必讀要聞一：英偉達(dá)近日推出了NVIDIA Spectrum-XGS以太網(wǎng)
據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)近日推出了NVIDIA Spectrum-XGS以太網(wǎng)，可將多個(gè)分布式數(shù)據(jù)中心組合成一個(gè)十億瓦級(jí)AI超級(jí)工廠。
Spectrum-XGS以太網(wǎng)的發(fā)布是NVIDIA一系列網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新技術(shù)發(fā)布的延續(xù)，這些技術(shù)一起能夠?qū)⑽挥诓煌攸c(diǎn)的數(shù)百萬(wàn)顆GPU組合成AI工廠，突破大規(guī)模AI基礎(chǔ)設(shè)施性能和效率的極限，同時(shí)降低能耗和運(yùn)營(yíng)成本。山西證券發(fā)布研報(bào)稱，近期以英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭（如工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、Lumentum、安費(fèi)諾）為代表的業(yè)績(jī)發(fā)布，投資者上調(diào)2026業(yè)績(jī)預(yù)期。整體上，此輪行情滿足業(yè)績(jī)、風(fēng)偏共振的“科技牛”特征，AI行情整體上有望保持高位小幅震蕩行情，建議關(guān)注光模塊、銅連接、OCS、液冷、HVDC、商業(yè)航天、端側(cè)算力等賽道。
必讀要聞二：釘釘推出下一代AI辦公應(yīng)用形態(tài)釘釘ONE
8月25日，釘釘推出下一代AI辦公應(yīng)用形態(tài)釘釘ONE。釘釘ONE被設(shè)計(jì)為人與AI通過(guò)自然語(yǔ)言對(duì)話的統(tǒng)一入口，打造以Agent驅(qū)動(dòng)的工作信息流。
智能體是能自主感知、做出決策并執(zhí)行的系統(tǒng)，具備自主性、交互性、反應(yīng)性和適應(yīng)性等特征，能在復(fù)雜多變的環(huán)境中獨(dú)立完成任務(wù)。智能體的出現(xiàn)，標(biāo)志著人工智能向更高級(jí)別的自主智能邁進(jìn)。國(guó)盛證券研報(bào)指出，近期DeepSeek/OpenAI等廠商的模型進(jìn)步多方面利好Agent落地。Agent是當(dāng)下大模型產(chǎn)業(yè)的重要方向；未來(lái)有三種Agent：用戶給自己做Agent、廠商給用戶做Agent、單位給員工做Agent。華安證券認(rèn)為，DeepSeek作為國(guó)產(chǎn)頂尖大語(yǔ)言模型新發(fā)布V3.1版本，長(zhǎng)期來(lái)看有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)算力需求，助力國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)加速建設(shè)，賦能垂類大模型研發(fā)，利好AI Agent商業(yè)化應(yīng)用。
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