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在中國，阿里也來了一次靈活的反超。
過去，阿里旗下Qwen系列模型雖然是全球排名第一的開源大模型，但在AI To C領(lǐng)域，阿里并未急于重押，眼看著DeepSeek、字節(jié)旗下豆包的用戶規(guī)模遙遙領(lǐng)先。
直到最近，馬云、吳泳銘等集體拍板，阿里必須在AI To C領(lǐng)域，跑出一款殺手級應(yīng)用。身負(fù)重任的千問APP，公測首周下載量就突破了千萬次。
這個速度直接打破了大模型增長紀(jì)錄——此前，ChatGPT從2023年5月上線到千萬下載，耗時了三個月之久。
阿里谷歌上演趕超戲碼背后，不約而同踐行著全棧路線——從底層的云計算和芯片，到中間層的大模型層，再到應(yīng)用端To C、To B雙線并線，既做原生應(yīng)用，也用AI重構(gòu)存量業(yè)務(wù)。
路線雖相似，打法卻有差異，比如阿里Qwen堅持開源，谷歌Gemini 則堅守閉源。
阿里和谷歌的后發(fā)趕超，能否徹底改變中美AI大模型的格局？
在最近的財報上，谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊卻有點(diǎn)不合時宜，提及了AI泡沫，“AI泡沫覆滅，誰也跑不掉”。
桑達(dá)爾毫不避諱AI泡沫，是源于他的內(nèi)在自信————全棧布局是最具反脆弱特性，最能穿越周期的模式。
相比之下，純模型公司的風(fēng)險在于，一來，在AI大模型的你追我趕中，沒有哪家公司能保證其永遠(yuǎn)領(lǐng)先，一旦其技術(shù)能力被開源玩家或者其他對手追平，可能會導(dǎo)致其估值邏輯坍塌，最近，Gemini 3的表現(xiàn)就整體優(yōu)于ChatGPT，直接沖擊了OpenAI模式；二來，目前來看，AI大模型當(dāng)下還缺乏可持續(xù)的變現(xiàn)模式，其巨額投入能否持續(xù)遭遇挑戰(zhàn)。
殊途同歸，AI大模型上，阿里和谷歌達(dá)成了共識——全棧布局才是入場券，二者是大模型牌桌上少數(shù)覆蓋AI芯片、云計算、大模型、超級應(yīng)用全鏈條的“超級玩家”。如果說大模型公司的角色是賣鏟子，那么阿里和谷歌就是既做鏟子、又開金礦，同時還提純、設(shè)計黃金產(chǎn)品。
以阿里為例，計劃三年AI投入3800億，其AI布局可以大致分為三層。
底層的芯片算力：阿里云位居全球第四、亞洲第一；自年初以來，阿里自研芯片應(yīng)用于輕量級模型訓(xùn)練，性能已可與英偉達(dá)H20相媲美據(jù)悉。此外，阿里還在為全球AI芯片供應(yīng)及政策變化準(zhǔn)備“后備方案”，其正在開發(fā)的AI芯片與英偉達(dá)兼容，以填補(bǔ)英偉達(dá)在中國市場的空白。
中間的大模型層：阿里Qwen已經(jīng)成為全球性能最強(qiáng)、應(yīng)用最廣泛的開源大模型，Qwen系列模型全球下載量超6億次；
與C端用戶、B端客戶直接接壤的應(yīng)用層：則可以分為兩塊，一塊是原生AI APP，比如千問，公測一周下載量過千萬；一塊是插件形態(tài)的AI應(yīng)用，改造存量業(yè)務(wù)，正在被AI重構(gòu)的夸克、釘釘、淘寶等均是如此。
與阿里、谷歌不同，OpenAI就是典型的非全棧模式——它要從微軟購買Azure的云計算服務(wù)，要從英偉達(dá)購買芯片。
除了全棧路線之外，在落地節(jié)奏上，阿里與谷歌也是大同小異——先磨刀，后砍柴，頗具戰(zhàn)略耐心，不急于先人一步，而是立足后發(fā)趕超。
在ChatGPT引爆市場后，谷歌和阿里都沒有急于推出不成熟的C端應(yīng)用，而是選擇先打磨底層大模型，強(qiáng)化技術(shù)根基。一切準(zhǔn)備就緒后，再在C端發(fā)起閃電戰(zhàn)。
這種“后發(fā)而先至”的策略，是平臺級公司應(yīng)對顛覆性技術(shù)時的穩(wěn)妥選擇，旨在謀求長期領(lǐng)導(dǎo)地位，而非短期熱度。
這種戰(zhàn)略耐心，其實取決于周期判斷——AI原生應(yīng)用的格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定，還是處于洗牌期？
阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘的答案是后者。今年9月的云棲大會上，他給出了自己的判斷——AI從“學(xué)習(xí)人”到“模仿人”，終局是“超越人”，當(dāng)前所處的AGI（通用人工智能）只是起點(diǎn)。
AI大模型位次的持續(xù)動蕩，也驗證了吳泳銘的判斷。今年3月底，DeepSeek的用戶量還遙遙領(lǐng)先。但到了第三季度，豆包和DeepSeek排名逆轉(zhuǎn)，豆包月活用戶大幅飆升，DeepSeek則大幅滑落，用戶少了5000萬左右。
