文 | 麥穗觀察
暨智能音箱之后，要說現(xiàn)在最火的入口級(jí)智能硬件是什么，非智能眼鏡莫屬了。
Meta與RayBan的合作終于撕開了消費(fèi)級(jí)市場口子。盡管Meta對(duì)外守口如瓶，雷朋的母公司還是在近期對(duì)外披露了銷售情況。
今年上半年，售價(jià)約800美元的Ray-Ban Meta與去年同期相比銷量增長了2倍，累計(jì)已賣出200多萬副。雷朋公司計(jì)劃2026年將年產(chǎn)能擴(kuò)大到1000萬副，表示出了對(duì)Ray-Ban Meta市場增長預(yù)期的強(qiáng)烈信心。
一年半的時(shí)間賣出200多萬副對(duì)于當(dāng)下主流的3C產(chǎn)品來說，可以忽略不計(jì)。要知道手機(jī)行業(yè)的領(lǐng)頭羊蘋果，一年要賣出2.26億部手機(jī)，前五名品牌的年銷售量均過億部。而Ray-Ban Meta的銷量已經(jīng)是這個(gè)品類的天花板，占據(jù)著整個(gè)品類超過60%的份額。
但是這并不妨礙資本市場和產(chǎn)業(yè)界對(duì)智能眼鏡高漲的熱情。大家從Ray-Ban Meta身上看到了智能手機(jī)替代者的可能性。
巨頭栽樹，灌木乘陰
自從蘋果把持智能手機(jī)生態(tài)，拿走整個(gè)行業(yè)80%以上的利潤后，全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)于創(chuàng)造下一代智能硬件入口的熱情就沒消退過。亞馬遜的智能音箱牽動(dòng)的智能家居IoT生態(tài)，一度讓業(yè)界看到了方向。
全球互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型企業(yè)和眾多硬件廠商all-in智能音箱入口后，“嬰兒級(jí)”的智能交互和IoT硬件的堆砌并未打開革命性的體驗(yàn)場景，整個(gè)行業(yè)開始逐步退溫。貝索斯雖然借助智能家居概念成為全球首富，后面的精力都放在了游山玩水，名人社交，和女友秀恩愛上，什么Lab126黑科技實(shí)驗(yàn)室與智能家居的概念一樣從輿論場的高潮中隱匿。
Goolge作為智能眼鏡的先驅(qū)，2012年便推出了Google Glass，雖然受限于軟硬件的成熟度問題，卒于2015年， Google Glass還是給業(yè)界留下了“眼鏡即終端”的產(chǎn)品概念。
扎克伯格為了將史蒂芬森1992年科幻小說《雪崩》中的場景變成現(xiàn)實(shí)，不惜將公司改名，all-in元宇宙賽道，在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，混合現(xiàn)實(shí)方面保持戰(zhàn)略性的投入。這種戰(zhàn)略級(jí)別的投入有多大呢？
Mata的首款消費(fèi)級(jí)智能眼鏡Orion，秘密研發(fā)了十年，投入了數(shù)十億美元。Orion的生產(chǎn)成本超過1萬美元，這幅天價(jià)的智能眼鏡，Meta居然只生產(chǎn)了1000副，僅用做演示和內(nèi)部開發(fā)套件，為元宇宙的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品做前瞻性的預(yù)研。
所以說，理想和情懷是昂貴的，既昂貴在創(chuàng)意的稀缺和信念的堅(jiān)持，更昂貴在面向未來的實(shí)現(xiàn)上。
在后喬布斯時(shí)代，已鮮有偉大的產(chǎn)品經(jīng)理能將技術(shù)理想和現(xiàn)實(shí)做出完美的融合，或者說在創(chuàng)造性的功能場景里，暫時(shí)還沒有第二位企業(yè)家能像喬布斯這樣懂工業(yè)設(shè)計(jì)，審美和消費(fèi)者心理。
Ray-Ban Meta能在消費(fèi)級(jí)市場打開缺口，最大的貢獻(xiàn)是分工。Meta面向未來元宇宙場景近百億美元的底層技術(shù)和應(yīng)用功能開發(fā)已具有足夠的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，Ray-Ban作為全球知名的眼鏡品牌，近百年來都在為迎合市場的需求，影響消費(fèi)者的心智，圈占消費(fèi)者的決策排位而努力，有著充分的市場破局能力。
