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作為消費(fèi)者，很多人對于“9塊9全國包郵”這句宣傳語并不陌生，這基本就是“省錢發(fā)快遞，價格更便宜”的象征。但是在快遞圈內(nèi)，還有一個曾經(jīng)流傳更廣的做法，那就是“8毛發(fā)全國”。這個8毛，就是指快遞攬收價格0.8元，但這是快遞低價競爭時的極致做法。商家樂見其成，快遞網(wǎng)點(diǎn)則是在賠本賺吆喝了。不過，最近大張旗鼓的快遞業(yè)反內(nèi)卷行動之后，“8毛發(fā)全國”要退出歷史舞臺了。
2025年是中國經(jīng)濟(jì)的反內(nèi)卷之年。今年7月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，綜合整治“內(nèi)卷式”競爭， 規(guī)范地方政府和企業(yè)行為，多行業(yè)積極響應(yīng)。7月8日，國家郵政局黨組召開會議強(qiáng)調(diào)，旗幟鮮明反對“內(nèi)卷式”競爭，依法依規(guī)整治末端服務(wù)質(zhì)量問題，為建設(shè)全國統(tǒng)一大市場貢獻(xiàn)行業(yè)力量。隨后，浙江義烏市郵政管理局召開會議，將快遞價格下限上調(diào)10分人民幣至1.2元人民幣，自7月18日起生效。而到8月份，快遞反內(nèi)卷進(jìn)入全面落地實(shí)施階段。作為快遞業(yè)主要“產(chǎn)糧區(qū)”的廣東省也做出反應(yīng)。8月4日起，廣東省快遞底價整體上漲。按照有關(guān)部門要求，各家均不得低于 1.4 元成本價攬收，否則將遭受重罰。
這并不是快遞行業(yè)歷史上第一次反內(nèi)卷。2021年，快遞行業(yè)也曾經(jīng)進(jìn)行過一次大規(guī)模的反內(nèi)卷，并取得了一定的效果。但是四年之后，為何快遞行業(yè)又要進(jìn)行一次全行業(yè)的反內(nèi)卷？這次反內(nèi)卷與2021年又有何不同，會產(chǎn)生什么樣的影響？
綜合各方資料，可以看到，在2021年，快遞行業(yè)發(fā)起反內(nèi)卷行動，是在國家郵政局的號召和監(jiān)督下推行。而在2025年，快遞行業(yè)反內(nèi)卷則是中央經(jīng)濟(jì)工作會議的指導(dǎo)精神在快遞行業(yè)的落地。
“可以說，前一次是行業(yè)自身的反內(nèi)卷，這一次是自上而下的國家層面的反內(nèi)卷。”快遞行業(yè)資深專家“驛站老鬼”指出。他此前還撰文指出過，7月24日，國家發(fā)展改革委與市場監(jiān)管總局聯(lián)合起草《中華人民共和國價格法修正草案（征求意見稿）》公布。至此，2025年6月新修訂的《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》與最新的《中華人民共和國價格法》，兩大法律形成了合力，直指“內(nèi)卷式”惡性競爭，標(biāo)志著反內(nèi)卷之戰(zhàn)進(jìn)入了一個全新的、系統(tǒng)性的治理階段。在此背景下，快遞行業(yè)很多低于成本價格的競爭行為已經(jīng)與法律規(guī)定不符，所以法律政策對于快遞企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提出了更高的要求。
7月29日，國家郵政局召開快遞企業(yè)座談會，強(qiáng)調(diào)積極推動解決“內(nèi)卷式”競爭和農(nóng)村地區(qū)領(lǐng)取快件違規(guī)收費(fèi)等突出問題，維護(hù)好行業(yè)良好發(fā)展業(yè)態(tài)。
所以，無論是從行業(yè)的自身健康發(fā)展角度，還是中央重要經(jīng)濟(jì)工作精神的傳達(dá)，以及法律法規(guī)的要求角度，這都會是一次比2021年規(guī)格更高、影響更大、持續(xù)時間會更長的反內(nèi)卷行動。
中國快遞行業(yè)不僅是電商的重要產(chǎn)業(yè)支柱，也是消費(fèi)者用戶體驗(yàn)的溫度計(jì)。過去中國快遞行業(yè)維持了全行業(yè)多年的高增速發(fā)展。但是到了2021年，由于新玩家的進(jìn)入等原因，空前激烈的價格戰(zhàn)卻成了行業(yè)的主題。
在價格的影響下，有數(shù)據(jù)顯示，2021年，行業(yè)的平均單價從2019年的3元下降到了2元，在全國重要的快遞產(chǎn)糧區(qū)義烏，價格進(jìn)一步下跌，8毛發(fā)全國的極端價格戰(zhàn)，就在那個時候發(fā)生。
