必讀要聞一：英偉達(dá)聯(lián)手三星等推進(jìn)6G與AI-RAN建設(shè)
據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)宣布正與三星、SK Telecom、ETRI、KT、LG U+及延世大學(xué)合作開(kāi)發(fā)AI-RAN和6G基礎(chǔ)設(shè)施。此次合作旨在推動(dòng)下一代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，提升無(wú)線通信性能與能效。各方將整合在人工智能與通信技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，加速6G關(guān)鍵技術(shù)的商業(yè)化落地。
東莞證券認(rèn)為，2025年標(biāo)志著6G標(biāo)準(zhǔn)的元年，3GPP已全面啟動(dòng)6G技術(shù)的研究工作。全球統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是構(gòu)建6G生態(tài)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模應(yīng)用和持續(xù)發(fā)展的基石。面向未來(lái)，必須以標(biāo)準(zhǔn)為引領(lǐng)，加速6G前沿技術(shù)的落地應(yīng)用，將其轉(zhuǎn)化為互通性、商用性和可持續(xù)演進(jìn)的強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)能力，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的重大突破。展望后市，2025年通信行業(yè)處于技術(shù)迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信、低空經(jīng)濟(jì)等新質(zhì)生產(chǎn)力方向?qū)⒊掷m(xù)釋放增長(zhǎng)動(dòng)能，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組從庫(kù)存調(diào)整中復(fù)蘇回暖，基站、光纜線路數(shù)據(jù)中心等通信設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)，帶來(lái)新的器件、設(shè)備與服務(wù)運(yùn)營(yíng)需求，建議關(guān)注“技術(shù)商用+政策催化+業(yè)績(jī)確定性”三大主線下的企業(yè)機(jī)遇。
必讀要聞二：中國(guó)建成全球唯一運(yùn)行中的釷基熔鹽堆
中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所牽頭建成的2MWt液態(tài)燃料釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆，近日首次實(shí)現(xiàn)釷鈾核燃料轉(zhuǎn)換，并獲取釷入堆后的關(guān)鍵運(yùn)行數(shù)據(jù)，成為目前國(guó)際上唯一運(yùn)行且實(shí)現(xiàn)釷燃料入堆的熔鹽堆。該堆具有固有安全、無(wú)水冷卻、常壓工作和高溫輸出等優(yōu)勢(shì)，契合中國(guó)富釷資源稟賦，為能源安全提供新路徑。2017年選址民勤縣，2024年完成全球首次熔鹽堆加釷。實(shí)驗(yàn)堆整體國(guó)產(chǎn)化率超90%，核心設(shè)備全部自主可控，標(biāo)志著中國(guó)在第四代核能技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑。
相比其他發(fā)電方式，核電機(jī)組的年發(fā)電利用小時(shí)數(shù)常年保持在7000小時(shí)以上，位居所有電源之首，而且在生產(chǎn)過(guò)程中不排放二氧化硫、氮氧化物、煙塵和二氧化碳。華福證券俞能飛分析指出，中國(guó)釷資源儲(chǔ)量豐富，釷基熔鹽堆可以助力能源獨(dú)立，市場(chǎng)前景廣闊。中國(guó)的釷基熔鹽堆能源系統(tǒng)（TMSR）制定了實(shí)驗(yàn)堆、研究堆、示范堆三步走發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)規(guī)劃，今后還將在甘肅建立世界首座小型模塊化釷基熔鹽研究堆，用于高功率、高輻照工況下釷基熔鹽堆科學(xué)問(wèn)題與關(guān)鍵技術(shù)的工程熱驗(yàn)證。
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