近日，久謙咨詢和弗若斯特沙利文分別發(fā)布了一份全球全景相機(jī)市場的報(bào)告，兩份報(bào)告內(nèi)對(duì)大疆和影石的全球市占率數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大差異，這引起了公眾對(duì)大疆、影石這兩家全球化品牌之爭的關(guān)注。
作為全球無人機(jī)和全景相機(jī)領(lǐng)域的頭部品牌，大疆和影石通過“軟硬協(xié)同”能力成為各自領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)軍品牌，近幾個(gè)月，雙方紛紛進(jìn)入對(duì)方的產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)布相關(guān)新品，試探彼此的邊界。
這場“激戰(zhàn)”一方面展示了新生代出海品牌全球擴(kuò)張的殘酷，另一方面，“軟件工程師紅利”和“供應(yīng)鏈紅利”的中國出海范式在其中得到印證。更重要的是，AI驅(qū)動(dòng)的“軟硬協(xié)同”能力，正在成為新一代全球化品牌能否拔得賽道頭籌的關(guān)鍵考驗(yàn)。
大疆與影石之爭并不意外。
近些年，“軟件定義、硬件實(shí)現(xiàn)，海外引爆、國內(nèi)接力”已經(jīng)成為了中國硬件出海全球化發(fā)展的典型路徑，無論是大疆、影石，還是石頭、云鯨，都驗(yàn)證了這種發(fā)展模式。
如今，這個(gè)路徑再次升級(jí)到“跨界擴(kuò)容”的新階段，跨界背后離不開這些頭部出海品牌在“軟硬協(xié)同”上的突破和積累。
大疆成立之初，無人機(jī)領(lǐng)域面臨著空中自動(dòng)懸停、平穩(wěn)飛行等技術(shù)難題，于是大疆首個(gè)要解決的難題就是，如何通過算法實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)、螺旋槳的精準(zhǔn)控制，以保障飛行和拍攝的穩(wěn)定。經(jīng)過一段時(shí)間的軟件研發(fā)，大疆實(shí)現(xiàn)了視覺避障、智能跟隨、自主航線規(guī)劃、高清圖傳、防抖動(dòng)等功能，把計(jì)算機(jī)視覺、同步定位與地圖構(gòu)建等先進(jìn)算法結(jié)合到無人機(jī)上。
軟件算法之外，大疆成為全球領(lǐng)先的消費(fèi)電子品牌，離不開它將算法“固化”為體積輕巧、操作便捷、且可靠、可規(guī)?；慨a(chǎn)的硬件能力。
消費(fèi)級(jí)無人機(jī)大約有2000-3000個(gè)零件，要集成在比手掌略大的無人機(jī)上，工程難度非常大。在工程實(shí)現(xiàn)上，大疆通過全自研的方式，在芯片、電機(jī)、電調(diào)、螺旋槳、云臺(tái)等核心硬件創(chuàng)造了4000多項(xiàng)專利，將軟件算法的潛力在定制化的零部件上發(fā)揮到極致，推出軟硬協(xié)同絕佳的無人機(jī)。
而后，大疆將部分算法應(yīng)用到旗下Osmo的手持云臺(tái)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等不同硬件產(chǎn)品線，讓軟件技術(shù)得以跨硬件形態(tài)復(fù)制，為今日跨界全景相機(jī)賽道之爭埋下了伏筆。
與大疆的情況類似，影石創(chuàng)新在全景相機(jī)領(lǐng)域的后發(fā)制人，也起源于軟件和算法層面的破局。
影石創(chuàng)始人劉靖康畢業(yè)于南京大學(xué)軟件學(xué)院，大二學(xué)期靠著破譯周鴻祎電話號(hào)碼的舉動(dòng)轟動(dòng)一時(shí)，被稱為“技術(shù)鬼才”。在校期間，他創(chuàng)立視頻產(chǎn)品“名校直播”，但由于直播視頻清晰度不高，因此產(chǎn)生新的創(chuàng)業(yè)思路——做一款可以一鍵拍攝VR全景視頻的相機(jī)，這也成為影石創(chuàng)新的出發(fā)點(diǎn)。
為了靠近供應(yīng)鏈，劉靖康和團(tuán)隊(duì)從南京搬到深圳。據(jù)《投資界》報(bào)道，2015年影石團(tuán)隊(duì)一邊去工廠擰螺絲、打磨設(shè)備，一邊在電腦前寫代碼創(chuàng)造出全景立體拼接算法，讓多鏡頭拍攝的魚眼視頻可以精準(zhǔn)合成為3D立體全景影像，而后推出了席卷大眾市場的全景相機(jī)Nano。
