從數(shù)據(jù)上看，工、農(nóng)、中、建四大行年科技投入均超200億元，科技員工總數(shù)突破11萬人次，較上年增長17%，可以稱之為“土豪級”投入。投入不再局限于單一系統(tǒng)，而是覆蓋頂層設(shè)計(jì)、技術(shù)平臺、業(yè)務(wù)應(yīng)用全鏈條。

例如國家開發(fā)銀行一口氣推出3.939億元軟件開發(fā)服務(wù)項(xiàng)目和2668萬元數(shù)字金融規(guī)劃項(xiàng)目，前者采用三年期框架協(xié)議，要求供應(yīng)商具備21家全國性銀行總行項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；交通銀行湖北省分行的軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)采購，年度招標(biāo)控制價(jià)達(dá)2250萬元，要求供應(yīng)商自2022年7月以來有200萬元及以上金融機(jī)構(gòu)科技研發(fā)業(yè)績，體現(xiàn)了對供應(yīng)商資質(zhì)的高要求?？梢钥闯鰢写笮械恼袠?biāo)投入更注重穩(wěn)定性和長遠(yuǎn)價(jià)值，兼具信創(chuàng)改造、智能風(fēng)控、監(jiān)管合規(guī)三大核心方向。

招行、興業(yè)等股份行以“科技投入換效益”，市場化機(jī)制靈活、創(chuàng)新力強(qiáng)，傾向于選擇聚焦核心場景。例如招行憑借高額科技投入實(shí)現(xiàn)“最高投入+最優(yōu)不良率”的雙重優(yōu)勢，印證了數(shù)字化對風(fēng)控的提升作用；中信銀行通過數(shù)字化生態(tài)建設(shè)，讓客戶經(jīng)理人均服務(wù)客戶數(shù)提升3倍，投入產(chǎn)出比顯著。

中信銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)智慧管理系統(tǒng)二期項(xiàng)目，明確高級工程師及以上人員工作量占比不低于35%，且投標(biāo)人須具備大中型銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，可以看出股份行更加聚焦零售金融、財(cái)富管理等優(yōu)勢領(lǐng)域，通過快速部署新業(yè)務(wù)系統(tǒng)、開發(fā)金融新產(chǎn)品搶占市場份額，科技投入的市場化導(dǎo)向明顯。

城商行的投入呈現(xiàn)梯隊(duì)分化，上海銀行以25.19億元高居城商行科技投入榜首，而部分小型城商行投入不足2億元。珠海華潤銀行、北部灣銀行等則以高占比彰顯重視度，科技投入占營收比均超過6%。這類銀行的投入重點(diǎn)圍繞地方經(jīng)濟(jì)，服務(wù)本地中小企業(yè)和居民，區(qū)域性風(fēng)控系統(tǒng)、本地化服務(wù)流程優(yōu)化、手機(jī)銀行升級成為主要方向，避免與大行正面競爭。

城商行招標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算多集中在數(shù)百萬元級別，目的在于重點(diǎn)解決區(qū)域業(yè)務(wù)痛點(diǎn)。例如桂林銀行300萬元采購資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)，聚焦中小企業(yè)服務(wù)與地方監(jiān)管合規(guī)，其通過智能化手段優(yōu)化資金頭寸管理，間接提升小微企業(yè)貸款審批效率；貴州銀行近日發(fā)布數(shù)據(jù)處理服務(wù)采購項(xiàng)目（AI換臉欺詐識別）供應(yīng)商征集公告，擬引入AI換臉欺詐識別數(shù)據(jù)，作為傳統(tǒng)人臉識別技術(shù)的補(bǔ)充。

農(nóng)商行看起來像是“抱團(tuán)取暖”，資金實(shí)力有限導(dǎo)致單獨(dú)投入能力不足，多通過聯(lián)合采購、共建實(shí)驗(yàn)室降低成本。浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行選擇工銀科技制定“十五五”規(guī)劃，體現(xiàn)了對外部專業(yè)能力的依賴。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推動下，農(nóng)商行加速普惠系統(tǒng)、信貸登記系統(tǒng)建設(shè)，重點(diǎn)解決農(nóng)村金融服務(wù)“最后一公里”問題，投入雖規(guī)模不大但針對性極強(qiáng)。

