（大會現(xiàn)場，來源：主辦方供圖）
2024年凜冽的光伏“寒冬”，一直延續(xù)至今。虧損成常態(tài)，“反內(nèi)卷”成為行業(yè)年度高頻詞。
行業(yè)現(xiàn)狀照進正在舉行的2025第八屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會，來自政府部門、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)界、學界的嘉賓代表齊聚成都，縱論行業(yè)新變局、新趨勢、新技術，更多共識亦正在形成：雖然光伏行業(yè)仍處深度調整期，但在全球能源變革和“雙碳”的宏大敘事下，未來前景廣闊且確定性強；光儲協(xié)同、體系出海、技術突破等多方案“破內(nèi)卷”，產(chǎn)業(yè)鏈攜手穿越周期。
11月18日的大會現(xiàn)場，組委會還聯(lián)合30余家高?？蒲性核?、50余家光儲龍頭企業(yè)、100余家全球行業(yè)媒體正式發(fā)布《“破除內(nèi)卷式競爭 筑牢全球能源安全基石”的成都宣言》，倡議各方凝聚合力、共擔責任，攜手推動中國光儲行業(yè)走出“內(nèi)卷式”競爭的困境。
過去二十多年，中國光伏從原材料、技術、市場“三頭在外”到多項“全球第一”，在政策機制和市場驅動下，逐步形成了全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。尤其是“十四五”時期，裝機規(guī)模屢創(chuàng)新高。截至2025年9月底，全國光伏發(fā)電裝機容量達到11.25億千瓦，同比增長45.7%，相較2020年末的2.5億千瓦，增幅達3.5倍。
但強周期性的光伏行業(yè)，發(fā)展從來不是一帆風順的，階段性供需錯配帶來的“內(nèi)卷式”競爭導致行業(yè)大面積持續(xù)虧損，疊加國際貿(mào)易保護主義抬頭，給我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的不確定性。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年半年度末，全球光伏組件產(chǎn)能超1000GW，而需求僅300-400GW。多晶硅價格從2023年高點30萬元/噸，跌至今年年中的5萬元/噸以下，組件價格較2023年下跌52%。
中國光伏協(xié)會名譽理事長王勃華就在會上直指，“從今年1-9月光伏行業(yè)的整體情況來看，行業(yè)出現(xiàn)大變局，光伏制造環(huán)節(jié)的整個發(fā)展已經(jīng)從過去的一路高歌猛進，在向全面調整轉變。”
數(shù)據(jù)顯示，制造端，2025年1-9月，光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)量增速全面下降：多晶硅產(chǎn)量約97.4萬噸，同比下降32.8%；硅片產(chǎn)量約490GW，同比下降12.5%；電池片產(chǎn)量約495GW，同比增長8.8%；組件產(chǎn)量約443GW，同比增長12.2%。
（來源：王勃華演講中披露的行業(yè)數(shù)據(jù)）
應用端的發(fā)展也在放緩，1-9月光伏新增裝機240.27GW，同比增長49.3%；但呈現(xiàn)前高后低的變化特點，1-5月高速增長，6-9月同比大幅下降。
在王勃華看來，數(shù)據(jù)的變化對于當前產(chǎn)能過剩的光伏產(chǎn)業(yè)而言，是一種積極的信號。供應鏈價格方面，整體處于止跌狀態(tài)，但受重要節(jié)點影響，全年波動較大。
（來源：王勃華演講中披露的行業(yè)數(shù)據(jù)）
“光伏電力已成為國際能源署認證的‘歷史上成本最低的電力形式’，未來光伏發(fā)電成本還有望繼續(xù)下降。”如“世界太陽能之父”、澳大利亞新南威爾士大學教授馬丁·格林在接受媒體采訪時所言，業(yè)內(nèi)普遍認為，在全球能源結構轉型的大背景下，以太陽能為代表的可再生能源去替代火電是大勢所趨，這將給光伏產(chǎn)業(yè)帶來更多發(fā)展空間。
通威集團董事局主席劉漢元在接受媒體采訪時更是直言，“人工智能的未來空間當然也很大，但其中還有相當多的不確定性；而能源變革已經(jīng)是現(xiàn)實發(fā)生中的剛性需求，是客觀正在進行中的變革。光伏行業(yè)主要環(huán)節(jié)的參與者、龍頭企業(yè)或將迎來5倍甚至10倍的增長。”
王勃華也表示，從宏觀的發(fā)展環(huán)境方面來看，國家大力發(fā)展新能源的堅定決心不變，甚至還有所加強。其提到，在9月24日召開的聯(lián)合國氣候大會上，中國提出“到2035年，中國非化石能源消費占能源消費總量的比重達到30%以上，風電和太陽能發(fā)電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦”等目標，這就意味著每年全國新增光伏風電裝機不會少于200GW。
遠景是確定的，但眼下，全行業(yè)的關鍵都在“破內(nèi)卷”以穿越周期。