之后，影石加強(qiáng)軟件技術(shù)的壁壘，研發(fā)出FlowState防抖算法，超越了過去GoPro需要物理云臺(tái)達(dá)到的穩(wěn)定效果，疊加隱形自拍桿、超廣角、AI智能剪輯等技術(shù)，打造了全球現(xiàn)象級(jí)全景運(yùn)動(dòng)相機(jī)Insta360 ONE X，一舉超越原先的運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)導(dǎo)者GoPro。
劉靖康曾表示，影石全景相機(jī)的軟件能力復(fù)制到運(yùn)動(dòng)相機(jī)后，使得運(yùn)動(dòng)相機(jī)夜景拍攝能力突出，因而超越行業(yè)競爭對(duì)手，獲得市場歡迎。
基于影石創(chuàng)新建構(gòu)的“軟硬協(xié)同”能力，今年8月份影石決定推出全景無人機(jī)影翎Antigravity A1，與大疆繼續(xù)“掰手腕”。
不難看出，過往的世界級(jí)爆品研發(fā)經(jīng)歷讓大疆和影石都在影像拍攝和處理上有創(chuàng)新性的軟硬件技術(shù)積累，這也成為了二者今日跨界之爭的底層技術(shù)支撐。同時(shí)，兩家品牌“生而全球化”的出海路徑，讓他們?cè)诤Ｍ馐袌鰯€下足夠的毛利率，為他們新的市場競爭提供了充分的“糧草”。
面對(duì)大疆和影石的全景相機(jī)之爭，劉靖康公開表示，價(jià)格戰(zhàn)為市場擴(kuò)容創(chuàng)造了條件，競爭將提升行業(yè)增量，實(shí)現(xiàn)跨界擴(kuò)容。在AI硬件時(shí)代，跨界擴(kuò)容或許將更加普遍。
劉靖康曾比喻大模型等于給所有企業(yè)提供了一把都不會(huì)用的加特林，他認(rèn)為AI將給行業(yè)帶來更多的市場增量空間。
Plaud的發(fā)展無疑印證這一觀點(diǎn)。在會(huì)議錄音這個(gè)賽道上，錄音、轉(zhuǎn)譯、整理的環(huán)節(jié)都是割裂的，隨著GPT大模型技術(shù)的發(fā)布，Plaud巧妙的將“無感錄音+AI摘要”一體化結(jié)合起來，解決了原有市場上一直存在的痛點(diǎn)。
2023年P(guān)laud首次在Kickstarter上發(fā)起產(chǎn)品眾籌，首月眾籌金額就達(dá)到110萬美金，創(chuàng)造記錄。2024年P(guān)laud成為亞馬遜Best Seller，年收入突破7億。其創(chuàng)始人許高預(yù)測今年P(guān)laud收入將達(dá)到2.5億美元，超17億人民幣。
在AI技術(shù)的賦能下，原本關(guān)注度低的錄音筆賽道爆發(fā)出全新的想象空間，吸引了釘釘、出門問問等企業(yè)的加入。
值得注意的是，Plaud的快速增長并非源于石破天驚式的AI技術(shù)顛覆，而是依靠對(duì)過去錄音場景遺留痛點(diǎn)的AI式解題，將大模型技術(shù)和硬件能力有機(jī)的糅合成磁吸式卡片和胸針產(chǎn)品，滿足了海外用戶的使用場景和需求。
不難看出，AI硬件時(shí)代，企業(yè)若能對(duì)細(xì)分賽道的痛點(diǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)出擊，通過大模型技術(shù)和創(chuàng)新硬件形態(tài)的結(jié)合，就能實(shí)現(xiàn)從0到1的精準(zhǔn)破局，創(chuàng)造可觀的市場空間。
云沐資本創(chuàng)始合伙人葉天云對(duì)出海參考表示，“未來在硬件的垂直領(lǐng)域會(huì)產(chǎn)生若干類似Plaud這樣的細(xì)分賽道殺手”。
XbotGo就是這些“細(xì)分賽道殺手”的一員，開創(chuàng)了“AI體育相機(jī)”。過去，足球、籃球等運(yùn)動(dòng)的專業(yè)跟拍服務(wù)主要面向B端市場，用于賽事記錄、運(yùn)動(dòng)員復(fù)盤等。XbotGo創(chuàng)始人談科峰敏銳地捕捉到“記錄孩子體育比賽”這一場景的剛性需求，激活了家庭記錄的潛在需求，以“球場AI跟拍師”的定位，在大疆、影石和GoPro三家壟斷的運(yùn)動(dòng)相機(jī)賽道中撕開裂縫。
今年9月，XbotGo在Kickstarter上發(fā)起的第三代產(chǎn)品獵鷹Falcon | 4K AI追蹤運(yùn)動(dòng)相機(jī)眾籌，上線不到一月便突破200萬美金大關(guān)，成為少數(shù)連續(xù)三代產(chǎn)品眾籌金額持續(xù)攀升的品牌。
在崇尚“新奇酷”的眾籌平臺(tái)能夠持續(xù)獲得真金白銀的支持，背后是XbotGo在算法和硬件形態(tài)上的多次革新。