民營銀行雖面臨IT預(yù)算相對緊張的壓力，但民營銀行聚焦AI核心場景，走“小而精”路線。網(wǎng)商銀行、微眾銀行依托股東生態(tài)資源，在智能信貸、數(shù)字人客服等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，通過輕量化AI工具提升服務(wù)效率，避免大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投入。

民營銀行較其他銀行更注重在金融科技方面的投入，公開數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)商銀行2024年科技投入占比高達(dá)36%；微眾銀行研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入比例達(dá)到7.72%；蘇商銀行研發(fā)費(fèi)用占比保持在6%左右。相比之下，大行和股份行的科技投入占營收比重大多維持在3%～5%區(qū)間。

銀行科技“軍備競賽”升級：四大賽道，差異布局 

2025年銀行數(shù)字招標(biāo)集中在四大賽道，不同賽道的技術(shù)門檻、可復(fù)制性差異顯著，也為銀行預(yù)算分配提供了明確指引。經(jīng)過巴倫中文網(wǎng)總結(jié)，2025年銀行數(shù)字招標(biāo)主要分為四大賽道，并根據(jù)市場對相應(yīng)的技術(shù)難度進(jìn)行打分（難度總分為5分，主要從從技術(shù)壁壘、落地風(fēng)險(xiǎn)、投入成本三個(gè)角度出發(fā)進(jìn)行評價(jià)）。

一是風(fēng)險(xiǎn)管理賽道，評分為4分。這一賽道需結(jié)合金融業(yè)務(wù)邏輯與AI技術(shù)，要求供應(yīng)商既懂風(fēng)控規(guī)則又具備模型開發(fā)能力。典型的案例是建信金科中標(biāo)徽商銀行項(xiàng)目，擊敗天陽宏業(yè)、安碩信息等專業(yè)廠商，核心優(yōu)勢在于對信貸全流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的深刻理解。該賽道方案對于中標(biāo)機(jī)構(gòu)的技術(shù)要求較高，但后期銀行可以根據(jù)客群結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整模型參數(shù)，因此在具有一定技術(shù)基礎(chǔ)后可復(fù)制難度中等。

二是合規(guī)控制賽道，評分為3分。受監(jiān)管政策驅(qū)動性強(qiáng)，2025年10月以來全行業(yè)超30個(gè)“一表通”項(xiàng)目落地。技術(shù)核心是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化與系統(tǒng)對接，中信銀行、盛京銀行等項(xiàng)目均圍繞監(jiān)管數(shù)據(jù)整合展開。該賽道核心需求是“滿足監(jiān)管數(shù)據(jù)格式要求、實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管系統(tǒng)”，無復(fù)雜算法，因此方案可復(fù)制性高，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，預(yù)算普遍在百萬元級別。

三是數(shù)據(jù)服務(wù)賽道，評分為3分。這一賽道的重點(diǎn)在于數(shù)據(jù)質(zhì)量與業(yè)務(wù)適配性，工銀科技中標(biāo)農(nóng)發(fā)行1699萬元外部數(shù)據(jù)采購項(xiàng)目，憑借的是數(shù)據(jù)與信貸審批、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的無縫銜接能力；業(yè)務(wù)應(yīng)用賽道則聚焦場景落地，興業(yè)銀行智慧破產(chǎn)清算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)賬戶管理、資金劃撥線上化，解決了傳統(tǒng)清算流程繁瑣的痛點(diǎn)。這一賽道技術(shù)聚焦“數(shù)據(jù)質(zhì)量管控+場景流程線上化”，更多是需要根據(jù)銀行具體業(yè)務(wù)場景進(jìn)行調(diào)整并適配于銀行現(xiàn)有系統(tǒng)，一旦成功接入后，數(shù)據(jù)服務(wù)僅需定期更新數(shù)據(jù)源，業(yè)務(wù)應(yīng)用無頻繁迭代需求，項(xiàng)目預(yù)算普遍在百萬元級別，“工銀科技中標(biāo)農(nóng)發(fā)行1699萬元”的案例屬于特例，整體實(shí)操難度較低。

