文 | 新立場(chǎng)Pro

12月8日晚，在影石的一封內(nèi)部信中，創(chuàng)始人劉靖康用一組數(shù)據(jù)，讓外界得以窺見消費(fèi)硬件領(lǐng)域平靜水面之下，日益白熱化的供應(yīng)鏈暗戰(zhàn)。信中提到，臨近飛機(jī)上市前半年，影石影翎多家核心供應(yīng)商突然遭遇了嚴(yán)苛的 “排他性” 壓力：涉及7家光學(xué)模組、8家結(jié)構(gòu)件、3家屏幕以及8家芯片元器件廠商。

近兩年時(shí)間里，被供應(yīng)商“拉黑”，成了劉靖康和影石的日常遭遇。幾乎同一時(shí)間，大疆前員工、拓竹科技創(chuàng)始人陶冶也在公開場(chǎng)合指出，大疆對(duì)一家3D打印公司（智能派）的投資背負(fù)了直指拓竹的對(duì)賭條款：三年?duì)I收超50億。陶冶犀利地指出，大疆如今的員工穩(wěn)定性和忠誠(chéng)度與2017年相比，已是“天上地下”。

種種高頻動(dòng)作，似乎都在表明大疆這家無人機(jī)巨頭正在執(zhí)行一套高強(qiáng)度的防御性戰(zhàn)略。在供應(yīng)鏈端通過排他性協(xié)議筑高護(hù)城河，以遏制影像類直接競(jìng)對(duì)的產(chǎn)能與迭代速度；對(duì)內(nèi)，則在資本端則通過“飽和式投入”與激進(jìn)定價(jià)，對(duì)“大疆系”離職創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行定點(diǎn)壓制。

而大疆的反應(yīng)越激烈、越具體，越折射出其對(duì)核心領(lǐng)地的焦慮。輿論傾向于將這些事件解讀為 “深圳硬件圈的內(nèi)戰(zhàn)”，仿佛大疆正在經(jīng)歷一場(chǎng)維護(hù)霸權(quán)的苦戰(zhàn)。

但若將視角拉高，《新立場(chǎng)》認(rèn)為大疆當(dāng)前高強(qiáng)度的防御姿態(tài)可能存在戰(zhàn)略焦點(diǎn)的錯(cuò)位。其如臨大敵地盯著后視鏡里的追趕者，但無論是影石還是拓竹，本質(zhì)上仍是在傳統(tǒng)的硬件邏輯里與大疆爭(zhēng)奪存量。這種 “盯著對(duì)手看” 的動(dòng)作，極易讓其忽視了側(cè)面正在逼近的龐然大物。

近期，OPPO與vivo等智能手機(jī)巨頭已實(shí)質(zhì)性介入手持云臺(tái)相機(jī)（Pocket品類）領(lǐng)域，并且OPPO該項(xiàng)目還由劉作虎親自帶隊(duì)攻堅(jiān)。

對(duì)劉作虎而言，Pocket項(xiàng)目承載著超出產(chǎn)品本身的重量。這位曾以一加品牌在海外高端市場(chǎng)打開局面的“老將”，在今年10月接手分管OPPO海外各大區(qū)市場(chǎng)的職責(zé)。

他所面臨的局面頗具挑戰(zhàn)。就在其接手海外職責(zé)前不久，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示OPPO在今年Q2曾跌出全球智能手機(jī)出貨量前五。盡管在第三季度以9%的份額重回第四，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈與不確定性顯而易見。在此背景下，劉作虎能親自掛帥一個(gè)瞄準(zhǔn)千萬級(jí)增量市場(chǎng)、且能復(fù)用手機(jī)影像技術(shù)的新項(xiàng)目，無疑是一個(gè)至關(guān)重要的機(jī)會(huì)。這既是在為OPPO尋找手機(jī)之外的“第二增長(zhǎng)曲線”，也可能成為劉作虎在內(nèi)部重新證明其產(chǎn)品定義與攻堅(jiān)能力的關(guān)鍵戰(zhàn)役。