Ray-Ban為技術(shù)創(chuàng)新劃定了市場接受的邊界，Meta在邊界內(nèi)為傳統(tǒng)眼鏡做了充分的AI賦能和場景拓展，這種有機(jī)融合成為了智能眼鏡成功撬開消費(fèi)級(jí)市場的密鑰。
Ray-Ban Meta的啟發(fā)，在資本市場注入了興奮劑，投資機(jī)構(gòu)都在尋找中國的版“Ray-Ban Meta”標(biāo)的，以及未來智能眼鏡入口的前三名。
國內(nèi)“AR四小龍”在資本市場的火熱正是源于此。
Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球智能眼鏡的出貨量同比210%的顯著增長，首次突破200萬臺(tái)大關(guān)。其中，Meta在2024年獨(dú)占市場份額的60%以上，成為該品類中的全球“銷冠”。
也就是說Meta200萬臺(tái)的銷量已經(jīng)占據(jù)大半市場份額，其它品牌再怎么努力也就弄出了100多萬臺(tái)的銷量，包括AR四小龍以及所謂“百鏡大戰(zhàn)”背后的眾多跨行業(yè)的加入者。幾十萬臺(tái)銷量背后撐起了四個(gè)估值10億美金的獨(dú)角獸企業(yè)，這背后折射的是資產(chǎn)的稀缺和資本的焦慮，泡沫肯定是有的。
智能眼鏡仍處于“功能機(jī)”階段
很多行業(yè)人士將目前的“百鏡大戰(zhàn)”形容為手機(jī)行業(yè)智能機(jī)的初始階段。這個(gè)描述有一定的道理，但也不完全準(zhǔn)確。
雖然目前AI的水平已大為進(jìn)步，不受體積限制的智能音箱牽引的智能家居生態(tài)并未創(chuàng)造出智能時(shí)代的新剛需場景，VR頭盔仍在困在游戲和電影中，離元宇宙的概念場景還有不小的距離，這也大幅限制了VR終端在消費(fèi)級(jí)市場的表現(xiàn)。
更輕量化的智能眼鏡有幾個(gè)天然的制約條件，首先外觀要足夠時(shí)尚前衛(wèi)，這是消費(fèi)者決策的首要因素。
其次是重量，近視眼鏡的重量一般在15-45克之間，成人眼鏡的舒適區(qū)在20-35克之間，超過50克會(huì)產(chǎn)生明顯壓迫感。
在這兩個(gè)前提下，AR智能眼鏡賦予的各個(gè)功能才是有效的，但是要滿足這兩個(gè)條件對(duì)AI功能也形成了較大的限制。電池續(xù)航、高性能計(jì)算芯片、散存芯片、存儲(chǔ)空間、散熱等瓶頸均難以在較短時(shí)間內(nèi)解決。
盡管AI的智能化水平正進(jìn)入快速迭代期，但是智能眼鏡工業(yè)美學(xué)設(shè)計(jì)、材質(zhì)與重量等硬瓶頸大幅限制了AI在智能眼鏡上的發(fā)揮空間。
得益于Ray-Ban的加持，Ray-Ban Meta在工業(yè)設(shè)計(jì)，時(shí)尚造型、品牌影響力和渠道方面能輕松搞定消費(fèi)者，Ray-Ban的供應(yīng)鏈和制造能力也幫助Ray-Ban Meta將重量控制在了50克以內(nèi)的臨界點(diǎn)，48.9克的重量僅比普通太陽鏡重5克。
在如此有限的體積與重量空間范圍內(nèi)，強(qiáng)如Meta也只能塞進(jìn)一顆1200萬像素的攝像頭，2個(gè)開放式揚(yáng)聲器和五個(gè)麥克風(fēng)，高通驍龍AR1芯片與32G的內(nèi)存。
有限的硬件平臺(tái)支撐下，Ray-Ban Meta目前能做的就是主人視角的隨錄隨攝，單視頻最長僅可錄制60秒，基本的音頻體驗(yàn)，物體識(shí)別、實(shí)時(shí)翻譯等。通過AI交互能實(shí)現(xiàn)了旅行探索、生活助手、通勤與運(yùn)動(dòng)、輕度辦公等輕助手場景。
相比之下，國內(nèi)包括AR四小龍?jiān)趦?nèi)的智能眼鏡產(chǎn)品基本都超過50克，有的接近100克，連Mate自己發(fā)布的Orion 重量達(dá)到了98克。
這些都是功能堆砌和物理限制之間博弈的結(jié)果，技術(shù)派廠商們想實(shí)現(xiàn)自己相對(duì)完整的產(chǎn)品理念和技術(shù)場景，就需要提升硬件配置，重量過載必然會(huì)影響消費(fèi)者的決策和使用時(shí)間。
要想深入用戶的生活場景，成為不可或缺的一部分，則必然要做減法，先妥協(xié)，培養(yǎng)出單一的剛需習(xí)慣，再逐步延伸。