談科峰指出，XbotGo的核心競爭力植根于軟件與算法，AI模塊、運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)積累與分析使其具備持續(xù)進(jìn)化的可能。同時(shí)，XbotGo硬件從初代的手機(jī)加云臺(tái)的簡單組合，到第二代的云臺(tái)迭代，再到第三代獵鷹Falcon相機(jī)一體化的新形態(tài)，為用戶帶來了沖擊力的體驗(yàn)感。
Halliday Glasses則是“軟件定義硬件”的另一個(gè)破局典范。這款由Halliday與金沙江投資的Gyges Labs聯(lián)手打造的AI眼鏡，上線Kickstarter3天就實(shí)現(xiàn)了6861%的超額認(rèn)購，兩個(gè)月內(nèi)籌款超過330萬美金，創(chuàng)下AI/VR眼鏡品類眾籌新紀(jì)錄。
“一手光學(xué)硬件，一手AI軟件，兩手都要硬！” Gyges Labs聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO鄧旭東認(rèn)為這是他們?cè)?ldquo;AI百鏡大戰(zhàn)”中脫穎而出的關(guān)鍵。
“光學(xué)硬件”指的是其核心技術(shù)Digiwindow，這種近眼顯示模塊將光學(xué)模組體積從厘米級(jí)壓縮至毫米級(jí)，不僅大幅減輕眼鏡重量，實(shí)現(xiàn)普通眼鏡般的佩戴體驗(yàn)，更能讓顯示模組“隱形”，將信息直接投射至用戶視野。
除了硬件突破，Gyges Labs創(chuàng)立則提出“主動(dòng)式AI服務(wù)”理念。鄧旭東認(rèn)為，基于明確指令給出答案的AI能力已成標(biāo)配，AI原生硬件的核心競爭力在于預(yù)測需求、主動(dòng)響應(yīng)。其自研的Proactiva.AI引擎能夠預(yù)測用戶需求，在提問前主動(dòng)提供答案。
據(jù)鄧旭東透露，Gyges Labs正在探索眼鏡之外的可穿戴硬件形態(tài)，Proactiva.AI的能力將被遷移到眼鏡之外的AI新品。他表示，“AI定義硬件的時(shí)代，才剛剛開始。”
AI硬件的未來是充滿想象力的，但能否長成大疆、影石級(jí)的全球化品牌，構(gòu)建多維出海能力，企業(yè)至少要跨過三重挑戰(zhàn)。
第一重山是量產(chǎn)規(guī)?；目简?yàn)。產(chǎn)品線上眾籌成功只是量產(chǎn)交付的第一步，產(chǎn)品規(guī)?；偷娇蛻羰掷飫t困難重重，不少眾籌成功的產(chǎn)品摔在了這一步。從眾籌的交付、小批量生產(chǎn)，到應(yīng)對(duì)全球市場需求的品控和供應(yīng)鏈，需要完全不同的能力。
談科峰在交流中多次感嘆，即使到了第三代產(chǎn)品，供應(yīng)鏈仍是他需要補(bǔ)的最大功課。面對(duì)當(dāng)前的百鏡大戰(zhàn)，金沙江創(chuàng)始合伙人朱嘯虎表示，AI眼鏡的核心是能不能做到批量交付。
如今的大疆在成長期也曾面臨過供應(yīng)鏈的問題，在2016年發(fā)布Mavic Pro后，市場高漲的熱情讓大疆遇到了最嚴(yán)峻的交付危機(jī)，導(dǎo)致前三個(gè)月都大范圍缺貨，對(duì)品牌聲譽(yù)造成一定負(fù)面影響。
在多次目睹初創(chuàng)硬件企業(yè)的產(chǎn)能危機(jī)后，大疆天使投資人李澤湘教授成立了XbotPark共享工程，希望能協(xié)助初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)走過這道生死關(guān)。
第二重山來自組織和管理風(fēng)險(xiǎn)，最頂級(jí)的硬件工程師與AI算法專家往往來自不同思維體系。如何互相理解協(xié)同，是很大難題。
Plaud中國區(qū)總裁莫子皓也曾在公開采訪中提到，軟件是拼長板，硬件則是看誰的短板更長，一個(gè)智能硬件企業(yè)，軟件、硬件、大模型都得做到80分以上，難度很高。
“軟件的迭代是相對(duì)容易的，做軟件出身的人往往習(xí)慣小步快跑，快速迭代，但如果用這種方式去管理硬件的生產(chǎn)，會(huì)成為大災(zāi)難。”談科峰提到，供應(yīng)鏈的管理、供銷存的節(jié)奏、售后服務(wù)體系的完備，這些是另外一種風(fēng)險(xiǎn)控制框架。
影石ONE X上市前同樣面臨過這樣的難題。在根據(jù)已知的市場競爭下，影石確定了硬件的形態(tài)和參數(shù)，以及發(fā)布節(jié)奏，但防抖算法FlowState不夠成熟，實(shí)現(xiàn)效果不理想，“是硬件等軟件，還是軟件跟隨硬件”，影石團(tuán)隊(duì)當(dāng)時(shí)面臨著重大抉擇。
