除了B端客戶的認(rèn)可之外，千問App正在加速進(jìn)軍AItoC市場。
可以預(yù)測的是，未來，千問將陸續(xù)接入電商、地圖、本地生活等阿里業(yè)務(wù)生態(tài)。比較典型的案例就是AI大規(guī)模應(yīng)用于雙11。
據(jù)了解，雙11期間，有500萬商家使用AI工具“生意管家”，實(shí)現(xiàn)平均1.5倍的效率提升；AI客服“店小蜜”累計(jì)服務(wù)3億人次消費(fèi)者，幫助商家轉(zhuǎn)化效率提升30%。
就在幾天前，阿里巴巴集團(tuán)副總裁吳嘉作為千問應(yīng)用負(fù)責(zé)人首次公開露面。他表示，公眾對AI助手的需求一直沒有被很好地滿足。“AI助手比拼的是智力水平，是辦事能力，而不應(yīng)只是聊天陪伴的機(jī)器人。”
吳嘉表示，千問的快速增長代表著AI應(yīng)用的爆發(fā)來到一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。“阿里巴巴的大模型經(jīng)過三年的發(fā)展，有了巨大突破，這使得打造一款真正好用的AI助手成為可能。”
緊接著 11 月 25 日的財(cái)報(bào)會(huì)上，阿里CEO吳泳銘再次強(qiáng)調(diào)，阿里會(huì)在AItoB和AItoC兩條線同時(shí)發(fā)力。尤其是C端，要打造“AI 原生超級(jí)應(yīng)用”，把AI從企業(yè)工具推向每一個(gè)普通人。
可以肯定的是，構(gòu)建AI技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，將AI技術(shù)能力深入到電商，將是阿里創(chuàng)造長期戰(zhàn)略價(jià)值的必由之路。
今年來，外賣平臺(tái)一觸即發(fā)的補(bǔ)貼大戰(zhàn)一波接著一波，除了造就“消費(fèi)者人均高血糖”之外，平臺(tái)如何了？
從阿里的財(cái)報(bào)基本面看，阿里以高投入換高增長，但同時(shí)也承擔(dān)了經(jīng)營利潤大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)報(bào)顯示，阿里今年第三季度銷售和市場費(fèi)用665億元，較上年同期的324.71億元，同比增長104.8%。
那么一個(gè)關(guān)鍵問題在于，高投入之下，效果如何？
阿里電商事業(yè)群CEO蔣凡在財(cái)報(bào)發(fā)布后的分析師會(huì)議上披露了即時(shí)零售業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展。
蔣凡介紹，過去幾個(gè)月，公司專注于優(yōu)化單位經(jīng)濟(jì)效益（UE），取得非常顯著的進(jìn)展。一是訂單結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，另一方面規(guī)模效應(yīng)也帶動(dòng)物流成本顯著下降。
從訂單看，過去兩個(gè)月，高單價(jià)訂單占比有所提升，非茶飲訂單占比已超過75%，淘寶閃購最新每筆購買單價(jià)較8月環(huán)比上漲超過兩位數(shù)，客單價(jià)提升帶動(dòng)了淘寶閃購整體GMV份額的增長。
此外，隨著訂單份額的擴(kuò)大，淘寶閃購的物流規(guī)模效應(yīng)逐步凸顯——配送時(shí)效優(yōu)于去年同期，單均物流成本顯著降低，目前每單物流成本已明顯低于淘寶閃購大規(guī)模投入之前。
在這兩點(diǎn)的共同作用下，順利完成短期內(nèi)每單虧損較七八月份減半的既定目標(biāo)，同時(shí)在業(yè)務(wù)收斂過程中，用戶留存與使用頻次也好于預(yù)期。
也就是說，重倉投入之下，阿里還是拿到了自己想要的結(jié)果。在《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》看來，蔣凡說的僅僅是訂單表層邏輯，對于阿里而言，外賣大戰(zhàn)從來不是孤立的戰(zhàn)爭。其真正的核心邏輯，是為電商業(yè)務(wù)撕開新的流量入口與帶來新的增長空間。
一個(gè)佐證就是“雙十一”。2025年“雙11”是第一個(gè)淘寶閃購全面參與的“雙11”。“預(yù)計(jì)未來5年，閃購會(huì)為平臺(tái)帶來萬億新增量。”阿里中國電商事業(yè)群淘寶總裁處端在“雙11”開幕時(shí)表示。
對于阿里而言，閃購業(yè)態(tài)與阿里生態(tài)有巨大的協(xié)同潛力。
看看阿里的流量協(xié)同效果。財(cái)報(bào)顯示，中國電商集團(tuán)業(yè)務(wù)，今年第三季度營收1325.78億元，較上年同期的1147.73億元增長16%；其中，電商業(yè)務(wù)收入1029.33億元，同比增長9%。
在當(dāng)前整個(gè)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)增長放緩的背景下，這個(gè)增長仍然是個(gè)不小的亮點(diǎn)。
那么另一個(gè)市場關(guān)注的角度是，外賣補(bǔ)貼是否仍會(huì)持續(xù)下去？
