2024年7月，豆包掀起大模型降價(jià)風(fēng)潮的影響出現(xiàn)，因?yàn)榘哑炫災(zāi)Ｐ偷挠?jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從「幾分錢」降低到「幾厘錢」，幾乎是以一己之力憑空創(chuàng)造出了大模型公有云這個(gè)市場(chǎng)；
2025年2月，DeepSeek-R1全球爆火，不但打響了大模型領(lǐng)域的成本革命，也把AI云的負(fù)載壓力從預(yù)訓(xùn)練切換到了推理，從此開源模型百花齊放，進(jìn)一步促進(jìn)了模型商品化的滲透率。
整個(gè)連鎖反應(yīng)的結(jié)果，就是MaaS（模型即服務(wù)）這種商業(yè)模式的拔地而起，以及最早布局MaaS的火山引擎，現(xiàn)在拿到了49.2%的市場(chǎng)份額，相當(dāng)于全行業(yè)的半壁江山。注意，這個(gè)統(tǒng)計(jì)并不包括豆包、抖音等字節(jié)內(nèi)部產(chǎn)品，完全是外部企業(yè)客戶的調(diào)用量。
當(dāng)然，MaaS只是AI云的賽道之一，基于統(tǒng)計(jì)口徑的不同，阿里云、百度云也都能在IaaS、PaaS等賽道拿到另外的第一名，但就含金量而言，MaaS是最能證明大模型行業(yè)發(fā)展情況的晴雨表。
因?yàn)镸aaS的調(diào)用量大，也夠直接，模型好不好用、該怎么改的評(píng)測(cè)集，都是只有通過調(diào)用才能得到的信息，賣GPU是拿不到這類數(shù)據(jù)的，所以火山引擎從一開始就是把MaaS作為AI云的核心目標(biāo)，這對(duì)兄弟部門的豆包也有幫助：
「大的使用量，才能打磨出好模型，并且大幅降低模型推理的單位成本?！?/p>
MaaS是一個(gè)邊緣創(chuàng)新的典型產(chǎn)物，因?yàn)闋I(yíng)收和利潤(rùn)的起點(diǎn)都很低，傳統(tǒng)云廠商都不太看得上，還是賣算力最賺錢，像是甲骨文這種千億美金級(jí)別的鎖單帶動(dòng)股價(jià)飆漲，才是聚光燈下的主流敘事。
但是對(duì)于開發(fā)者來說，原生化的AI云才是剛需，去買算力部署模型，門檻天然就高，比如我們都知道，DeepSeek已經(jīng)是大模型里的價(jià)格屠夫了，但要訓(xùn)練一套完整的DeepSeek MoE模型，至少需要320張GPU，這就不是普通開發(fā)者能說上就上的。
所以MaaS這種群眾路線的服務(wù)才越來越受歡迎，它相當(dāng)于一家模型商店，把市面上的模型都封裝到了云上，開發(fā)者不必關(guān)心技術(shù)細(xì)節(jié)，只需按量付費(fèi)，直接調(diào)用模型的核心能力——文本生成、圖像識(shí)別、語音轉(zhuǎn)換等——為己所用。
有個(gè)對(duì)MaaS模式的體驗(yàn)形容特別恰當(dāng)：拎包入住，豐儉由人。
Quest Mobile在2025中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)半年大報(bào)告里也提到過一個(gè)點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)的AI應(yīng)用側(cè)，插件產(chǎn)品的規(guī)模要明顯高于原生產(chǎn)品，什么意思呢，就是大家期待的殺手級(jí)App，可能并沒有那么快出現(xiàn)，與此同時(shí)，AI又已經(jīng)變得無處不在了，以新功能的形式。
在這個(gè)滲透過程里，MaaS市場(chǎng)就是最大的幕后功臣，一個(gè)社交產(chǎn)品的開發(fā)者，如果想要新增一個(gè)AI頭像的繪制功能，完全可以不用重復(fù)造輪子，專門訓(xùn)練一個(gè)圖片模型出來，而是可以像去超市購物那樣，在MaaS市場(chǎng)里挑一個(gè)價(jià)格和性能最適合的，然后用接口的方式加到自己的產(chǎn)品里，即開即用。