“從硅料到組件，市場總量就那么大，如果一直低價競爭，會把產(chǎn)業(yè)毀了。”美科股份董事長王祿寶就在會上呼吁，要把光伏行業(yè)主體相關的價格體系抬上去，一定要理智。
實際上，面對持續(xù)的行業(yè)困境，去年以來，從政府、協(xié)會到企業(yè)都在積極推進光伏反內(nèi)卷。比如，7月3日，工信部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會，明確提出“依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質，推動落后產(chǎn)能有序退出”。
8月19日，工信部、中央社會工作部等六部門又聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會，會議明確指出，光伏產(chǎn)業(yè)各方須深刻認識規(guī)范競爭秩序對實現(xiàn)高質量發(fā)展的重要意義，共同推動行業(yè)從規(guī)模擴張轉向質量提升、從價格戰(zhàn)走向技術和服務競爭。
而硅料收儲作為光伏行業(yè)從上游環(huán)節(jié)解決供需失衡的調節(jié)手段，持續(xù)為業(yè)內(nèi)外關注，甚至一條消息就能在二級市場引起震蕩。劉漢元談到，目前全球95%的多晶硅產(chǎn)能在中國，中國前五大多晶硅企業(yè)的全球市占率接近80%，掌握光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心原材料的話語權。
其建議，行業(yè)“反內(nèi)卷”可以借鑒石油輸出國組織（OPEC）對油價的調控機制。只要調動發(fā)揮好硅料環(huán)節(jié)的“水龍頭”作用，在價格低迷時適當采取緊平衡，帶動后端的硅片、電池、組件產(chǎn)品同樣取得新的平衡，有效修復各環(huán)節(jié)產(chǎn)品市場價格到成本線以上。當價格恢復到合理位置以后，供給開始偏緊張時，適當提高硅料環(huán)節(jié)的開工水平，可擴大供應，有效平抑市場價格波動，可帶動明年全行業(yè)實現(xiàn)健康運行良性發(fā)展。同時配套相關的宏觀調控措施，整個中國光伏行業(yè)將保持高質量發(fā)展10年、20年或許更長時間。
更多的人則將破局之道指向光儲結合。當前，風電、光伏裝機規(guī)模已十分可觀，但其波動性、間歇性對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行構成挑戰(zhàn)，光儲結合成為剛需。馬丁·格林就指出，“成本已不再是制約光伏普及的關鍵因素，電網(wǎng)消納能力是當前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸?，F(xiàn)有電網(wǎng)設計未充分考慮分布式小型發(fā)電機的廣泛接入，需要重新思考電網(wǎng)設計方案。”
實際上，就在今年10月，中國國際科技促進會風光火儲分會已正式揭牌成立，意在打破傳統(tǒng)能源與新能源、發(fā)電與儲能之間的壁壘，形成協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。該分會會長王力軍在接受媒體采訪時表示，光儲技術與多元場景的深度融合，必將催生諸如“光儲充（換）檢”一體化智慧能源站、“零碳”或“低碳”工業(yè)園區(qū)/綠色工廠、“風光氫儲”耦合系統(tǒng)、虛擬電廠與分布式資源聚合等豐富的新產(chǎn)業(yè)模式和市場機遇，建議企業(yè)和從業(yè)者把握趨勢，將自身產(chǎn)品與服務融入更大的能源生態(tài)系統(tǒng)。
（展會現(xiàn)場，來源：主辦方供圖）
正泰新能源董事長陸川也結合自身企業(yè)的實踐談到，儲能能解決很多光伏消納問題。“一方面要做綜合解決方案，比如光伏加儲能、光風儲一體化，融合電力曲線，更好地平衡供需；另一方面，很多項目在原有基礎上加儲，或者開發(fā)新項目后再補裝光伏。”
好消息是，王勃華給出的數(shù)據(jù)顯示，我國光伏行業(yè)自律的效果有所顯現(xiàn)，內(nèi)卷外化的趨勢有所遏制，反映到企業(yè)經(jīng)營上，整體虧損收窄、業(yè)績改善。
今年前三季度，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)31家企業(yè)營業(yè)收入同比下降16.9%，其中，第三季度同比下降11.7%、環(huán)比下降約5%；前三季度凈利潤虧損達310.39億元，Q3虧損收窄至64.22億元，環(huán)比Q2，虧損減少56.18億元，收窄約46.7%。
毛利率方面，在營收下降背景下，主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)毛利率持續(xù)改善，反映出企業(yè)響應“不低于成本銷售”要求，逐漸拋棄低價、低盈利訂單，2025年前三季度毛利率為3.64%，其中Q3為5.61%。
產(chǎn)能上，主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)新建產(chǎn)能得到有效控制，各企業(yè)合計在建工程在2024Q1達到峰值后逐漸回落，2025年以來基本保持平穩(wěn)。