價格戰(zhàn)傳導(dǎo)到基層快遞網(wǎng)點(diǎn)后，經(jīng)常出現(xiàn)加盟快遞網(wǎng)點(diǎn)因不堪重負(fù)、倒閉跑路，然后快遞員被拖欠薪酬的情況。中國快遞行業(yè)具有“就業(yè)蓄水池”的作用。因此，行業(yè)監(jiān)管部門不可能任由價格戰(zhàn)這么打下去。當(dāng)年國家郵政局和地方行業(yè)協(xié)會頻繁發(fā)聲，反對快遞行業(yè)的無序價格戰(zhàn)。義烏地區(qū)率先采取“限量限價”措施，遏制快遞單價下行，“通達(dá)兔”六家電商快遞公司也上調(diào)末端派費(fèi)，帶動快遞末端價格修復(fù)。2021年的快遞反內(nèi)卷，收到了一定的成效。
但是為什么四年后，快遞行業(yè)再次面臨無序價格戰(zhàn)的局面，需要進(jìn)行再一次全行業(yè)的反內(nèi)卷？此前有證券分析報(bào)告已經(jīng)指出，從數(shù)據(jù)來看，2024年快遞單價平均價格跌至2元水平，而義烏、廣東等“快遞產(chǎn)糧區(qū)”則跌破1元，幾乎是重回了2021年反內(nèi)卷之前的價格水位。
這有內(nèi)外兩方面的原因。從內(nèi)部看，行業(yè)普遍認(rèn)為，經(jīng)過多年的高速發(fā)展，其實(shí)快遞行業(yè)的產(chǎn)能是存在一定過剩的。當(dāng)產(chǎn)能過剩時，價格戰(zhàn)則不可避免。而從產(chǎn)業(yè)鏈的外部環(huán)境看，快遞行業(yè)的發(fā)展離不開電商，而近年來，電商行業(yè)的增速同樣出現(xiàn)了放緩，這意味著在行業(yè)終端，客戶資源的爭奪會更為激烈。
此次反內(nèi)卷的時機(jī)，是快遞公司的淡季。對于此次反內(nèi)卷的行業(yè)內(nèi)部動力，驛站老鬼認(rèn)為，近年來，各家快遞公司都在持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代和進(jìn)步，公司管理也在提效，導(dǎo)致成本控制能力提升。此外，市場的競爭也在深化，競爭得更為激烈，因此，“降低成本帶來的空間，就會把過去漲上去的派費(fèi)給消化了。”他認(rèn)為，從數(shù)據(jù)來看，目前派費(fèi)的實(shí)際水平是低于2021年漲價后的水平。派費(fèi)是總部給加盟網(wǎng)點(diǎn)的費(fèi)用，一般由快遞網(wǎng)點(diǎn)代收后扣除必要成本項(xiàng)再發(fā)給快遞員。加盟制企業(yè)的總部和基層加盟網(wǎng)點(diǎn)的算賬方式是不一樣的，在派費(fèi)問題上，存在一定的此消彼長。
總的來說，2021年的調(diào)控，是從漲派費(fèi)入手，這更多是企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理的調(diào)整，落腳點(diǎn)是基層網(wǎng)點(diǎn)和快遞員。而這次則是國家監(jiān)管部門下場規(guī)定“底價”，落腳點(diǎn)首先是企業(yè)。所以對于反內(nèi)卷，頭部快遞企業(yè)首先是歡迎的，作為上市公司，漲價意味著更好的業(yè)績表現(xiàn)。而此次反內(nèi)卷，能否從企業(yè)端繼續(xù)傳導(dǎo)直到行業(yè)末端，則是網(wǎng)點(diǎn)和一線快遞員關(guān)心的。
需要說明的是，這一輪快遞反內(nèi)卷，當(dāng)下還不會影響到終端消費(fèi)者，但是會影響到電商客戶的物流成本。這次有關(guān)部門發(fā)出的快遞底價，主要針對的是電商協(xié)議客戶，對于電商散戶的物流成本問題尚不涉及。
從具體的調(diào)控手段來看，驛站老鬼認(rèn)為，從2025年的反內(nèi)卷措施來看，這一次重點(diǎn)產(chǎn)糧區(qū)的監(jiān)管部門，實(shí)現(xiàn)了非常精準(zhǔn)的調(diào)控。這相對于2021年的反內(nèi)卷，是整個行業(yè)進(jìn)階的表現(xiàn)。
2021年的反內(nèi)卷，主要是通過漲派費(fèi)來實(shí)施，希望由此來傳導(dǎo)到電商快遞的價格，實(shí)現(xiàn)價格修復(fù)。
但是對于快遞網(wǎng)點(diǎn)來說，其實(shí)最終的漲價行動是一個非常具體的動作，可能是“我這條街漲價了而隔壁那條街不肯漲價”的微觀博弈。因?yàn)闈q價對于快遞行業(yè)當(dāng)然有好處，但是對于處于客戶位置的電商企業(yè)來說，則意味著增加了物流成本。因此，每次快遞行業(yè)漲價，電商客戶一定是有抱怨的。
