從歸母凈利潤增速來看，2025年前三季度，浦發(fā)銀行、中信銀行和招商銀行，位列前三，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤388.19億元、533.91億元和1137.72億元，同比增長10.21%、3.02%和0.52%。
在9家A股上市股份行中，有4家歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)正增長。除上述三家外，還有興業(yè)銀行，該行前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤630.83億元，同比增長0.12%。
值得一提的是，招商銀行的歸母凈利潤（1137.72億元）超過興業(yè)、浦發(fā)之和（922.1億元）。
從營收表現(xiàn)來看，招商銀行同樣排名第一，興業(yè)銀行和中信銀行排名第二和第三，分別實(shí)現(xiàn)營收2514.20億元、1612.34億元和1565.98億元。除上述三家營收過千億外，還有浦發(fā)銀行、民生銀行和平安銀行。
值得一提的是，光大銀行今年前三季度僅實(shí)現(xiàn)營收942.70億元，同比下滑3.63%，跌破千億（去年同期1023.99億元）。
從營收增速來看，民生銀行、浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行排名前三，分別實(shí)現(xiàn)營收1085.09億元、1322.80億元和2514.20億元，分別同比增長6.74%、1.88%和-0.51%。9家A股上市股份行中，僅有上述2家營收保持正增長。
從資產(chǎn)規(guī)模來看，2025年前三季度，9家股份行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)到71.94萬億，較上年末增長7.89%，仍呈現(xiàn)擴(kuò)張的態(tài)勢。其中，排名第一的依然是招商銀行，為12.64萬億。興業(yè)銀行和中信銀行分別為10.67萬億、9.9萬億，排名第二和第三。
從資產(chǎn)規(guī)模增速來看，華夏銀行增速最快，較上年末增長4.8%。其次為浦發(fā)銀行，較上年末增長4.55%。招商銀行資產(chǎn)規(guī)模較上年末增長4.05%，排名第三。
從貸款增速來看，浦發(fā)銀行、招商銀行和興業(yè)銀行排名前三，其貸款總額分別為56721.30億元、71362.85億元、59899.07億元，分別同比增長5.72%、5.59%、4.32%。
從存款增速來看，華夏銀行、招商銀行和中信銀行排名前三，其存款總額分別為23389.6億元、95186.97億元、60673.29億元，分別同比增長9.66%、9.0%、8.17%。
值得一提的是，華夏銀行的今年前三季度的存貸款增速明顯高于上年同期，其存款增速超貸款增速5.96個(gè)百分點(diǎn)。
事實(shí)上，在9家股份行中，除華夏、招商和平安，貸款增速有所上升外，剩余的6家股份行都有所承壓。而存款增速則恰好相反，除招行和平安微降外，其余7家股份行都有所增長。連上年首次存款出現(xiàn)負(fù)增長的光大銀行，今年前三季度也回正，同比增長4.06%。
2025年前三季度，9家股份行仍然保持“對(duì)公走強(qiáng)，零售趨弱”的格局。
據(jù)三季報(bào)顯示，招商銀行前三季度的零售貸款為3.7萬億，較上年末增長1.43%，增量不及上年同期。而公司貸款為3.15萬元，較上年末增長10.01%，增量高于上年同期。
對(duì)此，招行在三季報(bào)中表示，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)調(diào)整轉(zhuǎn)型階段，居民消費(fèi)意愿仍待進(jìn)一步提振，消費(fèi)類貸款增長相對(duì)偏慢；而公司貸款增長主要是不斷提升對(duì)企業(yè)客戶的綜合服務(wù)水平，保持對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的投放支持力度。
中信銀行前三季度的對(duì)公業(yè)務(wù)增速同樣高于零售業(yè)務(wù)。2024年前三季度，中信銀行公司貸款（不含貼現(xiàn)）余額為3.21萬億，較上年末增長10.45%；個(gè)人貸款（不含信用卡）余額為1.89萬億，較上年末增長1.06%。
從凈息差來看，9家股份行只有光大銀行、民生銀行較上年末有所增長。
數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，光大銀行的凈息差為2.03%，較上年末增長0.49個(gè)百分點(diǎn)；民生銀行的凈息差為1.42%，較上年末增長0.03個(gè)百分點(diǎn)。
從整體凈息差來看，只有4家股份行的凈息差在1.7%以上，分別是招商銀行（1.87%）、興業(yè)銀行（1.72%）、光大銀行（2.03%）和平安銀行（1.79%）。
從非利息收入占比來看，排名第一的是招商銀行，達(dá)到36.34%。其次為，平安銀行和浦發(fā)銀行，分別為33.89%、32.26%，排名第二和第三。剩余股份行基本在26%—32%之間。
從資產(chǎn)質(zhì)量來看，9家股份行，整體資產(chǎn)質(zhì)量比較穩(wěn)定，有5家銀行的不良貸款率下降，1家持平和3家微增。
具體來看，華夏銀行、浙商銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行和招商銀行較上年末有所增長，其凈息差分別為1.58%、1.36%、1.29%、1.05%和0.94%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.07個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)和0.01個(gè)百分點(diǎn)。而中信銀行今年前三季度的凈息差為1.16%，基本與上年末持平。
在9家股份行中，華夏銀行的不良貸款率最高，為1.58%；招商銀行的不良貸款率最低，為0.94%。其次為平安銀行和興業(yè)銀行，不良貸款率分別為1.05%、1.08%。
在撥備覆蓋率方面，除浦發(fā)銀行和民生銀行較上年末增長外，其余股份行都較上年末有所下降。
具體來看，浦發(fā)銀行前三季度的撥備覆蓋率為198.04%，較上年末增長11.08個(gè)百分點(diǎn)；民生銀行的撥備覆蓋率為143%，較上年末增長1.06個(gè)百分點(diǎn)。
在9家股份行中，招商銀行的撥備覆蓋率最高，達(dá)到405.93%，其次為平安銀行，撥備覆蓋率為229.60%。
從核心一級(jí)資本充足率來看，招商銀行、興業(yè)銀行和光大銀行排名前三，分別為13.93%、9.66%和9.65%。有7家銀行的核心一級(jí)資本充足率都在9%以上，除上述三家外，還有中信銀行、平安銀行、華夏銀行和民生銀行。
從加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（ROE）來看，前三甲分別為招商銀行、平安銀行和興業(yè)銀行，分別實(shí)現(xiàn)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率10.47%、8.28%、7.55%。
值得一提的是，年初至今，9家股份行有7家股價(jià)上漲，2家下跌。
具體來看，截至11月14日收盤，股份行漲幅排名前五的分別為興業(yè)銀行（17.99%）、中信銀行（17.41%）、浦發(fā)銀行（16.35%）、招商銀行（14.81%）和浙商銀行（11.73%）。
華夏銀行和光大銀行股價(jià)出現(xiàn)下跌，年初至今分別下跌7.98%和5.05%，華夏銀行跌幅最大。剩余的股份行漲跌幅在1%-10%之間。
值得一提的是，今年前三季度，股份行的分紅隊(duì)伍在持續(xù)擴(kuò)容，據(jù)了解，目前，有招商銀行（首次）、中信銀行、民生銀行（已實(shí)施完畢）、興業(yè)銀行（首次）、平安銀行、華夏銀行已明確分紅。此外，光大銀行明確意向，待審議方案，浙商銀行正研究中期分紅方案。
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