文| 新質(zhì)動能，作者｜沛林
“特斯拉未來的AI芯片產(chǎn)能目標將超越全球其他廠商的總和！”當(dāng)?shù)貢r間11月23日，埃隆·馬斯克再次語出驚人。
為實現(xiàn)Optimus人形機器人與Cybercab自動駕駛出租車的規(guī)模化普及，特斯拉每年需要消耗1000億至2000億顆AI芯片——這個數(shù)字，已超出臺積電、三星和英特爾三大代工廠的產(chǎn)能總和。
更嚴峻的是，馬斯克這次選擇的戰(zhàn)場，早已不是藍海。
臺積電、三星牢牢掌控先進制程；英偉達憑借CUDA生態(tài)一家獨大，AMD步步緊逼，亞馬遜、谷歌等云巨頭也紛紛自研芯片，戰(zhàn)局激烈。
面對重重壁壘，馬斯克再次進入激進狀態(tài)。
11月，特斯拉不僅宣布自建“TeraFab”級別晶圓廠計劃，更同步推進多代芯片的研發(fā)。
這一次，馬斯克能否再次把握時代風(fēng)口？
一邊狂飆，一邊突圍
整個11月，馬斯克都在折騰造芯這件事：
當(dāng)?shù)貢r間11月6日，在特斯拉股東大會上，馬斯克宣布要自建“TeraFab”（萬億）級別晶圓廠，挑戰(zhàn)整個芯片制造業(yè)的極限；
11月22日，在社交媒體“X”招兵買馬，招聘AI芯片專業(yè)人才；
11月23日，宣稱特斯拉未來的AI芯片產(chǎn)能目標，將超越全球其他廠商的總和；
同日，在“X”發(fā)文稱，特斯拉已完成AI5流片，并著手研發(fā)AI6。
11月24日，宣布三星將將為特斯拉代工生產(chǎn)，約164億美元的AI6芯片。
同時推進芯片研發(fā)與圓晶廠建設(shè)，如此激進，造芯這件事，老馬認真了。
先看芯片研發(fā)這一頭。
除了馬斯克宣稱的，AI5流片、AI6開始研發(fā)，更令人震驚的是性能躍遷：AI5相比AI4算力提升8倍，綜合性能暴漲40倍，功耗卻只有同類產(chǎn)品的三分之一。
為推進芯片自研快速進行，馬斯克開始擴充團隊，招兵買馬。
馬斯克在X上發(fā)布的招賢帖顯示，特斯拉開出15萬至32萬美元的年薪，緊急招募芯片物理設(shè)計等領(lǐng)域的頂尖工程師。招聘要求直截了當(dāng)：用三條要點證明你的卓越能力，尤其歡迎“將尖端AI應(yīng)用于芯片設(shè)計”的奇才。
馬斯克本人的參與度更是超乎尋常。
“我深度參與芯片設(shè)計，”他在X上透露，“每周二和周六都會與工程團隊開會。周六的會議是短期的，AI5項目完成后就取消。”
自建圓晶廠的細節(jié)，馬斯克還沒有公布。但是大話已經(jīng)放出：馬斯克追求的目標是三年內(nèi)建廠。
傳統(tǒng)晶圓廠從零建設(shè)到投產(chǎn)通常需要五年甚至更長時間，三年內(nèi)建成，挑戰(zhàn)極大。
理性判斷，這幾乎是不可能完成的任務(wù)。馬斯克放話出來后，分析師幾乎一致認為，這條路行不通，不如和芯片制造商合作穩(wěn)妥。
可是他們哪里知道，馬斯克在合作制造自研芯片這條路上，遇到過多少艱辛。
芯片自研，一路坎坷
在提出自建圓晶廠之前，特斯拉已經(jīng)通過與芯片制造商合作的方式，自研芯片多年。如今回頭看，盡是坎坷。
2019年，特斯拉推出無人駕駛芯片F(xiàn)SD Chip（HW3.0）一戰(zhàn)成名，被譽為“史上最強自動駕駛芯片”。這款芯片由臺積電代工，馬斯克多次公開稱贊其性能“超出想象”。
很快，這塊芯片就不夠用了。
隨著特斯拉全球車隊規(guī)模突破百萬大關(guān)，車輛攝像頭每日傳回海量數(shù)據(jù)，特斯拉需要的算力需求呈指數(shù)級飆升。幾乎同時，自動駕駛AI模型的訓(xùn)練也在消耗天量算力，而采購市場主流的英偉達GPU集群成本極高。
為擺脫依賴、降低訓(xùn)練成本，特斯拉啟動了名為“Dojo”的超級計算機項目。這是一個極其大膽的嘗試：從芯片到架構(gòu)完全自研，專為處理特斯拉獨有的海量視頻數(shù)據(jù)而優(yōu)化，旨在打造全球最高效的AI訓(xùn)練機器。
