特斯拉TeslaAI官方微博發(fā)布首條微博展示其人形機(jī)器人，工信部向中國(guó)聯(lián)通頒發(fā)衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可｜科股一線拆解9月7日，特斯拉TeslaAI官方微博發(fā)布首條微博展示其人形機(jī)器人，展示Optimus的最新外觀，配文“在一直改善身材”
就在9月初，特斯拉發(fā)布《宏圖計(jì)劃第四篇章》，核心愿景“構(gòu)建將人工智能帶入物理世界的產(chǎn)品和服務(wù)”，特斯拉戰(zhàn)略重心將從電動(dòng)汽車和能源全面轉(zhuǎn)向AI和機(jī)器人領(lǐng)域。
馬斯克稱，未來(lái)特斯拉約80%的價(jià)值將來(lái)自O(shè)ptimus機(jī)器人，預(yù)計(jì)特斯拉推進(jìn)Optimus大規(guī)模量產(chǎn)的行動(dòng)力和確定性更強(qiáng)。預(yù)計(jì)特斯拉OptimusGen3將于4季度發(fā)布，后續(xù)在今年年底到明年年初特斯拉或?qū)⒅鸩较蚬?yīng)商下發(fā)零部件定點(diǎn)，2026年起人形機(jī)器人將進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)階段。
9月7日，馬斯克透露，特斯拉AI5芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)已完成一次關(guān)鍵的設(shè)計(jì)評(píng)審，稱該芯片將成為“史詩(shī)級(jí)”產(chǎn)品。AI5芯片預(yù)計(jì)將專注于車輛推理計(jì)算集群訓(xùn)練，例如自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的訓(xùn)練，計(jì)劃于2026年底開始量產(chǎn)。此外，AI6芯片預(yù)計(jì)將首先應(yīng)用于機(jī)器人出租車Cybercab和人形機(jī)器人Optimus，進(jìn)一步推動(dòng)特斯拉在AI和機(jī)器人領(lǐng)域的布局。
天風(fēng)證券指出，2025年來(lái)，多地將人形機(jī)器人納入重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。杭州發(fā)布專項(xiàng)政策，將人形機(jī)器人整機(jī)、算法與核心零部件列入重點(diǎn)科研支持方向。北京市設(shè)立總規(guī)模1000億元、存續(xù)期15年的政府投資基金，重點(diǎn)扶持人工智能與機(jī)器人等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。人形機(jī)器人從“概念驗(yàn)證”走向“規(guī)?；a(chǎn)”。
火箭發(fā)射間隔從1-2個(gè)月縮短至3-5天，工信部向中國(guó)聯(lián)通頒發(fā)衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可
7月末至8月末的30天內(nèi)，中國(guó)星網(wǎng)通過(guò)長(zhǎng)征六號(hào)甲、長(zhǎng)征八號(hào)甲、長(zhǎng)征五號(hào)乙和長(zhǎng)征十二號(hào)等多型火箭，累計(jì)發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量已從年初的34顆躍升至81顆，發(fā)射間隔從1-2個(gè)月縮短至3-5天，創(chuàng)造了"27天內(nèi)連續(xù)兩次發(fā)射同一型號(hào)火箭”的行業(yè)紀(jì)錄。
國(guó)信證券指出，這一突破體現(xiàn)了我國(guó)在衛(wèi)星批量化制造和火箭發(fā)射流程優(yōu)化方面的顯著進(jìn)展，更彰顯了在國(guó)際衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中搶占頻軌資源的戰(zhàn)略決心，為我國(guó)6G時(shí)代構(gòu)建全球通信能力奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。
與此同時(shí)，衛(wèi)星通信牌照發(fā)放也加速推進(jìn)，制造-發(fā)射-運(yùn)營(yíng)服務(wù)各環(huán)節(jié)均在發(fā)力。
8月末，工信部印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確將向中國(guó)星網(wǎng)、三大運(yùn)營(yíng)商及上海垣信等企業(yè)發(fā)放第一類基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)牌照（A13-1衛(wèi)星移動(dòng)通信），預(yù)計(jì)2026年上半年正式運(yùn)營(yíng)。
北京、上海、四川等地相繼發(fā)放補(bǔ)貼及稅收優(yōu)惠支持商業(yè)航天，如海南文昌衛(wèi)星超級(jí)工廠獲地方政府投資，成都建設(shè)可復(fù)用火箭基地等。
2024年以來(lái)，投融資市場(chǎng)也持續(xù)得到支持，包括上海垣信衛(wèi)星完成67億元的融資，微納星空、格思航天、海天絲路等完成了10億元融資，資本向頭部集中的趨勢(shì)。
日前，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于在科創(chuàng)板設(shè)置科創(chuàng)成長(zhǎng)層增強(qiáng)制度包容性適應(yīng)性的意見(jiàn)》，也意在支持人工智能、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等更多前沿科技領(lǐng)域企業(yè)上市。
中航證券指出，根據(jù)目前我國(guó)目前披露的主要巨型星座建設(shè)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)制造端市場(chǎng)空間規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)到250-460億元，地面設(shè)備市場(chǎng)空間規(guī)?？蛇_(dá)267億元，服務(wù)端市場(chǎng)空間可達(dá)227億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)波動(dòng)加大等風(fēng)險(xiǎn)。
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