四是技術(shù)平臺與業(yè)務(wù)應(yīng)用賽道，評分為5分。其涵蓋的核心是系統(tǒng)維保、信創(chuàng)架構(gòu)改造、跨機(jī)構(gòu)協(xié)同等復(fù)雜需求，技術(shù)棧最復(fù)雜，需“底層架構(gòu)能力+高可用保障”。例如上海票據(jù)交易所多個(gè)項(xiàng)目選擇工銀科技單一來源采購，核心原因是其提供的小型機(jī)、生產(chǎn)機(jī)房及核心組件能獨(dú)家滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求。這類項(xiàng)目技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)、定制化程度高，可復(fù)制性低，對供應(yīng)商的技術(shù)積累和服務(wù)能力要求極高，項(xiàng)目預(yù)算普遍也達(dá)超千萬元級別。

因此在銀行有限預(yù)算下，可以為以上四類賽道進(jìn)行建設(shè)優(yōu)先級排序。最先應(yīng)該進(jìn)行金融科技投資的是風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)控制，這類項(xiàng)目直接關(guān)系銀行合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險(xiǎn)損失，ROI見效快。其次是運(yùn)營管理與流程優(yōu)化，這一建設(shè)聚焦RPA、智能審核等輕量化應(yīng)用，投入門檻低、見效快。第三是技術(shù)平臺建設(shè)，這屬于中長期投入，奠定數(shù)字化基礎(chǔ)，包括云原生架構(gòu)、數(shù)據(jù)中臺等，雖短期收益不明顯，但能支撐后續(xù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，建設(shè)更需要采用“分步建設(shè)”模式，避免一次性大額投入，并且在建設(shè)中根據(jù)銀行的差異化需求調(diào)整建設(shè)方向。最后是業(yè)務(wù)應(yīng)用與客戶服務(wù)，例如城商行、農(nóng)商行更多會聚焦本地場景，如寧波銀行“鯤鵬司庫”聚焦企業(yè)資金管理，民營銀行側(cè)重輕量化客服工具，控制投入成本等。

銀行數(shù)字化的甜蜜抉擇：“親生”的穩(wěn)妥還是“外援”的強(qiáng)悍？

巴倫中文網(wǎng)對比了2025年銀行數(shù)字中標(biāo)公司發(fā)現(xiàn)市場形成“雙雄爭霸”格局，銀行科技子公司憑借業(yè)務(wù)理解與合規(guī)優(yōu)勢占據(jù)垂直場景，互聯(lián)網(wǎng)科技公司依托通用技術(shù)與創(chuàng)新能力領(lǐng)跑通用平臺，雙方各有優(yōu)劣，競爭焦點(diǎn)集中在技術(shù)與業(yè)務(wù)的融合能力。

在2025年成功招標(biāo)的銀行科技子公司中，工銀科技表現(xiàn)尤為亮眼，中標(biāo)農(nóng)發(fā)行、上海票據(jù)交易所、浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行等多個(gè)高價(jià)值項(xiàng)目，其主要核心競爭力體現(xiàn)在三大方面：

一是業(yè)務(wù)與技術(shù)雙基因融合。依托工商銀行的金融資源，工銀科技團(tuán)隊(duì)中既有深耕銀行業(yè)務(wù)多年的專家，又有技術(shù)研發(fā)人才，能快速將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為技術(shù)方案。中標(biāo)浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行“十五五”規(guī)劃項(xiàng)目時(shí)，其結(jié)合農(nóng)村金融特色制定的數(shù)字化方案，既符合行業(yè)趨勢又貼合區(qū)域需求，形成差異化優(yōu)勢。在上海票據(jù)交易所項(xiàng)目中，其提供的小型機(jī)、生產(chǎn)機(jī)房及核心組件能獨(dú)家滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求，核心原因是對金融基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)邏輯和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的深度掌握。

二是跨領(lǐng)域服務(wù)能力突破。工銀科技打破銀行科技子公司“服務(wù)母行”的局限，成功切入三大核心領(lǐng)域：一是銀行同業(yè)市場，服務(wù)農(nóng)發(fā)行、浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行等“友商”；二是金融基礎(chǔ)設(shè)施，拿下上海票據(jù)交易所、中央結(jié)算公司等關(guān)鍵機(jī)構(gòu)項(xiàng)目，成為金融核心系統(tǒng)服務(wù)商；三是政府政務(wù)領(lǐng)域，中標(biāo)寧夏政務(wù)金融協(xié)同系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)“金融+政務(wù)”跨界服務(wù)。這種跨領(lǐng)域布局不僅擴(kuò)大了市場空間，更積累了多元場景經(jīng)驗(yàn)，形成差異化競爭壁壘。