美國(guó)BI平臺(tái)Databricks的負(fù)責(zé)人今年也說過來自業(yè)務(wù)側(cè)的反饋：「大多數(shù)企業(yè)并不想成為AI專家，他們只是需要開箱化的AI解決方案，而且微調(diào)和管理開源模型的復(fù)雜性對(duì)他們而言依然是一個(gè)難以跨越的門檻?！?/p>
所以像是OpenAI和Anthropic在面對(duì)免費(fèi)平替的開源模型時(shí)還是非常能打，而擁有企業(yè)級(jí)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的Salesforce和Oracle也在老樹新芽般的高速增長(zhǎng)，模型的原始智能水平固然重要，但更值錢的地方在于它驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的質(zhì)量和可用性。
某種意義上，MaaS才是真正的大模型競(jìng)技場(chǎng)，像是火山引擎之所以占有率獨(dú)一檔，就是因?yàn)樗軈R聚市面上最新、最領(lǐng)先的模型，還是用超市的比喻來理解，就是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力制勝，比如Google的新圖片模型nano-banana刷屏之后，唯一能跟上硬剛的，就是字節(jié)的Seedream 4.0，剛剛登頂LMArena，而在火山引擎，這些頂級(jí)模型都在擺貨架上「予取予求」。
而且即便有微調(diào)和訓(xùn)推需求，火山引擎的Infra效率也是行業(yè)領(lǐng)先的，像是DeepSeek-V3.1這種開源模型在火山引擎上的表現(xiàn)指標(biāo)也非常漂亮，這些都會(huì)最終體現(xiàn)到開發(fā)者的體驗(yàn)端，形成用量越多、進(jìn)步越快的正循環(huán)。
前幾天看到有條推文，說OpenAI曾經(jīng)明確表示GPT-4o、o1、o3、o3-mini這樣說命名對(duì)用戶來說太不友好了，要用GPT-5來做統(tǒng)一和簡(jiǎn)化，現(xiàn)在來看，這話OpenAI只做到了一半，確實(shí)只有GPT-5一個(gè)模型了，然而我們看到迎面走來的方陣分別是：GPT-5、GPT-5 auto、GPT-5 thinking、GPT-5 pro、GPT-5-mini、GPT-5-nano??
本質(zhì)上，模型商品化的主要瓶頸，還是Tokens不夠用，于是不得不人為設(shè)置各種檔位，在讓大模型變成自來水那樣按需取用的生活資源這件事情上，MaaS平臺(tái)的用武之地和長(zhǎng)期價(jià)值，一定會(huì)與日俱增。
前幾個(gè)月我還在說，基于Google的Q2財(cái)報(bào)，Google云5月的Tokens調(diào)用量是480萬億次，到了7月就漲到了980萬億次，不但增長(zhǎng)極高，而且單月就已經(jīng)相當(dāng)于去年中國(guó)公有云總計(jì)調(diào)用次數(shù)的8倍之多了。
但在對(duì)齊比較對(duì)象之后，就會(huì)發(fā)現(xiàn)如果讓豆包「出戰(zhàn)」，在規(guī)模上甚至是可以和Google正面硬剛的：
火山引擎在6月的一次大會(huì)上披露過，截至2025年5月，豆包大模型的日均Tokens調(diào)用量是16.4萬億次，拉到月均來算，就是500億次以上，比同期的Google只多不少。
換句話說，這個(gè)行業(yè)還沒有到?jīng)_刺的階段，但頭部大模型廠商都已經(jīng)跑出了沖刺的速度，增長(zhǎng)速度一個(gè)比一個(gè)嚇人，云上一日，人間一年，我就感覺到快。
你們也可以參與預(yù)測(cè)一下，半年后IDC公布2025年全年中國(guó)大模型公有云的Tokens調(diào)用量時(shí)，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)什么量級(jí)的數(shù)字？
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