2023年，為了分散臺積電獨家代工帶來的風(fēng)險，特斯拉將部分芯片訂單分給三星，合作生產(chǎn)HW4.0芯片（即AI4芯片）。盡管性能有所提升，馬斯克對三星代工水平的表態(tài)卻異常低調(diào)。背后原因是雙方就產(chǎn)能、成本、良率存在多重博弈。
Dojo項目的推進更是充滿荊棘。《The Information》在2024年曝出，Dojo因成本與性能未達預(yù)期，一度面臨內(nèi)部審查。雪上加霜的是，2025年8月，該項目核心團隊因不為外人道的原因，集體出走，Dojo項目戛然而止。
到這一階段，不管與代工廠合作自研芯片，還是自建計算中心，在外界看來馬斯克都失敗了。但硅谷鋼鐵俠不是白叫的，這些困難沒有絲毫減緩他繼續(xù)追求算力的步伐。
如今，全球500萬輛特斯拉車輛日夜不停地采集數(shù)據(jù)，馬斯克聲稱要實現(xiàn)“比人類駕駛安全十倍”的自動駕駛，其算力需求將呈指數(shù)級增長。
比無人駕駛計算量需求更大的，來自人形機器人Optimus。
在不久前的美沙投資論壇上，馬斯克與英偉達CEO黃仁勛罕見同臺時，馬斯克在對談中認為：“目前市面上的機器人都是噱頭，特斯拉將造出第一款真正實用的人形機器人。”他預(yù)測，這將成為“有史以來最大的產(chǎn)業(yè)”，市場規(guī)模超過手機和汽車的總和。
如果實現(xiàn)馬斯克夸下的海口，依靠臺積電、三星的現(xiàn)有產(chǎn)能，無異于杯水車薪。以傳統(tǒng)晶圓廠五年建設(shè)周期的速度，遠遠滿足不了馬斯克追求的三年內(nèi)建廠目標。
于是，馬斯克押上了終極賭注：自建晶圓廠“Terafab”，并誓言產(chǎn)能超越全球總和。
從設(shè)計到制造的全鏈條自主，才是他眼中確保特斯拉生存的唯一路徑。
狂人愿景：打破格局，重構(gòu)文明
事實上，自從馬斯克提出自建圓晶廠，來自外界的質(zhì)疑聲就從未停止。
質(zhì)疑的原因顯而易見：歷史上從未有任何公司能同時在芯片設(shè)計、制造和應(yīng)用三個層面取得突破。馬斯克這是在挑戰(zhàn)物理學(xué)定律和經(jīng)濟規(guī)律。
不過，回顧馬斯克的創(chuàng)業(yè)史不難發(fā)現(xiàn)：他最擅長的，就是把不可能變?yōu)楸厝?。從PayPal到SpaceX，從電動汽車到腦機接口，每一次他都被質(zhì)疑是瘋子，但最終都改寫了行業(yè)規(guī)則。
如今的特斯拉，已經(jīng)開辟了新戰(zhàn)場：智能汽車、人形機器人、分布式算力網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的“三位一體”生態(tài)。
如果接下來實現(xiàn)芯片自給自足，支持企業(yè)生態(tài)快速發(fā)展，特斯拉將打破現(xiàn)有供應(yīng)鏈體系，迫使傳統(tǒng)芯片巨頭向更細分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。同時，這種垂直整合模式可能催生一批效仿者，加速整個行業(yè)的碎片化。
事實上，在馬斯克這超越現(xiàn)實的目標之外，是一個更加科幻的愿景。
馬斯克曾多次在公開場合，包括喬·羅根（Joe Rogan）的播客訪談中，提及他深受英國作家伊恩·M·班克斯科幻小說《文化》系列的影響。
他向往書中描繪的“后稀缺”文明——在那里，強大的AI與機器承擔(dān)了所有工作，人類得以從生存勞役中解放，自由地追求興趣與探索。在馬斯克的構(gòu)想中，自研芯片支持下走入千家萬戶的機器人，正是通往這個未來的道路。
如今，在AI芯片這個關(guān)乎未來文明走向的戰(zhàn)場上，馬斯克押上了特斯拉的全部籌碼。希望在AI時代，重新定義人類自身的存在價值。
芯片，只是這個宏大敘事的第一步。
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