所以，沒有物理限制的智能音箱并沒有培養(yǎng)出真正的剛需場景，物理?xiàng)l件極其苛刻，功能相對(duì)簡化的智能眼鏡卻能成新的潮流，終究在于消費(fèi)者的“體感”。
這個(gè)世界已經(jīng)是過剩的時(shí)代，所有軟硬件商業(yè)生態(tài)都在爭奪用戶的時(shí)間，空間，金錢。用戶不會(huì)輕易為你畫的餅，不切實(shí)際的功能場景，復(fù)雜的操作和粗糙的體驗(yàn)買單，這就是消費(fèi)級(jí)市場帶來的挑戰(zhàn)。
一體化智能眼鏡在苛刻的物理?xiàng)l件下，比拼的是搶先塑造有競爭力的單一功能場景，推動(dòng)剛需化，這背后是基于自己對(duì)消費(fèi)者深入研究后的“減法藝術(shù)”。
在未來智能眼鏡普遍向50克重量以下進(jìn)軍的趨勢(shì)下，各自塑造優(yōu)勢(shì)場景功能的過程與功能機(jī)時(shí)代大喇叭，鑲寶石，攝像頭，奇特造型、雙卡雙待等如出一撤。整個(gè)行業(yè)都要為探索出真正的市場剛需而努力。
燒內(nèi)容生態(tài)是“偽命題”
雖然智能眼鏡產(chǎn)業(yè)在元年就開啟了曾經(jīng)山寨機(jī)時(shí)代的“百鏡大戰(zhàn)”，這背后折射的是硬件門檻不高，功能差異化不明顯，消費(fèi)市場還在嘗鮮期的“墾荒階段”。
成為資本寵兒的“AR四小龍”，基本上都在講“技術(shù)硬件+操作系統(tǒng)+閉環(huán)生態(tài)”的故事，這個(gè)模版就是蘋果iPhone。差異化的硬件+自有原生iOS系統(tǒng)+獨(dú)立的應(yīng)用生態(tài)，然后拿走行業(yè)80%以上的利潤。
這個(gè)故事很有說服力，但是不一定具備可復(fù)制性。諾基亞、谷歌、黑莓當(dāng)時(shí)都在干和蘋果類似的事情，為什么只有喬布斯領(lǐng)導(dǎo)下的蘋果干成了呢？因?yàn)橹挥袉滩妓闺x用戶最近，用戶思維、產(chǎn)品思維和審美對(duì)整個(gè)消費(fèi)市場具有牽引力。這樣卓越的產(chǎn)品經(jīng)理，百年才誕生一個(gè)吧。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的誕生，并不是蘋果的功勞，是因?yàn)槭謾C(jī)產(chǎn)業(yè)從功能機(jī)向智能機(jī)轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)確立后，千元智能機(jī)推動(dòng)市場快速普及，為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的誕生，走向繁榮提供了必要的硬件承載平臺(tái)和海量用戶市場。
基于元宇宙概念的智能眼鏡推動(dòng)虛擬與現(xiàn)實(shí)結(jié)合，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與混合現(xiàn)實(shí)時(shí)代的到來，讓AI更深入的融進(jìn)用戶生活是明確的趨勢(shì)。但這不意味著智能眼鏡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)重復(fù)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的路徑。
我們要看到智能眼鏡從“功能機(jī)”時(shí)代跨入到“真智能”時(shí)代，在硬件上還有很長的路要走。要在50克以內(nèi)的鏡框里裝入計(jì)算能力更強(qiáng)的芯片、散存、大容量存儲(chǔ)、容量更高的電池，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)共同協(xié)作，在材料、工藝、制造技術(shù)等底層硬科技領(lǐng)域不斷創(chuàng)新突破來實(shí)現(xiàn)。
而產(chǎn)業(yè)鏈深度參與協(xié)作的前提，是智能眼鏡充分放量，產(chǎn)值和利潤能支撐產(chǎn)業(yè)鏈在這個(gè)市場里協(xié)作并進(jìn)。
所以，智能眼鏡在未來較長一段時(shí)間內(nèi)，看的都是硬件革命的戲。直到一體式智能眼鏡能足夠承載和實(shí)現(xiàn)元宇宙概念定義的主要功能場景。