另一方面，OPPO手握億級(jí)手機(jī)出貨量所錘煉的頂級(jí)供應(yīng)鏈規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以及龐大的影像算法團(tuán)隊(duì)和成熟的移動(dòng)生態(tài)。云臺(tái)相機(jī)對(duì)OPPO而言，是服務(wù)于其整體影像戰(zhàn)略的一個(gè)“外設(shè)”。其核心優(yōu)勢(shì)在于系統(tǒng)級(jí)整合能力——將拍攝、處理、分享無縫融入用戶現(xiàn)有的數(shù)字生活。然而，它們的挑戰(zhàn)同樣具體：面對(duì)大疆憑借數(shù)年迭代構(gòu)筑的、基于精密機(jī)械云臺(tái)的物理“窄門”，手機(jī)廠商擅長(zhǎng)的計(jì)算攝影與電子防抖需直面體驗(yàn)代差。為一個(gè)百萬級(jí)銷量的細(xì)分品類，重構(gòu)高精度機(jī)械供應(yīng)鏈，其投入產(chǎn)出比與手機(jī)邏輯迥異，這是一道必須跨越的工程鴻溝。

對(duì)大疆而言，這則是一場(chǎng)“邊界守衛(wèi)”的生存考驗(yàn)。 其Pocket系列的成功，根植于對(duì)硬件極限的卓越工程實(shí)現(xiàn)，并已成為至關(guān)重要的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，它的護(hù)城河深且堅(jiān)固。但挑戰(zhàn)在于，大疆作為一家頂尖硬件公司，其相對(duì)封閉的生態(tài)與割裂的軟件體驗(yàn)，可能成為阿喀琉斯之踵。它需要證明，其硬件優(yōu)勢(shì)足以抵消手機(jī)廠商那與生俱來的、強(qiáng)大的生態(tài)協(xié)同便利。

于是，我們看到了一個(gè)充滿張力的局面：一方（大疆）在傳統(tǒng)硬件戰(zhàn)場(chǎng)上筑起高墻，卻可能面臨游戲規(guī)則被改寫的風(fēng)險(xiǎn)；另一方（OPPO）攜生態(tài)優(yōu)勢(shì)跨界而來，卻必須首先攻克最基礎(chǔ)的物理與工程壁壘。這遠(yuǎn)非一場(chǎng)簡(jiǎn)單的替代戰(zhàn)爭(zhēng)，而是兩種產(chǎn)業(yè)模式、兩種思維邏輯的碰撞。

這場(chǎng)較量尖銳地提出一個(gè)產(chǎn)業(yè)命題：在消費(fèi)電子領(lǐng)域，終極的護(hù)城河究竟是極致的單一產(chǎn)品力，還是無縫的系統(tǒng)連接力？這個(gè)問題的答案，將決定未來競(jìng)爭(zhēng)的格局。

當(dāng)然，這并非一場(chǎng)立刻分出勝負(fù)的戰(zhàn)爭(zhēng)，雙方都手握王牌，也各有命門。

01、現(xiàn)金牛躲在物理窄門后

據(jù)雷峰網(wǎng)及多家科技媒體報(bào)道，2024年大疆Pocket 3銷量達(dá)到約500萬臺(tái)，單品營(yíng)收接近200億元，占據(jù)大疆總營(yíng)收的四分之一以上。截至今年10月，Pocket 3累計(jì)銷量已突破千萬，同期，公開報(bào)道中關(guān)于大疆整體規(guī)模的披露，普遍指向2024年?duì)I收超過800億元人民幣。

即便考慮不同統(tǒng)計(jì)口徑的差異，也可以得出一個(gè)相對(duì)穩(wěn)健的判斷： Pocket很可能貢獻(xiàn)了大疆20%以上的營(yíng)收規(guī)模。更重要的是結(jié)構(gòu)意義，在無人機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)入成熟期、行業(yè)周期趨于理性的背景下，Pocket系列憑借長(zhǎng)期維持在溢價(jià)區(qū)間，兼具銷量規(guī)模與利潤(rùn)質(zhì)量，成為了一條罕見的 “現(xiàn)金流友好型” 業(yè)務(wù)線。

手機(jī)廠商并非沒有垂涎，但遲遲未能通過“復(fù)刻”Pocket實(shí)現(xiàn)收割。其核心矛盾在于：對(duì)于 OPPO、vivo 這樣的手機(jī)巨頭，其供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)建立在“標(biāo)準(zhǔn)化”之上。屏幕、電池、SoC 都有成熟的通用方案。然而，Pocket 的核心——三軸機(jī)械云臺(tái)，是一個(gè)高度非標(biāo)的精密機(jī)械件。

這意味著手機(jī)廠商無法在現(xiàn)有的供應(yīng)商名錄里找到現(xiàn)成的解決方案。它們必須為了一個(gè)年出貨量?jī)H百萬級(jí)的單品，去重構(gòu)一條高精度的機(jī)械加工鏈路。這種“投入產(chǎn)出比”的錯(cuò)位，是手機(jī)廠商過去幾年在某些垂直賽道一直徘徊不前的根本原因。