最終影石選擇錯(cuò)過最佳發(fā)售時(shí)間，等到軟件達(dá)到最佳效果后再上市。這個(gè)選擇成為影石ONE X獲勝的關(guān)鍵決策，而做出這樣的選擇是影石團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)早期建立起來的默契和戰(zhàn)略一致性。
如何讓兩類思維方式高效協(xié)同、理解彼此的語言，是比技術(shù)本身更難的“管理藝術(shù)”，也是從“創(chuàng)業(yè)者”蛻變?yōu)?ldquo;企業(yè)家”要跨越的鴻溝。
最后的一重山是產(chǎn)品功能是否滿足市場真需求，單點(diǎn)創(chuàng)新的“垂直賽道”天花板是否足夠高。
以最近活躍的AI玩具為為例，2025年1-8月，中國AI玩具領(lǐng)域投融資事件達(dá)17起，金額突破200億元，較2024年全年2.49億元，呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長。
眾多“AI+玩具”希望切中情緒經(jīng)濟(jì)和AI陪伴市場，但是同質(zhì)化嚴(yán)重，大多并未形成真正的剛需場景，最直觀的表現(xiàn)就是退貨率高啟。數(shù)據(jù)顯示，AI玩具的平均退貨率高達(dá)35%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)玩具15%的退貨率，即便是爆款“芙崽”的好評(píng)率也僅有75%。
另一方面，就算是精準(zhǔn)切中痛點(diǎn)場景，也要面臨賽道天花板容量是否足夠高的升級(jí)考驗(yàn)。這也正是影石和大疆雙雙侵入對(duì)方市場腹地的主要外因。
葉天云觀察到，年收入達(dá)到10-20億是硬件品牌成長的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這意味著品牌跨越了生死線，初步具備盈利和再進(jìn)一步規(guī)模化的可能。但下一步的規(guī)?；简?yàn)的就是品類賽道的天花板。
以影石為例，即便在全景相機(jī)賽道市占率超過80%，但終歸受限制于全球全景相機(jī)約百億的市場規(guī)模。影石創(chuàng)新財(cái)報(bào)顯示，從2024財(cái)年開始，影石的歸母凈利潤從2023年的103.7%大幅放緩至19.9%，2025年上半年的存活周轉(zhuǎn)率也從2024年同期的2.1下降到1.43，降幅達(dá)32%。
這意味著產(chǎn)品的流動(dòng)性減弱，市場逐漸“見頂”，切入市場規(guī)模更大的無人機(jī)賽道，是影石非做不可的戰(zhàn)略舉措。據(jù)鄧旭東透露，打磨Proactiva.AI引擎的初衷，也是希望通過可遷移于不同硬件形態(tài)中的系統(tǒng)，讓Gyges Labs具備新品類開發(fā)的能力。
不過，要進(jìn)行跨界擴(kuò)容，需要巨大的投入。影石謀劃了5年，花費(fèi)巨大成本才進(jìn)入了無人機(jī)領(lǐng)域。影石2025年上半年財(cái)報(bào)顯示，該公司研發(fā)費(fèi)用同比激增100.35%至5.62億元，主要用于無人機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)。這樣巨大的“跨界成本”帶來的現(xiàn)金流壓力，成為很多跨品類求突破的品牌最終倒下的原因。
大疆與影石的跨界攻防戰(zhàn)，Plaud、XbotGo與Gyges Labs的細(xì)分賽道破局，宣告全球化硬件品牌的激戰(zhàn)時(shí)代已經(jīng)到來。
跨入AI硬件時(shí)代，“軟硬協(xié)同”不再是通往藍(lán)海的船票，而是留在牌桌上的入場券。對(duì)于志在全球的品牌而言，未來的增長故事將不再僅僅關(guān)于敏銳的需求洞察和單點(diǎn)的市場突破，更關(guān)乎組織的整體韌性、技術(shù)的融合深度和生態(tài)的繁榮程度。
要從一家“產(chǎn)品公司”進(jìn)化成一家具備全球競爭力的“科技平臺(tái)”，必須要翻越這“三重山”。這場AI硬件新周期剛到來，出海品牌的“全能戰(zhàn)爭”已經(jīng)開始，唯有最全面、最堅(jiān)韌的“全能型選手”，才能穿越周期，立于潮頭。（文｜出海參考，作者｜王璐，編輯 | 羅文琴）
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