11月12日，一則流言在光伏行業(yè)掀起了驚濤駭浪。
當(dāng)日上午，網(wǎng)傳光伏龍頭晶澳科技董秘在一場(chǎng)投資策略會(huì)上稱被視為光伏“反內(nèi)卷”重要舉措的多晶硅收儲(chǔ)平臺(tái)“黃了”，反內(nèi)卷“失敗了”。隨后，前一日流傳的所謂“建聯(lián)盟的那些公司的方案被主管部門否了”的小道消息也進(jìn)一步發(fā)酵。A股光伏設(shè)備板塊應(yīng)聲走低，阿特斯、隆基綠能、晶澳科技、天合光能等龍頭股領(lǐng)跌。
隨后媒體、自媒體開始跟進(jìn)相關(guān)消息，諸多對(duì)近兩個(gè)月來光伏多晶硅“以大收小”產(chǎn)能整合方案（即所謂“收儲(chǔ)方案”）進(jìn)展的報(bào)道和分析引起了關(guān)注，其中不少提及產(chǎn)能整合面臨一定阻礙，目前尚無明確方案落地。
當(dāng)日中午，一場(chǎng)辟謠反擊戰(zhàn)開始。12時(shí)許財(cái)聯(lián)社發(fā)布晶澳科技官方的簡(jiǎn)短回應(yīng)，稱公司認(rèn)識(shí)到收儲(chǔ)平臺(tái)在具體落地實(shí)施過程中，仍需各方協(xié)同共同克服一系列現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。并表示“真誠期待并支持收儲(chǔ)平臺(tái)能夠順利建立并發(fā)揮作用”。
下午1時(shí)許，作為連接光伏各環(huán)節(jié)企業(yè)、政策決策層與行業(yè)的重要機(jī)構(gòu)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也開始發(fā)聲。先是協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)發(fā)布朋友圈，用圖片給網(wǎng)傳流言打上大大的紅X，引用國家領(lǐng)導(dǎo)重要文章表示行業(yè)協(xié)會(huì)在積極發(fā)揮自律作用，有中央堅(jiān)定的指導(dǎo)支持，行業(yè)企業(yè)的協(xié)調(diào)配合，相關(guān)工作一定會(huì)成功。并正告造謠者“不要低估政策決心，假的真不了，妄圖通過造假，造謠混水摸魚，牟取不當(dāng)利益遲早是要還的”。這個(gè)約400字的朋友圈以“遲早要完”結(jié)尾，但指的是“不自律的企業(yè)”“妄圖利用無底線不公平競(jìng)爭(zhēng)獲利”的企業(yè)。巴倫中文網(wǎng)注意到，此前光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)次發(fā)文抨擊過低價(jià)競(jìng)標(biāo)、違反自律協(xié)議等行為，9月還曾將一家知名企業(yè)全環(huán)節(jié)踢出自律名單。業(yè)內(nèi)人士稱，理由包括低價(jià)競(jìng)標(biāo)、多次無故缺席自律會(huì)議等，其他自律協(xié)議內(nèi)企業(yè)如果繼續(xù)購買該公司產(chǎn)品將同樣被視為違規(guī)。
隨后A股收盤前14時(shí)30分許，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)官方微信罕見于下午發(fā)文，在《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)不實(shí)消息的聲明》中重申了此前協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)朋友圈提到的一些內(nèi)容，并表示“協(xié)會(huì)和行業(yè)內(nèi)各企業(yè)正一道努力，相關(guān)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)流傳的小道消息均為不實(shí)信息，望請(qǐng)各位注意甄別，慎重決策。”同時(shí)再次喊話“妄圖通過造謠抹黑、惡意做空光伏行業(yè)牟取利益的惡劣行為”，稱“我們將與之斗爭(zhēng)到底”。有業(yè)內(nèi)人士結(jié)合光伏行業(yè)協(xié)會(huì)私下、公開的表態(tài)，認(rèn)為“造謠者”可能是有目的的做空者，也有人認(rèn)為或許就是對(duì)相關(guān)方案、目前的自律公約等不滿的企業(yè)。
當(dāng)日下午光伏板塊從5%的跌幅中有所回升，最終收跌約3.3%。個(gè)股方面，阿特斯下跌14.3%，艾羅能源下跌10.2%，隆基綠能、弘元綠能、晶澳科技等跌幅均在7%左右。此后港股收盤，硅料龍頭協(xié)鑫科技股價(jià)收跌7%，鈞達(dá)股份收跌4.2%。
