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【科股一線拆解】這一板塊缺貨漲價!

在需求保障、供給改革共同作用下,推動技術(shù)迭代仍是行業(yè)突破困境的核心方向,落后產(chǎn)能出清利好BC以及高效TOPCon企業(yè),0BB、銅漿等新技術(shù)加快導(dǎo)入節(jié)奏,也有望拉開與二三線企業(yè)的差距。

(1)通威、協(xié)鑫等六大硅料企業(yè)已達(dá)成減產(chǎn)挺價聯(lián)盟,通過“減產(chǎn)+收購中小產(chǎn)能”的方式,有望短期將硅料價格穩(wěn)定在4.5-5萬,而據(jù)測算行業(yè)頭部硅料企業(yè)的完全成本在4.2-5.1萬/噸;

(2)多晶硅材料制備技術(shù)國家工程實驗室主任嚴(yán)大洲表示,正在推進(jìn)修訂多晶硅單位產(chǎn)品綜合能耗標(biāo)準(zhǔn),目前多晶硅單位產(chǎn)品綜合能耗1級、2級、3級分別為≤7.5(單位:kgce/kg)、8.5和10.5,擬修訂后對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)為≤5、6和7.5,以實現(xiàn)推動落后產(chǎn)能出清;

(3)雖然目前硅料成交均價在區(qū)間內(nèi)出現(xiàn)上移,但大多數(shù)企業(yè)仍未開始規(guī)模性成交,后續(xù)仍需關(guān)注多晶硅簽單價格和規(guī)模來判斷硅料限價執(zhí)行度和下游接受度;

(4)光伏組件漲價是產(chǎn)業(yè)鏈漲價成功的重要標(biāo)志,組價價格的最終接受者大部分為國央企能源集團(tuán),機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在反內(nèi)卷的高層指示下,預(yù)計后續(xù)終端電站業(yè)主在進(jìn)行組件招標(biāo)時將不再唯價格論,惡意低價競爭的企業(yè)或被抵制,后續(xù)硅料價格向下游組件傳導(dǎo)具備可行性;

(5)雖然搶裝潮退破后,6月新增裝機(jī)量出現(xiàn)了較大下跌,但光伏行業(yè)裝機(jī)在2025年仍有基礎(chǔ)保障。

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