在手機(jī)領(lǐng)域，防抖的技術(shù)路線是OIS（光學(xué)防抖），本質(zhì)是通過磁力控制鏡片進(jìn)行微米級(jí)的位移。這是一條已被手機(jī)供應(yīng)鏈“吃透”的技術(shù)路徑。但Pocket 依然是一個(gè)機(jī)械工程的產(chǎn)物，它需要在極限空間內(nèi)，通過電機(jī)解決復(fù)雜的姿態(tài)解算、抗畸變以及機(jī)械卡點(diǎn)問題。

大疆 Pocket 3 的護(hù)城河，建立長(zhǎng)達(dá)三代的試錯(cuò)之上。從一英寸傳感器的技術(shù)下放，到微型無刷電機(jī)的算法調(diào)校，大疆構(gòu)建了一套物理層面的機(jī)械防抖體系。相比之下，手機(jī)廠商擅長(zhǎng)的 AI 裁切與電子防抖算法，在物理云臺(tái)的穩(wěn)定性面前，存在著代際的體驗(yàn)落差。

這是大疆的“窄門”，也是手機(jī)廠商必須補(bǔ)的一課。

所以也不難理解，面對(duì)OPPO、vivo的入局，業(yè)內(nèi)依然有很多人堅(jiān)信：“大疆不會(huì)輸。”這個(gè)判斷并非沒有道理。如果將競(jìng)爭(zhēng)局限在硬件維度，比拼誰的電機(jī)更穩(wěn)、誰的畫質(zhì)更銳利，大疆憑借深厚的工程壁壘依然擁有統(tǒng)治力。Pocket系列千萬級(jí)的銷量證明了其在垂直領(lǐng)域的護(hù)城河。

大疆或許永遠(yuǎn)不會(huì)輸給對(duì)手的件，但Pocket這個(gè)品類，如今面臨著被更高效、更整合的系統(tǒng)體驗(yàn)邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

02、別讓相機(jī)成為孤島

對(duì)于Pocket類產(chǎn)品而言，其核心價(jià)值早已不只是4K畫質(zhì)或“更穩(wěn)的畫面”，而是那個(gè)被切斷的 “最后一公里”。當(dāng)前影像設(shè)備的痛點(diǎn)在于，無論云臺(tái)多穩(wěn)、傳感器多大，它們大多只解決了“光影采集”的環(huán)節(jié)，卻在“分發(fā)”的節(jié)點(diǎn)上戛然而止。

用戶需要打開 App、建立 Wi-Fi 握手、下載素材，才能完成一次社交表達(dá)。這種割裂的傳輸鏈路，是硬件廠商難以逾越的鴻溝。

而手機(jī)廠商的入局并非只為轉(zhuǎn)化所有硬核攝影師，還有“想拍但怕麻煩” ,更廣泛的大眾。只要能讓素材像 iCloud 同步一樣無感流轉(zhuǎn)，就能實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)相機(jī)體驗(yàn)的一次代際升級(jí)。

而這，正是手機(jī)廠商長(zhǎng)期深耕的領(lǐng)域。手機(jī)廠商擁有的并非單點(diǎn)能力，而是一整套經(jīng)過高頻迭代的“系統(tǒng)級(jí)影像閉環(huán)”，從相機(jī)入口、ISP算法框架、相冊(cè)管理，到剪輯模版、云端同步、跨設(shè)備互聯(lián)再到社交分發(fā)。

以近兩年的旗艦產(chǎn)品為例，OV等手機(jī)廠商將與iPhone、Mac的跨設(shè)備互聯(lián)作為核心賣點(diǎn)，在高端市場(chǎng)反復(fù)驗(yàn)證過 “無感連接” 的價(jià)值。證明了它們有能力將復(fù)雜的文件流轉(zhuǎn)，壓縮成“零學(xué)習(xí)成本”的直覺操作。

映射到Pocket賽道，這種差異將極其具象：大疆當(dāng)前的體驗(yàn)路徑，本質(zhì)仍是“設(shè)備 + App”的邏輯；而在手機(jī)廠商的邏輯里，這本就本就流動(dòng)在同一條系統(tǒng)總線上。

更為隱秘的戰(zhàn)場(chǎng)在于“審美解釋權(quán)”。大疆Pocket 3的成功源于其優(yōu)秀的工程素質(zhì)，但其但其過于寫實(shí)、銳利的調(diào)校風(fēng)格，本質(zhì)上仍是工程師思維下的 “直男審美”。這在一定程度上勸退了Vlog市場(chǎng)中最為活躍的女性用戶群體，她們需要的不是4K 120幀的參數(shù)，而是 “拍完即發(fā)” 的人像質(zhì)感。