當(dāng)晚，辟謠和回應(yīng)還在繼續(xù)。硅料龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國證券報(bào)明確表示，公司堅(jiān)定看好和支持光伏“反內(nèi)卷”行動(dòng)。晶澳科技21時(shí)許發(fā)布公告，稱“公司董事會(huì)秘書未在任何內(nèi)部或外部會(huì)議上發(fā)表過網(wǎng)傳言論”，相關(guān)內(nèi)容系網(wǎng)絡(luò)謠傳。并表示“針對(duì)不實(shí)言論的傳播行為，公司保留通過法律途徑追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。”不少垂媒也陸續(xù)發(fā)布了業(yè)內(nèi)人士的看法或澄清，還有人間接找到所謂“發(fā)言現(xiàn)場(chǎng)”的會(huì)議記錄，稱當(dāng)時(shí)談話沒有說“平臺(tái)黃了”“反內(nèi)卷失敗了”等言論，只是提到一些挑戰(zhàn)和各環(huán)節(jié)不平衡的現(xiàn)象。而當(dāng)晚的美股交易時(shí)段，中國多晶硅頭部企業(yè)在美上市的大全新能源跌幅接近10%，阿特斯美股下跌4.5%，晶科能源美股下跌2.5%。
目前來看，所謂“收儲(chǔ)黃了”，從內(nèi)容來看肯定不是事實(shí)，從出處來看應(yīng)該也屬失實(shí)。
不過，一位光伏主產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的高管對(duì)巴倫中文網(wǎng)闡述了自己的看法，認(rèn)為“黃了”的流言發(fā)酵背后，也能折射出目前行業(yè)的一些變化和矛盾。他稱，在他看來，硅料收儲(chǔ)的主導(dǎo)權(quán)更多把握在頭部企業(yè)手上，這些企業(yè)在產(chǎn)能、市場(chǎng)上都處于優(yōu)勢(shì)地位，能拉到外部資金，與主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)系顯然更密切。雖然硅料行業(yè)頭部效應(yīng)較明顯，但二三線硅料廠、下游企業(yè)的硅料產(chǎn)能也并不少，在整個(gè)收儲(chǔ)方案、收儲(chǔ)平臺(tái)推進(jìn)的過程中，大與小的矛盾一直存在，他們未來的路怎么走，人員怎么辦，債務(wù)怎么辦，在沒有方案細(xì)節(jié)公布的情況下，大家無從得知，但肯定是重要問題。他稱，業(yè)內(nèi)也有不滿協(xié)會(huì)帶頭、龍頭主導(dǎo)的情緒冒頭，而更關(guān)鍵的是，各方都會(huì)強(qiáng)調(diào)“市場(chǎng)化反內(nèi)卷”，怎么搞是市場(chǎng)化，怎么搞違背市場(chǎng)化，本就分歧重重，容易淪為各說各話、各自為戰(zhàn)。作為下游電池、組件企業(yè)，他也表示，龍頭企業(yè)都說了，硅料整合對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈走出內(nèi)卷、回歸理性都有好處。原理上肯定如此，但目前情況是只有上游硅料瘋狂漲價(jià)，甚至出現(xiàn)囤貨賺差價(jià)、炒期貨等投機(jī)行為。在根本上缺乏終端需求增量、價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制不暢的情況下，電池、組件企業(yè)看著供應(yīng)商在不怎么市場(chǎng)化的理由下價(jià)格接近翻倍的漲，后端卻是市場(chǎng)需求持續(xù)降溫，很難保持一個(gè)好心態(tài)。
“整體來說，收儲(chǔ)長(zhǎng)期以來應(yīng)該都處于博弈期，這也是各種消息滿天飛的原因之一”。他總結(jié)稱。
巴倫中文網(wǎng)觀察到，今年三季度是光伏“反內(nèi)卷”概念的集中爆發(fā)期，硅料價(jià)格整體上漲高達(dá)45%，硅片漲幅同樣可觀，但電池片僅僅是收回了二季度的跌幅，組件價(jià)格則仍停留在歷史最低水平難見起色，組件廠商也承受著交易價(jià)格低于現(xiàn)金成本價(jià)的現(xiàn)實(shí)。與此同時(shí)，三季度A股光伏設(shè)備板塊也在“反內(nèi)卷”預(yù)期下迎來近年來的罕見高光表現(xiàn)，季度漲幅超過25%。
不過，就在11月12日，InfoLink最新發(fā)布的價(jià)格周報(bào)顯示，硅片價(jià)格當(dāng)周全線下跌，部分電池片品類價(jià)格也走低，雖然硅料仍延續(xù)“弱穩(wěn)格局”，但不少觀點(diǎn)也認(rèn)為單邊上漲的情況很難長(zhǎng)久。
光伏收儲(chǔ)當(dāng)然沒有“黃”，但方案遲遲無法落停，中小廠商和下游無法分享利益，事情也可能變得青黃不接。（作者｜胡珈萌，編輯｜蔡鵬程）
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