這個時候怎么辦，到底漲不漲？漲多少？實(shí)際上身處末端的快遞網(wǎng)點(diǎn)老板們，由于整體信息差的原因，很多時候是左右為難的。不漲吧，成本快扛不住了，漲價吧，又怕丟客戶。在2021年的反內(nèi)卷中，有證券分析報(bào)告就指出過，當(dāng)時浙江義烏的漲價動作比較統(tǒng)一，但是廣東的動作就不很明顯。
在這種背景下，這次浙江義烏和廣東出臺的底價策略，頗有深意。8 月 4 日起，廣東省快遞底價整體上調(diào)0.4元/票，均價漲至1.4元以上。1.4元相當(dāng)于定了一個“最低價”。而與之對應(yīng)，浙江的快遞底價為1.2元/票。這意味著什么？
驛站老鬼指出，對于浙江和廣東這樣的快遞產(chǎn)糧大省，其實(shí)整體的電商產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是比較穩(wěn)定的，客戶構(gòu)成也是比較穩(wěn)定的。所以，當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管者有能力非常精準(zhǔn)的算出一票快遞的成本結(jié)構(gòu)，所以有把握來制定出一個能保證極限成本的底價，來指導(dǎo)和規(guī)范市場。實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)調(diào)控。
可以這樣說，四年前的反內(nèi)卷，更多是快遞企業(yè)從自身管理角度，降低末端網(wǎng)點(diǎn)負(fù)擔(dān)的舉措。這一次，可以說是主管部門根據(jù)相關(guān)企業(yè)的反饋，針對幾大快遞產(chǎn)糧區(qū)的情況，對于中國頭部快遞行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一次“號脈”，并給出了一個相對合理具體的成本線。這是2025年反內(nèi)卷和2021年最大的不同之一。
當(dāng)然，面對市場底價這個“紅線”，不同的企業(yè)面對的挑戰(zhàn)仍舊不同。驛站老鬼指出，有的企業(yè)原本的價格區(qū)間，距離這一“紅線”還有較大漲價空間。這意味著，一方面漲價可以帶來利潤的修復(fù)；另一方面，也確實(shí)要考慮，漲價是否會導(dǎo)致客戶外溢的問題。
目前，業(yè)內(nèi)也存在一定擔(dān)心，因?yàn)榭爝f攬收漲價目前存在區(qū)域差，不是全國普漲。那么有的電商企業(yè)是否會轉(zhuǎn)向低價地區(qū)發(fā)快遞？
從政府和監(jiān)管層面，確實(shí)有更多地區(qū)正在跟進(jìn)。目前，除了已經(jīng)確定開始漲價的廣東、浙江，福建，江蘇、天津、北京、河北等地的郵政監(jiān)管部門或行業(yè)協(xié)會都已經(jīng)紛紛表態(tài)發(fā)倡議，將開啟反內(nèi)卷式漲價。這次快遞行業(yè)反內(nèi)卷將“卷”向全國，看來只是時間問題。
事實(shí)上，規(guī)范價格只是快遞行業(yè)反內(nèi)卷的抓手工作，但是并非全部。從當(dāng)下電商快遞行業(yè)的發(fā)展來看，避免同質(zhì)化競爭還是反內(nèi)卷的真正內(nèi)涵。有中央級媒體撰文指出，技術(shù)升級、服務(wù)創(chuàng)新都是突破口，在這方面，各家電商快遞公司未來仍舊有很多事情要做。
不管這次反內(nèi)卷持續(xù)多久，有一件事倒是確定的，那些過去喊出9塊9全國包郵的商家，可能要重新算一下賬了。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜房煜 ，編輯｜陶天宇）
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企業(yè)得平衡漲價和客戶流失，這可不是容易事。
產(chǎn)能過剩加上電商增速慢，價格戰(zhàn)不怪企業(yè)也難。
避免同質(zhì)化競爭是關(guān)鍵，總打價格戰(zhàn)沒出路。
這次反內(nèi)卷能不能撐久點(diǎn)？別又跟上次似的。
頭部企業(yè)肯定樂意，業(yè)績能好看點(diǎn)，不用死扛價格。
基層網(wǎng)點(diǎn)倒閉、快遞員被欠薪，價格戰(zhàn)害人不淺。
2021 年那次靠漲派費(fèi)，這次直接定底價，著眼點(diǎn)不同。
終端消費(fèi)者暫時不受影響，電商客戶成本要漲了。
技術(shù)升級、服務(wù)創(chuàng)新，這才是快遞業(yè)該走的路。
單價跌回反內(nèi)卷前，這四年等于白折騰了？