如今，千問公測僅僅一周，就突破了千萬下載，也說明，AI To C市場的格局并不穩(wěn)定，對于好用的應(yīng)用，用戶依然非常愿意嘗試。
在全棧布局上如出一轍，但是在具體的落地路徑上，阿里和谷歌也存在明顯分野。
在開源和閉源上，谷歌是妥協(xié)路線——閉源的Gemini與開源的Gemma雙軌并行。
目前，廣受好評的Gemini 3走得就是閉源路線，閉源的邏輯在于，其核心資產(chǎn)，包括訓(xùn)練數(shù)據(jù)、算法架構(gòu)和多模態(tài)能力等，不被競爭對手復(fù)制，更利于維護(hù)技術(shù)霸權(quán)。
與谷歌不同，阿里的Qwen模型，以及DeepSeek等，卻堅持激進(jìn)的開源路線，優(yōu)勢在于低門檻、高兼容、普惠性、高性價比，有利于構(gòu)建起繁榮的開發(fā)者生態(tài)。比如，今年年初，DeepSeek憑借低算力高產(chǎn)出的開源模式，輕松打破了閉源大模型的“燒錢競賽”定式。
DeepSeek創(chuàng)始人梁文鋒認(rèn)為：“在顛覆性的技術(shù)面前，閉源形成的護(hù)城河是短暫的。”吳泳銘也堅信，“開源模型創(chuàng)造的價值和能滲透的場景，會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于閉源模型。”
回看阿里，通過Qwen模型的激進(jìn)開源，實現(xiàn)了兩個目標(biāo)。一是構(gòu)建了龐大的開發(fā)者生態(tài)，沿著“降本算力→開源擴(kuò)散→場景深耕——生態(tài)繁榮”這條路線，預(yù)熱了市場，甚至在硅谷掀起了一輪“Qwen恐慌”。
阿里的Qwen開源模型下載量，如今已經(jīng)反超Meta旗下的Llama。就連谷歌前CEO施密特也直接預(yù)警，在成本和技術(shù)可行性雙重壓力下，全球多數(shù)國家正在轉(zhuǎn)向中國開源技術(shù)，可能會導(dǎo)致美國失去對AI生態(tài)的唯一主導(dǎo)權(quán)。
二是借助全球開發(fā)者的使用和反饋，完成了模型的快速迭代，以及事實上的全球“公測”。
全球企業(yè)巨頭、技術(shù)大佬，陸續(xù)為Qwen站臺。10月29日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在2025 GTC大會上斷言，阿里通義千問Qwen自2025年以來，已占據(jù)開源模型的大部分市場份額，且領(lǐng)先優(yōu)勢仍在擴(kuò)大。無獨(dú)有偶，AirbnbCEO也點(diǎn)贊Qwen“比OpenAI更好更便宜”，蘋果也打算與Qwen3適配全系芯片。
這些權(quán)威背書，破圈為大眾對千問的好感，使得千問App一經(jīng)推出就引爆，可以說，阿里打響千問的閃電戰(zhàn)役，正是依賴于Qwen的開源模式，積攢了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)】良好的口碑勢能。
千問的第二重“阿里特色”，則是不局限于“聊天”的搜索生態(tài)，力圖打造“會辦事”的C端粘性生態(tài)。
AI大模型的終局形態(tài)是什么？
當(dāng)我把問題拋給了Gemini 3和千問，他們的答案大同小異——有用。
“不再急于向世界證明自己有多聰明，而是開始琢磨如何讓自己變得更有用更萬能。”——Gemini 3。
“就像是馬拉松比賽，起跑速度不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是耐力和實力。隨著技術(shù)不斷升級，功能越來越強(qiáng)大，越來越有用，總會實現(xiàn)趕超的！”——千問。
當(dāng)然，如何做到“有用”，還是要依托于公司固有的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。
谷歌AI應(yīng)用的核心是強(qiáng)化其“信息獲取”的既有優(yōu)勢，基于Gemini模型的搜索功能AIOverviews月活用戶已達(dá)到20億。不過，搜索場景的“問答”是非剛需的——這從DeepSeek的失落中可見一斑，目前其功能還局限于“搜索問答”，導(dǎo)致其Q3月活用戶相比Q1，流失了5000萬。
而千問APP作為阿里AI C 端入口，可以串聯(lián)起阿里生態(tài)內(nèi)一攬子的應(yīng)用，諸如電商、支付、出行、外賣等，這些功能滲透進(jìn)大眾生活、工作的高頻場景中，則是大眾剛需，也能讓用戶感知到明確的價值。千問APP正用這些“人間煙火”的功能，轉(zhuǎn)化為用戶留存的護(hù)城河。
千問APP的這種用戶粘性特色，與ChatGPT的對比則更加明顯。OpenAI因為本身沒有存量的高粘性高流量用戶，所以后者上線的電商業(yè)務(wù)，是牽手電商平臺Shopify、Etsy落地的，走得是與阿里AI內(nèi)循環(huán)截然不同的外循環(huán)模式。