分體式的智能眼鏡作為過渡方案最終是要被淘汰的，如果出個(gè)門兜里既要裝手機(jī)、錢包還有裝一個(gè)分體式計(jì)算終端，給用戶找麻煩又沒有本質(zhì)性變化的體驗(yàn)不會(huì)有持久生命力，智能音箱和智能家居生態(tài)就是前車之鑒。
智能眼鏡創(chuàng)業(yè)公司想一步到位的做下一個(gè)“VR界的iPhone”，理想很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感，這無異于在重復(fù)諾基亞、黑莓這些先驅(qū)的故事。
在智能眼鏡的“功能機(jī)”時(shí)代，核心競爭力領(lǐng)域還不是內(nèi)容生態(tài)上的競爭，智能眼鏡主要的發(fā)力點(diǎn)是平替，如何讓戴近視眼的客群覺得戴一副智能眼鏡更有性價(jià)比，以及幫助功能障礙群體解決剛需場景問題。
要知道，我國近視眼群體高達(dá)7億，盲人總數(shù)為1700萬，聾啞人總數(shù)為2780萬。誰把服務(wù)這些群體的功能場景玩明白，誰才真正掌握了市場的密碼。只有終端用戶覆蓋到了一定的規(guī)模，軟件與內(nèi)容生態(tài)才有實(shí)質(zhì)性的啟動(dòng)機(jī)會(huì)。
另外一個(gè)重大的不同時(shí)，智能手機(jī)大規(guī)模普及帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的發(fā)展，是硬件驅(qū)動(dòng)軟件生態(tài)發(fā)展的過程。而未來的AI+智能眼鏡時(shí)代，是軟件驅(qū)動(dòng)硬件發(fā)展的過程。
AI+智能眼鏡本質(zhì)上是要給用戶做減法，讓用戶的生活更有效率，讓隨身智能生活的門檻更低。無論是AI系統(tǒng)的發(fā)展，還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)都已經(jīng)非常成熟，并且朝著免費(fèi)開源的方向不斷迭代，來增加滲透力和生命力。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成熟的場景應(yīng)用和海量開發(fā)者切換到AR平臺(tái)并不復(fù)雜，就像每個(gè)開發(fā)者都會(huì)適配Android和iOS系統(tǒng)一樣，像鴻蒙這樣新一代的系統(tǒng)能自動(dòng)適配跨平臺(tái)的多終端，也會(huì)是未來的趨勢(shì)。
智能眼鏡本質(zhì)上要承載的還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)與服務(wù)，目前的核心瓶頸是終端市場太小，服務(wù)的對(duì)象太少，沒有利益。并且AI線上生態(tài)未來趨向于開放，話語權(quán)都掌握在平臺(tái)型的互聯(lián)網(wǎng)公司手中，并沒有多少肉留給“后生”。
谷歌、Meta、蘋果數(shù)十億美元的前期投入都沒有將智能眼鏡的內(nèi)容生態(tài)做起來，瓶頸都在硬件這里。
對(duì)于“AR四小龍”在構(gòu)建以“操作系統(tǒng)+開發(fā)者社區(qū)+原生內(nèi)容”的生態(tài)樣板工程，我覺得大家看看就好了。一堆投資機(jī)構(gòu)為這些概念買單，最終還是要在市場上檢驗(yàn)的。
那些沒有機(jī)會(huì)投到“AR四小龍”的機(jī)構(gòu)，不如押寶一些硬件生態(tài)企業(yè)，比如像谷東科技這種，工業(yè)AR眼鏡已經(jīng)做到全球第一，行業(yè)解決方案能力比rokid強(qiáng)得多，還面向整個(gè)行業(yè)提供光學(xué)模組，光刻膠，以及整機(jī)產(chǎn)品解決方案，是未來智能眼鏡市場開始放量的核心收益鏈條之一。
所以，智能眼鏡市場不需要概念，未來3年內(nèi)誰能推出平替近視眼鏡還擁有一兩個(gè)剛需功能的高性價(jià)智能眼鏡服務(wù)7億近視人群，能幫助1700多萬盲人切實(shí)解決出門難題的智能導(dǎo)航眼鏡，有效幫助2700多萬聾啞人解決溝通難題的智能交流眼鏡，以及未來面向老年社會(huì)的定制場景智能眼鏡并獲得市場認(rèn)可，那就非常牛了。
不要把注意力都集中在年輕人身上，他們已經(jīng)被薅禿了！
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