阿里巴巴集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官徐宏表示，隨著淘寶閃購整體運(yùn)營效率提升、UE顯著改善以及業(yè)務(wù)規(guī)模趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)下個(gè)季度的投入會(huì)顯著收縮。“當(dāng)然，我們也會(huì)根據(jù)市場競爭態(tài)勢動(dòng)態(tài)調(diào)整投入策略。”
這意味著，長期的補(bǔ)貼，是不具備持續(xù)性的。
對于這個(gè)問題，蔣凡也從側(cè)面進(jìn)行了回答，他表示，第一階段，淘寶閃購已經(jīng)完成了規(guī)模的快速擴(kuò)張。第二階段，淘寶閃購的單位經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)化符合預(yù)期，為外賣業(yè)務(wù)長期可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
“下一階段會(huì)持續(xù)精耕細(xì)作用戶體驗(yàn)，聚焦高價(jià)值用戶的經(jīng)營，聚焦零售品類發(fā)展。淘天閃購是淘天平臺(tái)升級(jí)的核心戰(zhàn)略之一。我們的目標(biāo)是三年后其為平臺(tái)帶來萬億級(jí)的成交額，繼而帶動(dòng)相關(guān)品類整體市場份額的上漲。”蔣凡表示。
長期補(bǔ)貼，難以持續(xù)。對于阿里而言，如何在規(guī)模擴(kuò)張與盈利優(yōu)化之間達(dá)成動(dòng)態(tài)平衡，已是不容回避的關(guān)鍵課題。
國際化，是近幾年阿里備受矚目的業(yè)務(wù)。
一方面國內(nèi)市場內(nèi)卷嚴(yán)重，且消費(fèi)的趨勢正在向“性價(jià)比”“質(zhì)價(jià)比”轉(zhuǎn)變；另一方面，海外市場的巨大機(jī)會(huì)，是國內(nèi)平臺(tái)的新增長點(diǎn)。
《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》看來，對于這個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，阿里國際從上個(gè)季度開始，重度關(guān)注精細(xì)化運(yùn)營。
尤其是速賣通運(yùn)營效率顯著提升。比如，在這一季度，速賣通升級(jí)“超級(jí)品牌出海計(jì)劃”，推出“Brand+”項(xiàng)目，公開宣布對標(biāo)亞馬遜，強(qiáng)化“品牌出海”的平臺(tái)定位，招募包括天貓品牌、亞馬遜大賣在內(nèi)的知名品牌。
受益于速賣通對業(yè)績的拉動(dòng)，阿里國際在本季度實(shí)現(xiàn)盈利。本季度，阿里國際零售商業(yè)收入為280.68億元，同比增長10%。
另一個(gè)值得關(guān)注的增長點(diǎn)是托管模式。
這一模式在2023年突然興起，幾乎所有平臺(tái)都開始“流行”起托管模式。速賣通也上線了Choice業(yè)務(wù)，先后推出全托管、半托管、海外托管等模式。早在2024財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，蔣凡曾表示，速賣通Choice業(yè)務(wù)在跨境業(yè)務(wù)中的比例大幅提升，該業(yè)務(wù)正處在早期階段，需要做大規(guī)模，再追求長期虧損的收斂，并稱未來相當(dāng)長一段時(shí)間將會(huì)是阿里國際大規(guī)模投入期。
如今看來，對于這一業(yè)務(wù)的投入和判斷是正確的，速賣通正在反哺業(yè)績。財(cái)報(bào)中，阿里國際方面表示，海外托管模式也擴(kuò)展至超過30個(gè)國家。
從總體看，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）本季度營收347.99億元，同比增長10%；經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利1.62億元，去年同期為虧損29.05億元。截至9月30日的六個(gè)月里，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)營收695.4億元，同比增長14%；經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利1.03億元，去年同期為虧損66.11億元。
這也意味著，阿里國際已經(jīng)完成了蔣凡設(shè)定的2026財(cái)年盈利目標(biāo)。
這份財(cái)報(bào)背后，是阿里在AI、外賣、國際化三大核心賽道的戰(zhàn)略布局的逐步落地。1200億投入AI之下，C端應(yīng)用爆發(fā)與B端賦能雙線并進(jìn)；淘寶閃購以高投入換規(guī)模；國際業(yè)務(wù)成功扭虧。
亮眼的數(shù)據(jù)意味著阿里正在更積極的進(jìn)攻。當(dāng)前的市場環(huán)境之下，如何持續(xù)突破瓶頸，是每一家企業(yè)的核心命題。在這個(gè)“持續(xù)性發(fā)展”的命題之下，阿里正在通過上述三個(gè)戰(zhàn)略布局，提供一個(gè)多維度的答卷。至于考分，需要將時(shí)間拉的更長一點(diǎn)去看。
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