Vlog市場(chǎng)的本質(zhì)是社交貨幣，用戶不僅需要記錄，更需要修飾。手機(jī)廠商在人像美學(xué)、計(jì)算攝影上的技術(shù)造詣，遠(yuǎn)超硬件廠商，在 “磨皮”、“美妝” 算法上積累的Vlog市場(chǎng)的規(guī)模遠(yuǎn)大于極限運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)，換句話說，OPPO切入的將不是相機(jī)的存量市場(chǎng)，而是生活方式的增量市場(chǎng)。

因此，《新立場(chǎng)》認(rèn)為，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的焦點(diǎn)并非“大疆會(huì)輸”，而是“贏”的規(guī)則正在改變。

過去，大疆習(xí)慣的競(jìng)爭(zhēng)邏輯是線性的：在影像設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)部，與Insta360、GoPro等對(duì)手比拼硬件參數(shù)、工程能力與供應(yīng)鏈控制力。這是一種同維度的硬件博弈。

但歷史反復(fù)證明，垂直領(lǐng)域的王者往往不是被同行擊敗，而是被更高的維度 “集成”。當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)為“誰能更無感地融入用戶生活”時(shí)，勝負(fù)就不再取決于單一硬件的工程極致。

手機(jī)廠商發(fā)起的并非“設(shè)備戰(zhàn)”，而是“生態(tài)位之戰(zhàn)”。一旦云臺(tái)相機(jī)被重新定義為手機(jī)生態(tài)的一部分，一個(gè)共享算力、無縫流轉(zhuǎn)的“機(jī)械手”，大疆面臨的真正風(fēng)險(xiǎn)，不是在技術(shù)參數(shù)上被擊敗，而是在使用場(chǎng)景中被邊緣化。

03、真正的對(duì)手不守規(guī)矩

2000年后，數(shù)碼相機(jī)的興起讓膠卷市場(chǎng)以每年20%-30%的速度雪崩?？逻_(dá)死守膠卷這一“后院”最終破產(chǎn)，而富士膠片卻發(fā)現(xiàn)了一個(gè)被忽略的共同點(diǎn)，防止膠片氧化的膠原蛋白技術(shù)，恰恰也是護(hù)膚品抗衰老的核心。

富士利用這一技術(shù) “溢出”，推出了Astalift護(hù)膚品牌，成功殺入資生堂與雅詩(shī)蘭黛的領(lǐng)地。

二十年后，類似的劇情正在消費(fèi)電子領(lǐng)域重演。界面新聞與雷峰網(wǎng)披露的信息顯示，OPPO與vivo已切入手持云臺(tái)相機(jī)賽道并組建了相應(yīng)團(tuán)隊(duì)，這標(biāo)志著競(jìng)爭(zhēng)維度發(fā)生了范式切換，它不再只是一個(gè)獨(dú)立硬件，而可能被重新定義為手機(jī)影像系統(tǒng)的外延。

當(dāng)用戶拆解一臺(tái)手持云臺(tái)相機(jī)的結(jié)構(gòu)時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)，其58.5%的成本集中在攝像頭模組，而決定其性能的核心物料由CMOS、SoC/DSP、存儲(chǔ)顆粒和屏幕組成，與智能手機(jī)的供應(yīng)鏈高度重疊。

在這個(gè)基礎(chǔ)之上，手機(jī)廠商集體進(jìn)攻影像腹地便顯得順理成章。而對(duì)于手機(jī)巨頭尤其是OPPO而言，切入Pocket賽道不僅是尋找增量，也是內(nèi)部“技術(shù)產(chǎn)能溢出”的必然釋放。

在過去幾年劉作虎等高管近乎偏執(zhí)的推動(dòng)下，OPPO的影像團(tuán)隊(duì)已膨脹至千人規(guī)模。不過，手機(jī)端的影像競(jìng)爭(zhēng)似乎已觸及物理天花板，在邊際效用遞減的鐵律下，繼續(xù)在手機(jī)上堆疊鏡頭，除了擠占電池空間外，對(duì)用戶體驗(yàn)的提升已微乎其微。

這些過剩的算法算力與人才資源，迫切需要一個(gè)新的物理載體來攤薄成本。OPPO選擇Pocket賽道，本質(zhì)上是復(fù)用其在ISP芯片、計(jì)算攝影算法上的統(tǒng)治力，意圖對(duì)傳統(tǒng)硬件廠商發(fā)動(dòng)一場(chǎng)降維打擊。