“內(nèi)卷”之下，海外成為新戰(zhàn)場，但在地緣政治、貿(mào)易保護主義抬頭等影響下，光儲出海也面臨碳關稅、貿(mào)易壁壘、區(qū)域市場差異、海外盈利難等諸多挑戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月，我國光伏產(chǎn)品出口總額220.5億美元，同比下降14.9%，但降幅較上年同期有所收窄。出口量上，硅片出口52GW，同比增加4.2%；電池片77GW ，同比增加90.1%；組件198GW，同比增加5.9%。
“受政策預期驅動，光伏硅片、電池片和組件出口量在多個市場廣泛回暖。”王勃華指出，從應用前景及新場景的拓展角度來看，全球電力的需求依然比較旺盛，其舉例，電動汽車、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、高端精密制造等新興產(chǎn)業(yè)高度依賴穩(wěn)定、低價的電力供應；應對極端氣候對綠色電力形成剛需，全球政治局勢復雜化進一步提升能源自主化需求。
此外，新興市場電力需求正在快速上漲。印度、東南亞、中東等新興發(fā)展中國家發(fā)展工業(yè)形成穩(wěn)定、低價的電力剛需，小型光儲系統(tǒng)助力非洲等廣大無電地區(qū)低成本接入電力。
面對海外市場的增量和風險，英發(fā)睿能董事長張發(fā)玉談到，海外市場收益大，但這兩年變化特別快，比如歐洲價格高、需求少、標準高；非洲及其他新興市場需求量大，但對價格敏感、性價比要求高，賺錢難；美國政策一直在變，很難跟上。所以，企業(yè)要邊適應、邊調整自己。
“受海外大宗產(chǎn)品價格波動和長距離投資影響，穩(wěn)定回報難，但也多了一些機會——光伏上下游成本下降，給企業(yè)相互賦能帶來了機會。”張發(fā)玉直言，希望像通威這樣的大企業(yè)到海外建立頭部品牌、組建工廠，然后讓做玻璃、電池、邊框等的專業(yè)化頭部企業(yè)和中小企業(yè)能迅速跟上，快速投資、快速回收成本。
馬丁·格林則建議，中國企業(yè)未來可通過在全球不同地區(qū)設立合資企業(yè)或子公司的模式，既滿足當?shù)貙Ρ就林圃斓男枨?，也能讓這些國家獲得具有競爭力的技術。
當然，中國光伏能領跑全球的核心是技術，面向未來，技術仍是發(fā)力的重點。
王力軍就提到，“規(guī)模領先”是我國光儲產(chǎn)業(yè)取得的巨大成就，奠定了我們在全球的產(chǎn)業(yè)地位和市場影響力。但“規(guī)模領先”并不完全等同于“技術領先”和“產(chǎn)業(yè)鏈強健”。我們必須清醒地認識到，“核心技術自主可控”是“規(guī)模領先”能夠持續(xù)、健康、有價值的基礎和保障，是產(chǎn)業(yè)國際競爭力的核心所在。
觀察君注意到，此次大會上，圍繞技術路線的討論很多，在展館內(nèi)展出的新技術、新產(chǎn)品和新場景亦琳瑯滿目。
（展會現(xiàn)場，來源：主辦方供圖）
當前，光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從P型電池向N型電池的技術迭代，其中，TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）、BC（背接觸）、HJT（異質結）三大技術路線成為主流。
“單純某一種技術路線獨霸市場的局面正在改變，未來的技術一定是把這三類技術融合發(fā)展。”上海交通大學太陽能研究所所長沈文忠在接受媒體采訪時強調，在技術路線競爭日益激烈的背景下，質量和可靠性才是光伏行業(yè)長久發(fā)展的基石。效率提高一點點當然是必要的，但是可靠性更重要，因為畢竟這個產(chǎn)品要用三十年乃至更長的時間。光伏行業(yè)必須堅持效率提升、減金屬化應用和可靠性加強這三條發(fā)展路徑，三者缺一不可。
事實上，沿著這三條路徑，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)都持續(xù)在技術上發(fā)力，并不斷推出新品。11月19日，璉升科技就在大會上正式推出天王星Pro和金星Pro兩款異質結(HJT)多分片組件，其量產(chǎn)功率及平均轉換效率刷新行業(yè)量產(chǎn)記錄。
（璉升科技發(fā)布新品現(xiàn)場，來源：主辦方供圖）
談到未來的技術路線，沈文忠表示，行業(yè)中一直說的發(fā)展鈣鈦礦，但單結的鈣鈦礦是無法跟晶硅的競爭力相比的，所以鈣鈦礦一定是走晶硅賦能的路，做疊層電池。不過，解決鈣鈦礦的穩(wěn)定性仍有漫長的路要走。其認為，真正的量產(chǎn)可能需要7、8年甚至更長的時間。
馬丁·格林的觀點類似，晶硅的穩(wěn)定性比較強，但鈣鈦礦不太穩(wěn)定，兩者的配置不算太完美，“在穩(wěn)定性方面，我們還需要做大量的研究工作。我認為，我們可能會在未來五年解決鈣鈦礦穩(wěn)定性問題，當然也有可能永遠解決不了這個問題。”
其也談到，在TOPCon之后，TBC、HJT、HTBC這個組合將會是引領下一個時代的高科技。（文｜公司觀察，作者｜蘇啟桃，編輯｜曹晟源）
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