作模式只存在于邊緣廠(chǎng)商。」
對(duì)于AI跨應(yīng)用操作是否為剛需，德里克文的判斷更偏向于現(xiàn)實(shí)：「少數(shù)場(chǎng)景有真需求，多數(shù)場(chǎng)景只是新鮮感?！箍鏏pp填表、批量操作、信息聚合比價(jià)，這些場(chǎng)景錯(cuò)誤成本低。但自動(dòng)回微信、AI轉(zhuǎn)賬付款、自動(dòng)發(fā)朋友圈這些場(chǎng)景，「風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于便利，用戶(hù)最多只是嘗鮮」。
結(jié)語(yǔ)
豆包手機(jī)不是第一個(gè)AI手機(jī)助手，但它是第一個(gè)真正威脅到App生態(tài)的助手。它第一次暴露了AI Agent與現(xiàn)有App生態(tài)之間的深刻矛盾。過(guò)去兩年，手機(jī)廠(chǎng)商在AI上的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)一直在變：從2023年的參數(shù)量競(jìng)賽，到2024年的輕量化與多模態(tài)，再到如今的系統(tǒng)級(jí)整合。但直到豆包出現(xiàn)，這場(chǎng)變革才真正從技術(shù)演示走向了商業(yè)沖突。
賽迪顧問(wèn)的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)市場(chǎng)AI手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)超過(guò)3500萬(wàn)部，市場(chǎng)占有率為12%。到2027年，AI手機(jī)銷(xiāo)售量將達(dá)到1.86億部，市場(chǎng)占比達(dá)到56.1%。這不再是「人有我也得有」的功能堆砌，而是一場(chǎng)關(guān)于未來(lái)十年互聯(lián)網(wǎng)格局的新競(jìng)爭(zhēng)。手機(jī)廠(chǎng)商和App開(kāi)發(fā)商，兩個(gè)曾經(jīng)相互成全的伙伴，很可能成為下一個(gè)賽季的對(duì)手，就像馬斯克的預(yù)言：未來(lái)，App終將消失，一切都將由AI生成。
但或許，真正的問(wèn)題不是「誰(shuí)會(huì)贏」，而是「我們想要一個(gè)什么樣的AI時(shí)代」。在封閉的世界里，你用華為手機(jī)就只能用小藝，用小米手機(jī)就只能用小愛(ài)，它們決定你看到什么、用什么。在開(kāi)放的世界里，你可以選擇任何AI助手，它們競(jìng)爭(zhēng)著為你服務(wù)。
豆包的這次碰撞，其實(shí)是在問(wèn)：我們選擇哪一種？
答案，或許要等到AI真正成為手機(jī)的「靈魂」時(shí)，才會(huì)揭曉。
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