三是全生命周期服務(wù)體系。工銀科技能提供從頂層設(shè)計(jì)到系統(tǒng)建設(shè)，再到長期運(yùn)維的全鏈條服務(wù)，其7×24小時(shí)技術(shù)響應(yīng)機(jī)制，讓系統(tǒng)故障平均修復(fù)時(shí)間縮短至45分鐘，運(yùn)維效率較行業(yè)平均水平提升35%。在農(nóng)發(fā)行續(xù)約采購項(xiàng)目中，憑借前期服務(wù)積累的良好口碑和數(shù)據(jù)質(zhì)量保障，成功續(xù)約，體現(xiàn)了長期服務(wù)能力的價(jià)值。

2025年成功招標(biāo)的互聯(lián)網(wǎng)科技公司則有不少，其憑借通用技術(shù)領(lǐng)先性、場景落地效率、性價(jià)比等優(yōu)勢在AI大模型、云原生架構(gòu)、研發(fā)效能等賽道表現(xiàn)突出，與銀行系科技子公司形成“垂直深耕VS通用賦能”的互補(bǔ)格局，互聯(lián)網(wǎng)科技公司的核心競爭力體現(xiàn)在四大方面：

一是通用技術(shù)棧領(lǐng)先，能夠以底層創(chuàng)新構(gòu)建技術(shù)壁壘。頭部互聯(lián)網(wǎng)科技公司已構(gòu)建“基礎(chǔ)設(shè)施-大模型-行業(yè)工具”的完整技術(shù)體系，能提供端到端解決方案。例如騰訊云的金融級分布式數(shù)據(jù)庫TDSQL，支撐微眾銀行日十億級交易量且0故障運(yùn)營，相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫節(jié)約50%以上成本。技術(shù)迭代速度遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，產(chǎn)品迭代周期普遍為1-2周，如阿里云通義靈碼每月更新2-3次功能，可根據(jù)工行研發(fā)反饋實(shí)時(shí)優(yōu)化代碼規(guī)范適配能力。

二是成本控制精準(zhǔn)，能以高性價(jià)比平衡投入產(chǎn)出。互聯(lián)網(wǎng)科技公司依托規(guī)?；\(yùn)營與技術(shù)復(fù)用能力，在保障服務(wù)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化，精準(zhǔn)擊中銀行（尤其是中小銀行)“降本增效”的核心訴求。通過內(nèi)部業(yè)務(wù)與外部客戶的資源共享，互聯(lián)網(wǎng)科技公司能夠大幅降低技術(shù)服務(wù)定價(jià)，例如火山引擎因與字節(jié)跳動國內(nèi)業(yè)務(wù)并池，AI算力服務(wù)同款配置價(jià)格較行業(yè)低20%-30%，且無需銀行承擔(dān)額外的模型訓(xùn)練硬件投入，并更多能以“功能覆蓋度×服務(wù)質(zhì)量”的綜合價(jià)值取勝。

三是場景適配的靈活性，以跨行業(yè)經(jīng)驗(yàn)破解銀行痛點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)科技公司將電商、出行、游戲等領(lǐng)域的成熟技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)遷移至金融場景，形成“技術(shù)復(fù)用+場景定制”的獨(dú)特能力，避免了“為技術(shù)而技術(shù)”的落地困境。跨行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的金融化改造將非金融場景的技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為銀行可用的解決方案，例如騰訊云把游戲行業(yè)的“跨域流量調(diào)度”技術(shù)改造后用于微眾銀行，將公網(wǎng)平均時(shí)延從100ms縮短至20ms，保障純線上業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)營。此外，互聯(lián)網(wǎng)科技公司可以作為“旁觀者”針對國有大行、城商行、民營銀行的特點(diǎn)提供定制方案。

