1、全球核聚變競賽正持續(xù)升溫，到2050年市場規(guī)模有望突破40萬億美元
據(jù)媒體報(bào)道，美國核聚變能源開發(fā)商HelionEnergy近日正式獲得華盛頓州奇蘭縣（ChelanCounty）頒發(fā)的有條件使用許可（ConditionalUsePermit，CUP），為其位于華盛頓州馬拉加的“Orion”的聚變發(fā)電機(jī)廠房獲取后續(xù)許可及開展建設(shè)掃清了障礙。
全球核聚變競賽正持續(xù)升溫。根據(jù)國際原子能機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2050年，全球核聚變市場規(guī)模有望突破40萬億美元。長江證券研報(bào)指出，核聚變新路線受到關(guān)注，電源價(jià)值量進(jìn)一步提升。托卡馬克裝置是主流選擇，而投資體量巨大；慣性約束持續(xù)取得技術(shù)突破，但電能轉(zhuǎn)化為激光能存在較大的能量損耗；基于成本和可行性考量，市場會(huì)逐步關(guān)注更低成本以及更高可行性的技術(shù)路線。場反位形屬于小型模塊化反應(yīng)堆的新路徑，具有投資成本低和建設(shè)周期短的優(yōu)勢，裝置參數(shù)實(shí)現(xiàn)了快速迭代?；旌隙咽侨诤狭炎兒途圩儍?yōu)勢的新方向，規(guī)避了聚變堆的技術(shù)難點(diǎn)，并且比裂變堆更清潔環(huán)保。對(duì)于以上兩種技術(shù)路線，電源的重要性顯著提升，建議關(guān)注電源、電容、開關(guān)等環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。
2、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑正持續(xù)清晰
近日，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征三號(hào)乙運(yùn)載火箭，成功將高分十四號(hào)02星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。這次任務(wù)是長征系列運(yùn)載火箭的第603次飛行。此外，近日星河動(dòng)力在北京證監(jiān)局獲上市輔導(dǎo)備案登記，目前公司擬科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板上市。今年以來，包括星河動(dòng)力、天兵科技、藍(lán)箭航天、中科宇航在內(nèi)等5家頭部商業(yè)火箭企業(yè)密集開啟上市進(jìn)程。
近年來我國航天發(fā)射次數(shù)快速提高，2018-2024年我國運(yùn)載火箭發(fā)射次數(shù)從39次快速提升至68次。民生證券軍工團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑正持續(xù)清晰，在制造端，技術(shù)革新為規(guī)模化生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)；在發(fā)射端，商業(yè)航天發(fā)射場的投用與可重復(fù)使用火箭技術(shù)的發(fā)展，將顯著降低發(fā)射成本、提升運(yùn)力。
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