不過，技術(shù)壁壘背后，供應(yīng)鏈的話語權(quán)才是長(zhǎng)期的。大疆以往的霸主地位，很大程度上建立在其作為細(xì)分領(lǐng)域龍頭的議價(jià)能力上，誰的成本更低，誰就在談判桌上擁有更高的席位。但在手機(jī)廠商面前，這種地位正在發(fā)生微妙的動(dòng)搖。

從表面看，OPPO、vivo 的優(yōu)勢(shì)來自規(guī)模。兩家廠商每年手機(jī)出貨量以“億部”為單位，在傳感器、存儲(chǔ)、屏幕、連接芯片等核心器件上的采購(gòu)規(guī)模，比任何一家影像設(shè)備公司都要高出一個(gè)數(shù)量級(jí)。

不過，透過影石面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境我們也可以看到，當(dāng)頭部廠商在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)對(duì)供應(yīng)鏈?zhǔn)┘?“排他性合作” 壓力時(shí)，中小廠商往往缺乏對(duì)等的博弈籌碼。這揭示了一個(gè)事實(shí)，那就是在價(jià)格博弈中，真正決定勝負(fù)的，并非某一代產(chǎn)品的毛利空間，而是企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的結(jié)構(gòu)性位置。

一個(gè)更值得玩味的假設(shè)是：如果未來發(fā)起 “排他性要求” 的不是大疆，而是OPPO或vivo呢？當(dāng) “二選一” 的對(duì)象變成一家年出貨億級(jí)、且能在多條產(chǎn)品線上持續(xù)消化產(chǎn)能的手機(jī)巨頭時(shí)，供應(yīng)鏈將如何權(quán)衡？在絕對(duì)的規(guī)模面前，大疆是否還能保持同樣的議價(jià)統(tǒng)治力？

《新立場(chǎng)》的判斷是，從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略周期來看，大疆今日在垂直領(lǐng)域所驗(yàn)證的這套贏家通吃邏輯，隨著跨界巨頭的入局，或許終將成為其自身必須面對(duì)的行業(yè)新常態(tài)。

04、寫在最后

2011年4月，思科做出了一個(gè)在當(dāng)時(shí)令華爾街費(fèi)解的決定：直接關(guān)閉了兩年前斥資5.9億美元收購(gòu)的Flip Video攝像機(jī)業(yè)務(wù)。留給投資人的解釋是“智能手機(jī)的視頻拍攝功能，已經(jīng)足夠好了”。

這句話在此后的十幾年里被驗(yàn)證為消費(fèi)電子行業(yè)的鐵律。回顧這段歷史，智能手機(jī)展現(xiàn)出了驚人的 “黑洞效應(yīng)”，除了依附于它的TWS耳機(jī)和智能手表，幾乎沒有任何獨(dú)立的單功能硬件能逃脫被吞噬或邊緣化的命運(yùn)。MP3如此，卡片機(jī)亦如此。

當(dāng)大疆此刻忙于供應(yīng)鏈和人才戰(zhàn)線上“清理門戶”時(shí)，這種來自歷史深處的引力或許更值得警惕。大疆對(duì)影石、對(duì)拓竹的反應(yīng)，證明了它依然是硬件圈一頭警覺且兇猛的獅子。它在維護(hù)現(xiàn)有領(lǐng)地時(shí)，依然擁有令人生畏的執(zhí)行力。

但當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的身份從“影像設(shè)備同行”切換為“系統(tǒng)級(jí)手機(jī)廠商”時(shí)，防御的方向本身，比防御的力度更為關(guān)鍵。大疆真正需要審視的，或許不再是某一款具體產(chǎn)品的參數(shù)對(duì)標(biāo)，而是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)維度與價(jià)值定義權(quán)的重新判斷。這不是情緒上的緊張，而是戰(zhàn)略層面的清醒。

工具類產(chǎn)品的宿命似乎總是殊途同歸。Pocket這一品類，究竟會(huì)演化為手機(jī)影像生態(tài)中不可或缺的“外設(shè)器官”，還是會(huì)像曾經(jīng)的MP3與卡片機(jī)一樣，隨著折疊屏形態(tài)的成熟與伸縮鏡頭技術(shù)的精進(jìn)，最終成為手機(jī)這一超級(jí)終端進(jìn)化路上的 “歷史塵埃”？

這或許是所有垂直硬件入局者，在熱鬧的戰(zhàn)事之外，必須面對(duì)的考題。