四是生態(tài)協(xié)同強(qiáng)大，以資源整合創(chuàng)造附加價(jià)值。互聯(lián)網(wǎng)科技公司依托自身生態(tài)資源，為銀行提供“技術(shù)+數(shù)據(jù)+場景”的一體化服務(wù)，突破了傳統(tǒng)供應(yīng)商“單一技術(shù)輸出”的局限，既能實(shí)現(xiàn)內(nèi)部生態(tài)資源的協(xié)同賦能，將集團(tuán)內(nèi)的流量、數(shù)據(jù)、場景資源與銀行需求對接，又能實(shí)現(xiàn)外部生態(tài)的開放聯(lián)動能力，通過整合第三方資源為銀行構(gòu)建數(shù)字化生態(tài)。

從2025年數(shù)字招標(biāo)項(xiàng)目看，在銀行科技子公司或互聯(lián)網(wǎng)科技公司中進(jìn)行選擇已經(jīng)很難通過純技術(shù)的比拼分勝負(fù)，反而是“銀行科技子公司+互聯(lián)網(wǎng)科技公司”的協(xié)同模式正在逐漸興起。銀行科技子公司提供業(yè)務(wù)場景理解與合規(guī)保障的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)科技公司輸出通用大模型與算力支持，這種搭配打法實(shí)現(xiàn)適配金融場景的解決方案。

例如建信金科與阿里云的智能研發(fā)效能提升項(xiàng)目：當(dāng)建設(shè)銀行研發(fā)團(tuán)隊(duì)面臨“代碼生成效率低、測試覆蓋率不足”的問題時(shí)，需引入AI編程工具，但直接采購?fù)ㄓ霉ぞ唠y以適配金融級代碼規(guī)范，建信金科作為建行科技子公司，牽頭招標(biāo)并選擇與阿里云協(xié)同落地。最終建行研發(fā)團(tuán)隊(duì)代碼生成采納率超30%，單測用例覆蓋率從45%提升至72%，核心系統(tǒng)迭代周期從4周縮短2.5周。該方案后續(xù)還被建信金科復(fù)用至其他中小銀行客戶，成為其對外技術(shù)輸出的核心產(chǎn)品之一。

在這種模式下，互聯(lián)網(wǎng)科技公司發(fā)揮“規(guī)模化工具研發(fā)”優(yōu)勢，銀行科技子公司注入“金融場景Know-How”，實(shí)現(xiàn)“通用技術(shù)工具+金融定制化”的低成本復(fù)用。這種模式既彌補(bǔ)了銀行科技子公司的技術(shù)短板，又解決了互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)適配難題，已成為2025年銀行數(shù)字化招標(biāo)中大型復(fù)雜項(xiàng)目的主流合作選擇。未來，隨著AI大模型、信創(chuàng)等技術(shù)的深化，雙方協(xié)同將從“項(xiàng)目級合作”走向“生態(tài)級共建”，進(jìn)一步重塑銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)路徑。

總體來看，市場對于2026年銀行金融科技投資以及數(shù)字化建設(shè)招標(biāo)的的預(yù)測可以歸納為以下三點(diǎn)：一是投入分化加劇。大行將持續(xù)加碼體系化建設(shè)，中小行聚焦“小而美”的剛需場景，民營銀行依賴輕量化AI工具降低成本，投入不再“一刀切”。二是技術(shù)聚焦實(shí)用。大模型、信創(chuàng)等技術(shù)不再是“噱頭”，而是與業(yè)務(wù)深度綁定，能解決合規(guī)痛點(diǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)損失、提升運(yùn)營效率的項(xiàng)目，成為招標(biāo)熱門。三是競爭格局多元。銀行科技子公司與互聯(lián)網(wǎng)科技公司各占優(yōu)勢，協(xié)同合作成為主流，銀行選擇供應(yīng)商時(shí)，更看重“技術(shù)適配性+業(yè)務(wù)理解度+合規(guī)保障力”的綜合實(shí)力。

對銀行而言，數(shù)字化招標(biāo)的核心不是“選最貴的”，而是“選最對的”，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)優(yōu)先選擇銀行科技子公司，通用技術(shù)平臺可考慮互聯(lián)網(wǎng)科技公司，復(fù)雜項(xiàng)目可采用協(xié)同模式。對供應(yīng)商而言，深耕垂直場景、提升綜合服務(wù)能力，是在激烈競爭中脫穎而出的關(guān)鍵。（作者｜李婧瀅，編輯｜劉洋雪）

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