相比外循環(huán)，阿里AI生態(tài)內(nèi)循環(huán)的好處在于：一來，意味著阿里可以吃到整個AI產(chǎn)業(yè)鏈的紅利；二來，在“任務(wù)執(zhí)行”的商業(yè)閉環(huán)上，其生態(tài)整合的路徑更短，整合效率更高，用戶體驗也會更流暢。
依托于全球頂尖的開源模型，以及免費(fèi)的全模態(tài)超級應(yīng)用模式，千問APP并不打算僅僅局限于中國市場，一公測就瞄準(zhǔn)全球，國際版也將在近期同步上線，試圖借力Qwen大模型的海外影響力，直接對標(biāo)ChatGPT爭奪全球用戶。
在這場全球AI大決戰(zhàn)中——僅僅局限于問答陪聊的AI超級入口，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，構(gòu)建一個能隨時完成用戶任務(wù)、能持續(xù)創(chuàng)造增量價值的“商業(yè)閉環(huán)”，才是目的地。
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年9月，AI 原生App、In-App AI及手機(jī)廠商AI助手，用戶規(guī)模分別達(dá)2.87億、7.06億和5.35億。其中，月活躍用戶規(guī)模TOP 50的AI應(yīng)用中，In-App形態(tài)的插件應(yīng)用占到31個，可謂遙遙領(lǐng)先。
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這意味著，AI最廣泛的價值，其實在于應(yīng)用場景中。這一趨勢下，在“全棧布局+大模型能力+場景融合+生態(tài)構(gòu)建”上，具備綜合優(yōu)勢的“全能”大廠勝算最高。而阿里和谷歌，正是這樣的“天選”公司。
在AI的落地上，他們既在打造AI To C的入口如千問，同時也把AI能力內(nèi)嵌到存量業(yè)務(wù)（如阿里的淘天和高德，如谷歌的搜索業(yè)務(wù)）中；與此同時，AI原生和存量業(yè)務(wù)也可以不分彼此高度協(xié)同，比如，在千問中，嵌套進(jìn)電商、出行等業(yè)務(wù)，在用戶需要時隨時隨地調(diào)用等。
在阿里打造的AI閉環(huán)生態(tài)中，AI Agent(智能體)即服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。未來，越來越強(qiáng)大的千問，將作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，串聯(lián)起阿里集團(tuán)所有業(yè)務(wù)，形成一個龐大的“AI Agent即服務(wù)”的內(nèi)循環(huán)網(wǎng)絡(luò)。于C端用戶而言，可以為其提供無縫、閉環(huán)的智能服務(wù)，于阿里而言，旗下業(yè)務(wù)可以通過AI實現(xiàn)無縫聯(lián)通，構(gòu)建一個無屏障的AI內(nèi)循環(huán)生態(tài)。
正如吳泳銘的設(shè)想，“大模型是下一代操作系統(tǒng)”：未來所有工具、接口、應(yīng)用，都將與大模型連接，都將圍繞大模型重構(gòu)，所有用戶需求和行業(yè)應(yīng)用將會通過大模型相關(guān)的工具執(zhí)行任務(wù)。
比如，作為全球最大的電商平臺，淘天在被AI重構(gòu)，AI可以直接服務(wù)于其每年幾十億次的電商交易，讓供需匹配更高效更精準(zhǔn)。與此同時，在千問這一AI入口中，用戶也能在需要時隨時調(diào)用淘天購物——如此一來，電商服務(wù)可以變得無處不在了。
這種全棧布局的AI閉環(huán)模式，具備更高的價值彈性，以及更強(qiáng)的反脆弱性。
一來，全棧模式下，AI可以高效變現(xiàn)，改造賦能存量業(yè)務(wù)，實現(xiàn)降本增效、開源節(jié)流。
二來，存量業(yè)務(wù)通過AI賦能，增厚的利潤，積攢的豐沛現(xiàn)金流，又能輸血給需要高額技術(shù)投入的AI大模型基建上。
三來，全棧布局的AI內(nèi)循環(huán)模式下，公司可以通吃AI產(chǎn)業(yè)鏈上的紅利，可以全面承接AI紅利的持續(xù)涌現(xiàn)。
四來，反應(yīng)在資本市場上，AI閉環(huán)公司往往更被高看。最近一年，阿里市值已經(jīng)翻倍；而在Q3，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋賣出了蘋果，卻首次建倉谷歌母公司，持倉市值高達(dá)43億美元。
綜上，阿里千問閃電戰(zhàn)告捷，背后既有與谷歌達(dá)成的“全棧”共識，同時，又具備鮮明的阿里特色，與谷歌同向不同路，用“開源”換速度，用“免費(fèi)”換規(guī)模，用“生態(tài)”換粘性，走出了一條具有中國特色的路線。
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