必讀要聞一：前7月融資額超240億，機(jī)構(gòu)稱人形機(jī)器人有望迎來(lái)量產(chǎn)落地時(shí)點(diǎn)

近日，機(jī)器人相關(guān)消息不斷。安諾機(jī)器人（深圳）有限公司宣布完成數(shù)千萬(wàn)元的天使輪融資，由同創(chuàng)偉業(yè)獨(dú)家投資。本輪資金將用于技術(shù)迭代，餐飲、文旅、商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景深耕等方向。機(jī)器人智能化解決方案提供商梅卡曼德完成近5億元股權(quán)融資。宇樹科技人形機(jī)器人足專利獲授權(quán)。天奇股份交付具身智能機(jī)器人訂單。

2025年的人形機(jī)器人賽道正經(jīng)歷前所未有的資本狂潮。“FOMO（FearofMissingOut，害怕錯(cuò)過(guò)）”的情緒，正是投資人在面對(duì)這一萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)賽道的普遍情緒。有數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，具身智能和機(jī)器人領(lǐng)域投資事件數(shù)超過(guò)200起，融資總額已超過(guò)240億元，遠(yuǎn)超過(guò)2024年全年總和。華西證券表示，隨著國(guó)內(nèi)外企業(yè)布局加速&AI技術(shù)突破，人形機(jī)器人有望迎來(lái)量產(chǎn)落地時(shí)點(diǎn)。在降本需求的驅(qū)動(dòng)下，人形機(jī)器人核心零部件的國(guó)產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈，市場(chǎng)空間廣闊，率先取得突破的國(guó)內(nèi)企業(yè)，重點(diǎn)看好國(guó)產(chǎn)機(jī)器人/機(jī)器狗有望加速放量帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈需求。

必讀要聞二：解決高端算力供需不匹配問(wèn)題，該解決方案滲透率有望持續(xù)提升

據(jù)報(bào)道，伴隨人工智能（AI）、云計(jì)算等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，算力租賃市場(chǎng)持續(xù)火熱。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)算力租賃市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破千億元，到2026年，國(guó)內(nèi)算力租賃潛在收入規(guī)模有望達(dá)到2600億元，且后續(xù)將以每年20%以上的速度高速增長(zhǎng)。

國(guó)信證券指出，在大模型軍備競(jìng)賽的背景下，各大廠加速萬(wàn)卡甚至十萬(wàn)卡集群建設(shè)。Meta、微軟&OpenAI、xAI等多家AI巨頭陸續(xù)宣布或者完成10萬(wàn)卡集群建設(shè)，國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商、頭部互聯(lián)網(wǎng)、大型AI研發(fā)企業(yè)等均發(fā)力超萬(wàn)卡集群的布局。然而在全球高端AI芯片供給緊缺背景下，租賃模式因地制宜且性價(jià)比更高。AI算力景氣度持續(xù)，短期看，GPU云(算力租賃)或?yàn)榻鉀Q高端算力供需不匹配的核心解決方案；長(zhǎng)期看，GPU云(算力租賃)具備靈活、低成本的解決方案，滲透率有望持續(xù)提升。推薦關(guān)注國(guó)內(nèi)GPU云相關(guān)企業(yè)。

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